Business et Stratégies des Entreprises au Cameroun en 2015

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1 Business et Stratégies des Entreprises au Cameroun en 2015 M edia intelligence (MI), cabinet spécialisé dans le Media Research, le Market Research & la Competitive Business Intelligence notamment, a le plaisir de partager avec vous une étude sur le dynamisme de certains secteurs de l économie camerounaise en Le but de l étude est de présenter, sans exhaustivité, les entreprises qui se sont le plus illustrées à travers diverses stratégies innovantes : mouvements de périmètres, nouveaux produits etc. Dans sa méthodologie les aspects suivants sont pris en compte : le secteur d activité, le business segment ainsi que la portée de l action menée. Les informations qui servent de socle à la rédaction de cette étude ont été collectées à travers une veille permanente. La finance, la téléphonie mobile, le transfert d argent, le brassicole, les BTP, les assurances, les médias et l agroalimentaire sont les secteurs traités dans cette étude. Le secteur de la finance Afriland First Bank Afriland lance la Finance Islamique Par cette initiative, la banque qui se veut l architecte de l innovation financière va apporter une véritable révolution dans l activité bancaire au Cameroun. Elle devrait notamment attirer de nombreuses PME dans un contexte globalement marqué par le difficile accès au financement et les taux d intérêts élevés. Afriland et MTN ont lancé les transactions entre comptes bancaire et mobile (Mobile Account Connected) AFRILAND confirme ainsi son engagement en faveur de l inclusion financière et entend s appuyer sur le fort taux de pénétration de l insertion mobile pour booster le niveau d accès aux services bancaires. BICEC BICEC lance son application mobile : BICEC Mobile La BICEC entreprend s appuyer sur la pénétration croissante du smartphone au Cameroun pour la dématérialisation de son service bancaire. Ecobank Bankimo, la solution logement proposée par ECOBANK La banque panafricaine se positionne comme entreprise citoyenne soucieuse d aider les camerounais à bénéficier des opportunités

2 qu offrent les différents mécanismes de financement de l immobilier. ECOBANK et Orange s allient dans le transfert d argent Ce partenariat stratégique est la manifestation de la volonté d accroissement de l inclusion financière en faveur de laquelle le secteur bancaire s est engagé au Cameroun. ECOBANK ouvre le SME Club Le Cameroun compte plus de PME, soit 98% du tissu économique. ECOBANK se tourne Le secteur de la téléphonie mobile ainsi vers le segment des PME dont la rentabilité demeure un océan bleu. Société Générale Cameroun Le Pack des Professionnels de la santé SGC réaffirme son statut d entreprise citoyenne par son engagement en faveur du développement du secteur sanitaire au Cameroun en aidant les professionnels de la santé à faire plus et à faire mieux pour leurs patients et pour eux-mêmes. Orange Cameroun Renforcement de la stratégie de distribution Orange a procédé au renforcement de sa stratégie de distribution pour plus de proximité à travers des motos ainsi que la valorisation des calls boxeurs (remise de lots: motos, téléviseurs Led) aux 25 meilleurs calls boxeurs de la ville de Yaoundé en septembre dernier. Les distributeurs de airtimes, désormais plus mobiles ainsi que les calls boxeurs vont renforcer la force de vente de l opérateur. Accroître le nombre d abonné du mobile money Jusqu au 30 novembre 2015, Orange proposait de faire des achats dans ses boutiques et de payer par mobile money (Orange Money) afin de bénéficier d une réduction de 5%. Aussi, grâce à son partenariat avec Ecobank, il est désormais possible pour un client Orange Money, par ailleurs titulaire d un compte Ecobank Cameroun, d approvisionner directement son porte-monnaie électronique, ou inversement. Il appert clairement chez Orange la volonté de convertir ses abonnés à l utilisation de ce nouveau mode de paiement qui permettra à l entreprise de diversifier et accroître ses revenus ainsi que les sources de ses revenus. Lancement de la 4G Tout comme son concurrent MTN, Orange revendique la primauté dans le lancement de la 4G au Cameroun. Bien que cet opérateur dit attendre encore les fréquences du régulateur (ART) pour commercialiser sa 4G, il reste que la vraie différence avec la 3G sera dans le gain de temps. La 4G étant supposée être au moins 10 fois supérieure à la 3G. Des solutions de connectivité pour les entreprises Orange a démultiplié les solutions de connectivité au service de la performance des entreprises (Flybox ; Cloud Pro ; Business VPN ; Business Internet ; Forfaits Flex, Open et Acces etc.). Les fruits de cette démarche devraient se ressentir dès l année 2016 sur le chiffre d affaires. MTN Cameroon Configurer internet sur des téléphones tiers et gagner MTN Cameroon a activé la 3G depuis l après-midi du 11 mars Afin de densifier l usage de l internet mobile qu offre la 3G, MTN propose de parrainer ses proches en configurant internet sur leurs téléphones et de gagner 100 mégas d internet et de tenter de gagner un MTN Pocket Mini. Cette démarche va incontestablement booster l usage de l internet et de la data qui chez MTN représentait déjà au 3Q15, 13.7% du total du chiffre d affaires, soit une augmentation de 58,7%. 2

3 De la gratuité et des partenariats dans le cadre du Mobile Money MTN a lancé en octobre une campagne de transferts d argent gratuits via son MTN Mobile Money. Aussi, il a mis en place avec Afriland First Bank, le Mobile Account Connected (MAC) ou la possibilité pour les clients d'afriland First Bank détenteurs de comptes MTN Mobile Money, de consulter le solde de leurs comptes bancaires sur leurs téléphones portables, et d'effectuer des transactions financières entre leurs comptes bancaire et mobile. Ces mesures vont favoriser l usage du mobile money qui peine à prendre de l envergure dans l environnement camerounais où la culture du cash est la plus répandue ; et contribuer efficacement à la rentabilisation de ce segment. Des offres commerciales pour les entreprises Après la concession du National backbone infrastructure MTN a repositionné son offre commerciale : lancement de nouvelles Box, recrutement de technico-commerciaux pour aider à mieux comprendre les services (nom de domaine, Internet, hébergement de site, cloud, etc.) à disposition des entreprises et leur proposer les meilleures options. Le développement de ces segments va permettre à l entreprise d accroître son chiffre d affaires et conforter sa position de leader du secteur. Lancement de la 4G 9 mois après avoir renouvelé sa licence de téléphonie mobile assortie de la 3G et de la 4G, Le secteur du transfert d argent Express Union Expansion du réseau Express Union a étendu son réseau de PDV dans 7 pays d Afrique de l Ouest (Sénégal, Bénin, Niger, Togo, Mali, Côte d'ivoire, Burkina Faso et Guinée Conakry) et au Canada. L entreprise voudrait se rapprocher davantage de ses clients (plus de 900 POS dans le monde) et accroître l inclusion financière. MTN a lancé le 16 décembre 2015 sa 4G dans 4 villes (Yaoundé, Douala, Bamenda et Buea). Même si les services que propose la 4G sont similaires à ceux de la 3G (regarder des vidéos, la télévision, faire des appels vidéo et faire des vidéo conférences etc.), la vraie différence réside dans l expérience que le client peut avoir en termes de gain de temps. La vitesse de la 4G est annoncée être 10 fois supérieure à celle de la 3G. Nexttel Maillage du territoire pour une meilleure distribution Au-delà des distributeurs locaux, Nexttel a déployé une stratégie qui va de la désignation de responsables régionaux jusqu aux départements chargés de suivre les ventes et assurer la disponibilité des produits. Cete stratégie permet à l opérateur de gagner des parts de marché dans un environnement concurrentiel grâce à une présence effective. Nexttel signe une convention de partenariat avec la Campost La Campost distribuera désormais le crédit virtuel (vente et transfert) Nexttel dans ses différents points de vente. C est donc près de 250 agences et 221 télécentres communautaires que compte la CAMPOST qui pourraient consolider le réseau de distribution de l'opérateur de téléphonie. Nexttel qui se réclame la meilleure couverture réseau 3G réaffirme ainsi sa volonté d'accroissement de sa proximité en s'alliant à un acteur implanté sur tout le territoire, jusque dans les zones les plus reculées. Gestion Client Express Union a modifié ses fiches d envoi par des entrées pour le numéro du compte client Express Union. Cette stratégie permettra, de relier les clients à la marque afin de créer une relation à long terme, permettant ainsi une meilleure gestion des clients et de leur suivi. 3

4 Le secteur brassicole SABC Diversification des services Express Union est résolument tourné vers la diversification: EU santé, EU projet, EU paiement des factures, EU cadeaux, EU paiement des salaires, EU paiement de l'impôt communale, EU paiement des cotisations, et EU paiement des frais d inscription. Cette stratégie permet à EU de conserver son leadership sur un marché davantage concurrentiel grâce aux services de paiements autres que celui du transfert d argent. Express Exchange Service de transfert de qualité Express Exchange a changé son logiciel de transfert d argent. Le but est d'améliorer la satisfaction du client avec un processus de transfert plus pratique et plus rapide. MTN Mobile Money Le transfert d argent gratuit MTN Mobile Money a lancé une campagne de transfert d argent mobile gratuit. MTN voudrait clairement défier la concurrence du marché et promouvoir son Mobile Money au La SABC a mis sur le marché en 2015: une nouvelle boisson gazeuse (D jino pamplemousse, soit 22 produits dans ce segment), ses premières boissons non-gazeuses (Judor disponible en deux parfums: orange et ananas) et COMPAL (nectar et Jus de fruits pressés, disponible en formats tétra pack de 1litre. Compte tenu de l annonce de l arrivée future de plusieurs entreprises dans le segment des boissons non alcoolisées (FOYOU, Biopharma, ) et de la concurrence sans cesse grandissante, la SABC diversifie sa gamme de produits pour rester leader dans tous les segments. Source du pays Planète Moka Café et Planète Red mix ont rejoint depuis Novembre 2015 la famille Planet Cameroun qui, à présent, compte seulement 12% des utilisateurs du mobile money actifs. Western Union Service de transfert d argent numérique Western Union a lancé WU Connect pour transférer l argent en utilisant des plates-formes numériques telles que les portefeuilles mobiles, les cartes de débit, cartes de crédit, etc. sur des plates -formes tierces. Ceci pour rendre son processus de transfert plus rapide, sûr et pratique ainsi que de renforcer l'intégration régionale par le biais des envois de fonds transfrontaliers à partir de toute PDV WU dans le monde entier. MoneyGram Le transfert d argent à bas prix MoneyGram a baissé les frais de transfert sur le corridor Cameroun-France (désormais à partir de FCFA, +TVA) et sur le corridor Cameroun- CEMAC (désormais à partir de FCFA, +TVA) et à partir de vers l Afrique de l Ouest. Une réponse à la concurrence féroce que se livre cet acteur notamment avec Western Union sur ces segments. qui ne cesse de s agrandir : 17 produits commercialisés dans ce segment. Depuis son lancement, Source du pays entend se positionner comme leader dans le segment des boissons non-gazeuses. Il continue donc à diversifier sa gamme de produits pour atteindre cet objectif. Coca Cola Coca Cola donne la possibilité aux consommateurs de personnaliser leurs canettes de Coca (partage un Coca Cola) Afin d engager plus fortement les consommateurs Coca Cola redonne du pouvoir aux consommateurs en leurs offrant l opportunité de personnaliser leur Canette de Coca. De ce point de vue, ledit Coca cesse d être un produit pour devenir un objet d affection pour le consommateur. 4

5 Le secteur des BTP Cimencam et Medcem Baisse des prix du ciment depuis le 28 octobre 2015 Cimencam a décidé de réduire le prix de son CPJ 35 à 4350 à Douala, 4700 à Yaoundé et 4750 à Bafoussam. Chez Medcem Cameroun le sac de 50Kg est passé de 4750 à 4700F Selon une évaluation du ministère du commerce, la demande nationale en ciment oscillait en 2014 entre 2,5 et 3 millions de tonnes. En prenant en considération le contexte actuel marqué par de nombreux projets d infrastructures, la demande se situera autour de 8 millions de tonnes d ici Dans un contexte de concurrence dans ce marché du ciment jadis dominé par le français Cimencam, la baisse des prix aujourd hui constitue le principal atout de différentiation. Le secteur des Assurances CPA Cameroun «La Minute CPA de l assurance» diffusée sur Canal 2 International La compagnie CPA assurances a lancé en 2015 un mini reportage diffusé chaque semaine Canal 2 international notamment, où elle sensibilise et essaye de convertir de nouveaux clients. Avec un taux de pénétration de l assurance de l ordre de 2% environ, un positionnement d éducateur et prestataire permet de lever le voile sur le scepticisme qui règne chez les potentiels assurés. Sunu Assurances UACAM-Vie rejoint le label Sunu Group Cette démarche permettra à la nouvelle entité de bénéficier des privilèges du Groupe Sunu pour être plus compétitif dans le marché des assurances au Cameroun. Saham Assurance Cameroun Saham Assurance Cameroun double son capital de 1,5 à 3 milliards Il s agit pour la compagnie de répondre à son programme de développement dans l optique de densifier son réseau commerciale. C est donc environ 20 nouveaux PDV qui sont envisagés pour cette année Mutuelles Réunies Un service de courtage disponible 24h/24 Il s agit pour cet opérateur de tirer amplement les profits du courtage d assurances, et apporter son expertise aux clients dans la démythisation des contrats d assurance. Activa Assurance Activa lance la micro-assurance mobile au Cameroun Le groupe d assurances Activa a lancé en décembre 2015 en partenariat avec Orange Cameroun, la micro-assurance mobile en mettant sur le marché «Activa Makala». Destiné à prévenir les incapacités temporaires ou permanentes de la population à faible revenu, Activa Makala voudrait donc favoriser le paiement des primes et le règlement des sinistres via Orange Money de l opérateur de téléphonie mobile Orange. CNPS Souscription à l assurance de plus de 6500 étudiants camerounais Cette opération a eu lieu lors de la 18 ème édition des Jeux universitaires du Cameroun. La CNPS entend ainsi conquérir cette nouvelle cible et faire concurrence aux acteurs classiques des produits d assurance. 5

6 Le secteur de l agroalimentaire Camlait Camlait augmente son capital social de 3,3 milliards FCFA Afin de répondre à la forte concurrence des nouveaux entrants (Camfood, Simco), Camlait décide d augmenter son capital social de 50% dans une usine de production de yaourts en offrant de nouvelles saveurs faites à base de soja. Panzani Cameroun Evaluer ses produits à travers le jeu promo Blédina. Cette campagne entendait mesurer la fréquence de la consommation des produits Blédina, inscrire dans l esprit des mamans la marque Blédina, qui depuis longtemps les accompagne dans la nutrition de leur progéniture et positionner la marque sur le marché des compléments alimentaires infantiles. Foodis Diversification des catégories de produits pour conquérir les autres segments de marché. A travers la marque de son bouillon culinaire «Jumbo», Foodis entend conquérir d autres segments de marché et devient par la suite le distributeur agrée de la boisson chocolatée «Cola Cao» (segment de marché fortement conquis par Tiger Brands, Kinder, New Foods), et de la mayonnaise Ybarra (catégorie de produits concurrencés par les marques Jadida, Armanti, Bröli Calvé ). Africa Food Distribution A la conquête des marchés de laits et des produits chocolatés Longtemps distributeur des produits céréaliers, des conserves, des mayonnaises et des margarines, Africa Food Distribution élargie son portefeuille de diverses catégories de produits. En 2015, il s est affirmé par des actions médias et hors médias, sur le segment des laits conquis par Nestlé, OK foods..., et notamment sur celui des produits chocolatés où figures les acteurs comme Imsofer, Tiger Brands, New Foods Le secteur des médias Equinoxe TV La chaîne passe en haute définition. Cette nouveauté va offrir une meilleure qualité des images aux téléspectateurs. Vision 4 La chaîne est entrée dans le bouquet canal + le 24 mars 2015 Dans le but de conquérir l espace audiovisuel au-delà des frontières nationales, la chaîne étend ainsi sa diffusion à travers cette entrée sur satellite via le bouquet Canal +. Radio Balafon Désormais disponible sur le bouquet canal+ Suite à cette innovation, cette radio créée en 2011 veut garantir une large diffusion sur le plan national et international. Sweet FM Désormais disponible sur le Bouquet Canal + Avec cet arrimage, cette radio compte bénéficier d une plus large diffusion. TV SAT AFRICA TV SAT AFRICA ouvre au Cameroun Cette entreprise créée en 2012 ambitionne non seulement de devenir l un des leaders de l industrie de la télévision payante en réception directe par Satellite en Afrique sub-saharienne, mais aussi de proposer les bouquets les moins 6

7 chers du marché. Pour ce faire, elle distribue des chaînes africaines et internationales en qualité numérique. CRTV La CRTV opte pour la diversification des chaînes La CRTV a opérer en 2015 une véritable mutation: Quid de l année 2016? otre prospective nous permet d envisager N pour cette année 2016, une déstructuration dans au moins deux secteurs de l économie camerounaise: les télécoms et le transfert d argent. Les télécoms En 2016, deux nouveaux acteurs devraient faire leur entrée au cours du 1Q16 sur le marché de la téléphonie mobile. Il s agit de Vodacom (business model pas encore assez clair entre opérateur telco ou ISP) et de Camtel Mobile. Ces nouveaux acteurs arrivent avec la technologie LTE (4G). Aussi en 2016, nous avons des raisons de croire qu avec 6 acteurs sur le marché et l effectivité de la portabilité des numéros ainsi que la montée de la régulation, les compagnies devront davantage mettre au cœur de leurs stratégies, le client et la satisfaction de ce dernier. Le transfert d argent Depuis la loi de finance 2015, le transfert d argent est désormais taxé à 33% sur les envois d argents hors du Cameroun. La circulaire d application N 004/MINEFI/DGI//LRI/L du 28 Janvier 2015 précise les modalités d application des création de 6 nouvelles chaînes: Crtv (chaîne généraliste), Crtv News, Crtv Sport, Crtv Régional, Crtv Culture et Crtv Youth. Cette diversification va forcément favoriser une multiplication des contenus télévisés et donner la possibilité aux consommateurs d avoir un choix plus large dans la sélection des programmes. dispositions fiscales de ladite loi N 2014/026 du 23 décembre 2014 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l exercice Cette nouvelle fiscalité est de nature à amener les agents à commercialiser plusieurs produits de transfert d argent afin de garantir leurs marges. Déjà visible chez les sous-agents, cette diversification des produits peut se vérifier notamment avec Afriland First Bank qui commercialise les produits MoneyGram, Small Word, MTN Mobile Money, en plus de son propre service de transfert d argent (Flash Transfer). La digitalisation avec notamment le mobile banking constitue sans aucun doute un produit de substitution ou alternatif pour les acteurs classiques du transfert d argent. Le transfert d argent évolue dans un environnement concurrentiel exacerbé. En effet, après l arrivée en 2015 de Wafacash et BGFIExpress, un nouvel opérateur est annoncé en 2016; Wari, le leader du transfert d argent en Afrique de l Ouest. Dans ces conditions, le client doit devenir l objet de toutes les attentions afin de créer de l affect entre la marque et le produit. Notre étude sur les entreprises créées en 2015 au Cameroun par secteurs d activités, est disponible. Vous êtes intéressé? Merci de retrouver notre analyse en téléchargement libre sur notre site: Media Intelligence Media Research, Market Research, Competitive Business Intelligence. Yaoundé ; Elig-Essono face Direction Générale FNE BP.:11115 Yaoundé Tel. Yaoundé: (237) ; (237) Mail :info@mediaintelligence.fr Web site :