ETUDE AFRIQUE AUPRES DU RESEAU BPIFRANCE EXCELLENCE

Transcription

1 NOTE INTERNE DIRECTION DE L INTERNATIONAL ET DE L UNIVERSITE POLE AFRIQUE ET MEDITERRANEE DECEMBRE 2014 ETUDE AFRIQUE AUPRES DU RESEAU BPIFRANCE EXCELLENCE Bpifrance accompagne le développement des entreprises françaises, notamment à l international. L Afrique, marché à nos portes, est une zone en pleine croissance qui représente un potentiel d investissement considérable, susceptible de contribuer à la création de nombreux emplois en France. Pour illustrer le propos, ne serait-ce qu en maintenant ses parts de marchés sur le continent africain, la France serait en mesure de créer plusieurs centaines de milliers d emplois sur son territoire. Les questions de cette étude s inscrivent ainsi dans le plan Afrique de Bpifrance dont l objectif est de rendre visible et accessible le continent africain aux entreprises françaises, de sorte à ce que les entreprises africaines et françaises puissent développer leurs relations d affaires. Les statistiques présentées ci-après sont issues des réponses au questionnaire en ligne adressé aux membres de la communauté Bpifrance Excellence. Nombre de réponses : Q1 : ETES VOUS PRESENTS SUR LES MARCHES AFRICAINS (Y COMPRIS LE MAGHREB)? (Réponse unique) Sur les 445 entreprises ayant répondu au sondage, 173 (soit 39%) sont déjà présentes sur les marchés africains et, parmi elles, 18% souhaitent encore y accentuer leur présence. 272 entreprises (61%) ne sont pas encore présentes en Afrique, avec pour 30% d entre elles, le souhait de s y développer. Bpifrance NOTE INTERNE POLE AFRIQUE ET MEDITERRANEE DECEMBRE

2 2. Q2 : SI VOUS ENVISAGEZ DE VOUS DEVELOPPER SUR LES MARCHES AFRICAIN, A QUEL HORIZON? (Réponse unique) Parmi les 272 entreprises qui n exportent pas en Afrique, seules 82 envisagent de s y développer : - 16 ont d ores et déjà initié le processus - 37 envisagent de se déployer sur ce marché à un horizon de moins de trois ans - et 29 prévoient cette démarche à un horizon supérieur à trois ans. 3. Q3 : SI VOUS ENVISAGEZ DE VOUS DEVELOPPER SUR LES MARCHES AFRICAINS, SUR QUELLES ZONES EN PARTICULIER? (Réponses multiples) Bpifrance NOTE INTERNE POLE AFRIQUE ET MEDITERRANEE DECEMBRE

3 Le choix des entreprises, qu elles soient déjà présentes en Afrique ou qu elles souhaitent s y développer, est nettement favorable à l Afrique du Nord et plus particulièrement au Maroc et à la Tunisie (157 réponses). Viennent ensuite l Afrique de l Ouest (76 réponses), l Afrique Australe (46 réponses) et enfin l Afrique de l Est (33 réponses). Les pays les plus cités sont, dans l ordre : Maroc, Tunisie, Algérie, Afrique du Sud, Cameroun, Gabon, Côte d Ivoire, Egypte, Sénégal et Mali. 4. Q4 : SUR QUELS PAYS PLUS PARTICULIEREMENT? (Réponses multiples) Pays En nombre d'occurrences Maroc 90 Tunisie 60 Algérie 38 Afrique du Sud 29 Cameroun 19 Gabon 11 Côte d'ivoire 11 Egypte 11 Sénégal 9 Mali 9 Les dix premiers pays où sont présentes les entreprises du panel sont : le Maroc, la Tunisie, l Algérie, l Afrique du Sud, le Cameroun, le Gabon, la Côte d Ivoire, l Egypte, le Sénégal et le Mali. Caveat : Seuls les dix premiers pays sont répertoriés. Pays En nombre d'occurrences Maroc 38 Tunisie 17 Algérie 13 Afrique du Sud 13 Cameroun 8 Gabon 8 Côte d'ivoire 5 Egypte 5 Sénégal 4 Mali 3 Les dix premiers pays sur lesquels souhaitent se développer les entreprises du panel sont : le Maroc, la Tunisie, l Algérie, l Afrique du Sud, le Cameroun, le Gabon, la Côte d Ivoire, l Egypte, le Sénégal et le Mali. Caveat : Seuls les dix premiers pays sont répertoriés. Bpifrance NOTE INTERNE POLE AFRIQUE ET MEDITERRANEE DECEMBRE

4 5. Q5 : SOUS QUELLE FORME? (Réponses multiples) La très grande majorité des 255 entreprises souhaitant se développer en Afrique, qu elles y soient déjà présentes ou l envisageant, privilégie l export et la distribution (197 réponses) à l implantation de bureau ou la création de filiale sans partenaire local (69 réponses) et le recours à une joint-venture. 6. Q6 : A COMBIEN ESTIMEZ-VOUS VOTRE BESOIN FINANCIER TOTAL DANS CE CONTEXTE? (Réponse unique) Bpifrance NOTE INTERNE POLE AFRIQUE ET MEDITERRANEE DECEMBRE

5 Dans le cadre de leur développement en Afrique, parmi les 255 entreprises déjà présentes en Afrique ou souhaitant s y développer : entrepreneurs (soit 64%) ont estimé leur besoin à moins de euros, - 61 entrepreneurs (soit 24%) de euros à 1 M, - 22 entrepreneurs (soit 9%) de 1 à 5 M, - 5 entrepreneurs (soit 2%) à plus de 5 M et 4 (soit 1,6 %) à plus de 10 M. De plus, nous avons observé que la hauteur du besoin en financement ne dépend pas du fait que la société soit déjà présente ou non sur ce territoire Q7 : PENSEZ-VOUS RECOURIR A LA DETTE DANS CE CONTEXTE? (Réponses multiples) Parmi les 255 entreprises déjà présentes en Afrique ou prévoyant de s y développer, 140 n envisagent pas du tout d avoir recours à de la dette, 78 envisagent de la dette à moyen terme et 44 de la dette à court terme. Seules 13 entreprises pensent à la dette en devise ou monnaie locale. Bpifrance NOTE INTERNE POLE AFRIQUE ET MEDITERRANEE DECEMBRE

6 8. Q8 : PENSEZ-VOUS AVOIR BESOIN, OU SERAIT-IL PERTINENT A VOS YEUX, DE RENFORCER VOS FONDS PROPRES OU D INITIER UNE OPERATION DE HAUT DE BILAN DANS CE CONTEXTE? 32% des entreprises concernées, soit 82 entreprises, envisagent d avoir recours à un renforcement de leurs fonds propres. 9. Q9 : EST-CE QUE, POUR VOS CONTRATS D'EXPORTATION SUPERIEURS A 1M, UNE SOLUTION DE FINANCEMENT A MOYEN LONG TERME POURRAIT VOUS INTERESSER? 42% d entre elles, soit 108 entreprises, déclarent être intéressées par une solution de financement à moyen et long terme pour leurs contrats d exportation supérieurs à 1M, tandis qu elles sont 16% à ne pas être intéressées. 42% de ces entreprises déclarent ne pas avoir de contrat export d une valeur supérieur à 1M. Bpifrance NOTE INTERNE POLE AFRIQUE ET MEDITERRANEE DECEMBRE