Les écoles de commerce en France De la bulle économique à la réinvention du business model

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1 y La 1 ere étude multimédia sur le secteur avec une synthèse vidéo pour stimuler votre réflexion Les écoles de commerce en France De la bulle économique à la réinvention du business model Les grandes écoles de commerce françaises sont entrées dans une spirale infernale qui a toute les caractéristiques d une bulle. Hausse des effectifs et des frais de scolarité, explosion des budgets, envolée des salaires du corps professoral, extension des programmes de formation, etc. Les risques d explosion de cette bulle sont réels : la concurrence se renforce, les ressources financières des écoles se tarissent, les écoles récemment fusionnées perdent du terrain dans les classements. Les écoles font preuve d un mimétisme stratégique inquiétant. Un paradoxe pour des établissements censés inculquer l audace et l originalité à leurs étudiants, managers de demain. Les valeurs mises en avant tournent généralement autour de trois axes : l international, la recherche et l excellence. Des caractéristiques très fortement contestables pour l immense majorité. In fine, il en résulte une offre surabondante et très peu différenciée. La fuite vers l excellence fait courir un réel danger aux écoles. Le thème de «l excellence» est servi à toutes les sauces par nos grandes écoles, alors que seule une infime minorité, de par leurs moyens, peuvent légitimement le revendiquer et l assumer financièrement. La stratégie du «tout recherche» est en effet extrêmement coûteuse. Bien d autres positionnements sont possibles et bien plus pertinents. Et contrairement à certaines croyances, la spécialisation n est pas antinomique avec une bonne place dans les classements. Réinventer le modèle économique devient inéluctable. Avec les technologies numériques, la mission des écoles et le rôle des enseignants sont redéfinis. Cours en ligne ou MOOC, social learning, gamification, classes inversées, etc., autant d outils qui remettent la pédagogie sur le devant de la scène. Mieux, ils permettent dorénavant la personnalisation de la pédagogie à une échelle de masse. Un virage stratégique qu il est indispensable de prendre pour les écoles afin de contrer la menace des acteurs online de l enseignement.

2 Coordonnée par Philippe Gattet, cette étude de référence sur les écoles de commerce en France a nécessité plusieurs mois d analyse et d enquête et a mobilisé toutes les compétences et l expertise de Xerfi-Precepta. Cette étude multimédia est composée d une vidéo et de 3 rapports écrits : - Une Synthèse Exécutive destinée à stimuler votre réflexion. Elle est concise et percutante, et attire votre attention sur les éléments saillants d évolution de l activité. Elle met l accent sur les facteurs de changement et leurs conséquences stratégiques. - Le rapport d Analyse Stratégique vous sensibilise aux enjeux et aux problématiques clés du secteur. Il vous présente l évolution de la concurrence, décrypte les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants. - Le rapport Intelligence Data vous fournit une information chiffrée, complète et structurée sur le marché, sa dynamique et sur les opérateurs. Une présentation vidéo, le «video report», découpée en séquences courtes, présente en 20 minutes les conclusions opérationnelles de l étude. Cette innovation exclusive de Xerfi-Precepta vous permet de prendre aisément connaissance des principales conclusions de l étude sous une forme pédagogique et vivante. Elle facilite également le partage de connaissance et la stimulation de la réflexion collective en réunion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d informations concernant cette étude multimédia dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complétée. Thomas Roux Directeur délégué Xerfi-Precepta Philippe Gattet Directeur d études Xerfi-Precepta XERFI-PRECEPTA, STIMULATEUR DE STRATEGIES Les experts sectoriels de Xerfi-Precepta ont pour vocation d apporter aux dirigeants d entreprise des analyses stimulantes pour élaborer leurs décisions. Les études sont réalisées avec la plus grande rigueur professionnelle, une indépendance d esprit totale, la volonté de clarifier et d aiguillonner la réflexion stratégique. Xerfi-Precepta a accumulé plus de 20 ans d expérience dans l analyse des stratégies d entreprise et de leur environnement concurrentiel. Son intégration dans le groupe Xerfi en 2004 lui a permis de renforcer ses moyens d investigation et d accéder aux meilleures sources de données. Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses indispensables pour surveiller les évolutions des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances des entreprises, en France comme à l international. Le site xerfi.com met ainsi en ligne le plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises.

3 Les écoles de commerce en France De la bulle économique à la réinvention du business model Septembre pages d étude + 20 minutes de vidéo Cette nouvelle étude de référence et innovante avec son support vidéo propose une analyse complète et stimulante des choix stratégiques engagés par les écoles de commerce. Elle vous apportera des éléments de réflexion pour : Anticiper les ruptures du modèle français des écoles de commerce Réforme des CCI, réforme de la taxe d apprentissage, baisse des aides des collectivités, pressions sur le pouvoir d achat, concurrence des universités et des IAE, développement des MOOC (massive open online course) ou cours en ligne, etc. Le contexte économique et réglementaire se durcit pour les écoles. Comprendre les limites des stratégies actuelles Internationalisation, élargissement et approfondissement des offres de formation, partenariat avec des écoles d ingénieurs, adaptation de l image aux standards internationaux, etc. La plupart des écoles optent pour les mêmes solutions. Un véritable mimétisme stratégique qui rend les offres peu différenciées. Proposer des pistes de réflexion pour réformer le modèle des écoles Des stratégies alternatives à la course à la taille existent selon les experts de Xerfi-Precepta. Mais rompre avec la stratégie actuelle suppose de modifier en profondeur la gouvernance des «grandes écoles» et de prendre le virage du numérique. Décrypter l offre et le positionnement de 15 écoles de commerce L étude passe au crible 15 acteurs représentatifs des écoles de commerce en France : écoles dans le giron des chambres de commerce, écoles privées, écoles affiliées aux universités. Une étude multimédia pour stimuler la réflexion

4 LE VIDEO REPORT ET LA SYNTHÈSE EXÉCUTIVE - STIMULER LA RÉFLEXION EN OPTIMISANT LE TEMPS DE LECTURE - UNE INNOVATION EXCLUSIVE : UN RAPPORT DE SYNTHÈSE EN VIDÉO Ces deux supports ont été conçus pour transmettre rapidement l essentiel de l analyse de l étude. Textes, explications orales et schémas s associent pour rendre l analyse de Xerfi-Precepta plus pédagogique, plus vivante et plus interactive. Le video report Une vidéo de 20 minutes pour plus d interactivité et découpée en chapitres pour faciliter la navigation d un thème à un autre La synthèse exécutive Une synthèse opérationnelle présentant les messages clés à retenir pour stimuler la réflexion LE RAPPORT D ANALYSE STRATÉGIQUE 1. IDENTIFIER LES FACTEURS DE MUTATION L objectif de cette partie est d identifier les facteurs de mutation ayant un impact présent ou futur sur le business model des écoles de commerce. À cet égard, les experts de Xerfi-Precepta ont évalué l évolution des rapports de force à moyen terme selon la notoriété des écoles. Les pressions sur les ressources financières des grandes écoles La hausse des dépenses des grandes écoles Course aux accréditations et aux classements, mercato des enseignants, etc. La concurrence des formations alternatives Sur le marché français et à l international Les MOOC : menaces ou opportunités? La remise en cause du statut consulaire Conséquences : comment évolueront les rapports de force concurrentiels à moyen terme? L analyse porte sur trois groupes d établissements : les écoles à très forte notoriété, à forte notoriété et à plus faible notoriété 2. ANALYSER LES ENJEUX STRATÉGIQUES ET LEURS IMPLICATIONS SUR L OFFRE Pour mener à bien leur stratégie, dans un contexte de pressions accrues sur leurs budgets, les écoles consolident leur offre. Cette partie vous propose ainsi une analyse des axes stratégiques empruntés par les écoles de commerce et leurs conséquences sur leur offre. Une section présentée dans un cadre structuré pour fournir un outil d analyse et de stimulation de la réflexion stratégique. Conquérir les étudiants étrangers L implantation de campus à l étranger, l adaptation de l image à une demande internationale, la mise en place de partenariats et de doubles-diplômes Gérer l offre comme un véritable portefeuille produits Bachelor, programme grande école, programmes post-master, MBA, DBA Diversifier les sources de revenus Les fondations, le développement de la formation continue Consolider l image et la réputation, optimiser les dispositifs de jugement Le diagnostic, les vecteurs de différenciation d une marque Adapter le statut des grandes écoles 3. DÉCRYPTER LES FUSIONS-ACQUISITIONS EN COURS Cette partie permet de comprendre pourquoi de plus en plus d écoles fusionnent entre elles et quelles sont les facteurs de risque à prendre en compte. Elle offre aussi des éléments de réflexion en matière de stratégies de diversification. Vue d ensemble des stratégies de croissance des écoles Les objectifs recherchés, les modes de croissance Les opérations de fusion-acquisition Les raisons aux rapprochements des écoles, les risques en matière de fusion, les alternatives aux fusions Clarifier la stratégie d offre Différenciation VS domination, les éléments de différenciation possibles, la matrice de pertinence du positionnement choisi

5 LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA 1. L ANALYSE DU MARCHÉ (2004/ /2012) Cette partie a pour objectif d analyser l évolution du marché des écoles de commerce en France et leur environnement. Elle permet de prendre connaissance d un certain nombre de mouvements à l œuvre : hausse importante des frais de scolarité, baisse du nombre d écoles de commerce, évolution rapide du nombre d étudiants étrangers, ralentissement de la croissance des dépenses en matière de formation continue, réforme prochaine de la taxe d apprentissage, persistance de pressions sur le pouvoir d achat des ménages en 2014, etc. L analyse de l environnement ( ) Nombre d étudiants dans l enseignement supérieur, nombre d étudiants en mobilité, coût d un étudiant dans le supérieur, dépenses pour la formation professionnelle et l apprentissage, taux de participation des entreprises à la formation professionnelle, taxe d apprentissage Le scénario macroéconomique de Xerfi-Precepta en France d ici 2015 La situation des écoles de commerce (2004/ /2012) Évolution du nombre d établissements, poids des écoles dans l enseignement supérieur, répartition des écoles par académie, effectifs d étudiants inscrits, nombre d étudiants étrangers, répartition régionale des étudiants, niveau des étudiants à leur entrée, situation des diplômés, frais de scolarité Le marché de la formation professionnelle ( ) Efforts de formation par secteur d activité, chiffre d affaires du marché, comparaisons européennes en matière de formation professionnelle continue 2. L ANALYSE CONCURRENTIELLE Cette partie propose : une présentation complète du paysage concurrentiel de l enseignement supérieur dans le domaine du management ; une analyse de l offre des écoles sous forme de tableaux de positionnement. La structure du secteur en 2011/2012 Chiffres clés, typologie des acteurs sur les marchés de l enseignement supérieur, offre des écoles de commerce, différences par rapport à la concurrence étrangère, degré de concurrence Les forces en présence Classements des écoles par type de formation, par programme et par accréditation, présence géographique des écoles, segmentation par groupe d écoles, fusionsacquisitions, changements de dénomination 3. LES ÉTUDES DE CAS : 15 ÉCOLES PASSÉES AU CRIBLE Cette partie présente de manière détaillée 15 écoles françaises représentatives des trois grands groupes identifiés dans le rapport d analyse stratégique : les écoles à très forte notoriété, les écoles à forte notoriété et les écoles à plus faible notoriété. Chaque acteur fait l objet d une présentation détaillée : chiffres clés de l école, présentation de ses activités, analyse de son identité, analyse de son portefeuille et de son positionnement, analyse de sa stratégie d implantation géographique et de ses partenariats EMLYON EM Strasbourg ESCE ESCP Europe ESDES ESSEC France Business School Grenoble École de Management HEC Paris IFAM Business School Insead Inseec Kedge Business School Neoma (Reims MS / Rouen BS) Toulouse Business School Informations complémentaires : Thomas Roux troux@xerfi.fr

6 EXAMEN DES FORCES EN PRESENCE (liste non exhaustive des opérateurs cités ou analysés) AFTEC SUP OUEST ALTERNA AMOS SPORT BUSINESS SCHOOL AUDENCIA NANTES ÉCOLE DE MANAGEMENT BORDEAUX INTERNATIONAL WINE INSTITUTE CEFAM CIEFA COEPTIS ECE ÉCOLE ATLANTIQUE DE COMMERCE ÉCOLE DE MANAGEMENT DE PARIS (GROUPE EFAP) EDC PARIS EDHEC EDUSERVICES EEES EGBS EGC BASSE-NORMANDIE (GROUPE FIM) EGC BAYONNE EGC LA REUNION EGC LILLE EGC MONTAUBAN EMLYON EM NORMANDIE EM STRASBOURG EMA VENDEE EMLV ENACOM ENCIA ENSEC EPEIGE ESA ESA3 PARIS ESAM ESC COMPIEGNE ESC DIJON-BOURGOGNE ESC PAU ESC RENNES ESC SAINT-ÉTIENNE ESC TROYES ESCAET ESCAIA ESCD 3A ESCE ESCI ESCP EUROPE ESDES ESG ESGCI ESGF ESIAE ESIAME ESICAD ESIEE MANAGEMENT ESPL ESSCA ESSEC ESVE FRANCE BUSINESS SCHOOL GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT ÉCOLES NANTAISES DE COMMERCE HEC PARIS HEMA ICD ICN BUSINESS SCHOOL ICOGES ICOGES RHONE-ALPES IDRAC IEA PARIS IESEG SCHOOL OF MANAGEMENT IFAG IFAM BUSINESS SCHOOL IFG IGC IGS ILERI INSEAD INSEEC INSTITUT DE COMMERCE ET DE GESTION IONIS EDUCATION GROUP IONIS EXECUTIVE LEARNING IPAC SCHOOL OF MANAGEMENT IPAG BUSINESS SCHOOL ISC PARIS BUSINESS SCHOOL ISCOM ISEAM ISEE ISEFAC BACHELOR ISEG BUSINESS SCHOOL ISEMA ISG KEDGE BUSINESS SCHOOL MBS MEDICIS MBWAY NEGOVENTIS ECD NEOMA (RBS-RMS) NOVANCIA BUSINESS SCHOOL PARIS OPTIMA MBA PARIS BUSINESS COLLEGE PGSM BUSINESS SCHOOL SCHILLER INTERNATIONAL UNIVERSITY SKEMA BUSINESS SCHOOL SUP DE CO LA ROCHELLE SUP DE CO MONTPELLIER TELECOM ÉCOLE DE MANAGEMENT TOULOUSE BUSINESS SCHOOL WES SUP WIBS BON DE COMMANDE à retourner ou à télécopier : Réf : 3SME38 / PTAC+ / INT PRECEPTA groupe Xerfi 13-15, rue de Calais Paris Télécopie : Téléphone : Étude commandée : Mode de réception de l étude commandée : Mode de règlement choisi : Les écoles de commerce en France 1 version papier (par courrier) sans le vidéo report EUR HT 1 688,00 EUR TTC (TVA 5,5%) 1 version papier (par courrier) avec le vidéo report (par ) EUR HT 1 913,60 EUR TTC (TVA 19,6%) 1 version papier (par courrier) + 1 version pdf (par ) avec le vidéo report EUR HT 2 392,00 EUR TTC (TVA 19,6%) dès réception de l étude et de la facture par carte bancaire sur code 3SME38 chèque joint à l ordre de XERFI.COM SAS Nom : Prénom : Fonction : Société : Adresse : Code Postal : Ville : Adresse (en lettres capitales) : Téléphone : Télécopie : Facture avec la livraison Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d émission de la facture En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris Tarifs valables jusqu au 30/09/2014 Date, signature et cachet : XERFI.COM SAS au capital de euros rue de Calais Paris RCS Paris B APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR XERFI.COM SAS au capital de euros rue de Calais Paris - RCS Paris B TVA intracommunautaire : FR Tarifs valables jusqu au 30/06/2012. Facture avec la livraison. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris