Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste et Portefeuille-Simulation

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1 Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste et Portefeuille-Simulation Table des matières Chapitre 8 -Liste principale, Sous-listes, Analyste et Portefeuille Liste principale Accéder à la Liste principale Sous-listes Par la barre de menus: Par l icône de la barre de visualisation Les sous-listes d indices Afficher un message si une liste contient un titre inexistant Restaurer l ordre original Les sous-listes personnelles Créer une sous-liste personnelle et y insérer des titres Utiliser un filtre pour insérer des titres dans une sous-liste personnelle Ajouter un titre dans une sous-liste personnelle en passant par l écran Profil et l icône «Ajouter» de la barre de contexte Utiliser les colonnes I ou S pour envoyer des titres dans une liste personnelle Modifier une sous-liste Retirer une sous-liste Ajouter des listes dans la barre Mes listes Configuration de la barre Mes listes Modifier MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.1

2 Retirer Déplacer vers le haut/déplacer vers le bas Afficher une image sur les boutons Largeur des boutons fixe (ajustement automatique) Groupe dans la barre Mes listes Charger un nouveau groupe dans la barre Mes listes Sauvegarder le groupe courant dans la barre Mes listes Nouveau groupe dans la barre Mes listes Exemple #1: Création d une liste de titres dont vous connaissez les symboles Exemple # Création d une sous-liste personnelle avec un filtre Enlever cette liste de la barre Mes listes Exemple # Création d une sous-liste personnelle à partir d une liste provenant de Scanner Récupérer cette liste une fois la recherche terminée Fonction Analyste Commander une liste à l Analyste Portefeuille Créer une liste de vos portefeuilles Inscrire un titre dans Positions ouvertes Fermer une position Exemple # Inscrire des transactions dans un portefeuille Effacer un portefeuille MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.2

3 Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste et Portefeuille-Simulation Nous avons déjà présenté la première partie de la barre de visualisation contenant les quatre écrans d information au Chapitre 2. Nous nous attardons maintenant à la seconde moitié qui contient les trois types de listes préétablies dans le logiciel : Liste principale, Sous-listes, Analyste, ainsi que la fonction Portefeuille. Figure 8.1 Barre de visualisation : Listes et Portefeuille Liste principale La liste principale contient tous les titres, les titres spéciaux et les indices, cotés sur les différentes Bourses et disponibles dans le logiciel. Toutefois, le contenu de votre propre liste principale dépend des sélections que vous avez faites à l installation du logiciel. Par exemple, si vous avez choisi de suivre les Bourses de NYSE, Nasdaq et Amex, la liste principale contiendra tous les titres de ces trois Bourses. Si en plus, vous avez choisi d installer les «Titres spéciaux et Indices» la liste principale contiendra aussi tous les indices disponibles. La liste principale est donc l endroit par excellence pour lancer vos recherches. À condition de bien connaître le nom, ou idéalement le symbole de la compagnie MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.3

4 recherchée, puisque cette liste risque d être assez volumineuse pour certains utilisateurs, ce qui pourrait rendre les informations difficiles à trouver. Accéder à la Liste principale 1- Cliquez Affichage dans la barre de menus. Une fenêtre s ouvre. 2- Cliquez Liste principale. Ou 3- Cliquez simplement Liste principale dans le barre de visualisation. Sous-listes La fonction Sous-listes permet de créer des sous-ensembles de la liste principale. Vous avez accès à deux types de sous-listes dans la fenêtre Sous-listes. Les sous-listes d indices et les sous-listes personnelles. Vous pouvez accéder aux différentes sous-listes de deux façons : Par la barre de menus: 1- Cliquez Affichage dans la barre des menus. Une fenêtre s ouvre. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.4

5 Figure 8.2 Accès à Sous-Listes via le menu d application Affichage 2- Cliquez Sous-liste. La fenêtre Sous-listes s ouvre et propose deux onglets : - Indices - Personnel 3- Cliquez Indices. La liste des indices de marchés canadiens et US apparaît Ou 4- Cliquez personnel. La liste de toutes vos sous-listes personnelles apparaît. (Nous verrons un peu plus loin comment créer des sous-listes personnelles). 5- Saisissez votre choix. 6- Cliquez OK. La liste choisie est maintenant à l écran. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.5

6 Figure 8.3 Sous-Listes onglets Indices ou Personnel Par l icône de la barre de visualisation 1- Cliquez tout simplement sur l icône Sous-listes dans la barre de visualisation. La fenêtre Sous-listes s ouvre. 2- Suivez les étapes 2 à 6 décrites précédemment. Les sous-listes d indices Vous avez accès à une multitude de sous-listes d indices, telles que, les indices de secteurs (Toronto) et les principaux indices US. Ces listes sont déjà fournies dans le logiciel, et les titres qui les composent font partie du calcul des différents indices. C est pourquoi elles sont immuables. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.6

7 8.4 Sous-Listes d Indices Vous y retrouvez, par exemple, une liste nommée Indices principaux (Toronto) qui contient les principaux indices de la Bourse de Toronto. Remarquez que les listes des titres qui composent les indices sectoriels sont aussi disponibles. Note : Tous les indices débutent par la lettre X suivi d un trait d union. C est un format propre au logiciel MARKETVISIONPLUS. Afficher un message si une liste contient un titre inexistant Dans la fenêtre Sous-listes, vous pouvez demander au logiciel de vous aviser si une liste contient un titre inexistant. Vous n avez qu à cocher et une fenêtre s ouvrira pour vous aviser à chaque fois que vous consulterez une liste contenant un symbole inexistant. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.7

8 Figure 8.5 Message de titres non disponibles ou inexistants Les listes sont fournies avec chaque nouvelle version du logiciel. Il est toutefois possible qu un titre qui faisait partie de l indice lorsque vous vous êtes procuré la vôtre, soit maintenant inexistant (offre d achat, faillite, ). Cette fonction vous permet d être avisé à chaque fois que la liste est incomplète. Restaurer l ordre original À la livraison du logiciel, certaines listes sont classées selon un ordre logique d utilisation. Par exemple, pour un indice qui contient plusieurs secteurs, nous avons placé l indice général en premier, suivi de l indice du premier secteur puis des titres qui le composent. Nous avons ensuite ajouté, le deuxième, troisième, indice de secteur toujours suivi des titres qui les composent. Si vous effectuez un tri dans cette liste, vous perdez toute cette classification. Afin de la récupérer et ainsi retrouver vos listes comme elles étaient à la livraison du logiciel, vous n avez qu à cliquer sur la fonction Restaurer l ordre original d une liste. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.8

9 Figure 8.6 Restaurer l ordre original d une sous-liste Les sous-listes personnelles Vous pouvez vous créer toutes sortes de sous-listes personnelles, à condition que tous les titres appartiennent à la liste principale. Vous pouvez, par exemple, vous créer une sous-liste des titres contenus dans votre portefeuille ou des titres que vous désirez suivre. Il n y a aucune limite au nombre de sous-listes que vous pouvez créer ni au nombre de titres que vous pouvez y insérer. Créer une sous-liste personnelle et y insérer des titres 1- Cliquez l icône Sous-liste. La boîte de dialogue Sous-listes apparaît. 2- Sélectionnez l onglet Personnel, puis Ajouter. La fenêtre Ajouter une nouvelle liste s ouvre. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.9

10 Figure 8.7 Ajouter un sous-liste personnelle 3- Inscrivez dans la case Description de la liste, le titre que vous voulez donner à votre nouvelle liste. 4- Faites votre sélection, un titre à fois, en cliquant Ajouter après chacun. La fenêtre Ajouter les titres sélectionnés s ouvre. Remarque : Titres disponibles : Dans la région supérieure de la fenêtre, vous pouvez consulter, grâce à la barre défilante, tous les titres disponibles dans la liste principale, classés en ordre alphabétique. 5- Cochez Titre sélectionné avec le curseur puis OK. Vous devrez refaire cette opération pour chacun des titres à ajouter dans la liste. Les titres sélectionnés s ajoutent au fur et à mesure dans la liste courante (région inférieure de la fenêtre) ce qui deviendra votre sous-liste. 6- Une fois votre sélection complétée, cliquez OK dans la fenêtre Ajouter une nouvelle liste. Votre liste est maintenant créée. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.10

11 Figure 8.8 Ajouter une nouvelle liste Cette méthode est fastidieuse si vous avez plusieurs titres à sélectionner. C est pourquoi, nous vous présentons maintenant trois autres méthodes beaucoup plus efficaces et bien appréciées par nos utilisateurs pour insérer vos titres dans une sousliste personnelle: - En utilisant un filtre - En passant par l écran Profil et l icône Ajouter de la barre de contexte - En utilisant les colonnes I et S Utiliser un filtre pour insérer des titres dans une sous-liste personnelle 1- Cliquez l icône Sous-liste. La boite de dialogue Sous-liste apparaît. 2- Sélectionnez l onglet Personnel, puis Ajouter. La fenêtre Ajouter une nouvelle liste s ouvre. 3- Inscrivez dans la case Description de la liste, le nom que vous voulez donner à votre nouvelle liste. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.11

12 Titres disponibles : Dans la région supérieure de la fenêtre, vous pouvez consultez, grâce à la barre défilante, tous les titres disponibles dans le logiciel, classés en ordre alphabétique. 4- Cliquez Filtre disponible des titres. La boîte de dialogue Filtre de sélection des titres apparaît. Remarque : En utilisant un filtre, vous diminuerez considérablement la taille de la liste dans laquelle vous devez choisir vos titres. Figure 8.9 Filtre de sélection des titres 5- Sélectionnez un marché, une sous-industrie et le type d action ou de titre que vous désirez transiger. 6- Cliquez OK. La recherche est lancée. 7- Saisissez, un à un, les titres que vous désirez ajouter à votre liste en cliquant Ajouter puis OK pour chacun. Ou cliquez Ajouter tous puis OK pour saisir la liste complète. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.12

13 Figure 8.10 Ajouter une nouvelle liste avec un filtre Ajouter un titre dans une sous-liste personnelle en passant par l écran Profil et l icône «Ajouter» de la barre de contexte Si vous connaissez le symbole du titre à ajouter, procédez comme suit : 1- Double-cliquez sur le nom de votre liste dans la fenêtre Sous-listes. 2- Cliquez l icône de l écran Profil. 3- Cliquez Ajouter, la boîte de dialogue Ajouter un nouveau titre apparaît. Ou 4- Utilisez la touche Insérer (Insert) sur votre clavier. La boîte de dialogue Ajouter un nouveau titre apparaît. 5- Tapez le symbole et choisissez le marché. 6- Cliquez OK. Le titre est maintenant dans votre liste. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.13

14 Figure 8.11 Boîte de dialogue Ajouter un nouveau titre Utiliser les colonnes I ou S pour envoyer des titres dans une liste personnelle Les colonnes I et S permettent de sélectionner des titres dans une liste courante pour les envoyer vers une autre liste. Au chapitre 3, nous avons vu le mode de recherche de titres avec les colonnes I et S. Ici, nous vous expliquons plutôt, à l aide d un exemple, comment utiliser cette méthode pour vous créer des listes personnelles. Cliquez simplement dans les colonnes I ou S pour placer ou enlever la lettre. Vous pouvez aussi utiliser la combinaison des touches «Alt» et «F1» pour placer un I, et «Alt» et «F2» pour placer un S. Exemple : À l aide de la fonction Scanner, vous lancez une recherche pour obtenir la liste des 30 titres les plus actifs en nombre de transactions. En parcourant cette liste dans l écran Graphique, vous notez beaucoup d activité sur les titres financiers et aimeriez les regrouper afin de pousser plus loin votre analyse avant de transiger. 1- Cliquez Écran Profil. Vous retrouvez cette même liste présentée sous un autre format. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.14

15 2- Cliquez dans la colonne I ou S (au choix), devant tous les titres du secteur finance. Figure 8.12 Sélection des titres avec la colonne I 3- Cliquez l icône Aj. S-Liste dans la barre d outils de contexte. La fenêtre Choisir une liste s ouvre. Figure 8.13 Fenêtre Choisir une liste MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.15

16 4- Si vous vous êtes déjà créé diverses sous-listes personnelles, tel que démontré dans l exemple, sélectionnez la liste dans laquelle vous voulez transférer les titres. Sinon, consultez le chapitre 8 - Créer des sous-listes personnelles. 5- Cochez Ajouter les titres sélectionnés (colonne I), puis OK. Tous les titres du secteur Finance que vous aviez sélectionnés font maintenant partie de votre liste. 6- Pour récupérer cette liste, cliquez l icône Sous-listes dans la barre de visualisation, puis l onglet Personnel. Figure 8.14 Fenêtre Sous-listes Onglet Personnel 7- Placez le curseur sur la liste désirée, cliquez OK. Votre liste est prête à être consultée. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.16

17 Figure 8.15 Transfert des titres, colonne I, vers une liste personnelle Astuce : Cliquez en même temps la touche Majuscule (Shift) et la colonne I du premier titre d une série de titres sur lesquels vous voulez ajouter un I. Tout en maintenant la touche Majuscule (Shift) enfoncée, cliquez ensuite sur le dernier titre de cette série : Vous placerez ainsi des I pour tous les titres qui se retrouvent entre le premier et le dernier titre de la série que vous avez délimitée. Envoyer un titre dans une sous-liste Vous découvrez un titre intéressant en visualisant les marchés et vous désirez l ajouter à une de vos listes personnelles : 1- Cliquez sur l icône Aj. S-listes dans la barre d outils de contexte, la boîte de dialogue Choisir une liste s ouvre. 2- Saisissez la liste dans laquelle vous désirez insérer le titre. 3- Cliquez OK. Le titre est maintenant dans votre liste. Remarque : Cette fonction est active dans tous les écrans. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.17

18 Supprimer un titre d une liste à partir de l écran Profil 1- Saisissez la liste dans laquelle se trouve le titre à supprimer. 2- Cliquez l icône de l écran Profil. 3- Placez le curseur sur le titre à supprimer: - Enfoncez la touche Supprimer (Delete) de votre clavier Ou - Cliquez Effacer. Dans les deux cas, une boîte de dialogue s ouvre et vous confirme que cette fonction efface la référence à ce titre de la liste courante. Figure 8.16 Confirmation d effacer un titre d une liste 4- Cliquez OK. Le titre est supprimé de la liste. Modifier une sous-liste 1- Saisissez la liste à modifier dans la fenêtre Sous-listes. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.18

19 Figure 8.17 Sous-listes à Modifier 2- Cliquez Modifier. La fenêtre Modifier une liste apparaît. 3- Saisissez le titre à retirer dans la liste courante (région inférieure de la fenêtre). 4- Cliquez Supprimer puis OK. Ou 5- Double-cliquez sur un ou des titres à ajouter de la liste des titres disponibles (région supérieure de la fenêtre). Un crochet apparaît devant les titres sélectionnés. Vous pouvez également faire une recherche dans les titres disponibles en cliquant Rechercher. 6- Cliquer OK pour terminer la procédure. Tous les titres marqués d un crochet sont maintenant dans votre liste. Retirer une sous-liste 1- Cliquez Sous-listes, onglet Personnel et saisissez la liste à retirer. 2- Cliquez Retirer. La boîte de dialogue s ouvre et vous demande si vous êtes sûr de vouloir effacer la liste sélectionnée. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.19

20 Figure 8.18 Retirer une sous-liste 3- Cliquez OUI. La liste disparaît. Ajouter des listes dans la barre Mes listes Après avoir créé vos sous-listes personnelles et vos analystes, vous pouvez les insérer dans la ligne de fonctions Mes listes placée sous la barre des menus. Vous créez ainsi des liens rapides qui vous amènent directement à votre information. À l installation du logiciel, la barre Mes listes est vide. Vous devez y ajouter vos propres informations. Évidemment, la création d une telle barre, demande un certain travail, mais une fois créée, elle vous fait gagner beaucoup de temps car elle permet l accès direct et rapide aux listes que vous consultez régulièrement. D un simple clic, vous passez, par exemple, de tous les titres de la Bourse de Toronto, aux indices, aux titres d uranium, etc. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.20

21 Figure 8.19 Barre Mes listes 1- Cliquez l icône Sous-listes, la boîte de dialogue Sous-Listes apparaît. Vous apercevez les onglets Indices et Personnel, et différentes options dont Ajouter à la barre mes listes. 2- Placez votre curseur sur la liste désirée. La ligne devient bleue. 3- Cliquez Ajouter à la barre Mes listes. Votre liste est immédiatement accessible dans la ligne de fonctions Mes listes. Répétez l opération pour ajouter d autres listes. (Voir le résultat à la figure 8.21) Figure 8.20 Boîte de dialogue Sous-listes option Ajouter à la barre Mes listes Figure 8.21 Résultat de l ajout des 3 listes personnelles à la barre Mes listes MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.21

22 Voici un autre exemple : Figure 8.22 Exemple de listes à ajouter à a barre Mes listes La barre Mes listes de la figure 8.22 diffère de notre premier exemple, car elle ne contient pas uniquement des listes personnelles. La première liste que nous y avons ajoutée est la Bourse de Toronto TSX. Remarquez qu elle affiche un analyste en veston bleu, identique à l icône Analyste. C est que cette liste est un analyste (filtre) déjà inclus dans le logiciel. Nous avons simplement créé un lien pour accéder directement à tous les titres de la Bourse de Toronto. Notre deuxième liste, nommée Indices Toronto, affiche quant à elle, une page blanche avec un crayon jaune. Même chose pour la 3 e et la 4 e liste. Cet icône est identique à celui des Sous-listes puisqu il s agit effectivement de sous-listes préétablies dans le logiciel, soit, les indices principaux de la Bourse de Toronto, les indices US, et la liste des aurifères. Nous aimerions maintenant attirer votre attention sur les 5 e et 7 e listes, que nous avons nommées «Gold» et «Uranium». Remarquez que l analyste de la 5 e liste porte maintenant un veston vert alors que la 7 e liste affiche une page verte avec un crayon jaune! C est un code propre au logiciel MARKETVISIONPLUS. Lorsque vous vous créez un Analyste ou une Sous-liste personnelle, le veston de l analyste change de couleur et s affiche alors en vert et non plus en bleu. Même chose pour la page blanche qui devient MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.22

23 verte lorsque la sous-liste ne provient pas d une sous-liste préétablie dans le logiciel. Vous pouvez ainsi discerner facilement ce qui provient du logiciel et ce qui est personnel. Figure 8.23 Changement de couleur des listes préétablies vs listes personnelles Si vous ajoutez trop d éléments dans la barre Mes Listes, vous perdez le visuel des dernières listes au bout de la ligne de fonctions. Dans ce cas : 1- Cliquez sur la flèche située dans la case Mes listes. Vous obtiendrez l inventaire de toutes les listes que vous avez ajoutées à la barre Mes listes. Figure 8.24 Inventaire des listes dans la barre Mes listes MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.23

24 Ou 2- Cliquez les flèches de la bande déroulante qui apparaît au bout de la ligne. Figure 8.25 Bande déroulante au bout de la ligne de fonction de la barre Mes listes 3- Saisissez la liste de votre choix pour la faire apparaître à l écran. Configuration de la barre Mes listes Le tableau de configuration de la barre Mes Listes vous permet d adapter l information affichée selon vos goûts personnels, mais il sert aussi à synthétiser les informations à afficher pour vous permettre de récupérer de l espace et ainsi vous permettre d en afficher plus. 1- Cliquez directement sur la case Mes listes. La boîte de dialogue Mes listes : Configuration, apparaît. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.24

25 Figure 8.26 Boîte de dialogue Mes listes : Configuration Modifier : La fonction Modifier permet de sélectionner une liste et de modifier son nom. Par exemple, la sous-liste : S&P/TSX Indice plafonné de la consommation discrétionnaire, occuperait, à elle seule, le tiers de l espace disponible dans la ligne de fonctions de la barre Mes listes. Vous pourriez donc décider de réduire son nom à «Cons. Discr.», ou même, à la limite, vous pourriez simplement écrire «CD». C est un choix personnel. Lorsque vous faites des modifications de noms sur des listes préétablies dans le logiciel, vous retrouvez tout de même le nom réel des listes, en cliquant sur la case Mes listes pour visualiser l inventaire de vos listes. Voici, à titre d exemple, comment vous pourriez nommer vos listes. La colonne de gauche représentant les noms réduits et la colonne de droite les noms réels. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.25

26 Figure 8.27 Tableau des noms abrégés et des noms réels des listes Retirer : Cette fonction permet de retirer une liste du groupe. Déplacer vers le haut/déplacer vers le bas : Cette fonction permet de déplacer une liste, soit vers le haut ou vers le bas, à l intérieur du groupe de listes. Afficher une image sur les boutons : La case Afficher une image sur les boutons fait référence aux petits dessins, tels que l Analyste en veston bleu ou vert ou la page blanche ou verte avec le crayon jaune, placés devant le nom de la liste. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.26

27 Si vous préférez ne pas afficher ces dessins, enlevez le crochet de la case. Vous pourrez ainsi récupérer de l espace dans la ligne de fonctions de la barre Mes listes pour ajouter plus d éléments. Largeur des boutons fixe (ajustement automatique) : Si vous activez cette fonction, chaque bouton de la barre Mes listes sera de dimension égale (fig. 8.28). Par contre, si elle n est pas activée, les boutons auront une longueur proportionnelle à la grandeur de leur nom (fig. 8.29). Figure 8.28 Fonction Largeur des boutons fixe activée Figure 8.29 Fonction Largeur des boutons fixe non activée Groupe dans la barre Mes listes Il est possible de créer plusieurs groupes de listes et de les charger dans la barre Mes listes. Par exemple, vous pourriez enregistrer un premier groupe contenant les indices de secteurs et tous les titres qui les composent, un second, composé de vos portefeuilles et de titres à surveiller, un troisième contenant plusieurs listes spécialisées de titres qui se transigent sur les différents marchés américains. Pour accéder à cette fonction, cliquez la flèche dans la case Mes listes. Une fenêtre s ouvre et vous propose trois fonctions. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.27

28 Figure 8.30 Groupes de la barre Mes listes Charger un nouveau groupe dans la barre Mes listes Cette fonction permet de changer le groupe de listes que vous avez préalablement créé et chargé dans la barre Mes listes, pour en mettre un autre. Sauvegarder le groupe courant dans la barre Mes listes La barre Mes listes est un des rares endroits dans le logiciel où les modifications apportées ne sont pas automatiquement sauvegardées. Vous devez sauvegarder vos modifications si vous désirez les conserver. Une boîte de dialogue vous demandera si vous voulez sauvegarder. Figure 8.31 Sauvegarder les modifications de la barre Mes listes MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.28

29 La fonction de sauvegarde vous permet de conserver votre groupe de listes, en l enregistrant sous le nom de votre choix. Ceci aura pour effet de créer un nouveau groupe. Figure 8.32 Enregistrer votre groupe de liste sous un nom de votre choix Nouveau groupe dans la barre Mes listes Cette fonction permet de créer un nouveau groupe de listes. Il sera évidemment vide. N oubliez pas de le sauvegarder après avoir ajouté vos listes! MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.29

30 Exemple #1: Création d une liste de titres dont vous connaissez les symboles 1- Cliquez Sous-listes. Sélectionnez l onglet Personnel puis Ajouter. La boîte de dialogue Ajouter une nouvelle liste, s ouvre et vous présente tous les titres disponibles dans la liste principale. 2- Nommez la liste. Figure 8.33 Ajouter une liste personnelle Figure 8.34 Boîte de dialogue Ajouter une nouvelle liste MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.30

31 3- Tapez le symbole puis Rechercher. (Rappelez-vous que dès que vous tapez une lettre sur le clavier, la boîte de dialogue Recherche de titre, s ouvre.) Figure 8.35 Recherche de titre par symbole connu Figure 8.36 Sélectionner le bon titre MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.31

32 4- Cliquez sur le titre désiré en portant une attention spéciale au marché dans lequel vous voulez l obtenir. Puis cliquez Ajouter. Un crochet s affiche devant le titre sélectionné et s ajoute à la liste courante dans la partie inférieure de la boîte de dialogue. Figure 8.37 Un titre s est ajouté à la liste courante personnelle 5- Commandez un second titre à ajouter à la liste de la même façon. Figure 8.38 Commander un second titre à insérer à la sous-liste personnelle MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.32

33 Figure 8.39 Ajouter le second titre dans la sous-liste personnelle 6- Continuez de commander vos titres en cliquant Ajouter après chaque sélection. Lorsque vous avez sélectionné tous vos titres, cliquez OK. Figure 8.40 Le second titre est ajouté à la liste courante MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.33

34 Exemple #2 Création d une sous-liste personnelle avec un filtre 1- Cliquez Sous-listes. Sélectionnez l onglet Personnel puis Ajouter. La boîte de dialogue Ajouter une nouvelle liste, s ouvre et vous présente tous les titres disponibles dans la liste principale. 2- Nommez la liste. Figure 8.41 Ajouter une liste personnelle Figure 8.42 Boîte de dialogue Ajouter une nouvelle liste MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.34

35 3- Cliquez Filtre disponible des titres. La boîte de dialogue s ouvre. Faites vos sélections. Nous avons choisi de créer une liste de titres d aluminium dans tous les marchés. Figure 8.43 Filtre de sélection des titres 4- Cliquez GICS pour une sélection encore plus précise. Déterminez vos filtres puis cliquez OK. Figure 8.44 GICS MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.35

36 Vous obtenez une liste de titres répondant à tous vos critères de sélection. Figure 8.45 Liste des titres selon le filtre 5- Sélectionnez, parmi la liste proposée, les titres que vous désirez insérer dans votre liste personnelle. Figure 8.46 Sélection avec le curseur MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.36

37 - Si la liste est courte, utilisez la même méthode que dans l exemple #1 en sélectionnant l option Titre sélectionné avec le curseur. - Si la liste est longue, optez plutôt pour l option Titre de la colonne «S». À l aide du curseur, cliquez dans la colonne «S» pour chaque titre que vous voulez insérer dans votre nouvelle sous-liste. - Ou cliquez Ajouter tous, pour créer une liste avec tous les titres proposés par le filtre. Figure 8.47 Création de la liste avec quelques sélections 6- Une fois la sélection terminée, cliquez OK. Vous retrouvez maintenant votre sousliste personnelle dans l onglet Personnel. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.37

38 Figure 8.48 Votre sous-liste dans l onglet Personnel 7- Ajoutez cette liste à la barre Mes listes pour un accès rapide en saisissant la liste avec votre curseur. Une ligne bleue apparaît. Cliquez Ajouter à la barre Mes listes. Figure 8.49 Ajouter à la barre Mes listes MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.38

39 La liste fait maintenant partie de la barre Mes listes : Figure 8.50 Barre Mes liste affichant maintenant la liste aluminium de notre exemple Enlever cette liste de la barre Mes listes 1- Cliquez droit directement sur la liste. Une fenêtre contenant des choix apparaît. Figure 8.51 Retirer une liste personnelle de la barre Mes listes 2- Cliquez Retirer item. La liste n apparaît plus dans la barre Mes listes, mais elle fait toujours partie de vos sous-listes sous l onglet Personnel. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.39

40 Exemple #3 Création d une sous-liste personnelle à partir d une liste provenant de la fonction Scanner 1- Cliquez Sous-listes. Sélectionnez l onglet Personnel puis Ajouter. La boîte de dialogue Ajouter une nouvelle liste, s ouvre et vous présente tous les titres disponibles dans la liste principale. 2- Nommez la liste. Cliquez OK. La liste est créée mais vide. 3- Commandez une liste à l aide de la fonction Scanner en utilisant les paramètres que vous désirez. 4- Dans l écran Graphique, visualisez chacun des titres. Dès que vous en apercevez un qui vous semble intéressant : - Cliquez l icône Aj. s-listes. - Placez le curseur sur le nom de votre nouvelle sous-liste, puis Cliquez OK. Répétez l opération pour chaque titre intéressant. Remarque : Le curseur demeure sur cette liste, tant et aussi longtemps que vous ne le déplacez pas. Récupérer cette liste une fois la recherche terminée - Cliquez Sous-listes dans la barre de visualisation. - Saisissez la liste voulue, avec le curseur, puis cliquez OK. - Vous pouvez, maintenant, analyser tous les titres de votre nouvelle sousliste. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.40

41 Fonction Analyste La fonction Analyste vous permet de créer des sous-listes dynamiques selon vos critères (filtres) précis de recherche. Lorsque vous saisissez l icône Analyste, une boîte de dialogue s ouvre et vous propose trois onglets : L onglet Marché : Permet d accéder à des marchés complets déjà installés dans la liste principale. Ces listes sont préétablies et ne peuvent être modifiées. L onglet Pré-formatée : S adresse uniquement aux utilisateurs qui possèdent une version du logiciel qui date de 1995 ou avant. Le nouvel utilisateur ne doit pas l utiliser. L onglet Personnel : Il s agit d une fonction de filtre personnel. Cet onglet permet de sélectionner des titres en fonction de critères établis à l'avance (filtres). L'Analyste actualise vos listes à chaque mise à jour. Figure 8.52 Fonction l Analyste MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.41

42 Commander une liste à l Analyste 1- Cliquez Analyste dans la barre Organisation des titres. La fenêtre Analyste apparaît. 2- Cliquez l onglet Personnel puis Ajouter. La boîte de dialogue L Analyste : Ajouter s ouvre. Complétez la requête. Figure 8.53 L Analyste : Ajouter 3- Tapez le nom de votre liste dans la description. 4- Déterminez les Filtres à l aide des menus déroulants: - Dans quel marché voulez effectuer la recherche? - Dans quelle sous-industrie? *GICS - Que voulez-vous transiger? Répondez Tous si vous n avez rien à spécifier. 5- Spécifiez la fourchette de prix des actions convoitées. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.42

43 6- Déterminez un volume de transactions minimum et maximum. 7- Choisissez les données boursières quotidiennes. 8- Cliquez OK pour lancer la requête. L Analyste recherche tous les titres qui répondent à vos critères et vous transmet les résultats presque instantanément. *GICS : Global Industry Classification Standard. Le secteur d activité selon un standard de classeur. Chaque secteur se divise en trois sous-secteurs soit : groupe industriel, industrie, sous-industrie. Le bouton GICS vous donne accès aux mêmes 10 secteurs que le menu déroulant mais présentés sous forme de tableau, beaucoup plus facile à comprendre. Figure 8.54 GICS présentation sous forme de tableau du secteur Santé MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.43

44 Portefeuille La fonction Portefeuille de MARKETVISIONPLUS vous permet de gérer avec rapidité et simplicité vos positions ouvertes ou fermées, vos achats, vos ventes et vos transactions à découvert. D actualiser, à chaque mise à jour, vos profits, vos pertes, le rendement de chacune de vos positions ainsi que votre liquidité. Puisque la majorité des maisons de courtage fournissent maintenant les états de compte en ligne et en temps réel, cette fonction est surtout utilisée pour regrouper plusieurs comptes ou pour faire de la simulation. Créer une liste de vos portefeuilles 1- Cliquez Portefeuille. La boîte de dialogue Gestion de portefeuilles s ouvre. 2- Cliquez Ajouter. La boîte de dialogue Modifier un portefeuille s ouvre. Entrez le nom du nouveau portefeuille. Cliquez OK. Votre portefeuille est créé. Suivez la procédure suivante pour y ajouter des titres. Figure 8.55 Gestion de portefeuilles Figure 8.56 Modifier un portefeuille MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.44

45 Inscrire un titre dans Positions ouvertes 1- Double-cliquez sur le nom du portefeuille dans la boîte de dialogue Gestion de portefeuilles. Une fenêtre s ouvre et indique dans la barre de titre en bleu, le nom du portefeuille. - Inscrivez le capital investi dans la case Liquidité totale. Figure 8.57 Portefeuille Sommaire 2- Cliquez Achat. La boîte de dialogue Ouverture de position d achat s ouvre. Ou 3- Cliquez Vente à découvert. La boîte de dialogue Ouverture de position à découvert s ouvre. Remarque : Si vous êtes dans l écran graphique au moment de la procédure, le titre actif de cet écran s inscrit «par défaut» dans la boîte de dialogue Ouverture de position d achat ou Ouverture de position vente à découvert. MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.45

46 4- Complétez les informations : date d achat, symbole, marché, quantité, prix d achat, montant de la commission. Cliquez OK. Répétez la procédure pour chaque titre que vous désirez insérer dans le portefeuille. Remarque : À chaque fois que vous inscrivez un titre, les données de la partie supérieure de la fenêtre s actualisent : Liquidité totale, valeur actuelle investie, valeur totale du portefeuille, etc. Figure 8.58 Boîte de dialogue Ouverture de position d achat Figure 8.59 Ouverture de position vente à découvert Fermer une position 1- Cliquez Portefeuille et saisissez le nom du portefeuille contenant la position. 2- Cliquez l onglet Positions ouvertes et Saisissez la position à fermer. 3- Cliquez Fermeture de position. La boîte de dialogue Fermeture de position d achat s ouvre. 4- Complétez les informations : quantité, prix, commission. Cliquez OK. Votre titre est immédiatement transféré sous l onglet Positions fermées de la MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.46

47 fenêtre Portefeuille et les données de la partie supérieure de la fenêtre s actualisent. Figure 8.60 Fermeture de position d achat MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.47

48 Exemple #4 Inscrire des transactions dans un portefeuille Portefeuille : «Titres manuel» Liquidité totale : $. Commissions : 10.00$ (coût fixe). Achat : $ de Banque Nationale, le 4 mai Vente : de Banque Nationale, le 3 juin Vente à découvert : $ de West Jet Airline (T-WJA), le 3 juin Inscrivons toutes ces transactions dans le portefeuille : 1- Cliquez l icône Portefeuille dans la barre de visualisation. 2- Double-cliquez sur le portefeuille désiré. La fenêtre du portefeuille s ouvre et vous pouvez commencer à remplir vos informations. 3- Cliquez Achat. La boîte de dialogue Ouverture de position d achat apparaît. Remplissez toutes les informations. Figure 8.61 Achat de 500 actions T-NA MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.48

49 Figure 8.62 Ajout du titre NA dans le portefeuille Titres manuel 4- Sécurisons maintenant la position en vendant : , en date du 3 juin MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.49

50 Figure 8.63 Vente de 300 actions T-NA Remarque : Il n y a pas de bouton vente. Pour vendre des actions ou pour racheter vos ventes à découvert, vous devez utiliser le bouton Fermeture de position. Figure 8.64 Positions fermées vente de 300 actions de T-NA MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.50

51 Dans le dossier positions fermées, nous avons maintenant une nouvelle ligne qui résume cette transaction de 300 actions. 5- Dans les positions ouvertes, cliquez mise à jour, pour obtenir le portrait réel du portefeuille. La liquidité totale, la valeur du portefeuille (PTF), les profits ont tous été recalculés. Figure 8.65 Mise à jour du portefeuille après la vente d actions Ajoutons maintenant la vente à découvert de $ de West Jet Airlines Ltd (T-WJA), le 3 juin MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.51

52 6- Cliquez Vente à découvert. La boîte de dialogue s ouvre. Remplissez les informations et cliquez OK. La transaction est immédiatement inscrite dans le portefeuille. Figure 8.66 Ouverture de 1000 actions Vente à découvert de WJA Figure 8.67 Ajout de la vente à découvert de 1000 actions T-WJA au portefeuille MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.52

53 Remarque : Puisqu il s agit d une vente à découvert, la quantité et le coût net sont négatifs. Effacer un portefeuille Comme son nom l indique, cette fonction sert à effacer un portefeuille de la liste de portefeuilles. Ainsi, toutes les transactions effectuées dans ce portefeuille seront effacées. Il ne sera plus possible de les récupérer. 1- Cliquez sur le nom du portefeuille à effacer dans la fenêtre Gestion de portefeuilles. 2- Cliquez Retirer. Une boîte de dialogue s ouvre et vous demande si vous êtes certain de vouloir effacer le portefeuille. Cliquez OUI. Le portefeuille disparaît. Figure 8.68 Effacer le portefeuille MARKETVISIONPLUS - Chapitre 8 Liste principale, Sous-listes, Analyste, Portefeuille Page 8.53