Christophe Guillaneuf et Thomas Chieux, TCG Conseil/ ICDP France Planète Auto 29 juin Page 1

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1 Les véhicules électriques et hybrides Quel impact pour l après-vente? Christophe Guillaneuf et Thomas Chieux, TCG Conseil/ ICDP France Planète Auto 29 juin 2011 Page 1

2 I -VE & hybrides Les perspectives de marché Page 2

3 Marché du VE & hybride Des prévisions de croissance incertaines à 100% Part des immatriculations VN 20% 15% 10% 5% Facteurs d influence: performances, coûts des véhicules & des batteries, prix des carburants fossiles, réseau de bornes de recharge, support des pouvoirs publics, taxes, nouveaux entrants, attitude des clients. 0% Capacité de production Analystes VE VHR Total Renault-Nissan Frost & Sullivan EV Frost & Sullivan PHEV McKinsey EV McKinsey PHEV Roland Berger EV Roland Berger PHEV JDPower BCG IHS PRTM AT Kearney HSBC Deutsche Bank Glasses Source: ICDP projection des niveaux max. d immatriculations étant donnés les plans de production et niveaux d importation actuels Autres projections issues de diverses sources. Liste non exhaustive sujette à fréquentes mises à jour Page 3

4 Les véhicules propres à l horizon 2020 Des acteurs avec différentes perspectives «10% du marché mondial sera électrique en 2020» Renault «France : 2 millions de véhicules électriques en circulation en 2020» Ministère de l environnement «France : 24% de véhicules hybrides et électriques vendus en 2020» EurotaxGlass s «Monde : un tiers des ventes concernera des véhicules électriques et / ou hybrides en 2020» Deloitte «Europe : Les véhicules électriques et hybrides vendus en 2020 représenteront respectivement et unités, soit au total 7,5% du marché» JD Power «France : 2% de véhicules électriques vendus en 2020 soit unités» Xerfi Estimation du marché mondial des véhicules électriques à 2020 : de 1 à 5% Mercedes ; de 3 à 5% Porsche ; de 1 à 2% Volkswagen Page 4

5 scénarios analysés 1 -Les VE & hybrides atteignent 25% des immatriculations en 2020 Immatriculations, en milliers Hybrides : 12,5% GPL: 2,5% VE: 12,5 % Diesel: 61% Parc Véhicules électriques : 1,9% du parc. Soit unités Véhicules hybrides : 2,3% du parc. Soit unités Essence Diesel Hybrides Bicarburation Electrique Source: TCG Conseil, estimations 2011 Scénario optimiste Page 5

6 scénarios analysés 2 -Les VE & hybrides atteignent 5% des immatriculations en 2020 Immatriculations, en milliers Hybrides : 2,5% GPL: 2,5% VE: 2,5 % Diesel: 68% Parc Véhicules électriques : 0,7% du parc. Soit unités Véhicules hybrides : 0,9% du parc. Soit unités Essence Diesel Hybrides Bicarburation Electrique Source: TCG Conseil, estimations 2011 Scénario pessimiste Page 6

7 II VE et hybrides : impact sur l après- vente Page 7

8 II.1 Des problématiques spécifiques Page 8

9 VE et hybrides: moins d usure et des problèmes spécifiques en réparation Elément Véhicules Electriques Véhicules Hybrides (rechargeables) Service et maintenance Moins de pièces d usure - Moteur électrique simple - Usure moindre des freins etc. Disparition des fluides Maintenance des batteries Moins d usure sur les pièces du moteur thermique (régime constant) Des intervalles de service basés sur le temps d utilisation Réparation Pièces spécifiques Source: ICDP Fiabilité incertaine à court terme Diagnostic et contrôle à distance par la télématique Couplage moteur hybride/ moteur à combustion plus complexe (2 technologies) La télématique jouera aussi un rôle Les composants électroniques, notamment ceux liés à l électronique de puissance, seront plus chers. Possibilité de baisse des prix avec l augmentation des volumes? Contenu électronique et logiciel accru. Encore plus de reprogrammation et moins de remplacement Temps d adaptation des acteurs indépendants? Page 9

10 VE et hybrides: investissements nécessaires en formation et équipements Elément Véhicules Electriques Véhicules Hybrides (rechargeables) Equipement et formation Autres services Source: ICDP Outillage spécifique Equipement spécifique pour déposer et manipuler les batteries Protection des techniciens (gants, casques, etc.) Outils de diagnostic, de contrôle et de reprogrammation Zone «blanche» pour le (dé)montage des composants électroniques Formation des techniciens, principalement sur l électronique Installation et maintenance des bornes de recharge à domicile Assistance via l informatique/ télématique pour le véhicule ET le client Résolution des dysfonctionnements lors des cycles de recharge Assistance dépannage, incluant les problèmes de batteries à plat Investissements lourds, mais besoins en service réduits à terme Page 10

11 II.2 Opérations de réparation et de maintenance générées en 2020 En volume & en valeur Page 11

12 R&M-Volume total d opérations à2020 VE & hybrides -Par scénario Nombre opérations, en millions ,6% du volume total Total : 0,7 millions Total : 1,7 millions ,0 % du volume total Pessimiste Optimiste Maintenance Pneumatiques Réparations mécaniques Source: TCG Conseil, estimations 2011 Page 12

13 R&M -Valeur totale des opérations à 2020 VE & hybrides -Par scénario Valeur par type d opération, en millions En euros 2010 constants 1,5% du volume total Total : 297 m Pessimiste Total : 604 m Optimiste 3,0 % du volume total Maintenance Pneumatiques Réparations mécaniques Source: TCG Conseil, estimations 2011 Page 13

14 Volume d opérations Une autre approche Au cours de sa vie, un véhicule typique de 2010 génère 193 heures de service en atelier Nombre d heures d atelier générées Véhicule type 2010 Distribution Inclut tous types d opérations de service et réparations mécaniques. Hors carrosserie Age du véhicule Nombre total d heures d atelier mécanique générées 193 Source: TCG Conseil d après base de données éditeur, estimations 2011 Page 14

15 Volume d opérations Une autre approche En 2020, un véhicule typique pourrait générer jusqu à 23% d activité en moins Nombre d heures d atelier générées Véhicule type 2010 Véhicule type 2020 Distribution Distribution % Age du véhicule Nombre total d heures d atelier mécanique générées Source: TCG Conseil d après base de données éditeur, estimations 2011 Page 15

16 Volume d opérations Une autre approche En 2020, un véhicule électrique ne générera plus que 120 heures d atelier Nombre d heures d atelier générées Véhicule type 2010 Véhicule type 2020 Véhicule électrique 2020 Ce total tient compte d un certain nombre d hypothèses émises quant à la moindre consommation de certaines pièces d usure et à la disparition d organes mécaniques VE Age du véhicule Nombre total d heures d atelier mécanique générées % Source: TCG Conseil d après base de données éditeur, estimations 2011 Page 16

17 II.3 Conséquences pour les opérateurs de l après-vente? Page 17

18 Le mode d acquisition des VE & hybrides déterminera le niveau de captivité de l après-vente Propriété Usage Achat Achat voiture Location batteries Flotte ; LOA / LLD Pay as you go (PAYG) Engagement de location au kilomètre Autopartage L après-vente sera géré par celui qui détient le compte client donc pas nécessairement par le constructeur ou son réseau Source: ICDP Page 18

19 Illustration d une stratégie multicanaux avec la marque CODA sur le segment des polyvalentes Citadines Polyvalentes Premium Constructeurs Réparateurs indépendants Source: ICDP Page 19

20 Illustration d une stratégie de service Premium avec la marque TESLA Citadines Polyvalentes Premium Constructeurs Source: ICDP Page 20

21 Les marques généralistes ajouteront l électrique à une partie au moins de leur réseau agréé existant Citadines Polyvalentes Premium Constructeurs Concessions Importateurs ou Groupes Loueurs Autres réseaux Prestataires de service etc. Un contrat vente / après-vente indissociable Mais différentes approches quant au niveau d implication du réseau tous les ateliers agréés ou juste ceux proches des zones à fort potentiel? Sociétés d autopartage Réparateurs indépendants Source: ICDP Page 21

22 VE & hybrides : Opérateurs indépendants Ils attendront que le marché du SAV se développe Citadines Polyvalentes Premium Constructeurs Concessions Importateurs ou Groupes Loueurs Autres réseaux de vente Prestataires de service Sociétés d autopartage Réparateurs indépendants Source: ICDP La technologie ne sera pas une barrière Les acteurs indépendants ont du temps pour s adapter Lorsque qu un volume d opérations potentielles sera atteint, les compétences et équipements suivront La question prédominante sera de savoir quand investir et combien? Des opportunités de spécialisation de l activité apparaitront Exemple : accord cadre avec des flottes, des loueurs, des sociétés d auto-partage ou des marques niches Certains opérateurs sont même précurseurs Page 22

23 Norauto/ Mobiviaen promoteur de la mobilité verte Le groupe gère les chaines Norauto, Midas et Maxauto 800 sites au total dont 230 centres Norauto Techniciens formés aux opérations sur les VE Equipement adapté Filiale spécialisée sur le VE : O2City Distributeur des marques Th!nk, REVA-Mahindra et FAM Automobiles Réponse aux appels d offre émis par les principales flotte (Ex: La Poste) Objectif : VE en France d ici 2015 Offre de service intégrée tout compris Source : TCG Conseil, mobivia.fr Page 23

24 III Nouveaux entrants, nouveaux services Page 24

25 Dans le modèle actuel, les services aux clients sont fournis par de multiples sources Distribution primaire Constructeur Banque Energie Information Distribution secondaire Réseaux de marques Société de financement Infrastructure Prestataire de service Indépendants Service Réparations et maintenance VN Financement Energie Traitement & analyse Source: ICDP Clients Page 25

26 Distribution primaire Dans le futur, les constructeurs pourraient devenir des intégrateurs de services «Nous ne sommes pas certains d avoir la taille critique permettant d obtenir des tarifs préférentiels pour alimenter nos clients en électricité» (Constructeur) Constructeur Banque Energie Information Distribution secondaire Réseaux de marques Société de financement Infrastructure Prestataire de service Indépendants Service Réparations et maintenance VN Financement Energie Traitement & analyse Energie Source: ICDP Clients Page 26

27 Ce rôle pourrait aussi être joué par des fournisseurs d énergie Distribution primaire Constructeur Banque Energie Information Distribution secondaire Réseaux de marques Société de financement Infrastructure Prestataire de service Indépendants Service Réparations et maintenance VN Financement Energie Traitement & analyse Source: ICDP Clients Page 27

28 Ou bien encore, par des prestataires de service Distribution primaire Constructeur Banque Energie Information Distribution secondaire Réseaux de marques Société de financement Infrastructure Prestataire de service Indépendants Service Réparations et maintenance VN Financement Energie Traitement & analyse Source: ICDP Clients Page 28

29 La télématique sera le pilier de la relation avec le client (ou utilisateur) des VE& hybrides Des clients en liaison permanente avec l opérateur Gestion des cycles de décharge / recharge Gestion des accessoires (clim etc.) Gestion des trajets Qui sera-t-il? - Constructeur? - Distributeur? - Fournisseur d énergie? - Organisme de transport? - Google, Orange, Apple? Services en ligne Ouverture de compte / achat en ligne Mises à jour / diagnostic à distance Information client Source: chevrolet.com, Nissan Page 29

30 IV -VE & Hybrides Conclusion Page 30

31 Les VE & hybrides ne devraient pas changer la physionomie générale du SAV A l horizon 2020, leur proportion dans le parc total restera faible Même en prenant des hypothèses optimistes pour la vente de ces véhicules Mais la situation pourra varier en fonction des marques Liée à leurs stratégies respectives vis à vis de ces véhicules D un point de vue quantitatif, les VE & hybrides auront donc un impact faible sur l après-vente Mais il en ira différemment d un point de vue qualitatif : Adaptation des opérateurs à la nature différente des opérations Besoin de garantir une qualité de service aux clients, générant des investissements en formation, en équipement La rentabilité de ces investissements à court / moyen terme n est pas garantie Page 31

32 Mais des changements plus profonds devraient être initiés Apparition de modèles économiques différents Formules de location tout compris Solutions de mobilité avec facturation à l usage etc. En cas de succès, la rupture technologique introduite par les VE / hybrides entraînera de profonds changements Remise en cause du modèle économique des réseaux: le SAV ne subventionnera plus la vente «Nous n avons pas de solution à Apparition de nouveaux entrants ce problème» (Constructeur) Adaptation des opérateurs de service indépendants Offre de nouveaux services non plus après-vente, mais après LA vente Les constructeurs et leurs réseaux doivent rester ouverts et réactifs pour saisir les nouvelles opportunités qui se présenteront Page 32

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