En partenariat avec le Partenaire média :

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1 En partenariat avec le Partenaire média :

2 Bernard PETITJEAN, Directeur associé de SEPREM Etudes & Conseil En partenariat avec le Partenaire média :

3 L influence des contextes éditoriaux et des marques médias sur la perception et la prescription de la publicité B to B

4 OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 4

5 Objectifs et méthodologie : les objectifs Objectifs : trouver les réponses à 3 grandes questions Comment les «Pros Actifs» (professionnels utilisant les médias pros imprimés et en ligne pour s informer) perçoivent-ils les différentes démarches publicitaires de leurs fournisseurs? Quelles influences éventuelles ont «les marques média pro» et les contextes éditoriaux qu elles proposent sur la perception des différentes formes de publicité B to B? Les opinions des annonceurs et de leurs agences (agences médias et agences conseil) sur les différents supports et techniques de communication B to B sont-elles identiques à celles de leurs cibles? 5

6 Objectifs et méthodologie : la méthodologie Méthodologie : une étude en ligne «360» Réalisation du terrain : du 20/06 au 26/07/2013 Auprès des «pros actifs», via les Bases de Données des éditeurs de médias pros imprimés et en ligne : Les éditeurs adhérents de Presse PRO partenaires de l étude ont transmis à leurs lecteurs print/web un lien d accès au questionnaire en ligne. 945 questionnaires traités : 99% de lecteurs Print dont 89% «régulièrement» 96% de lecteurs web dont 77% «régulièrement» L échantillon a été redressé pour refléter la réalité de la diffusion des différentes familles de médias pros à partir des données communiquées par Presse PRO. Auprès des agences, via l envoi d ings : Agences médias et agences de communication ayant une clientèle et une expertise B to B. 68 questionnaires traités : 94% d utilisateurs des médias pros, dont 69% «régulièrement» Auprès des annonceurs, via l envoi d ings : 178 questionnaires traités : 93% d utilisateurs des médias pros, dont 68% «régulièrement» 6

7 LES OPINIONS DES «PROS ACTIFS»* SUR LA PUBLICITÉ QUI LEUR EST DESTINÉE * <«Pro Actifs» : professionnels qui ont une démarche proactive d information sur leurs métiers, marchés et fournisseurs.> 7

8 L appréciation des démarches publicitaires des fournisseurs par les utilisateurs de médias pros Lorsqu'un fournisseur cherche à vous faire connaître son offre, quelle démarche publicitaire appréciez-vous le plus? ( échelle de 1 à 10, 10 étant l'action la plus appréciée) Les figurant dans undans magazine Lespublicités publicités figurant un que vous recevez magazine professionnel professionnel que vous recevez.... sur uneprésentes newsletter électronique Les publicités sur une spécialisée que vous avez demandé à newsletter électronique spécialisée que recevoir 9% 7% 31% 52% Moyenne : 6,4 /10 10% 15% vous avez demandé à recevoir. 25% 50% Moyenne : 5,9 /10 Les publicités présentes surd un le Les publicités présentes sur le site site d unmag. magazine professionnel que professionnel que vous consultez vous consultez. 13% 13% Les publicités reçues par courrier postal. Les publicités reçues par courrier postal 34% 41% Moyenne : 5,6 /10 14% 28% 27% 32% Moyenne : 4,7 /10 Les publicités reçues Les publicités reçues par par . 14% 29% 25% 31% Moyenne : 4,6 /10 Les publicités quand Les pub.apparaissant apparaissant quand vous vous utilisez utilisez un moteur de recherche un moteur de recherche généraliste généraliste. 0% Notes de 0 à 3 /10 16% 54% 18% 12% Moyenne : 3,0 /10 25% Notes >3 à 5 / 10 50% Notes >5 à 7 / 10 75% 100% Notes >7 à 10 / 10 Ce sont les publicités découvertes dans un contexte d information professionnelle qui sont les plus appréciées, les magazines imprimés l emportant de façon significative sur les newsletters et les sites. A noter : les mailings et ings font jeu égal avec une note légèrement inférieure à la moyenne. 8

9 L influence des contextes et contenus éditoriaux sur la perception de la publicité dans les médias pros I ndiquez votre niveau d'accord sur ces opinions sur la publicité destinée aux professionnels dans les magazines, les new sletters et sur les sites spécialisés qui concernent votre métier Si la publicité présente un produit ou un service en rapport avec le dossier rédactionnel que propose un Pub en magazine relation avec ou rédactionnel un site professionnel, / plus attentif vous y êtes plus attentif. Si vous savez que les articles du magazine et/ou du site professionnel sur lesquels est présente la publicité sont rédigés par des journalistes Articles rédigés journalistes / plus confiance professionnels, vous avez globalement plus confiance dans la publicité présente dans ce média. Si la publicité est insérée dans un magazine ou un Pub site insérée que vous dans un consultez magazine dans ou sur le un cadre site consulté de votre ds activité professionnelle, vous pensez cadre spontanément activité pro/ conc qu elle vous concerne. 23% 59% 14% 3% Ensemble «d accord» : 82% 18% 49% 26% 7% Ensemble «d accord» : 67% 9% 13% 53% 25% 8% Ensemble «d accord» : 66% Si la publicité est insérée dans un média professionnel Pub insérée dans que un vous média avez reçu demandé sur demande à recevoir, / confiance 13% 52% 27% 8% vous pensez pouvoir avoir plus confiance dans l annonceur. Ensemble «d accord» : 65% 0% 25% 50% 75% 100% Tout à fait d'accord Assez d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Les dossiers thématiques proposés par les médias pros imprimés et en ligne constituent les contextes les plus porteurs pour la publicité (82%). Le recours à des journalistes professionnels, la spécialisation du média et l existence d un abonnement payant ou gratuit augmentent l intérêt pour la publicité pour 2/3 des professionnels. 9

10 L attractivité des différents types de publicité dans les médias pros Lorsque vous regardez les publicités dans un magazine ou sur un site professionnel, comment les classez- vous en fonction de leur pouvoir d' attraction? / CLASSEMENT EN RANG 1 Les originales, publicités créatives, drôles 41% Pouvoir d'attraction des types d'annonces suivantes / CLASSEMENT EN RANG 2 Les campagnes Les publicités créatives, drôles 19% 24% Les publicités très informatives 30% ampagnes publicitaires Les campagnes 4% publicitaires avec différentes annonces Les publicités interactives Les publicités interactives avec jeux-concours, coupons 6% 39% 10% Les publicités sous forme de «publi-reportage» «publi reportage» très informatives Les publicités très informatives Les publicités interactives 7% 20% Les publireportages Pouvoir d'attraction des types d'annonces suivantes / CLASSEMENT EN RANG 3 Les campagnes 32% 11% Les publicités interactives Les publicités créatives, drôles 20% Les publicités 14% très informatives 23% Les publireportages La créativité et le caractère informatif sont les caractéristiques les plus appréciées dans les médias pros. Les campagnes, plus adaptées à la communication corporate, obtiennent de bons scores d intérêt en rangs 2 et 3. A noter l intérêt limité pour l interactivité sous forme de concours, coupons et autres mécaniques promotionnelles. 10

11 Préférence des lecteurs/internautes concernant la communication des annonceurs «hors-captif» Certains fournisseurs ( banques, assurances, véhicules...) s'adressent à tous les professionnels et pas seulement à ceux de votre secteur d'activité. Pour faire connaître leurs produits et services, selon vous, où et comment doivent-ils faire de la publicité? Plutôt dans les magazines, Plutôt sur dans les sites les spécialisés magazines, et sur les newsletters sites spécialisés de votre secteur et newsletters d activité de votre secteur d activité 49% Plutôt dans dans les les médias médias (presse, (presse, radio, radio, TV, sites, TV, sites, affichage) affichage) qui s adressent qui s adressent à tout à le tout monde le monde 36% Plutôt en envoyant Plutôt des en publicités envoyant par des courrier publicités ou par par courrier ou par Internet 15% 0% 25% 50% 75% 100% Taux de réponses : 97% L intérêt porté aux annonceurs B to B «transversaux» est nettement plus important (+ 13%) lorsque ceux-ci choisissent de communiquer via les médias pros qui concernent directement les professionnels plutôt qu au travers de médias B to C. Pour ces annonceurs hors captif, la communication directe est mal adaptée, car intrusive. 11

12 COMPARATIF DES OPINIONS DES LECTEURS/INTERNAUTES, AGENCES ET ANNONCEURS SUR LES SUPPORTS ET MODES DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE B TO B 12

13 L intérêt effectif(lecteurs/internautes) et perçu(agences et annonceurs) pour les différentes démarches publicitaires B to B (Notes sur 10, 10 indiquant l appréciation et le niveau d incitation maximal) OPINIONS EFFECTIVES DES LECTEURS OPINIONS PERÇUES DES LECTEURS SELON LES AGENCES OPINIONSPERÇUES DES LECTEURS SELON LES ANNONCEURS Les mailings postés 4,7/10 6,0/10 5,1/10 Les insertions publicitaires dans les magazines professionnels Les formats publicitaires sur les sites des magazines professionnels ou Pure-Players spécialisés Les publicités et liens sur les e-newsletters des médias professionnels envoyées sur des fichiers opt in Les ings 4,6/10 5,5/10 5,6/10 6,4/10 6,8/10 5,5/10 6,5/10 5,8/10 5,1/10 5,9/10 5,8/10 5,2/10 L utilisation des moteurs de recherche généralistes pour faire apparaître des 3,0/10 5,8/10 5,2/10 publicités en fonction des recherches Les annonceurs accordent moins d importance aux médias pros que les lecteurs/internautes et que leurs agences. Les agences considèrent que les insertions dans les médias pros périodiques (magazines et newsletters) sont les plus appréciées et incitatives, ce qui correspond à l opinion des lecteurs et internautes. En revanche, les agences et les annonceurs prêtent aux lecteurs et internautes un intérêt nettement supérieur à la réalité aux mailings, ings et utilisation des moteurs de recherche généralistes. 13

14 L apport effectif(lecteurs/internautes) et perçu(agences et annonceurs) des contextes et contenus éditoriaux à la perception de la publicité B to B dans les médias pros. OPINIONS EFFECTIVES DES LECTEURS OPINIONS PERÇUES DES LECTEURS SELON LES AGENCES OPINIONSPERÇUES DES LECTEURS SELON LES ANNONCEURS Si la publicité est insérée dans un magazine ou un site qui est consulté dans le cadre de l activité professionnelle, le lecteur/internaute pense spontanément qu elle le concerne Si la publicité est insérée dans un média professionnel ou en ligne lu dans le cadre d un abonnement, le lecteur/internaute pense qu il peut avoir plus confiance dans l annonceur Si la publicité présente un produit ou un service en rapport avec le dossier rédactionnel que propose un magazine ou un site professionnel, le lecteur/internaute y est plus attentif Si les articles du magazine ou/et du site professionnel sur lesquels est présente la publicité sont rédigés par des journalistes professionnels, le lecteur/internaute a globalement plus confiance dans la publicité présente dans ce média 66% 88% 86% 65% 62% 70% 82% 97% 88% 67% 85% 83% Agences et annonceurs sont convaincus de l apport des «marques médias pros» à la publicité B to B, comme l indique le fort intérêt qu ils prêtent aux lecteurs/internautes pour les médias spécialisés, les contrats de lecture attestés par un abonnement payant ou gratuit demandé et le fait que les contenus soient produits par des journalistes professionnels. Leur culture et leur intérêt pour les marques les conduit d ailleurs à surévaluer l intérêt (au demeurant très important, 2 lecteurs/internautes sur 3) des lecteurs/internautes pour ces items. A noter par ailleurs la surévaluation par les agences de l intérêt des lecteurs/internautes pour les dossiers rédactionnels (97% Vs 82%) qui peut les conduire à n utiliser que ce contexte. 14

15 L attractivité effective (lecteurs/internautes) et perçue(agences et annonceurs) des différentes types de publicité dans les médias B to B LES PRÉFÉRENCES EFFECTIVES DES LECTEURS LES PRÉFÉRENCES PERÇUES DES LECTEURS SELON LES AGENCES LES PRÉFÉRENCES PERÇUES DES LECTEURS SELON LES ANNONCEURS Premier rang Les publicités originales, créatives, drôles Les publicités originales, créatives, drôles Les publicités originales, créatives, drôles Second rang Les publicités très informatives sur les produits, les services, les entreprises Les campagnes publicitaires avec des publicités différentes d un même annonceur qui paraissent successivement Les publicités très informatives sur les produits, les services, les entreprises Ex æquo : Troisième rang Les campagnes publicitaires avec des publicités différentes d un même annonceur qui paraissent successivement Les publicités sous forme d articles avec la mention «publi-reportage» Les publicités sous forme d articles avec la mention «publi-reportage» Les publicités interactives associées à des jeux concours, des coupons Agences et annonceurs sont en phase avec les lecteurs/internautes qui privilégient la créativité et la dimension informative de la publicité B to B et manifestent peu d intérêt pour les publi-reportages et les promotions interactives. Les agences ont un rôle moteur en matière de campagnes, face à des annonceurs qui semblent privilégier la communication produit et alors même que les lecteurs/internautes s y intéressent (mais pas en premier rang, la pub «outil» étant toujours placée devant la communication plus institutionnelle). 15

16 Les préférences effectives (lecteurs/internautes) et perçues (agences et annonceurs) en matière de publicité «hors captif» LES PREFERENCES EFFECTIVES DES LECTEURS LES PREFERENCES PERÇUES DES LECTEURS SELON LES AGENCES LES PREFERENCES PERÇUES DES LECTEURS SELON LES ANNONCEURS Premier rang Publicités dans les magazines, sur les sites spécialisés et newsletters de leur secteur d activité Publicités dans les magazines, sur les sites spécialisés et newsletters de leur secteur d activité Publicités dans les magazines, sur les sites spécialisés et newsletters de leur secteur d activité (49%) (76%) (49%) Second rang Publicités dans les médias (presse, radio, TV, sites, affichage) qui s adressent à tout le monde (36%) Publicités dans les médias qui s adressent à tout le monde (15%) Publicités dans les médias qui s adressent à tout le monde (31%) Troisième rang Publicités envoyées par courrier ou par Internet (15%) Publicités envoyées par courrier ou par Internet (9%) Publicités envoyées par courrier ou par Internet (29%) Comme les lecteurs/internautes, agences et annonceurs privilégient les médias pros des différents métiers pour les insertions concernant des annonceurs B to B transversaux. Les agences ont, ici encore, un rôle de moteur, qui s explique par leur fort intérêt pour la publicité créative et informative ciblée. 16

17 EN RÉSUMÉ 17

18 Synthèse (1/2) Les «Pros Actifs» professionnels qui ont une démarche proactive d information sur leurs métiers, fournisseurs et prestataires s intéressent plus aux publicités qu ils découvrent dans des contextes informatifs. L implication, la confiance et l attention aux publicités d annonceurs sectoriels, mais aussi «hors captif», sont nettement plus importants lorsque ces publicités sont insérées dans des médias pros imprimés et en ligne qu ils ont choisi de recevoir, dont les contenus sont produits par des journalistes professionnels et qui proposent des dossiers thématiques. Les agences disposant d une expertise B to B perçoivent correctement l apport des «marques médias pros» et de leurs contenus experts à leur communication vers les professionnels ; mais elles associent trop fortement les médias pros à leurs seuls dossiers thématiques. La culture «Brands» et «Contents» est plus faible chez les annonceurs qui privilégient la recherche de résultats immédiats via Internet et les techniques de marketing direct. 18

19 Synthèse (2/2) Pour les lecteurs/internautes, l attractivité des publicités dans les médias pros est plus forte lorsqu elles sont créatives ou/et informatives que lorsqu il s agit de publi-reportages ou de promotions interactives. Les agences sont en phase avec ces perceptions. Elles ont un véritable rôle de «moteur» pour la prescription de campagnes multi-insertions et multisupports. Les agences, mais surtout les annonceurs, n ont cependant qu une conscience très partielle du fort rejet que suscitent les actions publicitaires utilisant les moteurs de recherche généralistes et, à un moindre degré, les e- mailings et mailings chez les «pros actifs» 19

20 Groupe Moniteur Renforcer la proximité avec ses clients et augmenter la notoriété de sa marque grâce à la création d une chaîne dédiée «Tour de France de la construction» Présentée par Bertrand AUGUSTIN, Directeur de la régie publicitaire, du Groupe Moniteur En partenariat avec le Partenaire média :

21 BIGMAT : Le casting - Première enseigne européenne de négoce indépendant de matériaux - Nouvelle dynamique stratégique pour la période , notamment en plaçant la relation client, artisans et particuliers, au cœur de son dispositif - BigMata choisi de s inscrire dans la démarche du plan Bâtiment Durable pour qui, l un des leviers, est une nécessaire montée en compétence des professionnels qui sont donc en recherche d informations et de connaissances GROUPE MONITEUR : - Un groupe multi-supports : 17 titres de presse, 15 sites Web, 23 newsletters et 20 événements - Une rédaction puissante, bi-media : 150 journalistes dont 50 pour Le Moniteur - Une audience massive de 3,5 millions de lecteurs, Internautes et participants

22 Le Tour de France de la construction avec BigMat OBJECTIFS DE BIGMAT : - Intensifier sa démarche de proximité avec ses clients. - Associer son image aux contenus premium du Moniteur.fr, en parallèle avec un événement extrêmement populaire : le Tour de France - Augmenter la notoriété de sa marque NATURE DU DISPOSITIF : BRAND CONTENT Création d une chaîne dédiée sur LeMoniteur.fr, consacrée au Tour de France de la construction. Ou comment suivre la Grande Boucle d'une manière originale en reliant le monde du cyclisme à celui de la construction. DUREE DE L OPERATION : du 29 juin au 31 août minimum Tour de France : 29 juin au 21 juillet l opération reste en ligne au moins jusqu au 31 août

23 Le Tour de France de la construction avec BigMat LE DISPOSITIF DETAIL DU CONTENU : UNE VISIBILITE MAXIMALE SUR ET AUTOUR DE LA CHAÎNE - Chaîne dédiée, facilement accessible - Contenu actualisé quotidiennement - Relais éditoriaux print ET Web -Contenu rédactionnel premium : à chaque étape : 1 article rédigé par la rédaction du Moniteur sur le thème : «Comment concilier patrimoine et développement durable?» 1 publi-reportage mettant en exergue un négociant BigMatsitué à proximité des étapes du Tour de France CAMPAGNE PROMOTIONNELLE : GENERATION DE TRAFIC SUR LA CHAINE -Habillage de la HP du Moniteur.fr pendant 3 semaines - Exclusivité des formats sur la chaîne dédiée (pavé, méga-bannière, bloc) - ings et formats co-brandés

24 Le Tour de France de la construction avec BigMat HOMEPAGE DE LA CHAINE DEDIEE (avec formats display exclusifs) Format inédit, créé par le Groupe Moniteur : le bloc (480x280 pixels)

25 Le Tour de France de la construction avec BigMat ARTICLES SUR LA CHAINE DEDIEE (étape du 5 juillet : Montpellier-Albi)

26 Le Tour de France de la construction avec BigMat Site RELAIS EDITORIAUX Newsletters

27 Le Tour de France de la construction avec BigMat ING ET FORMATS CO-BRANDES ing Habillage de homepage du Moniteur.fr Méga-bannière en RG sur LeMoniteur.fr

28 Le Tour de France de la construction avec BigMat RELAIS SOCIAUX Facebook Twitter

29 Metrics& KPI s VISIBILITE - Nombre de pages vues de la chaîne dédiée : Nombre de consultations uniques de la chaîne dédiée : Temps moyen passé sur la chaîne dédiée par consultation : 3 minutes 25 secondes - Nombre de PAP délivrées : 2 millions PERFORMANCE - Taux de clic de la campagne display : 0,17% (vs. 0,10% moyenne marché) - Dont taux de clic de l habillage : 1,18 % (vs. 1% moyenne marché) - Dont taux de clic du bloc 480x280 : 0,12 % (vs. 0,06% moyenne marché pour un format «standard»)

30 Metrics & KPI s MARKETING DIRECT - Taux d ouverture moyen des s : 12,5% - Taux de clic moyen sur s ouverts : 3% (vs. 2,5% moyenne marché) SOCIAL MEDIA - Nombre de recommandations Facebook : 275 (soit 15/article en moyenne) - Nombre de tweets: 180 (soit 10/article en moyenne)

31 A RETENIR UNE OPERATION DE BRAND CONTENT UNE IMPLICATION DES JOURNALISTES UN PLAN MEDIA PERFORMANT UNE PLUS GRANDE PROXIMITE AVEC L ANNONCEUR

32 QUESTIONS/REPONSES

33 MERCI A TOUTES ET A TOUS POUR VOTRE ATTENTION 33

34 INTESCIA Dispositif split runmulti-enseignes de la distribution sélective dans l Edition Conseillères de Cosmétique Mag Présentée par Aurélie GAMBILLO, Directrice de Publicité, d Intescia En partenariatavec le Partenairemédia :

35 Un système d informations BtoB pour tous les professionnels de la beauté

36 Le Marché CosmétiqueMag L Edition Conseillères, un produit pointu adapté à la demande du marché points de vente sélectifs en France 80% des points de vente sélectifs couverts par l Edition Conseillères conseillères de beauté reçoivent chaque mois gracieusement l Edition Conseillères Les split runs Le concept : des messages différents adaptés aux points de vente La cible : les points de vente sélectifs (Séphora, Marionnaud, Nocibé ) Opération Yves Saint-Laurent en split run mars 2013 Ciblage multi-enseignes Opération Rochas en split run mai 2012 Ciblage enseignes 36

37 L HÔTELLERIE RESTAURATION Comment créer un événement à partir d un numéro spécial Etoilés Michelin Présentée par Alexia PAILLARD, Responsable du développement de l Hôtellerie Restauration En partenariat avec le Partenaire média :

38 Comment créer un événement à partir d un N spécial étoilés Michelin Surfer sur une information Quoi Qui? Sortie du guide Michelin Etoilés : les nouveaux ou les promus Quand? Milieu de journée : évite de perturber les emplois du temps Le soir c est très vite trop tard Quel Evénement : Ce sont tous des chefs, il faut donc que ce soit un modèle Ils sont tous concurrent,s donc les mettre au même niveau

39 Comment créer un événement à partir d un N spécial étoilés Michelin Comment? Les intéresser : articles sur chacun des nouveaux étoilés Les faire venir, flatter leur ego pour les 3* Les mettre en valeur Photo avec tout le monde pour qu ils puissent se dire «comment tu n y étais pas» Cadeau à la fin offert par les partenaires Financement? Partenaires qui sont associés à la réussite de ces nouveaux étoilés Peu nombreux pour une bonne visibilité

40 Comment créer un événement à partir d un N spécial étoilés Michelin Sortie du guide Plan Publicitaire Miseà jour des fichiers étoiles et remise aux partenaires Articles Projet : Lieu Heure Menus Cadeaux

41 Florence TROUCHE, Directrice déléguée d AEGIS MEDIA FRANCE & Présidente d ISOBAR FRANCE En partenariat avec le Partenaire média :

42 1 CROISSANCE DU DIGITAL PART DU DIGITAL DANS LE MARCHE PUBLICITAIRE EN 2017: 25% CONTRE 17% EN 2013 (France) 2 UTILISATEURS MULTICONNECTÉS 75% DE LA POPULATION CONNECTÉE 3 MATURITÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX 1,1 MILLIARDD UTILISATEURS FACEBOOK

43 SURINFORMATION PLURICOMMUNAUTARISME TEMPS BUSINESS

44 ERE DE LA SURINFORMATION «A weekday edition of The New York Times contains more information than the average person was likely to come across in a lifetime in the seventeenthcentury England.» Richard Saul Wurman, 1989

45 FIABILISER L INFORMATION POUR CRÉER UNE VALEUR DE CONFIANCE

46 PLURICOMMUNAUTARISME

47 TROUVER LE B0N MIX EDITORIAL POUR RIVALISER AVEC LES PURE PLAYERS Discussions / Blog Création de contenu &

48 RÉINVENTION DU TEMPS BUSINESS

49 # DE NOUVEAUX ENJEUX ORGANISATIONNELS ADAPTER NOTRE FONCTIONNEMENT

50 Un univers BtoB en profonde mutation DIGITALISATION ACCÉLÉRATION INTER- NATIONALISATION DIVERSIFICATION DES POINTS DE CONTACT HYPER INFORMATION DIGITALISATION

51 MERCI

52 En partenariat avec le Partenaire média :