PUBLIC SYSTÈME HOPSCOTCH PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ANNUELS 2012

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1 PUBLIC SYSTÈME HOPSCOTCH PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ANNUELS avril 2013

2 SOMMAIRE 1. LE GROUPE AUJOURD HUI 2. FAITS MARQUANTS IDENTITÉ & GOUVERNANCE 4. RÉSULTATS STRATÉGIE & DÉVELOPPEMENTS

3 LE GROUPE AUJOURD HUI

4 GROUPE de COMMUNICATION Nous créons des dispositifs de communication innovants qui mixent PR, Event et Digital pour servir les objectifs d image, de réputation et de vente, des marques, des entreprises et des institutions.

5 3 GRANDES EXPERTISES PR

6 .. STRUCTURE DU GROUPE COMMUNICATION INTÉGRÉE Relations publics / médias Evénements Marketing & digital Meeting Incentive Congrès Expositions RELATIONS PUBLIQUES ET COMMUNICATION DIGITALE Relations médias Stratégies d influence interactive Stratégies conversationnelles Veilles & études E-réputation AGENCES SPÉCIALISÉES Événements spécialisés sur l humain Gestion de la e-réputation COMMUNICATION DIGITALE Social media marketing Stratégie et optimisation de la présence des marques sur le net Contenu éditorial Blogs, communautés Régie et studio créa intégrés

7 CHIFFRES CLÉS 20 ème au classement mondial Holmes Report des agences de Public Relations 158,6 M CA 2012 du groupe Public Système Hopscotch 58,7 M MB 2012 du groupe Public Système Hopscotch Coté en Bourse depuis collaborateurs/etp

8 TOURISME BANQUE TECHNOLOGIE SANTÉ LUXE FOOD SPORT AUTOMOBILE

9 DES MARCHÉS CONTRASTÉS Dépenses de communication des annonceurs (médias et hors médias) : 30 milliards d euros, environ -3,5 % en 2012 en France Des progressions à noter sur certaines spécialités du groupe: - Les relations publiques : +3,4 % - Le digital :?? - Les salons et foires : +0,8 %

10 FAITS MARQUANTS 2012

11 Le Club France JO Londres 2012 Couverture médiatique internationale : - Plusieurs centaines d heures de direct journalistes accrédités personnes en 15 jours Récompenses TOP COM CORPORATE Top Com d argent catégorie événement grand public GRAND PRIX STRATEGIES DES RP Prix catégorie célébration/événement international TROPHÉE DE L EVÉNEMENT Catégorie Evénement Grand Public SPORSORA Catégorie Détenteurs de droits

12 SAFRAN Discovery Day nouveaux cadres embauchés réunis au Bourget, avec pour temps fort la constitution d un logo humain Récompenses BRAND CONTENT Prix d Argent, catégorie plan de communication global GRAND PRIX STRATEGIES DES RP Mention catégorie RH/recrutement EUBEA Finaliste catégorie Internal Event CANNES MEDIA & TV AWARDS Dauphin d argent catégorie Internal Communication

13 LE GROUPE A ASSURÉ DEUX DES CINQ LANCEMENTS MONDIAUX DE WINDOWS 8 POUR MICROSOFT PARIS & SINGAPOUR

14 SAMSUNG MOBILE UNLEASH YOUR FINGERS LA VIDÉO POUR SMARTPHONE LA PLUS VIRALE DE TOUS LES TEMPS Près de 9 millions de vues NOUVELLE CAMPAGNE SAFARI IMAGINAIRE Prix du public pour la campagne Safari Imaginaire aux E-MARKETING AWARDS

15 LE PUBLIC SYSTÈME Élue Agence de Relations Publiques de l Année 2012 au grand prix des agences de l année

16 IDENTITÉ ET GOUVERNANCE

17 FICHE D IDENTITÉ CORPORATE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Côtée sur Euronext Paris depuis 1998 (Eurolist C) ISIN : PUS FR REUTERS : PUBS.PA / BLOOMBERG : PUS:FR Eligible PEA : oui / SRD : non Indices : CAC All Shares Contrat de liquidité : Gilbert Dupont CAC : Cabinet Foucault SAS / KPMG Audit IS SAS

18 NOTRE GOUVERNANCE Groupe à Directoire et conseil de Surveillance. Son équipe managériale en est également la fondatrice. Pierre-Franck Moley, Benoît Désveaux, Frédéric Bedin Lionel Chouchan et Jérôme Lascombe Effectif du Conseil de Surveillance : 5 personnes 4 réunions en 2012 Respect du ratio hommes / femmes 3 conseillers indépendants Code de Gouvernance adopté : Middlenext

19 INDÉPENDANCE & PARTNERSHIP PUBLIC 35,4 % (28,10 %) 54,3 % (65,50 %) FONDATEURS (Lionel Chouchan + directoire agissant de concert) AUTO-CONTRÔLE 3,8 % (0 %) COLLABORATEURS 6,5 % (6,4 %) Une approche patrimoniale et une rigueur de société cotée

20 COURS DE BOURSE 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0

21 RÉSULTATS 2012

22 PROGRESSION DE LA MARGE BRUTE

23 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT Une tendance continue à la hausse

24 RÉSULTATS SYNTHÉTIQUES ANNUELS IFRS - En milliers d euros Chiffre d Affaires Marge Brute* Résultat Opérationnel Courant RNPG CAF opérationnelle * * * La marge brute est déterminée par le chiffre d affaires diminué des achats externes opérationnels ** Avant coûts d endettement et hors impôts

25 STRUCTURE DE L EXPLOITATION 58,7 MB FREE 3,4 MO 36,4 Légende : en M MB = Marge Brute MO = Main d Œuvre FP = Frais Prospection FGX = Frais Généraux ROC = Résultat Opérationnel Courant 1,3 FP FGX 11,9 100% 67,8% 5,7 ROC 2,2% 20,3% 9,7%

26 EXPLOITATION RETRAITÉE DE LA CHINE 58,3 MB FREE 3,3 MO 35,9 Légende : en M MB = Marge Brute MO = Main d Œuvre FP = Frais Prospection FGX = Frais Généraux ROC = Résultat Opérationnel Courant 1,1 FP FGX 11,6 100% 67,2% 6,4 ROC 1,9% 19,9% 11%

27 DU RÉSULTAT 2011 AU RÉSULTAT ,4 +2,5% - 1,8 +5,3% + 0,6-0,7 6,2 6,4 5,7 Légende : en M MB = Marge Brute MS = Masse Salariale FGX = Frais Généraux CHN = Chine ROC = Résultat Opérationnel Courant ROC 2012 MB MS FGX ROC 2013 PRO FORMA CHN ROC 2013

28 FLUX DE TRÉSORERIE Principaux mouvements (extraits du TFT) En milliers d euros CAF Impôts payés <3 139> <380> Variation BFR <537> Investissements <1 873> <2 813> Variation des emprunts <2 798> Dividendes versés (Société Mère) <1 374> <679> Variation nette de la Trésorerie

29 BILAN SIMPLIFIÉ En milliers d euros 31 déc déc Écarts d acquisition et incorporel Autres actifs non courants BFR <5 776> < > Actifs nets autres CAPITAUX NETS INVESTIS Fonds propres Provisions Dettes financières bancaires Dont dettes à moins d 1 an Dettes financières non bancaires FINANCEMENT TRESORERIE Prévision de dividendes : 0,50 par action, soit environ 1,4 M [Identique à N-1]

30 STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENTS

31 OBJECTIFS STRATÉGIQUES (SYNTHÈSE) Accélérer notre croissance sur les 3 métiers piliers du groupe (événement, RP et digital) Favoriser les synergies positives entre nos agences pour être l agence de communication innovante auprès de nos clients Renforcer notre présence internationale, notamment sur les marchés dynamiques Développer les revenus, les résultats et la valeur du groupe

32 CROISSANCE ORGANIQUE Renforcer la croissance en France sur nos métiers Un marché très vaste : plus de 30 milliards Le positionnement naturel du groupe est sur les métiers en croissance La richesse de l offre permet de travailler les clients en profondeur La taille confère visibilité et sécurité à l annonceur Des parts de marché à conquérir

33 RENFORCEMENT DANS LE DIGITAL ET INNOVATIONS Développement des activités pure player sur le marché le plus porteur Activité naturellement transfrontalière Digitalisation croissante des métiers traditionnels : Pour créer des barrières technologiques Pour augmenter la valeur ajoutée des opérations Identification et approche de start up innovantes : des promesses et des idées.

34 INTENSIFICATION À L INTERNATIONAL Ouverture du hub sud-américain à São Paulo avec Hopscotch Système Americas Ouverture d un nouveau bureau en Chine Accélération des ventes à l international à partir de Paris

35 PRÉSENCE INTERNATIONALE

36 UNE CROISSANCE EXTERNE MAÎTRISÉE Une structure financière renforcée : Capitaux propres : 17,4 M Trésorerie excédentaire : 13,3 M Stock d autocontrôle : valeur d environ 1 M PUBLIC SYSTÈME HOPSCOTCH est un pôle d attractivité par son succès par son style (partnership) Sur des sociétés qui rencontrent et partagent notre stratégie: cohérence d ensemble.

37 VALEURS POSITIVES DU GROUPE L esprit d ENTREPRENDRE La quête de l INNOVATION La croissance RESPONSABLE DES ACTIFS DE CROISSANCE

38 MERCI DE VOTRE ATTENTION