Rapport trimestriel sur le marché

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1 Rapport trimestriel sur le marché FRANCE Q Faits saillants au sujet du marché nombre de voyages à l étranger au trimestre précédent : - variation (en %) par rapport au même trimestre l an passé : nombre de visiteurs au Canada au trimestre précédent : - variation (en %) par rapport au même trimestre l an passé (T4) : 18,400 (janvier 2009) -3,44 % (c. 2008) Commentaires/autres renseignements : D autres statistiques sur le marché sont disponibles dans Tourisme en bref. Capacité aérienne Air Canada accroît sa capacité de sièges de 30 % à partir du 1er mai sur l'axe Paris-Toronto en changeant ses appareils, et va remettre en service le 2 juillet un second vol quotidien entre Paris CDG et Montréal et également à partir du 2 juillet, un tout nouveau vol direct Paris-Vancouver opéré quotidiennement via Montréal. Corsairfly lance une nouvelle ligne hebdomadaire directe Nantes/Québec du 13 juin au 5 septembre La compagnie offre à nouveau durant l été son vol hebdomadaire Paris-Montréal (ou Québec) Halifax-Paris. Air Transat reprend ses vols directs Paris-Calgary-Vancouver et Paris-Calgary de mai à septembre. Air France propose un quatrième vol sur Montréal pendant la période estivale et avec KLM, cinq vols par semaine sur Calgary et un vol quotidien sur Vancouver. La compagnie française vient de signer un accord de code partagé avec WestJet. 1

2 Contexte économique et politique Croissance du PIB : - 1,2 % Croissance économique prévue : -1 % Taux de chômage : +15,4 % Inflation : +1,7 % Indice des prix à la consommation : -0,4 % Taux de change : 1 euro = 1,63 dollars canadiens Commentaires/autres renseignements : La dette française devrait dépasser 5 % en 2009, soit euros par Français et 5,6 % du PIB. Si le produit intérieur brut de la France a reculé de 1,2 % fin 2008, la croissance reste tout de même positive sur l ensemble de l année (0,7 %). Hausse record de chômeurs en janvier (+ 15,4 %). Le taux de chômage des 15 à 24 ans a, quant à lui, progressé sept fois plus sur un an que celui des autres catégories d âge, soit 7,8 % de la population active. Seule bonne nouvelle, le taux d emploi des plus de 55 ans a progressé de 1,1 point sur un trimestre. Pour la ministre de l Économie, c est la preuve de l efficacité des mesures d aide à l emploi des séniors prises en Alors que le chômage a nettement progressé, le nombre de bénéficiaires du Revenu minimum d insertion (RMI) a diminué de 3 %. La société Total annonce la suppression de 555 postes de certaines de ses activités d ici 2013 alors qu elle a réalisé 14 milliards de bénéfices en Cette annonce a provoqué un tollé général dans la classe politique. Les députés ont voté l interdiction de la vente d alcool et de tabac aux personnes âgées de moins de 18 ans. Jusqu à présent, celle-ci était autorisée aux mineurs de plus de 16 ans. Cette décision a pour but de lutter contre le «binge drinking» de plus en plus courant chez les jeunes. Par ailleurs, les députés ont autorisé, avec quelques restrictions, la publicité pour l alcool sur internet. Les restrictions visent notamment les sites principalement destinés à la jeunesse et certains services en ligne d associations, sociétés et fédérations professionnelles. Le président Sarkozy devrait s impliquer de manière active dans la campagne menée par son Parti pour les élections européennes, ce qui sera une première dans l histoire de ces élections. Cela fait plus d un mois que la Guadeloupe a entamé une grève générale pour protester contre la vie chère sur l île et des salaires trop bas, entraînant une paralysie totale de la vie dans la région et provoquant de violents affrontements contre les forces de l ordre. La Martinique et La Réunion manifestent à leur tour et menacent aussi de faire la grève. 2 Rapport trimestriel sur le marché

3 Tendances touristiques émergentes Selon le Baromètre Opode réalisé par le cabinet Raffour, l industrie touristique est en récession depuis six ans. En 2008, 58 % des Français âgés de plus de 15 ans (soit 30 millions) sont partis alors qu ils étaient 64 % en C est sur les courts séjours que la baisse est la plus importante avec -12 %, ce qui représente 1,9 millions de personnes. Pour 2008, la fréquence des départs a diminué de 23 % pour passer de 2,3 départs par an à 2 seulement en moyenne. À l inverse, les départs à l étranger ont progressé de 7 %, soit 10 millions de passagers en Beaucoup de Français ont acheté leurs vacances longtemps à l avance pour bénéficier de meilleurs tarifs et 9,2 millions d entre eux l ont fait sur Internet (31 % des 30 millions qui ont voyagé). Les vacances principales devraient donc être préservées pour 66 % des Français qui ont voyagé en 2008, mais 19 % ne voyageront pas et 15 % ne savent pas encore. Bilan de l hiver : Sur l ensemble de ses ventes loisirs pour l hiver (de novembre à février), le réseau Afat annonce une baisse de 4 % par rapport à Le nombre de ses clients est stable, mais le panier moyen est en baisse (1 000 euros). Pour le Canada, la majorité des voyagistes ont connu une baisse de volume sur les ventes hiver (-8 % Voyageurs du Monde, -15 % Vacances Transat, et même jusqu à -50 % chez Aventuria). Certains ont sensiblement le même volume que l an dernier (JetSet) et Vacances Transat pense terminer la saison à -2 % grâce aux ventes de dernière minute. Pour l été, tous les voyagistes annoncent le retard des ventes, toutes destinations confondues. Des destinations comme l Asie semblent beaucoup souffrir. Les ventes sur les États-Unis ne sont cependant pas à la hauteur des attentes chez les voyagistes. Même si certains ont senti un frémissement des demandes à la suite de l élection de Barak Obama et quelques réservations ont été enregistrées chez JetSet, Comptoir des États-Unis et Kuoni, les voyagistes ne prévoient pas une année exceptionnelle comme l an dernier. Pour le Canada en été, les voyagistes signalent un retard de commandes allant de 10 à 30 % (Back Roads, JetSet, Vacances Transat, Kuoni-Vacances Fabuleuses, Meltour), alors que d autres ont déjà une légère augmentation par rapport à l an dernier. (Comptoir du Canada +5 %, Amerikasia +6 %). Les ventes en ligne continuent de progresser et la France est 2e en Europe derrière la Grande-Bretagne avec 25 % des réservations enregistrées via ce canal. Ce marché a encore progressé de 16 % en 2008 en atteignant un volume d affaire de 7,3 milliards d euros grâce à des sites majeurs tels que voyages-sncf.com, airfrance.fr, nouvelles-fontières.fr ou lastminute.com. Dans le secteur de la distribution, le réseau d agents de voyages Carlson Wagonlit Travel annonce la suppression de 440 emplois à la suite de ses activités en forte baisse au dernier trimestre de France 3

4 Activités visant l essor du marché Cette année, au moins 9 voyagistes ont une brochure dédiée au Canada (Aventuria, Back Roads, Compagnie du monde, Comptoir du Canada, Empreinte, Nouvelles Frontières, Vacances Canada, Terre Canada et Voyageurs du monde), alors que l on n en comptait que 3 ou 4 les années précédentes. Soirée promotionnelle du Nouveau-Brunswick à l attention des médias organisée par Tourisme Nouveau-Brunswick Festivités Inuit au Centre culturel canadien, nuits polaires organisées par le voyagiste Grand Nord Grand Large et invitation de 8 voyagistes à la Résidence de l Ambassadeur à l occasion du 10e anniversaire du territoire du Nunavut. Le voyagiste Marmara propose pour la première fois le Canada dans sa brochure et Fram reprogramme la destination après plusieurs années d absence. Tourisme Montréal organise un évènement à l attention des médias pour annoncer la programmation des festivals et événements de Montréal pour l été 2009 Activités de la CCT À l intention des professionnels du tourisme Production et réalisation d un supplément du Quotidien du Tourisme dédié au Nouveau- Brunswick et à la Nouvelle-Écosse. Cette FAQ (Foire aux questions), qui se veut un outil d aide à la vente pour les agents de voyages, inclut 15 questions sur les deux provinces, des renseignements utiles et une sélection de voyagistes programmant ces destinations. Tirage : dont agences de voyages. Organisation de deux séminaires pour les agences Spécialistes des voyages au Canada : un sur le thème de la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick (8 intervenants et 19 agences présents) et un sur l Ouest canadien (Alberta, Vancouver, Yukon (8 intervenants et 26 agences) Formation chez le miniréseau «Votre Voyage» pour 6 agents de voyages. Atelier avec le réseau Carlson Wagonlit voyages en partenariat avec Vacances Transat à Bordeaux (20 agences) et Toulouse (30 agences). Soirée clients à haute contribution (30) à Fontainebleau en partenariat avec Kuoni. Voyage d étude au Québec en partenariat avec Destination Québec pour 11 agents spécialistes des voyages au Canada dans le but de leur faire tester les activités hivernales que l on peut pratiquer dans la province. 4 Rapport trimestriel sur le marché

5 Publipostage à l intention des décideurs de groupes (comités d entreprises) envoyé à personnes avec une offre sur les produits Canada. Visite chez 11 voyagistes pour présenter les produits de Discover Holidays (réceptif canadien). Rencontres organisées pour Kathy Mak de Tourism Vancouver avec 7 voyagistes. Présentation du marché pour 4 représentants de Tourism Yukon et rencontres organisées avec 4 voyagistes. À l intention du grand public Affiche grand format apposée sur la façade des Galeries Lafayette pendant la première semaine des soldes. Cette affiche a été réalisée en collaboration avec Air Canada et Destination Québec et elle était relayée dans l agence de voyages des Galeries Lafayette par une offre de séjour spéciale. Jeux-concours sur le Canada dans le numéro de mars du magazine mensuel de jeux de réflexion «Télé 7 Jeux». La grille principale de mots fléchés avait pour thème le Canada, de même que plusieurs grilles secondaires. Mise en jeu d un séjour dans la province du Nouveau-Brunswick pour une famille lors d un tirage au sort qui aura lieu mi-mars. Une page de publicité sur le Nouveau-Brunswick paraitra dans le numéro d avril. Partenariat avec Vacances Transat pour une publication de 12 pages sur l Ouest canadien inserée dans le Figaro imprimée en exemplaires. Partenariat avec Voyages Auchan avec la mise en avant d'un circuit Québec/Ontario dans un dépliant distribué à 10 millions d'exemplaires, création de 250 affiches disposées dans les 166 magasins Auchan de France, distribution d'un recto-verso imprimé à exemplaires et distribué pendant 6 mois dans les magasins Auchan, diffusion de l offre sur le site Internet d'auchan avec vente en ligne jusqu'en septembre, diffusion aux abonnés de Voyages Auchan de deux bulletins rappelant l'offre sur le Canada, bandeau publicitaire du forfait sur le site voyageauchan.com et auchan.fr. Partenariat avec Terre Canada pour la réalisation d un document diffusé à exemplaires lors du Salon MAP. Présence du Canada par un jeu-concours, un affichage de notre logo, la diffusion d une publicité de 30 secondes et un comptoir dans la zone «VIP» lors de la finale de la Coupe de France de hockey sur glace, qui a eu lieu à Paris Bercy le 22 février ( spectateurs). Participation au Salon International du Tourisme de Nantes, du 27 février au 1er mars 2009, en tant que destination à l honneur. Mise en place d une animation sur la patinoire, d un espace dédié aux Jeux d hiver de 2010, d un kiosque de 90 mètres carrés accueillant 6 partenaires. Ce salon grand public a vu sa fréquentation augmenter de 1,79 %, avec quelque visiteurs cette année. France 5

6 Participation au salon grand public MAP Le Monde à Paris du 19 au 22 mars 2009, sur un kiosque de 51 mètres carrés partagé avec 7 partenaires. Production de l édition Printemps-été-automne 2009 du Manuel des Voyages au Canada qui regroupe toutes les offres des voyagistes et des compagnies aériennes sur le Canada. Cible : les agences de voyages et les consommateurs. Partenariat avec Jet Tours pour un affichage dans 600 agences afin de mettre en avant la destination avec une offre commerciale. À l intention des médias - Rencontres individuelles avec la presse professionnelle pour présenter la nouvelle campagne publicitaire, le bilan de 2008 pour la destination et les activités à venir. Réalisation d un dossier de presse. Deux articles publiés à ce jour. - Participation à une conférence de presse organisée dans le cadre du Salon international de Nantes. Invités : la presse régionale de l ouest de la France. Des interviews radio et presse écrite ont été réalisées. Un dossier de presse a été préparé pour cette occasion. - Invitation envoyée à 200 journalistes pour une soirée événementielle donnée au Centre culturel canadien en l honneur du 10e anniversaire du Nunavut. - Organisation de 3 voyages de presse en Colombie-Britannique dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques d hiver de 2010 à Vancouver. - Participation à l atelier annuel organisé par l Association des Offices du Tourisme étrangers à l intention de l ensemble de la presse française. Futurs projets pour 2009 discutés. - Participation à la journée média organisée dans le cadre du Salon du Tourisme «MAP» (Le Monde à Paris) Environnement concurrentiel À partir du 7 juin prochain, Qantas offrira des vols Sydney-Londres cinq fois par semaine en A380 contre trois fois à l'heure actuelle. Organisation d ateliers à Lyon et Nice par l Office de Tourisme des USA en partenariat avec 20 partenaires (OT, lignes aériennes, hôtels, État) pour informer une centaine de professionnels. Grand challenge de vente sur New York organisé par le voyagiste JetSet, en partenariat avec l Office de Tourisme de New York. Mise en ligne par l'office de tourisme de Hong Kong d un programme cyberapprentissage pour les agents de voyages ( Pour motiver les agents de voyages, l'ot lance un jeu-concours pour gagner une place pour un éductour à Hong Kong. À l'issue de la formation, après validation de tous les modules, les agents de voyages 6 Rapport trimestriel sur le marché

7 obtiendront le titre de «Spécialiste de Hong Kong» et seront référencés sur le site de l'ot. L OT de la Croatie a organisé une manifestation/cocktail dinatoire pour les professionnels (agences de voyages, agences réceptives, voyagistes, hôteliers et transporteurs). Lancement par Tahiti Tourisme d une grande campagne de communication fondée sur le marketing viral avec site internet et un défi des ventes à destination de tous les agents de voyage. Tournée organisée par l île Maurice avec 13 partenaires dans 7 villes de France pour rencontrer des agents de voyage. Parmi les pays ayant enregistré des progressions en 2008 par rapport à 2007 on peut noter l Afrique du Sud qui termine l année avec visiteurs (soit +12 %); pour l Égypte entre janvier et novembre 2008 (+27 %). Perspectives d avenir Les Français considèrent toujours le voyage comme un besoin vital et même si, pour la première fois on note qu ils vont diminuer leur budget vacances. Sur personnes interrogées par L Internaute Magazine, 54 % auront un budget identique et 39 % vont le revoir à la baisse. Cela signifie aussi que pour 9 % d entre eux il sera à la hausse. La durée du séjour est moins remise en cause que la destination ou l hébergement. 48 % d entre eux attendront plus longtemps pour réserver leurs vacances, ce qui confirme l attentisme des prises de commande que les voyagistes observent actuellement. Et selon tous les sondages, la moitié des Français qui voyageront en 2009 prévoient réduire les dépenses sur place. France 7