Financement des PME Bienvenue - Welkom

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1 Financement des PME Bienvenue - Welkom 1

2 Présentation Beci Vision, mission et valeurs Pour atteindre et concrétiser cette vision, BECI travaille sur quatre priorités : 1. Développer un climat favorable aux affaires 2. Développer un pouvoir patronal fort et pertinent 3. Responsabiliser les acteurs et organismes publics 4. Contenir l intervention des pouvoirs politiques et publics 2

3 Présentation Beci Ses organes 700 entreprises/bedrijven travailleurs/werknemer entreprises/bedrijven 6 à 100 travailleurs/werknemer entreprises/bedrijven 1 à 5 travailleurs/werknemer UEB CCIB IZEO 3

4 LOOK&FIN: 1 ERE PLATEFORME BELGE DE CROWDLENDING AUX PME Créé par des professionnels de la finance en 2012, Look&Fin est une plateforme en ligne de crowdlending permettant aux PME d emprunter avec intérêts à des particuliers Look&Fin rassemble une communauté de membres présents dans 5 pays, et dont une majorité ont un profil premium de type high net worth En 45 mois d activité, la société a intermédié 7,1 M sans cofinancement, dans des conditions de rapidité inégalées (100 K en 40 secondes) Sur 2015, Look&Fin a structuré 3,5M de financement représentant ainsi 80% du marché de crowdlending en belgique Look&Fin intervient depuis la sélection du dossier jusqu au remboursement et intègre la gestion du back-office

5 LE CROWDLENDING: 1 ER MODE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF DANS LE MONDE Montants levés dans le monde (2014) Les 3 modes de financement participatif 11,1 Mds$ (68%) Crowdlending Prêt sans rémunération assimilable à du micro-crédits à taux zéro avec remboursement à l'issue du projet sans aucun profit financier Prêt rémunéré avec remboursement progressif ou à l échéance. Réparti entre le financement de particuliers et d entreprises 3,8 Mds$ (23%) Donation/Rew ard Don en contrepartie d une récompense pour financer des projets le plus souvent artistiques et culturels avec, en récompense, un bien ou un service considéré comme un pré-achat Dons sans contrepartie pour le financement d associations, d ONG ou d initiatives citoyennes portant des causes sociales, éthiques ou humanitaires 1,4 Mds (9%) Crowdfunding Prise de participation directe au capital de sociétés via une augmentation de capital avec un éventuel retour financier sous forme de plus-value de cession SOURCES : MASSOLUTION, COMPINNOV

6 Survey Les résultats De resultaten 6

7 Contexte Depuis le début de la crise de 2008, beaucoup d entreprises souffrent, et après avoir puisé dans leur trésorerie, arrivent à manquer de fonds de roulement pour leur gestion journalière, ce qui peut être une cause de réduction de personnel et de non investissement. Nous avons voulu interroger les entreprise (PME) pour avoir leur opinion sur leur besoins en financement et la facilité/difficulté qu elles rencontrent pour pouvoir obtenir les crédits nécessaires. Pour ceci, nous avons interrogé téléphoniquement 183 entreprises, durant la première quinzaine du mois de mars, avec lesquelles nous avons passé entre 15 et 30 minutes avec chacune d elles et leur avons posé 15 questions sur leur financement. Nous souhaitions vous communiquer les résultats obtenus. 7

8 BECI et Look&Fin ont interrogé 200 PME 183 PME actives dans 78 métiers différents (horeca exclu) Plus de 3 années d activité TPE, PME et GE, représentatives du notre tissu économique Nombre de salariés Chiffre d'affaire réalisé 5 à 10 ETP 23% 50 à 100 ETP 12% 20 à 50 ETP 29% 1 à 5 ETP 8% 10 à 20 ETP 20% 100 à 500 ETP 8% Plus de 5M 36% 2M à 5M 26% Moins de 1M 15% 1M à 2M 23% 8

9 Le crédit bancaire moins accessible pour les PME de moins de 10 ans L octroi de garanties est imposé dans 91% des cas pour les jeunes PME(1) versus 35% des cas pour les PME plus matures(2) Le délai d obtention des fonds excède 1 mois pour 36% des jeunes PME versus pour 16% pour des PME plus matures 36% des crédits bancaires excèdent euros et financent principalement des actifs corporels et du fonds de roulement (1) Entre 3 et 10 ans d existence (2) Plus de 15 ans d existence 9

10 Les PME recherchent du financement pour des actifs et du fonds de roulement Destination des fonds recherchés HR 10% Développement 4% Actifs corporels 52% Fonds de roulement 34% 10

11 25% des PME estiment que le manque de financement bancaire est un frein à leur développement 59% des PME estiment qu il est devenu plus compliqué d obtenir un financement bancaire depuis la crise financière de 2008 Pour les «petites» PME(1) cette statistique s élève à 80% (1) PME qui réalise un chiffre d affaire inférieur à euros 11

12 L insuffisance de garantie est la 1 ère justification des refus bancaires Parmi les PME ayant rencontré un refus bancaire depuis leur lancement, 86% l ont été durant les 5 dernières années 35% de ces refus bancaires sont motivés par l insuffisance de garantie à octroyer. Press conference Look&Fin / BECI

13 48% des PME ont eu recourt à d autres sources de financement Répartition des sources de financement Crowfunding/Crow dlending 8% Autres 18% Apport de capital 19% Subsides 5% Fonds d investissement publics 7% Fonds d investissement 23% Autofinancement 20% 13

14 Le crowdlending, mode d emploi Sélection 3 à 7 jours Levée de fonds 0,8 jour en moyenne Remboursement 1 à 5 ans Eligibilité sur la base des critères de sélection Analyse de l'entreprise et du marché Structuration du financement Validation par le comité Souscription membres premium Souscription par tous les membres Réception des fonds par Look&Fin Transfert des fonds à la société Prélèvement mensuel de l emprunteur Retenues fiscales à la source Répartition des fonds auprès des prêteurs Reporting via s et portfolio Mode de rémunération Pour le prêteur Gratuit Pour l émetteur de frais de dossier 4 % de commission de succès 14

15 Un aperçu des entreprises financées Critères de sélection PME belges et françaises Chiffre d affaires > bilans déposés minimum Capacités de remboursement 15

16 Un mode de financement en plein essor +20% croissance moyenne mensuelle du nombre de dossiers reçus 7,1 M intermédiés sans cofinancement MONTANT MOYEN EMPRUNTE 140 K CROISSANCE 2015 vs % TICKET MOYEN PORTEFEUILLE MOYEN %TAUX D INTÉRÊT 8,3 % TAUX DE SUCCÈS 100% TAUX DE DEFAILLANCE 0,6% DÉLAI DE FINANCEMENT < 24 heures 16

17 mais la Belgique accuse un retard par rapport à ses voisins Le marché du crowdlending P2B belge s élève à 4,4MEUR en 2015 versus 92,4 MEUR aux Pays-Bas et 31,5MEUR en France 55% des PME interrogées ne connaissent pas ce mode de financement 17

18 Les mesures du Tax Shelter devraient être élargies Cette mesure permet aux prêteurs d être exonérés de précompte mobiliers sur les intérêts perçus sur les prêts accordés via une plateforme de crowdlending Mesure limitée au starters. L essentiel des PME ne peuvent pas en bénéficier L effort budgétaire est essentiellement porté sur les investissements en capital à risque (crowdfunding) et non sur les prêts présentant un risque moindre (crowdlending) 18

19 Conclusion Même si des solutions alternatives de financement se sont développées, telles que les plateformes de crowdfunding et crowdlending, nous pensons qu il est important que les banques puissent assouplir leurs conditions d octroie de leurs financement. Les derniers évènements survenus à Bruxelles ces dernières semaines, ne font qu accentuer ce besoin et l urgence des mesures à prendre. Pour rencontrer les demandes des entreprises impactées par la crise terroriste, la demande porte sur une certaine flexibilité en matière d octroi et de contrôle de crédit pour les crédits de caisse, les fonds de roulement ou les fonds propres notamment Des milliers d emplois sont en jeu dans la région Bruxelloise, des actions sont à prendre immédiatement. 19

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