MSI. Marché des Cloisons en France. Nouvelles tendances et prévisions. Août 2011

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1 Marché des Cloisons en France Nouvelles tendances et prévisions Août 2011 A l exception du segment des murs mobiles, le marché français des cloisons poursuit son recul en, pénalisé par une demande toujours fragilisée dans le secteur du neuf. La demande de rénovation, moins dépendante de l activité de crédit et des fluctuations de la conjoncture économique, se maintient en revanche davantage. A l instar de, l année 2011 devrait constituer une année de transition, préalable à une reprise plus marquée des volumes de vente à compter de Quelles perspectives pour 2011 et 2012? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : Analyser de manière détaillée l évolution des différents segments du marché français des cloisons, avec de nouvelles données et des prévisions jusqu en 2015 Comprendre les facteurs qui influencent ces différents marchés à l heure actuelle Disposer des données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI MSI Reports 4 rue François Vernay Lyon France Tél. : Fax : Cette étude a été réalisée sur la base d entretiens auprès de professionnels du secteur (fabricants de cloisons sèches et humides, de cloisons modulaires et de murs mobiles, distributeurs, associations professionnelles) Pour plus d informations, tournez la page

2 En, le marché français des cloisons sèches et humides (plaques de plâtre sur ossature métallique, cloisons alvéolaires, carreaux de plâtre, briques plâtrières terre cuite etc.) recule à nouveau de manière significative, pénalisé par le retournement de l activité de construction neuve ( ) et un ralentissement de l activité d entretien-rénovation (2009-). Les cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique demeurent très largement majoritaires, avec une part de marché d environ 70%. En outre, le segment des cloisons en plaques de plâtre tend à surperformer le marché global, à la faveur d une prise de part de marché sur les autres types de systèmes/matériaux. Dans le neuf, la part de marché des cloisons alvéolaires s élève à environ 17% (30-35% pour le seul secteur de la promotion immobilière). Quant au segment des briques plâtrières, il chute fortement depuis plusieurs années, en lien avec le déclin de la profession de plâtrier dans la plupart des régions. Ce type de matériau est ainsi quasi-exclusivement utilisé dans le secteur diffus (à hauteur d environ 10%). En, et plus particulièrement au 1 er semestre, l activité des fabricants de cloisons modulaires est demeurée pénalisée la crise. On constate néanmoins des différences significatives selon les intervenants interrogés : alors que la plupart des acteurs enregistrent une évolution modérée de leur volume d affaires en, certains d entre eux affichent une croissance à deux chiffres. Au global, on estime que le marché français des cloisons modulaires a légèrement reculé en (de l ordre de -2 à -3%), avec cependant une amélioration progressive de l activité au fil des mois, et plus particulièrement au second semestre. Après avoir lourdement chuté en 2009, le marché des murs mobiles a fortement rebondi en (croissance à deux chiffres). En outre, les perspectives de croissance pour l année 2011 sont également excellentes. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette publication contient notamment une analyse quantitative et/ou qualitative des éléments suivants : Marché français des cloisons sèches et humides, en volume (milliers de m 2 ) et en valeur (millions d ), Marché français des cloisons sèches et humides, par secteur utilisateur, en volume, : rénovation de logements construction de logements : o logements individuels purs o logements individuels groupés o logements collectifs o logements en résidence secteur non-résidentiel Marché français des cloisons sèches et humides, par type d application, : cloisons de distribution o logements o bâtiments non-résidentiels cloisons de doublage Surface moyenne des cloisons de distribution et de doublage dans les logements neufs, par type de logement, (surface moyenne du logement, surface cloisons de distribution, surface cloisons de doublage, surface totale de cloisons par logement) : logements individuels purs logements individuels groupés logements collectifs Marché français des cloisons sèches et humides, par type de matériau, en volume et en valeur, : plaques de plâtre cloisons alvéolaires carreaux de plâtre briques plâtrières autres Marché français des plaques de plâtre, par type d application, (surface à couvrir et équivalent plaques de plâtre) : cloisons de distribution : o logements o bâtiments non-résidentiels cloisons de doublage plafonds autres applications Marché français des briques plâtrières en France, par type d application, : cloisons isolation de plancher intermédiaire Caractéristiques (avantages et inconvénients) des principaux matériaux utilisés pour la réalisation de cloisons sèches et humides : plaques de plâtre sur ossature métallique cloisons alvéolaires carreaux de plâtre briques plâtrières béton cellulaire Construction neuve de logements : part de marché des différents types de cloisons selon le type de logement,. Pour chaque type de logements (individuels purs, individuels groupés, collectifs) : plaques de plâtre cloisons alvéolaires briques de terre cuite carreaux de plâtre bois béton cellulaire carreaux de terre cuite Marché français des cloisons modulaires, en volume (milliers de m 2 ) et en valeur (millions d ), Marché français des cloisons modulaires, en volume, par type d ossature, : avec ossature : o aluminium o alliage o acier sans ossature Principales caractéristiques des différents types d ossature utilisés pour la réalisation des cloisons modulaires : aluminium aluminium-acier et acier sans ossature Marché français des cloisons modulaires, par type de remplissage, : surfaces pleines : o plâtre o mélaminé/stratifié o métal surfaces vitrées Marché français des cloisons modulaires, par type de coût, : fourniture pose

3 Marché français des cloisons modulaires, par type de travaux, : construction neuve entretien-rénovation Marché français des cloisons modulaires, par secteur utilisateur, : secteur tertiaire salles blanches bâtiments industriels Marché français des murs mobiles, en valeur (millions d ), Marché français des murs mobiles, par type de travaux, : entretien-rénovation construction neuve Marché français des murs mobiles, par secteur utilisateur, : infrastructures du secteur public (dont centres des congrès) bureaux hôtellerie autres Marché français des murs mobiles, par matériau d ossature, : aluminium acier Marché français des murs mobiles, par type de manœuvre, : manuelle semi-automatique et automatique Marché français des murs mobiles, par type de coût, : fourniture pose L étude contient également : Structure de l industrie : principaux fabricants de produits/matériaux pour cloisons sèches et humides, 2011 : o plaques et carreaux de plâtre, cloisons alvéolaires o briques et carreaux de terre cuite o béton cellulaire o plaques silico-calcaires principaux fabricants de cloisons modulaires, 2011 principaux fabricants de murs mobiles, 2011 Parts de marché : parts de marché des principaux fabricants de plaques de plâtre (tous usages), parts de marché des principaux fabricants de briques plâtrières terre cuite pour cloisons, parts de marché des principaux fabricants de cloisons modulaires, parts de marché des principaux fabricants de murs mobiles, Vie des entreprises Profils de 18 fabricants : ABCD International Acoplan France Algaflex Bouyer Leroux Coramine (Clipper) Dorma Hüppe Finarge 11 (Clips, Cloisons Partena) Groupe 4D² (Mecanalu, Maars) Groupe Clestra Hauserman Groupe Saphyr (Matfor, Someta) Imerys TC Knauf Plâtres et Cie Lafarge Plâtres Placoplatre Rasec Office (Hoyez, Oz Alu) Sofadi Tiaso Terreal Xella Thermopierre Prix : Prix moyens des différents types de cloisons sèches et humides Cloisons modulaires Murs mobiles Distribution: principales enseignes de distribution (négoces généralistes et spécialisées) distribution de produits/matériaux pour cloisons sèches et humides, par canal, distribution de cloisons modulaires, par canal, Analyse de PEISR: Politique : o Principaux dispositifs gouvernementaux relatif au secteur immobilier résidentiel : Prêt à taux zéro Loi Scellier PNRU Loi SRU o Bâtiments non-résidentiels : Plan Hôpital 2007 et 2012 Plan Vieillissement et Solidarité Plan Solidarité Grand Âge Plan Campus Plan de modernisation du parc hôtelier français Loi sur la Modernisation de l Économie o Développement durable : Grenelle de l environnement Réglementation thermique : bâtiments neufs Réglementation thermique dans l existant Démarche Haute Qualité Environnementale Fiche de déclaration environnementale et sanitaire Diagnostic de performance énergétique Étiquette énergie Étiquetage COV Économie Immobilier : o Parc de logements en France, par type d usage et par type de logement, o Nombre de logements commencés en France, par type, o Nombre de logements autorisés en France, par type, o Transactions de logements anciens et construction neuve de logements : comparaison sur la période o Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par secteur, Social Réglementation o Réglementation thermique : bâtiments neufs o Réglementation incendie o Réglementation acoustique o Réglementation parasismique o Produits et ouvrages plâtre (normes NF et règles de mise en œuvre) o Règles de mise en œuvre (autres) o Aménagement des espaces de travail Analyse SWOT : Moteurs Freins Opportunités Menaces Cette étude comporte 149 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 97 tableaux de données chiffrées.

4 TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Données : Sources et Unités Hypothèses du Scénario Prévisionnel Définitions des Segments du Marché (Cloisons Sèches et Humides) Définitions des Segments du Marché (Cloisons Modulaires) Définitions des Segments du Marché (Murs Mobiles) Définitions liées au Thème de la Distribution Définitions des Secteurs Utilisateurs Autres Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PEISR 3.1 Politique Logements Bâtiments Non-Résidentiels Développement Durable Avantages Fiscaux et Autres Dispositifs Incitatifs 3.2 Économie Paramètres Macroéconomiques Prix des Matières Premières 3.3 Immobilier Parc de Logements, par Type de Logement, Construction Neuve Logements, par Type, Bâtiments Non-Résidentiels, par Secteur, Ventes de Logements Neufs (Promotion Immobilière), Transactions de Logements Anciens, Prix des Logements, par Type, Crédit Habitat Production de Crédits Habitat, Taux d'intérêt, Investissements en Immobilier d'entreprise, Activité des Artisans du Bâtiment, Social Aperçu Général Population et Nombre de Ménages Aménagement des Espaces de Travail 3.5 Réglementation 4. ANALYSE SWOT 4.1 Moteurs 4.2 Freins 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5. TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Cloisons Sèches et Humides Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Secteur Utilisateur, Prévisions, par Secteur Utilisateur, par Type d'application, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, Construction Neuve de Logements : Part des Différents Types de Cloisons selon le Type de Logement, 5.2 Cloisons Modulaires Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type d'ossature, par Type de Remplissage, Prévisions, par Type de Remplissage, par Type de Coût, par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, par Secteur Utilisateur, Murs Mobiles Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, par Secteur Utilisateur, 2006 et par Matériau d'ossature, Prévisions, par Matériau d'ossature, par Type de Manœuvre, par Type de Coût, 6. PRIX 6.1 Cloisons Sèches et Humides 6.2 Cloisons Modulaires 6.3 Murs Mobiles 7. DISTRIBUTION 7.1 Enseignes 7.2 Cloisons Sèches et Humides 7.3 Cloisons Modulaires 7.4 Murs Mobiles 8. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 8.1 Cloisons Sèches et Humides 8.2 Cloisons Modulaires 8.3 Murs Mobiles 9. PARTS DE MARCHÉ DES FABRICANTS 9.1 Cloisons Sèches et Humides Plaques de Plâtre (tous usages) Briques Plâtrières (Terre Cuite) Carreaux de Terre Cuite pour Cloisons 9.2 Cloisons Modulaires 9.3 Murs Mobiles 10. VIE DES ENTREPRISES 10.1 Cloisons Sèches et Humides 10.2 Cloisons Modulaires 11. PROFIL DES FABRICANTS 11.1 Plaques et Carreaux de Plâtre, Cloisons Alvéolaires Knauf Plâtres et Cie Lafarge Plâtres Placoplatre 11.2 Briques Plâtrières (Terre Cuite) Bouyer Leroux Imerys TC Terreal 11.3 Béton Cellulaire Xella Thermopierre 11.4 Cloisons Modulaires ABCD International Coramine (Clipper) Finarge 11 (Clips, Cloisons Partena) Groupe Clestra Hauserman Groupe 4D² (Mecanalu, Maars) Groupe Saphyr (Matfor, Someta) Rasec Office (Hoyez, Oz Alu) Sofadi Tiaso 11.5 Murs Mobiles Acoplan France Algaflex Dorma Hüppe 12. INFORMATIONS 12.1 Associations Professionnelles 12.2 Presse Professionnelle 12.3 Salons Professionnels 12.4 Pour Aller Plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

5 LISTE DES TABLEAUX 1) Marché Français des Cloisons : Points de Repères 2) Montant du PTZ+ selon le Type de Logement, ) Caractéristiques du Dispositif Scellier, ) Indicateurs de l'économie française, ) Taux de chômage en France métropolitaine, ) Prix des Fines de Minerai de Fer, ) Prix de l'aluminium, ) Prix du Baril de Pétrole, ) Prix du Verre (indice), ) Parc de Logements en France, par Type d'usage et par Type de Logement, ) Parc de Résidences Principales en France, selon le Type d'occupant, ) Nombre de Logements Commencés en France, par Type, ) Nombre de Logements Autorisés en France, par Type, ) Transactions de Logements Anciens et Construction Neuve de Logements : Comparaison sur la Période ) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, ) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, ) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Secteur Client, ) Transactions de Logements Anciens en France, ) Prix Moyens des Logements en France, par Type, ) Production de Crédits Habitat aux Ménages en France, ) Taux Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux Ménages en France, ) Investissements en Immobilier d'entreprise en France, ) Volume d'activité des Artisans du Bâtiment, par Type de Travaux, ) Population Française, par Région, 2007 et ) Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de Personnes par Ménage en France, ) Structures des Ménages en France, ) Principaux Indicateurs de l'activité Immobilière en France, ) Autorisations de Construire et Mises en Chantier de Logements : Mise en Évidence d'un Retournement à la Hausse de l'activité de Construction Neuve 29) Marché Français des Cloisons Sèches et Humides, ) Prévisions du Marché Français des Cloisons Sèches et Humides, ) Marché Français des Cloisons Sèches et Humides, par Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché Français des Cloisons Sèches et Humides, par Secteur Utilisateur, ) Marché Français des Cloisons Sèches et Humides, par Type d'application, 34) Surface Moyenne des Cloisons de Distribution et de Doublage dans les Logements Neufs, par Type de Logement, 35) Marché Français des Cloisons Sèches et Humides, par Type de Matériau, en Volume, ) Marché Français des Cloisons Sèches et Humides, par Type de Matériau, en Valeur, ) Marché Français des Plaques de Plâtre, par Type d'application, 38) Mises en Chantier de Logements dans le Secteur de la Promotion Immobilière : ) Marché des Briques Plâtrières en France, par Type d'application, ) Prévisions du Marché Français des Cloisons Sèches et Humides, par Type de Matériau, en Volume, ) Prévisions du Marché Français des Cloisons Sèches et Humides, par Type de Matériau, en Valeur, ) Construction Neuve de Logements : Part des Différents Types de Cloisons selon le Type de Logement, 43) Marché Français des Cloisons Modulaires, ) Prévisions du Marché Français des Cloisons Modulaires, ) Marché Français des Cloisons Modulaires, par Type d'ossature, ) Marché Français des Cloisons Modulaires, par Type de Remplissage, ) Prévisions du Marché Français des Cloisons Modulaires, par Type de Remplissage, ) Marché Français des Cloisons Modulaires, par Type de Coût, 49) Marché Français des Cloisons Modulaires, par Type de Travaux, ) Prévisions du Marché Français des Cloisons Modulaires, par Type de Travaux, ) Marché Français des Cloisons Modulaires, par Secteur Utilisateur, ) Marché Français des Murs Mobiles, ) Prévisions du Marché Français des Murs Mobiles, ) Marché Français des Murs Mobiles, par Type de Travaux, ) Prévisions du Marché Français des Murs Mobiles, par Type de Travaux, ) Marché Français des Murs Mobiles, par Secteur Utilisateur, 2006 et 57) Marché Français des Murs Mobiles, par Matériau d'ossature, ) Prévisions du Marché des Murs Mobiles en France, par Matériau d'ossature, en Valeur, ) Marché Français des Murs Mobiles, par Type de Manœuvre, 60) Marché Français des Murs Mobiles, par Type de Coût, 61) Distribution des Produits/Matériaux Destinés à la Réalisation de Cloisons Sèches et Humides en France, par Circuit, 62) Distribution de Cloisons Modulaires en France, par Circuit, 63) Parts de Marché des Fabricants de Plaques de Plâtre (tout Usage) en France, 64) Parts de Marché des Fabricants de Briques Plâtrières Terre Cuite pour Cloisons en France, 65) Parts de Marché des Fabricants de Carreaux Terre Cuite pour Cloisons en France, 66) Parts de Marché des Fabricants de Cloisons Modulaires en France, 67) Parts de Marché des Fabricants de Murs Mobiles en France, 68) Données Financières de Knauf Plâtres et Cie, ) Données Financières de Lafarge Plâtres, ) Données Financières de Lafarge Plâtres Commercialisation, ) Données Financières de Placoplatre, ) Données Financières de Bouyer Leroux, ) Données Financières d'imerys TC, ) Données Financières de Terreal, ) Données Financières de Xella Thermopierre, ) Données Financières d'abcd International, ) Données Financières de Clipper, ) Données Financières de Clips, ) Données Financières de Clestra, ) Données Financières de Clestra Cleanroom, ) Données Financières de Mecanobloc, ) Données Financières de Stabi Ciam, ) Données Financières de Monobloc Partition, ) Données Financières de Someta, ) Données Financières d'oz Alu, ) Données Financières de Sofadi Tiaso, ) Données Financières d'acoplan France, ) Données Financières d'algaflex, ) Données Financières de Dorma France, AUTRES TABLEAUX (Ces tableaux apparaissent uniquement dans le fichier Excel) I. Surface des Logements Commencés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, II. Nombre de Logements Commencés en France Métropolitaine, par Région et par Type de Logement, III. Investissements en Immobilier d'entreprise en France, IV. Chiffres d'affaires Consolidé de Lafarge Plâtre, par Zone Géographique, V. Chiffre d'affaires Consolidé de Terreal, VI. Chiffre d'affaires Consolidé de Groupe Clestra Hauserman, VII. Données Financières de Mobimur, VIII. Données Financières de Technopar, LISTE DES ANALYSES 1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux relatifs au Secteur Immobilier Résidentiel 2) Nouveau Zonage Sismique de la France, ) SWOT du Marché Français des Cloisons 4) Principaux Dispositifs de Soutien au Secteur Immobilier 5) Caractéristiques des Principaux Matériaux Utilisés pour la Réalisation de Cloisons Sèches et Humides 6) Principales Caractéristiques des Différents Types d'ossature Utilisés pour la Réalisation des Cloisons Modulaires 7) Prix Moyens des Cloisons Sèches et Humides en France, par Type de Matériau, ) Principales Enseignes de Distribution de Systèmes de Cloisons en France 9) Principaux Fabricants de Produits/Matériaux pour Cloisons Sèches et Humides en France, ) Principaux Fabricants de Cloisons Modulaires en France, ) Principaux Fabricants de Murs Mobiles en France, 2011

6 BON DE COMMANDE : Marché des Cloisons en France (août 2011) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-etudes.fr (livraison par sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 4 rue François Vernay Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel. Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel. Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par courrier MSI Étude : Marché des Cloisons en France (août 2011) 1595 HT 1645 HT 1795 HT Également disponible : MSI Étude : Marché des Plafonds en France (avril 2014) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Marché des Produits d Isolation Thermique pour le Bâtiment en France (août 2013) 2195 HT 2245 HT 2495 HT MSI Étude : Marché des Systèmes de Bardages en France (mai 2013) 2495 HT 2595 HT 2795 HT MSI Étude : Marché des Produits de Couverture de Toit en France (juin 2014) 1795 HT 1845 HT 2095 HT MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France : Activité et Données de Cadrage (décembre 2013) MSI Étude : Le Secteur du Logement en France : Activité et Données de Cadrage (septembre 2013) MSI Étude : Les Négoces en Matériaux, Équipements et Produits de Construction en France (octobre 2013) 995 HT 1045 HT 1195 HT 995 HT 1045 HT 1195 HT 1195 HT 1245 HT 1395 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spécial : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études La liste complète de nos études est disponible sur notre site internet : Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR