Le marché de la viande bovine à Singapour Veille GEF Juillet 2012

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1 Le marché de la viande bovine à Singapour Veille GEF Juillet 2012 Votre contact UBIFRANCE SINGAPOUR: Isabelle NGUYEN AGROTECH Contact de l entreprise : Yves Berger y.berger@interbev.asso.fr Tél: Date : 13/02/2012 N dossier : Document confidentiel et non contractuel

2 Sommaire Le marché singapourien de la viande bovine Situation économique générale Situation du marché de la viande bovine La consommation Les importations Les circuits de distribution Prix de la viande bovine

3 Situation économique générale (1) Données générales (2011) Superficie : 714,3 km 2 Capitale : Monnaie : Langue : Population : Singapour dollar singapourien, 1 SGD = 0,63 EUR anglais, mandarin, malais, tamoul 5,18 millions Démographie : taux de croissance = 4,8 % âge médian = 34,7 Infrastructure : Données économiques espérance de vie = 81 ans métro, autoroutes, système de péage urbain Principaux indicateur économiques (2011) PIB Singapour 259,8 Mds USD Dette publique en % du PIB 100,8% PIB par habitant/an en PPA USD Taux de croissance 4,9 % Taux de chômage 2,0 % 3

4 Situation économique générale (2) Situation économique et financière du pays Depuis son indépendance en 1965, Singapour connaît une réussite exceptionnelle : la croissance s est établie, en moyenne, à 8 % par an et le niveau de vie atteint est celui d un pays moderne et développé. Cette réussite économique s explique par une ouverture commerciale hors du commun et par une stratégie volontariste d attraction des investissements directs étrangers (IDE). En moins d un demi-siècle, les Singapouriens ont fait de leur cité un Etat prospère, stable politiquement et socialement. Bénéficiant d une position stratégique au cœur du Sud-est asiatique, la cité-etat met tout en œuvre pour créer un environnement économique favorable au développement et à l épanouissement des entreprises et des talents étrangers : des infrastructures hors pair, des services très efficaces, un cadre juridique sécurisant, une qualité de vie certaine. La cité-etat est ainsi la 3 e place financière d Asie et le 2 e pays le plus compétitif au monde selon le Global Competitiveness Report du World Economic Forum. Très dépendante de la demande mondiale en raison de son fort taux d ouverture, Singapour a enregistré en 2010 une croissance exceptionnelle de 14,5 % (la meilleure performance en Asie), profitant en particulier du net rebond de la demande externe liée à la reconstitution des stocks. En 2011, la croissance ne s est élevée qu` à 4,9 % et devrait encore décélérer en 2012 (entre 1 et 3 % selon les autorités), compte tenu de la dégradation de la conjoncture. L inflation a atteint 5,2 % en En 2012, elle devrait se situer entre 3,5 et 4,5 %. 4

5 Situation du marché de la viande bovine Micromarché moderne, riche, facile d accès, le marché singapourien de la viande concentre l ensemble de l offre internationale et est, de ce fait, très fortement concurrentiel. En 2011, la cité Etat a importé tonnes de la viande bovine, pour une valeur de 238 M SGD. La viande bovine est considérée comme une des viandes de base pour la population musulmane (15% de la population totale), tandis que les 73 % de la population d origine chinoise base plutôt son alimentation sur la viande de porc. Les nombreuse visiteurs en provenance d Indonésie et de Malaisie (3,3 M en 2011), pays dominés par la religion musulmane, contribuent aussi à la consommation de viande bovine. Les viandes bovines surgelées dominent largement le marché avec plus 80% de part de marché soit tonnes L année 2011 a été marquée par la levée de l embargo imposé à la viande bovine française depuis 1997 ( en réaction à la «maladie de la vache folle»), par l autorité sanitaire locale AVA (Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore). Cette mesure permet aux entreprises françaises d intégrer le marché. 5

6 La consommation de viande bovine L alimentation fait partie intégrante de la culture et du mode de vie des singapouriens, qui bien souvent saluent leurs amis en leur demandant d abord s ils ont déjà mangé et se retrouvent autour d un repas hors du domicile (restaurants, food court, BBQ). La consommation annuelle de viande bovine par habitant, bien qu encore faible (5 à 6 kg), a augmenté de 1 kg en 7 ans. En 2011, les Singapouriens ont consommé tonnes de bœuf, une tendance prometteuse pour l évolution de ce marché en Singapour. Les Singapouriens préfèrent la viande de bœuf tendre et découpée. L hôtellerie et la restauration sont les premiers débouchés des viandes bovines classés moyen et haut de gamme. 35 Tendance de consommation de viande à Singapour kg Poulet Porc Boeuf Canard Mouton Source: AVA/Département Agrotech Ubifrance Singapour

7 Les importations de viande bovine Les importations de viande bovine se sont élevées à tonnes en 2011, soit une augmentation de 15% en volume et 24 % en valeur par rapport à l année précédente. Segmentation du marché en 2011 % de parts de marchés des importations en valeur Les importations en valeur proviennent essentiellement d Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Brésil et des États-Unis. 2% 1% 6% 9% Australie Nouvelle-Zélande 35 % des importations de viandes bovines à Singapour sont réexportées vers d autres pays d Asie. L'Indonésie et la Malaisie sont les premiers destinataires, absorbant respectivement 67 % et 18% de la valeur totale. Les iles Maldives (8 %) et Timor- Oriental (2%) comptent ainsi dans les destinataires de cette réexportation. Ces données confirment la place de Singapour comme plateforme logistique et de distribution de la région. 16% 23% 43% Brésil USA Uruguay Japon Autres Source: AVA/Département Agrotech Ubifrance Singapour 7

8 Les importations de viande bovine Pays Partenaire Tonnes Le Monde Brésil Australie Nouvelle-Zélande Uruguay États-Unis Argentine Allemagne France Espagne Turquie Inde Irlande Japon Malaisie Pays-Bas Canada Chine Rép. pop Autres Source of Data: International Enterprise Singapore 8

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10 Les importations de viande bovine 300 $238, $73,24 $85,88 $94,67 $98,96 $118,80 $145,14 $174,85 $160,21 $192, ,697 19,545 18,47 18,691 24,385 27,78 28,848 27,897 31,872 36, Tonne $'000 valeur en millions SGD 10 Source: AVA/Département Agrotech Ubifrance Singapour

11 Les exportations de viande bovine 11

12 Les circuits de distribution (1) 12 Source: AVA/Département Agrotech Ubifrance Singapour

13 Les circuits de distribution (2) Les circuits de distribution s apparentent à ceux d un pays développé. La fréquentation des restaurants et des bars chez les Singapouriens, conjuguée à un afflux de touristes étrangers (13,2 M en 2011), ainsi qu à l organisation d événements majeurs comme le grand prix de formule 1 en septembre ou Food festivals sont autant de conditions favorables au développement de la consommation des produits alimentaires, notamment de la viande bovine à Singapour. La vente directe à des distributeurs est de plus en plus fréquente. Ces derniers gèrent l'importation, le stockage et la distribution auprès des détaillants. La plupart des distributeurs prennent également en charge la commercialisation et la promotion des produits importés. Ce sont eux décident du lieu de vente et du prix des produits. Il est conseillé aux exportateurs français de désigner un distributeur local qui dispose, en général, d'un réseau bien établi sur le marché. Avec 933 points de ventes (dont 229 supermarchés, 13 hypermarchés, 619 magasins de proximités, 72 boutiques indépendantes), les ventes au détail ont été estimées à 4,18 Millions SGD en 2010 (BMI Q1-2012), soit une hausse de 7 % par rapport à Les ventes des restaurants ont enregistré une croissance de 4,2 % en Le secteur de la restauration rapide montre une hausse élevée de 7,8%, suivie par le service de traiteur (7,1 %). Les bistros/cafés et restaurants ont également profité d une croissance en hausse respectivement de 4,4 % et de 2,3 % en

14 Prix de gros (1) Viande bovine réfrigérée (race normal, nourri à l herbe) Prix en SGD par KG Origine Faux Filet 7,60 Ribeye 10,57 Filet 18,57 Bavette 15,50 France Onglet 15,00 Rumsteck 4,00 14

15 Prix de gros (2) Viande bovine réfrigérée (alimenté 70 jours) Prix en SGD par KG Origine Faux Filet 7,75 Ribeye 11,70 Filet 25,50 Côte de bœuf préparé 6,20 Australie Bœuf rabat 7,50 Onglet 11,50 Côte de bœuf désossées 14,50 Côte de bœuf 5,14 Jarret de bœuf 3,00 Rumsteck 2,80 15

16 Prix de gros (3) Angus Black réfrigérée (alimenté 200 jours, persillage de 2-4) Prix en SGD par KG Origine Faux Filet 5,50 Ribeye 8,20 Filet 27,20 Australie Côte de bœuf préparé 4,20 16 Source: Indexmundi/Département Agrotech Ubifrance Singapour

17 Prix de gros (4) Wagyu réfrigéré (alimenté 400 jours, persillage 4-5) Prix en SGD par KG Origine Filet 46,00 Faux filet 11,00 Ribeye 12,20 Côte de bœuf préparé 5,20 Australie Rumsteck 3,50 Côte de bœuf préparé 7,50 17

18 Prix de gros (5) Wagyu réfrigéré (alimenté 400 jours, persillage 6-7) Prix en SGD par KG Origine Faux filet 20,80 Ribeye 20,80 Côte de bœuf préparé 8,00 Australie Wagyu réfrigéré (alimenté 400 jours, persillage 8+) Prix en SGD par KG Origine Faux filet 17,00 Rumsteck 4,25 Poitrine de bœuf 3,80 Australie Ribeye 20,00 Filet 48,00 18

19 Prix moyen au détail de la viande bovine réfrigérée La hausse régulière de prix en détail depuis 2007, 20,25 SGD par KG en $25,00 Valeur en SGD par KG $20,00 $19,34 $19,15 $20,25 $15,00 $13,13 $13,83 $13,84 $14,02 $10,00 $5,00 $ Source: IE Singapour/Département Agrotech Ubifrance Singapour

20 Viande australienne Relevé de prix en magasin 20

21 Viande australienne Prix de la viande bovine en magasin 21

22 Viande australienne Prix de la viande bovine en magasin 22

23 Présentation du buffet du restaurant Daidomon 23