La commercialisation des logements neufs en accession à la propriété : analyse des grandes tendances

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1 H A B I T E R M A R N E - L A - V A L L E E La commercialisation des logements neufs en accession à la propriété : analyse des grandes tendances Note de conjoncture : janvier - février - mars 2014 Direction du Développement Urbain Durable Epamarne - Epafrance 5, boulevard Pierre Carle - Noisiel Marne-la-Vallée Cedex 2 Téléphone : Télécopie : Edition mai 2014 Page 1

2 SOMMAIRE I. Caractéristiques des ventes entre janvier et fin mars ) Résultats des ventes de logements neufs dans le périmètre de Marne-la-Vallée de janvier à fin mars ) Détail des types et comparaison avec les premiers trimestres 2010, 2011, 2012, 2013 et ) Comparaison des ventes nettes des premiers trimestres 2007 à ) Evolution des ventes nettes entre fin mars 2013 et fin mars ) Répartition des ventes nettes par mois et par taille des logements entre janvier et fin mars ) Répartition des ventes nettes par secteur opérationnel entre janvier et fin mars ) Meilleurs résultats à fin mars ) Répartition des ventes, par typologie de logement et par secteur, entre janvier et fin mars ) Répartition des ventes, par type de logement et par commune, entre janvier et fin mars ) Nouvelles mises en commercialisation entre janvier et fin mars ) Résultats au niveau national à fin mars II. Caractéristiques des offres à la fin mars ) Répartition de l offre, par typologie de logement et par secteur, à la fin du mois de mars ) Comparaison des offres au premier trimestre 2014 avec les premiers trimestres 2009, 2010, 2011, 2012 et ) Evolution des offres entre fin mars 2013 et fin mars ) Répartition de l offre individuel/collectif, à la fin du mois de mars ) Comparaison des offres et des ventes entre la fin mars 2013 et la fin mars ) Surfaces moyennes par type et typologie de logements en stock en m² à fin mars III. Focus sur les prix de vente 1) Prix de vente moyens d opération au m² par secteur à fin mars ) Prix de vente moyens d opération au m² par commune à fin mars ) Evolution des prix de vente dans le collectif entre la fin mars 2013 et la fin mars 2014 par secteur. 4) Evolution des prix de vente dans l individuel entre la fin mars 2013 et la fin mars 2014 par secteur. 5) Comparaison des prix de vente moyens d opération au m², par commune, entre fin mars 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 en collectif et en individuel. IV. Conclusion: les principales tendances à la fin mars 2014 V. Annexes : extraits de documents de l ADIL 77 (janvier/février/mars 2014) Page 2

3 I. Caractéristiques des ventes entre janvier et mars ) Résultats des ventes de logements neufs dans le périmètre de Marne-la-Vallée de janvier à fin mars Bilan du premier trimestre 2014 : 180 ventes Janvier : 18 ventes nettes, uniquement dans du collectif Février : 63 ventes nettes, dont 54 collectifs et 9 individuels mars : 99 ventes nettes, dont 91 collectifs et 8 individuels Soit un total de 180 logements sur le premier trimestre répartis en 91% de collectifs et 9% d individuels - Une chute des ventes par rapport au quatrième trimestre 2013 (-42%) tant dans le collectif que dans l individuel avec un mois de janvier particulièrement atone. - Sur le total des ventes de la période, les typologies se vendant le mieux restent les T3 qui totalisent plus du tiers et qui voient leur part se maintenir (39% vs 38%) par rapport au trimestre précédent, talonnés par les T2 (27%) et les T4 ce trimestre (25%), pour une offre toujours majoritairement composée de T3. (41% des offres) - Ce trimestre, un tiers des ventes ont été réalisées sur le Val de Bussy devant le secteur 1, contre la moitié au dernier trimestre Le secteur 3 ne concentre plus qu un tiers des ventes de collectifs ce trimestre (35%), contre la moitié sur les trois derniers mois de 2013, profitant aux trois autres secteurs qui enregistrent une remontée plus marquée d ailleurs sur le Val d Europe. - Dans des volumes très faibles, le Val de Bussy totalise 53% des ventes concernant l individuel, devant le secteur 1 avec 24%. - Le nombre de désistements se situe toujours autour de 25 dont 24 en logements collectifs et 1 logement individuel, mais le taux moyen sur les trois premiers mois est en hausse et égal à 12,2% contre 7,8% fin On compte 11 désistements sur le Val de Bussy et 8 sur le secteur 1, 6 sur le Val d Europe et aucun sur le Val Maubuée programmes sont actifs à fin mars 2014, (77% de collectifs et 23% d individuels) dont 39 (61%) proposent moins de 10 logements restant à la vente : le nombre de programmes actifs se maintient donc au-delà des A l image de l année 2013, le secteur du Val de Bussy concentre à la fois le plus grand nombre de programmes actifs de collectifs (17) et celui d individuels (7). - Au premier trimestre 2014, le collectif continue d être le plus vendu sur la ville nouvelle avec 9 ventes sur Le nombre total de logements vendus au cours du premier trimestre s élève à 180 contre 197 à fin mars (soit -8,6%) - 4,6 fois plus d offres que de ventes à fin mars 2014 : 833 logements en stock vs 180 ventes, avec des ventes qui chutent fortement (-42%) et des stocks qui ne baissent que légèrement (-11%), faisant ainsi remonter le rapport qui était de 1 à 3 à la fin décembre Déplacement de l inadéquation en volume entre les offres restantes et les ventes, des logements familiaux (T3 et T4) au trimestre précédent, surtout vers les T1 (rapport de 1 à 14) et vers les T2 /T3 dans une mesure moindre. - L offre de T3 pour le collectif continue de rester très largement majoritaire et celle des T4 devance encore les T5&+ pour l individuel ce trimestre. - 1 seul nouveau programme - chiffre en très nette baisse par rapport au trimestre précédent (6) - avec aucun en février ni en mars - localisé à Emerainville sous la forme d un supplément d appartements dans une opération déjà en cours de commercialisation. - L offre de logements neufs sur l ensemble des secteurs de Marne-la-Vallée se maintient sous la barre des logements, est en baisse de 16,4% par rapport fin décembre 2013 (996). - Avec 833 logements en stock à la fin mars 2014, il reste les 3/4 d une année de commercialisation au rythme de (1.127 ventes) Page 3

4 2) Détail des types et comparaison avec les premiers trimestres 2010, 2011, 2012, 2013 et années mois collectif individuel total coll tot ind tot général % coll % ind 2010 janv févr mars janv févr mars janv févr mars janv févr mars janv févr mars % 31% % 23% % 25% % 22% % 9% ventes nettes et répartition collectif/individuel aux premiers trimestres de 2010, 2011, 2012, 2013 & 2014 janv-10 févr-10 mars-10 janv-11 févr-11 mars-11 janv-12 févr-12 mars-12 janv-13 févr-13 mars-13 janv-14 févr-14 mars collectif individuel Page 4

5 Répartition en % des ventes entre collectifs et individuels aux premiers trimestres 2010, 2011, 2012, 2013 & 2014 % coll % ind 31% 23% 25% 22% 9% 69% 77% 75% 78% 91% Des résultats au premier trimestre 2014 inférieurs en volume, aux premiers trimestres des années précédentes. La part du collectif n a jamais été aussi élevée au cours des premiers trimestres des années précédentes, qu au premier trimestre 2014 avec 91% des ventes. Page 5

6 janv.-07 févr.-07 mars-07 janv.-08 févr.-08 mars-08 janv.-09 févr.-09 mars-09 janv.-10 févr.-10 mars-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 3) Comparaison des ventes nettes des premiers trimestres 2007 à ventes aux premiers trimestres 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013 & 2014 ventes Linéaire (ventes ) Le nombre total des ventes du premier trimestre 2014 (180 ventes) est en baisse par rapport aux premiers trimestres des sept dernières années et n a jamais été aussi faible. Les ventes sont en dents de scie, alternant des mois supérieurs à 100 ventes avec d autres très inférieurs à ce total. Cependant, la courbe de tendance est baissière. Page 6

7 4) Evolution des ventes nettes entre fin mars 2013 et fin mars ventes à fin mars, juin, septembre et décembre 2013 et fin mars ventes Linéaire (ventes ) fin mars 2013 fin juin 2013 fin septembre 2013 fin décembre 2013 fin mars 2014 Après la reprise de l activité constatée fin juin 2013, suivie d une baisse au troisième trimestre, puis d une reprise en fin d année, ce trimestre a vu le volume des ventes chuter, le tout, dans un mouvement global de baisse de volume des ventes, sur les 12 derniers mois. Page 7

8 5) Répartition des ventes nettes par mois et par taille des logements entre janvier et fin mars JANVIER 2014 Typologie Nombre % des ventes % de l'offre totale en début de mois Répartition individuels/collectifs T1 1 6% 0% coll T2 8 44% 1% coll T3 0 0% 0% T4 8 44% 1% coll T5/6 1 6% 0% coll Total % 2% FEVRIER 2014 Typologie Nombre % des ventes % de l'offre totale en début de mois Répartition individuels/collectifs T1 0 0% 0% T % 1% coll T % 2% coll T % 2% 17 coll + 2 ind T5/ % 1% 2 coll + 8 ind Total % 6% MARS 2014 Typologie Nombre % des ventes % de l'offre totale en début de mois Répartition individuels/collectifs T1 1 1% 0% coll T % 3% coll T % 5% 45 coll + 2 ind T % 2% 14 coll + 4 ind T5/6 3 3% 0% 1 coll + 2 ind Total % 11% Page 8

9 6) Répartition des ventes nettes par secteur opérationnel entre janvier et fin mars Secteur collectif individuel janv-14 févr-14 mars-14 % coll/total coll % ind/total ind collectif individuel % coll/total coll % ind/total ind collectif individuel % coll/total coll % ind/total ind total collectif % coll total individuel Noisy le Grand/Villierssur-marne 4 0 2% 0% 6 4 4% 24% % 0% 46 28% 4 24% Val Maubuée 5 0 3% 0% 9 0 6% 0% 8 3 5% 18% 22 13% 3 18% Val de Bussy % 0% 8 4 5% 24% % 29% 57 35% 9 53% Val d'europe % 0% % 6% 9 0 6% 0% 38 23% 1 6% Total % 0% % 53% % 47% % % % ind 7) Meilleurs résultats à fin mars Collectifs : Secteur 1 Alba promotion 11 ventes à Noisy-le-Grand Château d eau Secteur 2 Pitch promotion 2 ventes à Champs-sur-Marne Cœur de ville Icade /FRG 2 ventes à Champs-sur-Marne Panorama Secteur 3 BDM Résidences 18 ventes à Montévrain Cœur vert Secteur 4 Bouwfonds Marignan 5 ventes à Chessy Quartier libre Individuels : Secteur 1* Aucune vente Secteur 2 Montoit 3 ventes à Champs-sur-Marne Villa Alsace Secteur 3 Bouygues Immobilier 5 ventes à Chanteloup-en-Brie Les Lodges Secteur 4 Aucune vente *Un seul programme en vente en individuel à Bry-sur-Marne Page 9

10 8) Répartition des ventes, par typologie de logement et par secteur, entre janvier et fin mars Secteur Répartition ventes par typologie de logements entre janvier et mars 2014 T1 T2 T3 T4 T5/6 Nombre % Noisy/Villiers/Bry % Val Maubuée % Val de Bussy -4* % Val d'europe % Total % *désistements 1% 27% 39% 25% 8% 100% Nombre de logements vendus Noisy/Villiers/Bry Val Maubuée Val de Bussy Val d'europe Total T1 T2 T3 T4 T5/6 Répartition ventes par typologie de logements entre janvier et mars 2014 Page 10

11 Un tiers des ventes réalisées sur le Val de Bussy devant les Portes de Paris ce trimestre. (28%) Plus d un tiers des ventes concerne les T3 (39%), dont la part est équivalente au dernier trimestre 2013 (38%), réparties pour moitié sur le Val de Bussy (32 sur 70), maintien de la part des T5/6 autour de 8%. Redistribution des pourcentages des autres typologies au regard des deux trimestres précédents. Avec comme conséquence la division par 6 de la part des T1, le passage de 33 à 27% des T2 et de 25 à 15% des T4. En valeur absolue, maintien du nombre des ventes pour les T4 et baisse très significative pour toutes les autres typologies. Seulement 2 ventes de T1 soit 1% du total, (avec 4 désistements ce trimestre sur le Val de Bussy) alors même que l offre existe avec 28 logements en stock. Les T3 sont les plus vendus sur les secteurs 1 et 3 et les T4 sur le Val Maubuée et le Val d Europe. 9) Répartition des ventes, par type de logement et par commune, entre janvier et fin mars communes Noisy-le-Grand nombre de logements vendus 18 janv-14 févr-14 mars-14 1er trimestre Collectifs Individuels 0 aucun programme nombre de logements vendus 63 Collectifs Individuels 5 aucun programme nombre de logements vendus 99 Collectifs Individuels Collectifs Individuels 24 aucun programme 29 aucun programme Bry-sur-Marne aucun programme 0 aucun programme 4 aucun programme 0 aucun programme 4 Villiers-sur-Marne 4 aucun programme 1 aucun programme 12 aucun programme 17 aucun programme Champs-sur-Marne Emerainville Lognes 0 aucun programme 0 aucun programme 0 aucun programme 0 aucun programme Noisiel 0 aucun programme 1 aucun programme 1 aucun programme 2 aucun programme Torcy Bussy-St-Georges 5 aucun programme 4 aucun programme 1 aucun programme 10 aucun programme Chanteloup-en-Brie Collégien aucun programme 0 aucun programme 0 aucun programme 0 aucun programme 0 Ferrières-en-Brie Lagny-sur-Marne Montévrain St-Thibault-des-Vignes 0 aucun programme 0 aucun programme 0 aucun programme 0 aucun programme Bailly-Romainvilliers Chessy Coupvray aucun programme aucun programme aucun programme aucun programme aucun programme aucun programme aucun programme aucun programme Magny-le-Hongre 0 aucun programme 3 aucun programme -1 aucun programme 2 aucun programme Serris TOTAL Page 11

12 Seule Coupvray ne propose aucun programme et Collégien et Bry-sur-Marne n ont que de l individuel à la vente. Des communes sur chacun des secteurs où il n y a eu aucune vente au cours du premier trimestre 2014, tant en collectif qu en individuel. Les communes de Noisy-le-Grand, Villiers-sur-Marne, Champs-sur-Marne, Bussy-Saint-Georges, Montévrain et Serris ont porté les ventes de collectifs. Le programme «Les Lodges» à Chanteloup-en-Brie totalise la moitié du faible volume des ventes de maisons individuelles, en ce début ) Nouvelles mises en commercialisation entre janvier et fin mars Promoteur Nature de l opération commune Nom de l opération Pierre et Vacances Center parcs + 22 appartements Emerainville Domaine du Parc 22 nouvelles mises en commercialisation - contre 291 entre octobre et décembre réparties dans un seul programme déjà existant et qui augmente son nombre d appartements - contre 6 au cours du trimestre précédent - sur une commune : Emerainville. Après la reprise amorcée en fin d année dernière, le début 2014 est complètement atone avec les mois de février et mars sans aucun nouveau programme proposé à la vente. 11) Résultats au niveau national à fin mars Au cours du premier trimestre 2014, le nombre de logements autorisés augmente de 0,2% par rapport au dernier trimestre de 2013 et celui des mises en chantier baisse de 4,3%. Par rapport au dernier trimestre de 2013 : La construction de logements a diminué de 25%. Les autorisations à construire sont à la baisse à l exception des logements en résidence qui enregistrent une hausse de 46,7%. Les mises en chantier ont également baissé de 11,4%, à l exception là encore des logements en résidence qui ont augmenté de 40,4%. Il est constaté un net durcissement des conditions d octroi des financements par les banques. La récente augmentation des droits d enregistrement dans la plupart des départements risque de pénaliser de nombreux primo-accédants pour qui la constitution de l apport personnel est de plus en plus difficile. La conséquence de ces obstacles financiers est un recentrage de la demande sur des prix bas ou moyens au détriment des biens nécessitant des budgets plus importants. *Sources : Chambre des notaires (note de conjoncture immobilière n 23 avril 2014), Ministère de l écologie, du Développement durable et de l Energie (chiffres & statistiques n /2014) Page 12

13 II. Caractéristiques des offres à la fin mars ) Répartition de l offre, par typologie de logement et par secteur, à la fin du mois de mars Secteur Répartition offre par typologie de logements à fin mars 2014 T1 T2 T3 T4 T5/6 Nombre % Noisy le Grand/Villiers % Val Maubuée % Val de Bussy % Val d'europe % Total % 3% 30% 41% 20% 5% 100% Des offres qui continuent de baisser pour atteindre 833 et qui passent sous la barre des 900 logements avec des stocks par typologie qui dégonflent significativement pour les logements familiaux : T4 (-21%) et les T5/6 (-25%) par rapport au quatrième trimestre de La répartition géographique révèle une baisse des offres sur les secteurs des Portes de Paris et du Val d Europe d environ un quart, par rapport au dernier trimestre Les deux tiers des offres sont concentrées à part égale sur le Val de Bussy et le Val Maubuée comme précédemment. Les offres sont partagées quasiment pour moitié entre les secteurs 1+2 et les secteurs 3+4 : le rééquilibrage des offres vers l Ouest du territoire amorcé début 2012 se maintient. % des typologies des offres à fin mars 2014 pourcentage 30% 41% 20% 3% 5% T1 T2 T3 T4 T5 & + Page 13

14 Stock Noisy le Grand/Villiers Val Maubuée Val de Bussy Val d'europe Total 50 0 T1 T2 T3 T4 T5/6 Répartition offre par typologie de logements à fin mars 2014 L offre reste majoritairement composée de T3 (41%) spécialement sur les secteurs 2 et 3 comme depuis la fin (230 sur 340) Le Val Maubuée continue de s essouffler sur les offres en T1 n en proposant plus qu une et le Val d Europe plus aucune, comme cela est le cas depuis la fin septembre Le secteur des Portes de Paris, avec seulement 14 offres en T4/T5 &+ (soit 9,7% du total de son offre) confirme encore ce trimestre son côté ciblé «petits logements» (T1+T2 = 40,5%). Le Val de Bussy est toujours en tête dans les offres de T5/6 avec 45,2%, devance le secteur 2 (31%) et le Val d Europe (21,4%) comme précédemment. Page 14

15 2) Comparaison des offres au premier trimestre 2014 avec les premiers trimestres 2010, 2011, 2012 et répartition collectif/individuel des offres aux premiers trimestres de 2010, 2011, 2012, 2013 & janv-10 févr-10 mars-10 janv-11 févr-11 mars-11 janv-12 févr-12 mars-12 janv-13 févr-13 mars-13 janv-14 févr-14 mars collectif individuel Des stocks de débuts d années qui fluctuent alternant des pics entre 800 et un peu moins de logements sur 2012, 2013 et 2014, avec des «creux» inférieurs ou égaux à 700 en 2012 et 2011, mais avec une tendance à l augmentation sur les trois premiers trimestres des trois dernières années. Un décrochage de l individuel tant en valeur absolue qu en valeur relative. Page 15

16 années mois total mensuel moyenne trimestrielle 2010 janv févr mars janv févr mars janv févr mars janv févr mars janv févr mars Une offre moyenne sur le premier trimestre 2014 plus élevée (880) qu aux premiers trimestres 2010, 2011 et 2012, mais en baisse par rapport au début de Une offre totale mensuelle ce trimestre qui est passée sous la barre des 900 logements depuis février Un niveau de stock, dont la courbe est descendante entre janvier et mars 2014, contrairement au premier trimestre Page 16

17 3) Evolution des offres entre fin mars 2013 et fin mars offres à fin mars, juin septembre et décembre 2013 et fin mars offres Linéaire (offres) fin mars 2013 fin juin 2013 fin septembre 2013 fin décembre 2013 fin mars 2014 Total T1 T2 T3 T4 T5 & + Répartition offre par type de logements à fin mars 2013 Collectif Individuel Répartition offre par type de logements à fin juin 2013 Collectif Individuel Répartition offre par type de logements à fin septembre 2013 Collectif Individuel Répartition offre par type de logements à fin décembre 2013 Collectif Individuel Répartition offre par type de logements à fin mars 2014 Collectif Individuel Page 17

18 Offre par type de logement entre fin mars 2013 et fin mars 2014 en collectif T1 T2 T3 T4 T5 & + 3% 3% 3% 3% 3% 15% 19% 19% 19% 18% 44% 44% 43% 43% 43% 34% 30% 32% 32% 33% 4% 4% 3% 3% 4% fin mars 2013 fin juin 2013 fin septembre 2013 fin décembre 2013 fin mars 2014 Offre par type de logement entre fin mars 2013 et fin mars 2014 en individuel T1 T2 T3 T4 T5 & + 51% 48% 39% 39% 33% 48% 51% 54% 54% 59% 0% 1% 0% 2% 0% 7% 0% 7% 0% 7% fin mars 2013 fin juin 2013 fin septembre 2013 fin décembre 2013 fin mars 2014 Page 18

19 Après une progression constante depuis le début de 2013, une baisse régulière de l offre de logements neufs sur l ensemble des secteurs de Marne-la-Vallée se manifeste depuis la fin septembre 2013 qui descend sous les 900 logements à fin mars On constate également, la poursuite de la baisse régulière du nombre de logements individuels en stock (-46%) entre fin mars 2013 et fin mars Une partition des collectifs avec des T3 qui tournent toujours en valeur relative autour de 43% sur les 12 derniers mois. En valeur absolue et dans le collectif + l individuel, le stock de T3 était au plus haut sur les douze deniers mois avec 476 logements à la fin juin 2013 et poursuit la descente entamée à la fin septembre, pour arriver à 340 à la fin mars Les T4 représentent plus la moitié des logements individuels depuis la fin juin 2013, malgré une baisse des stocks de 33% sur douze mois. Toujours dans l individuel, les T5 &+ passent de 51% à 33% traduisant une chute continue depuis la fin juin 2013 pour atteindre une offre de 18 logements proposés à la vente, à la fin mars Des T5&+ dans le collectif qui restent marginaux (3%) sur le volume total des appartements à vendre, mais dont l offre en valeur absolue fait jeu égal avec celle proposée dans l individuel sur les douze derniers mois. (151 vs 156) L offre de T2 continue de rester sous la barre des 300 logements et se stabilise autour de 32%. 4) Répartition de l offre en individuel/collectif, à la fin du mois de mars Répartition offre par type de logements à fin mars 2014 Total T1 T2 T3 T4 T5 & + Collectif Individuel Collectifs : L offre en collectif représente 93,5% du stock (779/833), est dans la continuité de celle de la fin décembre 2013 en valeur relative et poursuit sa baisse en valeur absolue. (779 vs 925) Les T3 totalisent 43% de cette offre (336/779) et sont en baisse en valeur absolue, juste devant les T2 avec 32,6% des offres en valeur absolue (254/779), dont l offre baisse en cette fin de premier trimestre en valeur absolue. L offre de T5 & + est portée par le collectif depuis la fin septembre Individuels : L offre en individuel correspond à 6,5% du stock, (54/833) baisse en valeur absolue par rapport à la fin décembre 2013 (71) et se compose encore pour plus de la moitié de T4 (32/54) et pour un tiers de T5& + (18/54). Page 19

20 Total T1 T2 T3 T4 T5 & + Répartition offre par type de logements à fin mars 2014 Collectif Individuel 5) Comparaison des offres et des ventes entre la fin mars 2013 et la fin mars ,6 fois plus d offres que de ventes entre janvier et la fin mars 2014 : 833 logements en stock pour 180 ventes sur ce premier trimestre, avec des ventes qui ont très nettement baissé - 42% (180 contre 311) et des stocks qui n ont baissé que légèrement (-18%), faisant ainsi remonter le rapport qui était de 1 à 3 à la fin décembre Dans une tendance baissière des offres, l effet de «ciseau» est maintenu mais se stabilise et ce, même si l écart entre les offres et les ventes de 653 logements, se situe à un niveau très légèrement plus bas que précédemment (685 à fin décembre 2013). 833 logements sont donc disponibles à la vente à fin mars 2014 et 180 logements ont été vendus depuis le 1er janvier 2014 : si l on prend en compte les rythmes de vente de l année 2013 (1.127 ventes), l offre à fin mars 2014 représente 3/4 d une année de commercialisation. Page 20

21 1200 Comparaison offres et ventes sur les 12 derniers mois ventes offres valeur écart offres/ventes Linéaire (offres) Linéaire (valeur écart offres/ventes) Linéaire (ventes ) 0 fin mars 2013 fin juin 2013 fin septembre 2013 fin décembre 2013 fin mars Offres à fin mars 2014 et ventes par typologie entre janvier et fin mars 2014 total des offres à fin mars 2014 et total des ventes entre janvier et mars offres ventes offres ventes T1 T2 T3 T4 T5 & + Page 21

22 part des ventes sur le stock : offres à fin mars 2014 & ventes par typologie entre janvier et mars 2014 Total T1 T2 T3 T4 T5 & + offres ventes différences offres - ventes ventes/offres en % 78% 93% 81% 79% 73% 67% ventes/offres en valeur absolue 4,6 14,0 5,2 4,9 3,8 3,0 Cette augmentation du ratio offres/ventes marque un retour à la situation de la fin septembre 2013 (4,5 fois), après le sursaut de la fin décembre. Les T1, T2, T3 et T4 ont des écarts supérieurs, les T4 et T5 &+ inférieurs. Dans le détail : - la typologie dont l écart est le plus grand correspond au T1 avec un écart de 1 à 14 (contre 1,7 à fin décembre 2013) dû à une spectaculaire chute des ventes qui sont passées de 18 à 2 (-89%),le stock restant au même niveau - devant les T2 dont les ventes ont été divisées par deux alors que le stock n a perdu que 13,6% - et les T3 qui ont vu leurs ventes chuter de 41% et le stock que de 15% Entre la fin décembre 2013 et la fin mars 2014, l écart offres/ventes pour les T4 continue de se réduire du fait de la baisse des offres (passage de 215 à 169) et du maintien du niveau des ventes (45 vs 47) et n est plus que de 3,8 à fin mars 2014 (contre 4,6 à fin décembre 2013 et 5,8 à fin septembre 2013). L augmentation de l écart moyen est la résultante d une chute des ventes conjuguée à une baisse des stocks trop faible pour la compenser. Page 22

23 Collectifs : 6) Surfaces moyennes par type et typologie de logements en stock en m² à fin mars Les T1 ne sont toujours plus présents que sur 4 communes et dans 10 programmes dont 6 à Noisy-le-Grand et aucun sur le secteur 4. Les superficies moyennes des T1 vont de 25 à 33 m² suivant le secteur. Celles des T2 présents sur les 4 secteurs et pratiquement dans toutes les communes, quasiment dans toutes les opérations en cours de commercialisation s échelonnent entre 44 et 46 m². Les T3 sont commercialisés sur les 4 secteurs et pratiquement dans toutes les opérations avec des superficies moyennes oscillant entre 63 et 64 m². A Noisy-le-Grand, quatre programmes totalisant 153 logements au moment de la mise en commercialisation - sur 424 logements répartis dans 9 programmes initialement - ont des typologies s arrêtant au T3 : plus du tiers des nouvelles constructions seraient-elles ciblées plutôt «investisseurs?». Les programmes collectifs des Portes de Paris se caractérisent donc par un parc de petits logements et ne totalisent que trois T5 à la fin du premier trimestre Il n y a pas de collectifs à la vente à Bry-sur-Marne. Les T4 ont des superficies homogènes, avec une moyenne par secteur allant de 79 à 84 m² et sont présents sur toute la Ville nouvelle mais seulement dans 5 opérations sur 12 sur le secteur 1 et quasiment dans toutes les opérations en cours de commercialisation sur les trois autres. Les T5/6 ont toujours des superficies peu homogènes (entre 108 et 132 m²) sont présents essentiellement sur le Val Maubuée et le Val de Bussy et restent encore très faiblement représentés sur Marne-la-Vallée, avec 24 appartements en stock répartis dans 9 opérations. Individuels : Sur la ville nouvelle on note le retour depuis la fin 2013 des T3 : il en reste quatre en stock répartis dans deux opérations sur le secteur 2. Sur le Val Maubuée, il reste trois opérations totalisant 17 maisons (du T3 au T5). Les superficies des T4 ne sont pas du tout homogènes puisqu elles varient de 78 à 109 m², selon le secteur et il ne reste qu un seul un T4 sur le Val d Europe (à Bailly-Romainvilliers). Sur le Val de Bussy, 30 maisons sont réparties dans sept programmes, allant du T3 au T6. Sur le Val d Europe, six maisons sont en vente dans quatre opérations exclusivement en T4/T5&+. Les offres de T4 se concentrent sur le secteur 3 avec six programmes sur sept en commercialisant. Les T5/6 ont des superficies comprises entre 108 et 155 m² et ne sont toujours présents que sur huit communes. Sur les secteurs 1 et 2 il y a toujours deux opérations proposées à la vente en T5 une située à Bry-sur-Marne (encore une maison à vendre) et l autre à Emerainville (les Sénioriales) dans lesquelles il en reste 4. Les T5 sont mis en vente sur le secteur 3 dans trois communes, avec des superficies habitables moyennes de 108 m² dans trois programmes. Il reste toujours deux T6 à Ferrières-en-Brie dans une seule opération. Les T6&+ sont présents sur le secteur 4 avec de grandes superficies habitables moyennes (155m²) présents dans 2 opérations. Dans l opération «Le Golf Cottage» à Bailly-Romainvilliers il reste toujours trois T6&+ avec des superficies supérieures à 237 m² en moyenne. Page 23

24 m² T1 T2 T3 T4 T5/6 T3 T4 T5/6 collectif individuel fin mars 2014 Noisy-le-Grand Bry-sur-marne Villiers-sur-marne moyenne secteur Champs-sur-marne Emerainville Lognes Noisiel Torcy moyenne secteur 2 - collectif individuel collectif individuel collectif individuel janvier-14 février-14 mars-14 Page 24

25 120 m² T1 T2 T3 T4 T5/6 T3 T4 T5/6 collectif individuel fin mars 2014 Ferrières-en-Brie Lagny-sur-marne Montévrain Chanteloup-en-Brie Bussy-St-Georges Collégien S-Thibaults-des-vignes moyenne secteur m² T1 T2 T3 T4 T5/6 T3 T4 T5/6 collectif individuel fin mars 2014 Bailly-Romainvilliers Magny-le-Hongre Chessy Serris Coupvray moyenne secteur 4 Page 25

26 III. Focus sur les prix de vente 1) Prix de vente moyens d opération au m² par secteur à fin mars SECTEUR 1 SECTEUR 2 SECTEUR 3 SECTEUR 4 collectif à fin mars 2014 individuel à fin mars 2014 Des prix qui restent plus élevés au m² dans le collectif sauf sur le secteur 1 Collectifs : Le secteur 1 reste le plus cher au m² en matière de logements collectifs, suivi par le Val de Bussy à égalité à fin mars 2014 avec le Val d Europe, même si le prix moyen au m² a baissé par rapport à la fin mars 2013 pour se stabiliser autour de /m². (seules Noisy et Villiers ont des programmes en vente à fin mars 2014 et c était Bry qui tirait les prix vers le haut) Individuels : Sur le secteur 1, commercialisation depuis avril ce qui ne s était plus produit depuis d un programme situé à Bry-sur-Marne, qui comprend 17 maisons de 5 pièces dont 1 reste encore à vendre. Le Val d Europe frôle la barre des /m² moyens en cette fin de premier trimestre, alors que les deux autres secteurs tournent autour de /m² pour le Val Maubuée et /m² pour le Val de Bussy. Page 26

27 2) Prix de vente moyens d opération au m² par commune à fin mars Collectifs : Les prix de vente moyens sur Villiers-sur-Marne et sur Noisy-le-Grand, sont autour de /m². Cinq programmes à Noisy-le-Grand proposent des T1 en vente entre /m² et /m² et pour les T2/T3 atteignant ou dépassant les /m². Sur le Val Maubuée, les prix en cette fin de trimestre se situent autour de /m² et sont légèrement en baisse par rapport à 2013 où ils flirtaient avec les /m². Sur la commune d Emerainville, les programmes «Le Parc du château de la Malnoue» et «le Domaine du Parc» tournent autour des /m² et continuent de faire grimper la moyenne des prix constatés. A Lognes, un programme commercialisé depuis février 2013, pratique toujours des prix supérieurs et en moyenne proches de /m². Sur le Val de Bussy, la moyenne se situe aux alentours de /m², mais Bussy-Saint-Georges passe au dessus avec /m² et Lagny-sur-Marne se maintient à /m². Sur le Secteur 4, le prix moyen reste au dessus des /m², avec /m². Chessy (autour de ) reste encore en dessous ce trimestre, Bailly et Serris étant supérieures avec respectivement /m² et /m². Individuels : L opération en cours à Bry-sur-Marne commercialise toujours sa dernière maison de 5 pièces de 125 m² à /m². Sur le Val Maubuée, seules deux communes proposent des maisons et le prix moyen est de l ordre de /m². Les neuf maisons de 4 pièces restantes à Torcy sont vendues /m² en moyenne. A Emerainville, une opération destinée aux seniors (4 maisons de 5 pièces) affiche toujours des prix autour de /m². Sur le Val de Bussy, toujours aucune offre à Bussy-Saint-Georges et les prix moyens constatés restent en-deçà du seuil des /m². Ferrières-en-brie propose deux opérations où il ne reste plus au total que six maisons à vendre en dessous des /m². A Chanteloup-en-brie, se termine la commercialisation de deux programmes avec des prix compris entre /m² et /m². Sur le Secteur 4, pas d individuels en vente à Coupvray, ni à Magny-le-hongre. Les trois autres communes ont des programmes dont le prix moyen frôle les /m². Une seule commune le dépasse, Bailly-Romainvilliers avec /m² moyen pour trois T6&+ de 237 m² en moyenne. Page 27

28 Bry-sur-marne Noisy-le-Grand Villiers-sur-marne moyenne secteur collectif individuel collectif individuel collectif individuel janvier-14 février-14 mars Champs-sur-marne Emerainville Lognes Noisiel Torcy moyenne secteur 2 - collectif individuel collectif individuel collectif individuel janvier-14 février-14 mars-14 Page 28

29 Bussy-St-Georges Chanteloup-en-Brie Collégien Ferrières-en-Brie Lagny-sur-marne Montévrain St-Thibault-des-vignes moyenne secteur 3 - collectif individuel collectif individuel collectif individuel janvier-14 février-14 mars collectif individuel collectif individuel collectif individuel janvier-14 février-14 mars-14 Bailly-Romainvilliers Chessy Coupvray Magny-le-Hongre Serris moyenne secteur 4 Page 29

30 3) Evolution des prix de vente dans le collectif entre la fin mars 2013 et la fin mars 2014 par secteur prix moyens au m² sur la période mars 2013/fin mars 2014 dans le collectif SECTEUR 1 SECTEUR 2 SECTEUR 3 SECTEUR prix moyen au m² fin mars 2013 prix moyen au m² fin juin 2013 prix moyen au m² fin septembre 2013 prix moyen au m² fin décembre 2013 prix moyen au m² fin mars 2014 secteur prix moyen au m² fin mars 2013 prix moyen au m² fin juin 2013 prix moyen au m² fin septembre 2013 prix moyen au m² fin décembre 2013 prix moyen au m² fin mars 2014 SECTEUR SECTEUR SECTEUR SECTEUR Des prix moyens qui stagnent depuis 12 mois sur les secteurs 3 et 4 et baissent sur le secteur 1 et 2. Page 30

31 4) Evolution des prix de vente dans l individuel entre la fin mars 2013 et la fin mars 2014 par secteur prix moyens au m² sur la période fin mars 2013/fin mars 2014 dans l'individuel SECTEUR 1 SECTEUR 2 SECTEUR 3 SECTEUR prix moyen au m² fin mars 2013 prix moyen au m² fin juin 2013 prix moyen au m² fin septembre 2012 prix moyen au m² fin décembre 2013 prix moyen au m² fin mars 2014 secteur prix moyen au m² fin mars 2013 prix moyen au m² fin juin 2013 prix moyen au m² fin septembre 2012 prix moyen au m² fin décembre 2013 prix moyen au m² fin mars 2014 SECTEUR SECTEUR SECTEUR SECTEUR Des prix moyens qui augmentent depuis 12 mois sur le secteur 1, stagnent sur les secteurs 3 et 4 et baissent sur le secteur 2. Page 31

32 5) Comparaison des prix de vente moyens d opération au m² par commune, entre fin mars 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 en collectif et en individuel. Collectifs : Sur le secteur 1 la tendance générale est à la hausse (+10%) même si les prix moyens sont moins élevés à fin mars 2014 qu à fin mars 2011, 2012 et (ils étaient autour de /m²). L absence de programmes sur Bry-sur-Marne à fin mars 2014, où les prix sont plus élevés, explique ce phénomène. A Villiers-sur-Marne les prix augmentent passant de /m² à fin mars 2009 à /m² à fin mars 2014, (+6,6%) mais les valeurs étaient supérieures à /m² en mars 2011 et A Noisy-le-Grand fin mars 2009, la moyenne était de /m² et est passée à /m² à la fin mars 2014, soit un écart de +15,7%. Sur le Val Maubuée la tendance est à la baisse, les prix moyens passant de /m² à fin mars 2009 à /m² à fin mars (-11%) Sur le Val de Bussy, légère hausse des prix de cession avec passage de /m² à fin mars 2009 à /m² à fin mars (+6,3%) C est sur le Val d Europe, qu est enregistrée la plus forte hausse avec passage de /m² à fin mars 2009 à /m² à fin mars (+12%) Prix moyens au m² par secteur pour le collectif à fin mars 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 & 2014 fin mars 2009 fin mars 2010 fin mars 2011 fin mars2012 fin mars 2013 fin mars 2014 SECTEUR 1 SECTEUR 2 SECTEUR 3 SECTEUR 4 Linéaire (SECTEUR 1) Linéaire (SECTEUR 2) Linéaire (SECTEUR 3) Linéaire (SECTEUR 4) SECTEUR différence prix moyens fin mars 2014/fin mars % 2009 en d'augmentation Noisy/Bry/Villiers % Val Maubuée % Val de Bussy 264 6% Val d Europe % Observations Le secteur 4 a vu ses prix moyens progresser plus fortement que les 3 autres secteurs entre ces deux dates Page 32

33 Individuels : Sur le Val Maubuée la tendance est à la hausse entre ces deux dates (+18%) et le prix moyen est à /m² à fin mars Les prix sur le Val de Bussy ont tendance à la stagnation autour de /m² (+2%). Les prix ont augmenté sur le Val d Europe entre la fin mars 2009 et la fin mars 2014, passant de /m² à /m², soit +13,7% Prix moyens au m² par secteur pour l'individuel à fin mars 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 & SECTEUR 1 SECTEUR 2 SECTEUR 3 SECTEUR 4 Linéaire (SECTEUR 1) Linéaire (SECTEUR 2) Linéaire (SECTEUR 3) Linéaire (SECTEUR 4) 0 fin mars 2009 fin mars 2010 fin mars 2011 fin mars2012 fin mars 2013 fin mars 2014 différence prix moyens fin mars 2014/fin SECTEUR % d'augmentation Observations mars 2009 en Noisy-Bry/Villiers Le secteur 4 a vu ses prix moyens progresser Val Maubuée % plus fortement que les 3 autres secteurs Val de Bussy 76-2% entre ces deux dates Val d Europe % Page 33

34 prix moyen au m² fin mars 2009 pour l'individuel prix moyen au m² fin mars 2010 pour l'individuel prix moyen au m² fin mars 2011 pour l'individuel prix moyen au m² fin mars 2012 pour l'individuel prix moyen au m² fin mars 2013 pour l'individuel prix moyen au m² fin mars 2014 pour l'individuel Page 34

35 IV. Conclusion : les principales tendances à la fin mars 2014 Un début d année peu encourageant : une chute des ventes, une légère baisse des stocks, le maintien du nombre de programmes actifs, dans un mouvement global de baisse du volume des ventes constaté sur les douze derniers mois Après la nette remontée des ventes de la fin 2013, le début de 2014 conjugue une chute spectaculaire des ventes, la mise sur le marché d une seule opération nouvelle et la hausse du taux de désistements. (même si le nombre de désistements se maintient autour de 25) Les résultats au premier trimestre 2014 sont inférieurs en volume, aux premiers trimestres des quatre années précédentes. En valeur absolue, maintien du niveau des ventes pour les T4 et baisse très significative pour les autres typologies. Une baisse de la part du Val de Bussy, (un tiers des ventes réalisées) et une remontée du secteur des Portes de Paris (28%). Des ventes qui sont toujours dominées par les T3 (39%) principalement situés sur le Val de Bussy devant le secteur 1 ce trimestre. Effondrement des ventes de T1 alors même que l offre existe. Une consécration du collectif qui reste le plus vendu sur la ville nouvelle avec 9 ventes sur 10. Le secteur 3 ne concentre plus que le tiers des ventes de collectifs ce trimestre, est talonné par les Portes de Paris. (28%) Les communes de Noisy-le-Grand, Villiers-sur-Marne, Champs-sur-Marne, Bussy-Saint-Georges, Montévrain et Serris ont porté les ventes de collectifs en ce début de Maintien du rééquilibrage géographique vers l Ouest des offres (porté quasi exclusivement par le collectif) amorcé début 2012, avec toujours en tête le Val de Bussy et le Val Maubuée et avec un seul nouveau programme pour le trimestre en janvier Des offres encore plus nettement dominées par le collectif qui représentent 93,5% du stock. Un seul nouveau programme en vente en janvier : les mois de février et mars n en n ont proposé aucun. Dégonflement significatif du stock pour les logements familiaux. La répartition géographique ce trimestre, révèle une baisse des offres sur le secteur des Portes de Paris et sur le Val d Europe. L offre reste majoritairement composée de T3 (41%) spécialement sur les secteurs 2 et 3 ce trimestre comme depuis la fin 2012, devant les T2 (30%). Les deux tiers des offres totales sont concentrées sur le Val de Bussy et le Val Maubuée. Les offres sont toujours partagées quasiment pour moitié entre les secteurs 1+2 et les secteurs 3+4 : le rééquilibrage des offres vers l Ouest du territoire amorcé début 2012 se maintient. 4,6 fois plus d offres que de ventes à fin mars 2014 : 883 logements en stock pour 180 ventes sur ce premier trimestre, conséquence d une chute des ventes (- 42%) conjuguée à une baisse des stocks qui n a pas compensé. L effet de «ciseau» est maintenu mais se stabilise et l écart entre les offres et les ventes de 653 logements, continue de baisser. Des offres qui continuent de baisser et descendent sous la barre des 900 logements, représentant environ ¾ d une année de commercialisation au rythme de Page 35

36 Une offre composée quasi exclusivement de collectifs, où les grands logements (T5&+) en collectif et en individuel restent marginaux, portée par le Val de Bussy, avec maintien de la spatialisation des «produits» A la fin mars 2014, comme depuis la mi-2013, le secteur du Val de Bussy concentre à la fois le plus grand nombre de programmes de collectifs (17) et le plus grand nombre de programmes d individuels (7). Le secteur 1 avec 40,5% de T1+T2 et seulement 9,7% de ses offres en T4/T5&+ (même si cette part augmente par rapport à la fin décembre 2013) conforte son côté ciblé «petits logements». Le Val de Bussy reste en tête dans les offres de T5/6 avec 45,2%, devance encore le secteur 2 (31%) et le Val d Europe, (21,4%) comme précédemment. Dans l offre en collectif, les T3 totalisent 43% de cette offre, en valeur absolue le stock poursuit sa descente amorcée depuis la fin septembre Les T4 représentent toujours la moitié des logements individuels avec une baisse des stocks avec le passage de 38 à 32 par rapport à la fin décembre L offre de T2 a encore diminué alors qu elle était en augmentation continue depuis la fin septembre Des T5&+ dans le collectif qui restent marginaux (3% ce trimestre). Les T1 ne sont plus présents que sur 5 communes (aucun sur le secteur 4), dans 10 programmes et représentent 29 logements dont la moitié localisés à Noisyle-Grand. Des prix qui continuent d être plus élevés au m² dans le collectif sauf sur le secteur 1, couplé au maintien de quelques disparités dans le collectif à l intérieur d un même secteur Le secteur 1 reste à fin septembre le plus cher au m² en matière de logements collectifs, suivi par le Val de Bussy, comme cela a été le cas en 2011 et en 2012, lequel est à égalité à fin mars 2014 avec le Val d Europe. Sur le Val Maubuée, les prix se situent autour de /m² et sont légèrement en baisse par rapport à 2013 où ils flirtaient avec les /m². Sur le Val de Bussy, la moyenne tourne de façon homogène autour de /m². (sauf pour Bussy et Lagny) Sur le Secteur 4, le prix moyen se maintient légèrement au dessus des /m², avec /m². C est à Bry-sur-Marne que l on retrouve les prix les plus élevés au m² dans l individuel, avec la dernière maison de 5 pièces autour de /m². Les prix constatés sur le Val Maubuée - où seules deux communes proposent des programmes - ne franchissent toujours pas la barre des /m² excepté le programme de quatre T5 destinés aux seniors à Emerainville. Sur le Secteur 4, pas d individuels en vente à Coupvray, ni à Magny-le-Hongre et trois communes proposant des programmes dont le prix moyen frôle les /m², seule Bailly-Romainvilliers le dépasse. Page 36

37 V. Annexes : extraits de documents de l ADIL 77 (janvier/février/mars 2014) Page 37

38 OBSERVATOIRE DU LOGEMENT RESULTATS ESSENTIELS MARS 2014 Ventes nettes Offre en fin de mois Rythme des ventes Taux mars-14 Nombre invendus / terminés mars-14 Moyenne des 12 mois précédents Moyenne des 3 mois précédents Désistements Taux moyen des 3 mois précédents Collectif ,00% 1,92% 8,22% 9,69% Individuel ,31% 0,00% 13,02% 3,57% TOTAL ,74% 1,79% 8,58% 9,09% RESULTAT CUMULE DES VENTES NETTES FIN FEVRIER 2014 Collectif 163 Individuel 17 TOTAL 180 ADIL 77

39 OBSERVATOIRE DU LOGEMENT STOCK LOGEMENTS INDIVIDUELS tr 2 tr 3 tr 4 tr 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr 1 tr tr 05 2 tr 05 3 tr 05 4 tr 05 1 tr 06 2 tr 06 3 tr 06 4 tr 06 1 tr 07 2 tr 07 3 tr 07 4 tr 07 1 tr 08 2 tr 08 3 tr 08 4 tr 08 1 tr 09 2 tr 09 3 tr 09 4 tr 09 1 tr 10 2 tr 10 3 tr 10 VENTES LOGEMENTS INDIVIDUELS 4 tr 10 1 tr 11 2 tr 11 3 tr 11 4 tr 11 1 tr 12 2 tr 12 3 tr 12 4 tr 12 1 tr 13 2 tr 13 3 tr 13 4 tr 1 tr ADIL 77

40 OBSERVATOIRE DU LOGEMENT STOCK LOGEMENTS COLLECTIFS tr 05 2 tr 05 3 tr 05 4 tr 05 1 tr 06 2 tr 06 3 tr 06 4 tr 06 1 tr 07 2 tr 07 3 tr 07 4 tr 07 1 tr 08 2 tr 08 3 tr 08 4 tr 08 1 tr 09 2 tr 09 3 tr 09 4 tr 09 1 tr 10 2 tr 10 3 tr 10 4 tr 10 1 tr 11 2 tr 11 3 tr 11 4 tr 11 1 tr 12 2 tr 12 3 tr 12 4 tr 12 1 tr 13 2 tr 13 3 tr 13 4 tr 1 tr VENTES LOGEMENTS COLLECTIFS tr 2 tr 3 tr 4 tr 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr 1 tr ADIL 77

41 OBSERVATOIRE DU LOGEMENT STOCK INDIVIDUEL + COLLECTIF tr 05 2 tr3 tr4 tr1 tr2 tr3 tr4 tr1 tr2 tr3 tr4 tr1 tr2 tr3 tr4 tr1 tr2 tr3 tr4 tr1 tr2 tr3 tr4 tr1 tr2 tr3 tr4 tr1 tr2 tr3 tr4 tr1 tr2 tr3 tr4 tr1 tr VENTES INDIVIDUEL tr 05 2 tr 05 3 tr 05 4 tr 05 1 tr 06 2 tr 06 3 tr 06 4 tr 06 1 tr 07 2 tr 07 3 tr 07 4 tr 07 1 tr 08 2 tr 08 3 tr 08 4 tr 08 1 tr 09 2 tr 09 3 tr 09 4 tr 09 1 tr 10 2 tr 10 3 tr 10 4 tr 10 1 tr 11 2 tr 11 3 tr 11 4 tr 11 1 tr 12 2 tr 12 3 tr 12 4 tr 12 1 tr 13 2 tr 13 3 tr 13 4 tr 1 tr ADIL 77

42 OBSERVATOIRE DU LOGEMENT COMPARAISON DES VENTES NETTES PERIODE Secteurs individuel et collectif Variation Variation Variation Variation Ventes nettes en nb en % en nb en % en nb en % en nb en % JANVIER ,2% ,2% ,2% ,4% FÉVRIER ,7% 50 52,6% ,7% ,7% MARS ,2% 45 31,5% ,7% 12 13,8% AVRIL ,6% ,0% ,3% MAI ,4% ,6% 63 96,9% JUIN ,9% ,4% ,1% JUILLET ,7% 8 12,9% 3 4,3% AOÛT ,0% ,0% 4 15,4% SEPTEMBRE ,5% ,3% 55 82,1% OCTOBRE ,1% 45 57,0% ,0% NOVEMBRE ,6% 3 4,0% ,1% DÉCEMBRE ,7% ,2% ,5% TOTAL ,2% ,3% ,3% ,0% ADIL 77