Le système logistique national dans le contexte ibérique

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1 ES Research Sectorial Le système logistique national dans le contexte ibérique Club Entreprises de Cornouaille juin 08

2 Le système logistique national dans le contexte ibérique. Sommaire. Le plan logistique national, Portugal Logístico, présenté par le gouvernement portugais en mai 2006, englobe un programme d investissement sur 11 plateformes logistiques, pour un montant total d environ 1.6 milliards d Euros. Il fait état d un plan de construction de 4 ensembles de plateformes: Portuaires (Plateformes de, de Aveiro, de Castanheira do Ribatejo et de Sines); Urbaines (Plateformes de Poceirão et de Maia-Trofa); Transfrontalières (Plateformes de Valença, de Chaves, de Guarda et de Elvas); Régionale (Plateforme de Tunes) 1. La construction de ces plateformes s insère dans le cadre suivant: Création d instruments efficaces à l appui du système logistique, visant à optimiser les opportunités pour la chaîne de gestion et de distribution de marchandises; Rendre optimales les potentialités des ports portugais, qui surgissent comme une porte d entrée, par excellence, pour la circulation de marchandises en provenance des continents américains et africains, en complémentarité des ports espagnols (Valência, Barcelona et Algeciras) qui plus favorables aux voies en provenance de l Orient; Les ports de Valência et de Barcelona montrent des signes de congestion; Il est prévisible qu en conséquence des investissements qui seront effectués sur les centres logistiques, les hinterlands des principaux port nationaux (Setúbal, Sines, Lisboa, Figueira da Foz, Aveiro et ) auront tendance à s étende jusqu à la région centrale de la Péninsule Ibérique, augmentant ainsi leur zone d influence. Le développement des plateformes logistiques portugaises impliquera l intervention de plusieurs opérateurs, sur un premier plan, les opérateurs logistiques, s en suivront les sociétés de distribution, les sociétés exportatrices de marchandises sur l Europe et encore les sociétés de transports, consultants et prestataires de services. 1 Certaines de ces plateformes sont d ores et déjà en construction, notamment celle de Castanheira do Ribatejo et celle de Poceirão.

3 A. Commerce international de marchandises. La globalisation des échanges commerciaux et le transport maritime. Entre 2005 et 2008, le commerce mondial de marchandises devra croître approximativement de 29% en valeur, atteignant, en 2008, environ USD 5 milliards. Actuellement, le grand nombre de foyers de consommation, de production de produits énergétiques, de biens industriels et de produits alimentaires, soutiennent l existence d une grande variété de routes maritimes transcontinentales. Commerce intra-régional au niveau mondial Zones de production pétrolifère Zones de production de biens de consommation Zones de production agricole Zones de consommation élevée Sources: The Economist, Translog XXI, ES Research Research Sectorial.

4 A. Le Commerce International de Marchandises. Le positionnement des ports portugais sur l axe Atlantique. Étant donné le positionnement de l axe Atlantique, les ports portugais surgissent comme une porte d entrée par excellence pour la circulation de marchandises en provenance des continents américains et africains, en complémentarité aux ports espagnols (Valência, Barcelona et Algeciras) plus favorables aux routes en provenance de l Orient. Principaux couloirs maritimes de circulation de marchandises pour la Péninsule Ibérique Routes à destination probable de Lisboa, Sines et Setúbal Routes à destination probable de Barcelona, Valência et Algeciras Source: Commission Européenne.

5 A. Le Commerce International de Marchandises. L axe Atlantique. Les principales routes commerciales européennes (hot banana) ont tendance à s étendre vers l Est, en résultat de l élargissement de l Union Européenne et de son conséquent développement économique. Si l on tient compte du potentiel de circulation en provenance de l Amérique du Nord et du Sud, ainsi que des signes de congestion des ports de Valência et de Barcelona, les ports portugais deviennent des portes d accès privilégiées pour l entrée de marchandises. Principales routes commerciales européennes Source: Commission Européenne.

6 A. Le Commerce International de Marchandises. Le commerce ibérique de marchandises origines et destinations. En 2007, 61% du commerce ¹ ibérique de marchandises avait pour partenaires commerciaux des pays hors de l Union Européenne (commerce de long courrier, lié en particulier au transport maritime). Sur la Péninsule Ibérique, l Espagne est le pays ayant le niveau le plus élevé de relations commerciales extra communautaires (64.7% de son commerce extérieur), alors qu au Portugal ce niveau a atteint 44.4%. Ce profil d échanges commerciaux confère au ports ibériques un important positionnement stratégique. Commerce 1 de marchandises au Portugal et en Espagne, 2007 (en milliards de tonnes) % En % du total du commerce de marchandises ibérique % % % % % Commerce de Marchandises Ibérique Extra UE-27 Portugal Espagne Intra UE-27 Portugal Espagne 1 Total des importations et des exportations de marchandises de la Péninsule Ibérique. Source: Eurostat.

7 A. Le Commerce International de Marchandises. Les ports dans le contexte du commerce de marchandises ibérique. Le commerce de marchandises ibérique est fortement marqué par les divers ports maritimes et par leur voies d accès routiers et ferroviaire. On distinguera en Espagne, les ports de Bilbao, de Barcelona, de Valência et de Algeciras et au Portugal, ceux de Lisboa, de Setúbal, de Sines et de. Lisboa Corunha Vigo Porto Aveiro Figueira da Foz Setúbal Sines Sevilha Oviedo Santander Bilbao Salamanca Mérida Madrid Granada Saragoça Valência Alicante Autoroutes Barcelona Sources: ASETA, RENFE, REFER, BRISA, ES Research Research Sectoriel. Faro Cádis Málaga Algeciras Tanger Chemins de fer Centre urbain ou de commerce important Port Aéroport

8 A. Le Commerce International de Marchandises. L évolution de l activité portuaire au Portugal. Entre 2004 et 2007, le flux de marchandises sur les ports nationaux, a augmenté, en moyenne, de 3.9% /an, pour atteindre, en 2007, 64.4 millions de tonnes. Cette année-là, les ports les plus importants ont été ceux de Sines et de, qui ont enregistré respectivement 40.8% et 21.8% du total de marchandises négociées par voie maritime au Portugal. L évolution du flux de marchandises sur les principaux ports au Portugal, (en millions de tonnes) 40.8% 26.3 En % du total du commerce de marchandises ibérique % % % 5.1% % Sines Lisboa Setúbal Aveiro Autres TCMA Sources: Autorités portuaires, Institut Portuaire et des Transports Maritimes (IPTM).

9 B. Le Système Logistique Ibérique. Hinterlands actuels des principaux ports ibériques. Dans l actuel contexte logistique de la Péninsule Ibérique, le port de Valência occupe une place centrale pour la fourniture de la région de Madrid. De leur côté, les ports portugais divisent le territoire national en deux parties, le Nord et le Sud, couvrant déjà la frontière espagnole. Autoroute Chemins de fer Centre urbain ou de commerce important Port Aéroport Lisboa Sources: ASETA, RENFE, REFER, BRISA, ES Research Research Sectoriel. Corunha Vigo Porto Aveiro Figueira da Foz Setúbal Sines Faro Sevilha Oviedo Santander Bilbao Salamanca Mérida Cádis Tanger Algeciras Málaga Madrid Granada Saragoça Valência Alicante Bilbao Barcelona Valência Algeciras Barcelona Zone d influence des ports: Vigo Lisboa, Setúbal e Sines

10 B. Le Système Logistique Ibérique. L élargissement des hinterlands des ports portugais. Au cours des investissements prévus sur les ports et les centres logistiques portugais et dans un contexte de recherche constante de développement de la région de Madrid, les hinterlands des principaux ports nationaux auront tendance à s étendre jusqu à la région centrale de la Péninsule Ibérique. Autoroute Chemins de fer Centre urbain ou de commerce important Port Aéroport Sources: ASETA, RENFE, REFER, BRISA, ES Research Research Sectoriel. Corunha Vigo Porto Aveiro Figueira da Foz Setúbal Sines Faro Sevilha Oviedo Santander Bilbao Salamanca Mérida Cádis Tanger Algeciras Málaga Madrid Granada Saragoça Valência Alicante Barcelona Zone d influence des ports de Lisboa, de Setúbal et de Sines Zone d influence du port de

11 B. Le Système Logistique Ibérique. Les projets de nouveaux parcs logistiques au Portugal. Maia Trofa: Plateforme d appui à la région de grande consommation du Nord du Portugal. Contrat d exploitation signé. Promoteur: Somague. : Plateforme d appui au port de et d arrière-garde à des plateformes régionales avancées (au Portugal et en Espagne). Démarrage de l étude d impacte s/l environnement. Exécution des infrastructures routières. Aveiro: Plateforme d appui au port d Aveiro. En projet. Castanheira do Ribatejo: Plateforme d investissement exclusivement privé et d appui à la zone métropolitaine de Lisboa. Promoteur: Abertis. Travaux déjà entamés. Poceirão: Plateforme d appui aux ports de Lisboa, de Setúbal et de Sines;arrière-garde des plateformes avancées de Extremadura et de Madrid. Étude d impacte s/environ.terminée. Démar.travaux 3 ème T Promoteur: LOGZ. Sines: Plateforme d appui à l activité du port de Sines. En projet. Réalisation d Infrastructures. Lisboa Setúbal Aveiro Sines Source: Gabolis (Bureau pour le Développement du Système Logistique National) Investimento Global: Valença: Plateforme à caractère régional, prévision de gestion commune avec l Espagne. Négociation avec le promoteur. Chaves: Plateforme à caractère régional et de support au parc d entreprises de Chaves. La Mairie est en charge de sa dynamisation. Pré-fonctionnement (attente de fin des infrastructures routières). Guarda: Plateforme à caractère régional et de support au parc d entreprises de Guarda. Intègre 11 associés, parmi lesquels la Mairie. Pré-fonctionnement. Elvas/Caia: Plateforme à caractère régional (Alentejo Nord et Extremadura espagnole). Prévision de gestion commune avec l Espagne. En projet. Tunes: Plateforme à caractère régional (Algarve). Prospection de promoteur. Investissement (millions d EUR) Plateforme portuaire Plateforme urbaine - nationale Plateforme transfrontalière Plateforme régionale

12 B. Le Système Logistique Ibérique. Les plateformes logistiques ibériques Projets de nouveaux parc logistiques au Portugal Valença Chaves Maia Trofa Guarda Aveiro Castanheira do Ribatejo Elvas Poceirão Sines Tunes Aveiro Lisboa Setúbal Sines Galicia Asturias Extremadura Pais Vasco Cantabria Bilbao Navarra La Rioja Castilla y Leon 5+2 Madrid Andalucia Castilla la Mancha 14+2 Murcia 1+0 Aragon 4+2 Valência Comunidad Valenciana 2+2 Port Cataluña 18+1 Barcelona Canarias 1+1 ZAL Zone d Activité Logistique Source: ES Research Research Sectoriel. Tanger Algeciras 3+2 Projets de nouveaux parcs logistiques en Espagne Parcs déjà existants en Espagne

13 B. Le Système Logistique Ibérique. Les nouveaux investissements logistiques ibériques sont une d importante complémentarité. ZAL Marché préférentiel du Nord de l Espagne et ZAL de Saragoça Bilbao Saragoça Europe Amérique Latine Afrique Amérique du Nord ZAL Zone d activité Logistique Port ZAL Marché préférentiel du Nord-Est de la Péninsule Ibérique. Madrid Centre de Grande Consommation Port Sec ZAL Centre de distribution pour l Europe Valência ZAL Centre de distribution: Existence Lisboa ZAL Appui au de plusieurs centre de grande Setúbal plateformes logistiques consommation Hub Logistique réceptrices de de Madrid et du Sines Atlantique marchandises en Sud-Est de la provenance des ZAL s Péninsule ZAL Zone d activité logistique privilégiée en Ibérique tant que porte atlantique pour la Péninsule émettrices Ibérique, ayant comme marchés préférentiels les centres de grandes consommation de Madrid et Lisboa. Algeciras Port préférentiellement de transhipment Amérique du mais aussi du Sud de l Espagne Nord, Amérique Transfert de marchandises de navires de long courriers sur Latine et Afrique navires de moindre distances à destination de l Europe Barcelona ZAL Appui au centre de grande consommation de Catalunha et de la ZAL de Saragoça Orient Orient Source: ES Research Research Sectoriel.

14 B. Le Système Logistique Ibérique. Fort potentiel d influence du système logistique portugais en Espagne. Potentiel de consommateurs ibériques couverts par les plateformes logistiques portugaises, 2007 Le potentiel de croissance de la zone d influence du système logistique national, vers l Espagne, pourra atteindre: presque 50% du PIB espagnol; 22.5 millions d individus; 50% de la population espagnole. Portugal: Espagne: Total: Porto Galicia Faro 5.1% Asturias Cantabria 2.1% 1.3% Extremadura 1.76% Algeciras Castilla y León 5.4% Andalucia 13.9% Madrid Madrid 17.4% Bilbao País Vasco Navarra 6.2% 1.7% Rioja 0.7% Castilla-La- Mancha 3.4% Región de Murcia 2.6% Zaragoza Aragón 3.1% Comunidad Valenciana 9.8% % Valência Cataluña 18.7% Port Barcelona Poids s/pib espagnol Potentiel marché espagnol pour les plateformes logistiques portugaises. Centre urbain ou de commerce important 1 Population ibérique couverte par les plateformes logistiques portugaises (Portugal, Galicia, Castilla y León, Madrid, Castilla-La-Mancha, Extremadura et Andalucia). Sources: INE, INE (Espagne), ES Research Research Sectoriel.

15 C. Les Opérateurs Logistiques ibériques. Les clients des plateformes logistiques. Les opérateurs logistiques sont un des principaux groupes de clients de Plateformes Logistiques. Il y a d ailleurs 4 grands groupes de clients de plateformes logistiques: Les opérateurs logistiques; Les entreprises de distribution qui vendent des produits de grande consommation et qui peuvent éventuellement posséder leurs propres terminaux logistiques; Les entreprises exportatrices de marchandises vers l Europe, principalement vers le Portugal et l Espagne (en particulier en provenance de l Amérique du Nord et du Sud) Les entreprises de transports, consultants et prestataires de services. Potentiels clients de plateformes logistiques portugaises Opérateurs Logistiques Industrie alimentaire et de boissons Industrie automobile Industrie du papier Distribution et confection Entreprises exportatrices Transporteurs, Consultants/Services Fontes: ES Research Research Sectoriel.

16 Directeur Coordinateur Miguel Frasquilho Direction Research Sectoriel Francisco Mendes Palma Artur Alves Pereira Miguel Malaquias Pereira Susana Barros João Pereira Miguel Luís Ribeiro Rosa Conceição Leitão