L'OFFRE EN THALASSOTHERAPIE LOCALISATION DES ETABLISSEMENTS

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1 SOMMAIRE L'offre La fréquentation Les indicateurs économiques Synthèse Un peu de prospective... p1 p2 p4 p5 p5 La Charente-Maritime est identifiée comme l un des départements leader en France en termes de thalassothérapie. Ce secteur d activité se révèle stratégique à plusieurs niveaux : par les fortes retombées économiques qu il génère au niveau local ; par une activité annuelle, favorisant l étalement de la fréquentation sur les ailes de la saison estivale ; par l image positive de «bien-être et ressourcement» qu il génère pour la Charente-Maritime. Enfin, la thalassothérapie s intègre dans le marché plus large du «bien être et de la remise en forme» dont le dynamisme est confirmé depuis plusieurs années. Une caractéristique qui illustre le potentiel de développement économique que représente la thalassothérapie pour la Charente-Maritime! La thalassothérapie est l utilisation combinée sous surveillance médicale et dans un but préventif et curatif, des bienfaits du milieu marin qui comprend : le climat marin, l eau de mer, les boues marines, les algues, les sables et autres substances extraites de la mer. LES CENTRES DE THALASSO- THERAPIE EN FRANCE Nord Pas-de-Calais Basse Nomandie Bretagne Pays de la Loire Poitou Charentes Aquitaine Languedoc Roussillon L intégration quasi systématique d un équipement hôtelier intégré au centre de la thalassothérapie se retrouve également. Avec 82% du parc hôtelier en catégorie 3 et 4*, la qualité de l offre est légèrement supérieure à la moyenne nationale (75%). A noter la création par les professionnels, en 1997, du label qualité «Qualicert» pour distinguer la thalassothérapie des autres produits de «remise en forme» (notamment les spas). A ce jour, 8 établissements sont détenteurs de ce label dont un en Charente- Maritime (Relais Thalasso Sainte Marie de Ré). Provence- Alpes Côte d'azur Corse L'OFFRE EN THALASSOTHERAPIE LOCALISATION DES ETABLISSEMENTS La France est positionnée comme le leader mondial dans le secteur de la thalassothérapie. La façade atlantique regroupe 60% de l offre nationale et 70% de la capacité d accueil. La fréquentation se concentre principalement sur 3 régions (Bretagne, Languedoc-Roussillon et Poitou-Charentes). Le secteur de la thalassothérapie est donc une valeur ajoutée supplémentaire pour se démarquer de la concurrence. L offre se concentre essentiellement sur la zone insulaire. Les sites appartiennent généralement à d importantes chaînes intégrées privées : Accor Thalassa (Oléron), Thalacap (Ars en Ré), Thalazur (La Rochelle et ). Exception faite du Relais Thalasso de Sainte-Marie-de- Ré, la taille moyenne des établissements de la zone insulaire est inférieure à celle des sites du littoral. A l échelle nationale, 52% des établissements disposent d une capacité d accueil journalière comprise entre 100 et 200 curistes, la taille moyenne du parc hôtelier intégré étant de 66 chambres (hors appartements). DESCRIPTIF DES ETABLISSEMENTS Saint Martin de Ré Le Richelieu La Flotte Thalacap Ars-en-Ré La Rochelle Relais Thalasso Thalazur Ste-Marie-de-Ré La Rochelle Sud Châtelaillon-Plage St-Trojan-les-Bains Source : CDT 17 Source : Observatoire du Tourisme Marennes Rochefort Thalazur Observatoire du Tourime 17 CDT17 / Observatoire 357 jours 317jours jours La façade atlantique représente 6 des centres de thalassothérapie et 7 de la capacité d'accueil La fréquentation est concentrée sur 3 régions : la Bretagne, le Languedoc- Roussillon et le Poitou- Charentes mois jours jours Capacité moyenne d'accueil 202 curistes/jour Thalazur La Rochelle Sud Châtelaillon-Plage Thalacap Ars-en-Ré St-Trojan-les-Bains Relais Thalasso Ste-Marie-de-Ré Le Richelieu La Flotte Thalazur Durée moyenne d'ouverture 342 jours Label Qualicert : Relais Thalasso Ile de Ré Capacité du centre de thalassothérapie Nombre de chambre de l'hôtel Label Tourisme et Handicap : Hôtel Thalazur Nombre de jours 340 jours d'ouverture du centre Catégorie de l'hôtel Comité Départemental du Tourisme de la Charente-Maritime 85 boulevard de la République LA ROCHELLE Cedex 9 Tel : / Fax : Capacité moyenne d'accueil 128,3 curistes/jour Durée moyenne d'ouverture 340 jours Capacité hôtelière moyenne 74,3 chambres 1/5

2 OB- DU TOURISME SER- 17 Journée cure : Unité de mesure de la fréquentation des centres de thalassothépie, désignant une arrivée journalière dans un centre (ex : 1 personne faisant un séjour d'1 semaine sera comptabilisée 6 fois, du lundi au samedi) curistes en soit une évolution de 3 % journées cure en soit une évolution de - 2,1 % Augmentation de 0,4 % de la clientèle hébergée Augmentation de 7,3 % des curistes extérieurs LA FREQUENTATION EVOLUTION DU NOMBRE DE JOURNEES CURE Entre 2003 et, le nombre de journées cure progresse de 2% pour atteindre journées cure en *. Cette progression est spécifique à la Charente-Maritime puisque les résultats nationaux soulignent une diminution totale du nombre de journées cure de 2,1% sur la même période. Le nombre de curistes progresse, entre 2004 et, de 3,1% à l échelle nationale et de 4% en Charente- Maritime. La durée moyenne de séjour tend ainsi à se réduire comme le confirment les études nationales (de 4,5 jours en 2003 à 3,22 jours en ). * Total calculé avec les données de 5 centres PART DU NOMBRE DE JOURNEES CURE AVEC ET SANS HEBERGEMENT 43 % 57 % 41 % 59 % Journées cure avec hébergement Journées cure sans hébergement DUREE MOYENNE DE SEJOUR* Journées cure Source : CDT17 Entre 2004 et, le nombre de journées cure avec hébergement progresse de 3,6% en Charente-maritime alors qu il diminue de 1,1% à l échelle nationale. A l'inverse, les résultats nationaux soulignent une baisse du nombre de journées cure en externe de 4,1%, la Charente-Maritime enregistrant une baisse moins marquée de 2,9%. A noter enfin que l offre départementale se caractérise par une proportion de journées cure avec hébergement largement inférieure à la moyenne nationale (68,8% en contre 58,7 ) malgré une réduction de cet écart de 1% en un an. Bilan d'année Thalasso avec hébergement Thalasso externe TOTAL Z O N E L I T T OR A L E 3,1 5 % 2,5-12,2 % 2,8-4,5 % Raccourcissement des séjours dû à une augmentation de la clientèle de week-end Z O N E I N S U L A I R E C H A R E N T E M A R I T I M E 3,5 1,9 % 3,8-9,6 % 3,3 4 % 3-11,2 % 4,1-3,4 % 3,3-3 % Durée moyenne de séjour 3,22 jours Durée de séjour maximale 6,1 jours Durée de séjour minimale 1,57 jours Bilans par territoire NC : Non Communiqué COMPARATIF AVEC L'HOTELLERIE Evolution 04/05 CHARENTE MARITIME 1,9 ZONE LITTORALE 1,8 Journées de cure en * ZONE INSULAIRE Source : INSEE Evolution du nombre de curistes avec hébergement - 0,3% Evolution du nombre de curistes sans hébergement + 10,9 % La durée de séjour globale en thalassothérapie se réduit de 5% (3,22 jours) à l échelle nationale et de 3% à l échelle départementale (3,32 jours). De fortes disparités sont constatées selon la prestation proposée : stabilité de la durée moyenne de séjour à l échelle nationale pour les cures avec hébergement (3,7 journées cures) et légère progression en Charente-Maritime (3,3 jours) ; diminution de la durée de séjour en thalassothérapie externe de 0,2 jours à l échelle nationale (soit 2,5 jours) et 0,5 jours (soit 3 jours). L augmentation du nombre de curistes et la réduction du nombre de journées cure engendre donc une forte progression des courts séjours en thalassothérapie externe. 2,5 Source : Syndicat National de la Thalassothérapie 2/5

3 Soins : quatre catégories de soins sont clairement identifiées : les soins humides, les soins secs, les algues et boues ainsi que les soins complémentaires (programmes permettant d'optimiser les résultats obtenus par l'ensemble des autres soins). Curiste externe : curiste non hébergé dans la structure hôtelière intégrée à l'institut. Revue espaces N 299 Taux de fréquentation en hiver 55 % Taux de fréquentation pendant les saisons intermédiaires 7 Mois les plus fréquentés Mars Mai Observatoire qualitatif des clientèles françaises Fiche 04 EVOLUTION DU NOMBRE DE SOINS * Total calculé avec les données de 6 centres Haute saison Après saison Janvier Fevrier Mars Mai Juin Juillet Août Septembre Novembre Décembre Part du nombre de soins (en %) 31,2 32,3 Haute saison 16,9 15,7 Après saison 21 19,5 31,9 32,5 Nombre de soins en Mensuel Par saison Evolution Mensuelle Par saison + 45 % + 3 % - 8 % + 3 % Le nombre de soins progresse de 2% entre 2004 et pour atteindre soins l année dernière. Cette progression est équivalente à celle du nombre de journées cure (+2% en ). A noter toutefois la forte progression de curistes en thalassothérapie externe et la réduction du nombre de journées cure dans ce type de prestation. Peut-on y voir un lien avec le développement de services annexes type «spa»? Cette caractéristique confirmerait alors l ouverture du secteur de la thalassothérapie «médicale» au marché plus large du «bien être et de la remise en forme» dont le développement est constaté en forte accélération depuis les 5 dernières années. ZOOM SUR LA SAISONNALITE * Total calculé avec les données de 6 centres + 15 % + 1 % - 9 % - 3 % - 2 % + 8 % Part des flux touristiques en Charente- Maritime en 6,5 % 13,4 % 18,7 % 61,4 % (, mai, juin) Haute saison (Juillet, août) Après saison (Septembre, octobre) (Janvier, février, mars, novembre, décembre) Source : Cabinet François Marchand L étude la saisonnalité souligne la forte activité du secteur de la thalassothérapie en avant saison et arrière saison. Les résultats nationaux confirment cette tendance, avril et octobre étant identifiés comme les mois les plus porteurs. La thalassothérapie, en plus de maintenir une activité annuelle dans les stations où elle est implantée, soutient donc aussi le développement touristique sur les ailes de la saison estivale. De plus, l analyse des comportements des clientèles en avant saison souligne une activité tournée davantage vers la recherche de «bien être et ressourcement». Or, «la remise en forme et la Thalassothérapie» est classée par le «suivi de la demande touristique française (SDT-SOFRES)» parmi les activités marchandes les plus pratiquées en avant saison (Avec les visites de monuments, expositions, activités nautiques, parcs de loisirs aquatiques et animaliers...). L image positive de «bien être du corps et de l esprit» générée par la thalassothérapie est donc en correspondance avec les attentes et motivations des clientèles des ailes de saison (qui, depuis 2000 se développent fortement, notamment en avant saison). + 5 % + 5 % - 6 % + 2 % ORIGINE DES CLIENTELES 37 % de la clientèle provient de l'ile de France Clientèle étrangère 6 % principalement suisse et belge Les résultats nationaux indiquent, en, une clientèle française à 94%. Ces résultats se vérifient en Charente- Maritime, les principaux bassins de chalandises des clientèles françaises étant l Ile de France, le Poitou-Charentes, les Pays de la Loire, puis l Aquitaine, le Centre et le Limousin. A noter enfin, parmi les clientèles étrangères, une forte représentation des clientèles suisses et belges. Part de l'avant-saison (en nombre de soins) 32,3% Part de l'arrière saison (en nombre de soins) 32,5 % Une clientèle principalement française 3/5

4 LES INDICATEURS ECONOMIQUES LE CHIFFRE D'AFFAIRES* Chiffre d'affaires global (2003) 211 millions d'euros Chiffre d'affaires (CA) HT (en milliers d'euros) CA thalassothérapie CA hôtel Chiffre d'affaires total (en millions d'euros) Chiffre d'affaires Thalassothérapie () 83 millions d'euros ZONE LITTORALE ZONE INSULAIRE 5,3 7,1 5,3 8,8 15,9 10,6 Prix moyen par journée de cure en hôtel : 63,3 euros en externe : 78,5 euros Evaluation du poids économique du tourisme Détente Consultants - Déc Effectif moyen en institut 54 salariés Effectif moyen dans les hôtels 33 salariés Soit un effectif moyen de 87 salariés Le tourisme en Poitou-Charentes et ses emplois INSEE - Nov 2004 Dépense moyenne par jour et par curiste 89,1 euros Le chiffre d affaires annuel du secteur de la thalassothérapie est estimé, en, à 26,5 millions d'euros dont 16 millions d'euros pour l hôtellerie intégrée (résultats calculés sur 5 sites). La tendance nationale est marquée par une progression du chiffre d affaires de 2,5% par rapport à l exercice Selon l étude réalisée en 2003 sur le poids économique du tourisme, le secteur de la thalassothérapie, sans l hôtellerie intégrée, représenterait 0,7% du chiffre d affaires annuel sur le département (2,1% en tenant compte de l hôtellerie intégrée). A noter, en parallèle, que la thalassothérapie en Charente-Maritime a réalisé, en et 2006, des investissements réguliers lourds, auto financés et ne bénéficiant d aucune subvention (12 millions d euros en, 22 millions d euros en 2006). LES EMPLOIS Effectif En 2004, le nombre d emplois touristiques permanents en Charente-Maritime (emplois en hiver) était estimé à (contre en été). Celui en thalassothérapie* a été estimé à 360 (dont 168 en institut et 192 en hôtellerie), soit 6,1% du nombre d emplois touristiques total sur le département. A noter enfin que l'effectif moyen des structures (73 dont 34 CDI en institut et 39 en hôtellerie) est inférieur à la moyenne nationale. LES DEPENSES CA thalassothérapie CA hôtel * Total calculé avec les données de 5 centres Institut Hôtel TOTAL A l échelle nationale, la dépense moyenne par curiste est de 285,3 euros par séjour, soit 89,1 euros par jour et par personne (durée moyenne de séjour : 3,2 jours). Or l enquête sur les clientèle françaises hébergées en hôtellerie indique une dépense moyenne par jour et par personne de 72,5 euros en avant saison, de 64,2 euros en haute saison et de 76,1 euros en après saison (soit une dépense environ 2,5 fois supérieure à la moyenne départementale, tous types d hébergement confondu). Cette comparaison souligne la capacité de consommation des clientèles présentes en thalassothérapie. Part des emplois de la thalassothérapie par rapport au nombre d'emplois touristiques en Charente- Maritime 6,1 % Emplois touristiques en Charente- Maritime Emplois dans les centres de thalassothérapie Evolution 04/05 du CA thalassothérapie + 6,5 % Evolution 04/05 du CA hôtel + 7,2 % Effectif moyen 34 permanents en institut 39 en hôtellerie * Evolution calculée avec les données de 4 centres 4/5

5 SYNTHESE IMPORTANCE STRATEGIQUE PARTENARIATS Document réalisé avec l'aimable collaboration de : Thalazur La Rochelle Sud Thalacap (Ars en Ré) Relais Thalasso Ile de Ré Thalazur POIDS ECONOMIQUE ET EMPLOI DESAISONNALISATION VALORISATION DE L'IMAGE Une ouverture annuelle favorisant l activité économique des stations sur l année (les achats de matière première étant effectués sur site) Un secteur d activité générant de fortes retombées fiscales pour les communes Une dynamique illustrée par la progression du chiffre d affaires annuel et le poids des investissements autofinancés sur et 2006 Une activité générant environ 6% des emplois touristiques permanents de la Charente-Maritime (hors emplois externes induits par l activité de la clientèle) Des pics d activité sur les ailes de la saison estivale Une clientèle à fort pouvoir de consommation pouvant générer des dépenses significatives à l extérieur des établissements Téléchargez gratuitement toutes les éditions de l'observatoire du Tourisme sur Un produit considéré comme haute de gamme Un secteur d activité générant une image positive pour la Charente-Maritime (notion de bien-être et ressourcement, qualité de l'environnement) TAILLE ET EVOLUTION DU MARCHE Rubrique "Professionnels" ++ Un micro marché national stable estimé à environ curistes par an Un fort potentiel de développement perceptible avec l ouverture de l activité «médicale» sur le créneau plus large du «bien être et remise en forme» Une évolution marquée par l émergence des cures sur un week-end et des prestations «sur mesure» à rapprocher du développement des prestations type «spa» UN PEU DE PROSPECTIVE... CONTACTS Stéphane DONNAT stephane.donnat@en-charente-maritime.com Ludivine PRIMAULT ludivine.primault@en-charente-maritime.com Solène AUBINEAU saubineau@en-charente-maritime.com Comité Départemental du Tourisme de la Charente-Maritime 85 boulevard de la République LA ROCHELLE Cedex 9 Tel : / Fax : UNE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES qui devrait se maintenir en 2007 malgré l arrivée à maturité du tourisme de santé et l accentuation de la concurrence. UN RENFORCEMENT DE LA CONCURRENCE INTERNATIONALE principalement sur le pourtour méditerranéen, avec, notamment l apparition de nouvelles destinations (le premier centre égyptien a été inauguré en ). A noter toutefois que l investissement initial pour l ouverture de complexe demeure un frein pour de nombreuses structures indépendantes. UN DEVELOPPEMENT ACCENTUE DES SERVICES "SPA"......à mi chemin entre les centres de thalassothérapie et les instituts de beauté. De nombreux opérateurs se positionnent sur ce créneau, notamment Accor Thalassa (le label «spa by accor Thalassa» devant équiper une centaine d hôtels d ici 2010). La thalassothérapie restera toutefois une motivation dans le choix de sa destination, le spa demeurant une valeur ajoutée par rapport à une destination déjà choisie. Source : étude Precepta : Thermalisme et thalassothérapie - Positionnement et stratégies de croissance des opérateurs dans le tourisme de santé (mai 2006) Prospective concernant le spa : veilletourisme.ca 5/5