COMMUNIQUE DE PRESSE

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1 COMMUNIQUE DE PRESSE Ce communiqué est un communiqué conjoint entre Groupe Danone et Royal Numico N.V.. Ce communiqué ne sera pas publié ou distribué en tout ou partie sur les territoires des Etats-Unis, Canada, Australie et Japon. Cette annonce ne constitue pas une offre visant les actions de Numico, mais constitue une annonce qu un accord sur une offre pourra être conclu comme indiqué dans le présent communiqué de presse. Paris, le 5 octobre 2007 Proposition de composition du futur Directoire (Executive Board) de Numico Groupe Danone annonce la composition du futur directoire de Royal Numico N.V. (Numico) dans l éventualité où Danone déclare inconditionnelle son offre publique d achat pour toutes les actions ordinaires du capital du Numico. Danone prévoit de nommer Christian Neu et François Caquelin membres du Directoire de Numico dans l éventualité où Danone déclare son offre sur les actions Numico inconditionnelle. Christian Neu prendrait la direction de la division Alimentation Infantile et deviendrait Directeur Général de Numico. François Caquelin serait nommé Directeur Général Finances de Numico. Flemming Morgan, Président de la division Nutrition Clinique de Numico, conserverait ses responsabilités au sein du Directoire pour les activités de la division Nutrition Clinique. Il reporterait à Bernard Hours, Directeur Général Délégué du Groupe Danone en charge des quatre métiers opérationnels à partir de janvier De nationalité allemande, Christian Neu a rejoint le Groupe Danone en 1986 en tant que chef des ventes régionales puis directeur des ventes de Danone Allemagne. Il est nommé Directeur Général de Danone Benelux en 1993 puis, en 2000, Directeur Général Produits Laitiers Frais Europe du Nord (Grande-Bretagne, Irlande, Benelux, Allemagne, Autriche, Scandinavie). Il était également en charge depuis début 2007 des activités Produits Laitiers Frais en Italie. Flemming Morgan, de nationalité britannique, est actuellement membre du Directoire de Numico, en charge de la division Nutrition Clinique depuis août Après plusieurs postes de direction générale au sein de The Coca Cola Company en Europe et en Amérique latine, il avait rejoint le Groupe Danone en 2000 où il a notamment exercé pendant 5 années les fonctions de Directeur Général Afrique, Moyen Orient et Partenaires pour les Produits Laitiers Frais. François Caquelin, de nationalité française, est entré dans le Groupe Danone en 1993 et était depuis 2005 Directeur Général Finance, Achats et Systèmes d Information de la division Asie-Pacifique, après avoir notamment dirigé les finances de la division Produits Laitiers Frais pendant 3 années. Pour plus d informations concernant l offre de Danone, une copie du Document d'offre daté du 20 août 2007 est disponible sur les sites de Danone ( et de Numico ( Des exemplaires du Document d Offre sont Pour tous renseignements complémentaires : Direction de la Communication : Direction des Relations Investisseurs : GROUPE DANONE : 17, Boulevard Haussmann Paris Fax :

2 également disponibles sans frais aux sièges de Numico et de l'agent d'echange et peuvent être obtenus en contactant Numico ou l'agent d'echange aux adresses indiquées ci-dessous. ING Bank N.V. ING Wholesale Banking Securities Services Attn: Paying Agency Services Location code BV Van Heenvlietlaan CN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Ce communiqué est un communiqué public au sens de l article 9b(1) du décret relatif au contrôle des marchés financiers néerlandais (Besluit toezicht effectenverkeer 1995). Le Groupe DANONE est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est d apporter la santé par l alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe DANONE sont présents sur les 5 continents dans plus de 120 pays. Le Groupe DANONE est le leader mondial des produits laitiers frais et n 2 sur le marché des boi ssons. En 2006, le Groupe DANONE a enregistré un chiffre d affaires de 14 milliards d euros. Pour tous renseignements complémentaires : Direction de la Communication : Direction des Relations Investisseurs : GROUPE DANONE : 17, Boulevard Haussmann Paris Fax :

3 COMMUNIQUE DE PRESSE Paris et Schiphol, 8 août 2007 DANONE avance dans la préparation de l offre publique sur Numico Ce communiqué est un communiqué conjoint entre Groupe DANONE (DANONE) et Royal Numico N.V. (Numico) concernant l offre publique recommandée de DANONE sur la totalité des actions ordinaires composant le capital de Numico (l offre). Cette annonce ne signifie pas qu une offre publique est réalisée mais signifie qu il est envisagé qu une offre publique sera faite prochainement. Ce communiqué ne sera pas publié ou distribué en tout ou partie sur les territoires des Etats-Unis, Canada, Australie, Italie et Japon. DANONE et Numico avancent dans la préparation de l offre publique recommandée. Le prix de l offre proposé est de 55 par action en numéraire. Le conseil de surveillance et le directoire de Numico recommandent à l unanimité cette offre à leurs actionnaires. Il n est pas prévu de déclarer de dividendes avant la réalisation de l offre. La notification aux autorités européennes de la concurrence au titre du Règlement (CE) n 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises est à un stade avancé de préparation, et la discussion de pré-notification avec la Commission Européenne en cours. DANONE détient aujourd hui 29,57% du capital de Numico qu elle à acquis à la suite de l annonce du 9 juillet DANONE devrait ouvrir son offre en publiant un prospectus d offre durant la deuxième quinzaine d août. Calendrier indicatif 2 ème quinzaine d août 2007 : publication du prospectus d'offre et lancement de la période d'acceptation Fin septembre 2007 : assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Numico Fin octobre 2007 : clôture attendue de la période d'acceptation 1 ère quinzaine de novembre 2007 : règlement livraison Ce communiqué est publié conformément au droit boursier néerlandais concernant les offres publiques et en particulier à l article 9b(1) et 9g(1)(a) du décret de supervision des marchés financiers néerlandais (Besluit toezicht effectenverkeer 1995). Conformément à cet article, il est obligatoire de publier un communiqué 30 jours après l annonce de l offre, afin d informer les investisseurs de l avancement de l offre. Goldman Sachs International et Citigroup sont les conseillers financiers de Numico, Lazard et BNP Paribas sont ceux de DANONE. Allen & Overy LPP sont les avocats de Numico, De Brauw Blackstone Westbroek N.V. sont ceux de DANONE. Cette annonce ne constitue pas une offre d'achat ou de vente ou de sollicitation, par quiconque, dans une quelconque juridiction. Nulle part hors des Pays Bas, des actions n'ont été entreprises (ni ne le seront) afin de permettre une offre publique dans une quelconque juridiction, dans laquelle des actions seraient nécessaires à cet effet. Pour tous renseignements complémentaires : Direction de la Communication : Direction des Relations Investisseurs : GROUPE DANONE : 17, Boulevard Haussmann Paris Fax :

4 Royal Numico est une société à forte croissance et forte profitabilité, spécialisée dans la nutrition avec des positions de leader dans l alimentation infantile et la nutrition clinique, et commercialise ses produits principalement sous les marques Nutricia, Milupa, Cow&Gate et Dumex. La société a des clients dans plus de 100 pays et emploie environ salariés. (voir aussi : Pour plus de questions, merci de contacter : Groupe DANONE / Communication Corporate Tel : / Groupe DANONE / Relations Investisseurs Tel : Royal Numico N.V. / Communication Communication Tel Royal Numico N.V. / Relations Investisseurs Tel Pour tous renseignements complémentaires : Direction de la Communication : Direction des Relations Investisseurs : GROUPE DANONE : 17, Boulevard Haussmann Paris Fax :

5 COMMUNIQUE DE PRESSE Ce communiqué est un communiqué conjoint entre Groupe Danone et Royal Numico N.V. ce communiqué ne sera pas publié ou distribué en tout ou partie sur les territoires des Etats-Unis, Canada, Australie et Japon. Cette annonce ne constitue pas une offre visant les actions de Numico, mais constitue une annonce qu un accord sur une offre pourra être conclu comme indiqué dans le présent communiqué de presse. Paris et Schiphol, 9 juillet 2007 Le Groupe DANONE a fait une offre en numéraire sur Royal Numico NV au prix de 55 par action - Le prix de l offre représente une prime de 44% par rapport à la moyenne du cours de Numico sur les 3 derniers mois. - Le Conseil de Surveillance de Royal Numico NV et le directoire ont décidé à l'unanimité de recommander cette offre à leurs actionnaires. Groupe Danone («Danone») et Royal Numico NV («Numico») annoncent être en mesure de conclure un accord relatif à l offre publique faite par Danone sur l ensemble du capital de Numico à un prix en numéraire de 55 par action. Le Conseil de Surveillance et le Directoire de Royal Numico NV ont décidé à l'unanimité de recommander cette offre à leurs actionnaires. L acquisition de Numico permettra à Danone de renforcer sa position de leader de l industrie agroalimentaire avec un positionnement renforcé dans le domaine de la santé et de la nutrition. La présence de Numico sur les marchés de l alimentation infantile et de la nutrition clinique, marchés attractifs et en forte croissance partout dans le monde apportera à Danone son troisième pilier pour construire la croissance et la profitabilité future du Groupe. Danone reconnaît l histoire et le succès de la stratégie de Numico et prévoit de maintenir l organisation actuelle de ses entités et de les gérer comme une nouvelle division du Groupe Danone. Numico conservera son siège à Schiphol. L offre en tant que telle ne devrait pas avoir d impact négatif sur la situation de l emploi dans les activités combinées. Si l offre est déclarée inconditionnelle, il est envisagé qu il soit mis fin à la cotation de Numico sur le marché d Euronext Amsterdam dès que possible. En outre, sous réserve d atteindre le seuil de réussite, Danone envisage de procéder au retrait obligatoire des titres Numico non apportés à l offre dans les conditions prévues par le Code Civil néerlandais (y compris par la réalisation d une fusion). Pour tous renseignements complémentaires : Direction de la Communication : Direction des Relations Investisseurs : GROUPE DANONE : 17, Boulevard Haussmann Paris Fax :

6 Commentant cette offre, Franck Riboud, Président Directeur Général du Groupe Danone a déclaré «Le prix offert par le groupe Danone aujourd'hui reflète la qualité exceptionnelle de Numico et sa position parmi les leaders mondiaux de la nutrition santé. La combinaison des deux sociétés va nous permettre de créer une entreprise absolument unique dans le domaine de l'alimentation, sans doute celle qui aura le positionnement santé le plus clair et le plus puissant. Grâce à ce projet, nous dessinons les contours d'un nouveau Danone, avec un profil et un potentiel de croissance renforcé pour les années à venir». Commentant l offre proposée, Jan Bennink, Président Directeur Général de Numico, a dit «Nous sommes tous très fiers des résultats de Numico des dernières années. Numico bénéficie aujourd hui de très fortes positions et de perspectives très favorables ; l offre proposée par Danone reconnaît la force et la qualité du groupe. Je suis confiant que le rapprochement avec Danone et la positionnement de Numico dans le nouvel ensemble assurera la poursuite de la dynamique de croissance de Numico. Cette transaction est une excellente opportunité pour toutes nos parties prenantes, notamment nos actionnaires et nos salariés.» Principaux termes de l offre L offre proposée serait une offre en numéraire pour la totalité du capital de Numico à un prix de 55 par action. Ce prix valoriserait la totalité du capital de Numico à environ 12,3 milliards. Il n est pas prévu de déclarer de dividendes avant la réalisation de l offre. Le prix de 55 par action représente une valeur attractive pour les actionnaires de Numico et offre une prime de 44% par rapport à la moyenne du cours des 3 derniers mois. Numico et Danone ont l intention de conclure un accord définitif sur l offre proposée dans les prochaines semaines. L ouverture de la période d offre est subordonnée à la réalisation ou la levée de certaines conditions préalables usuelles dans une opération de cette nature telle que le maintien de la recommandation positive concernant l offre par le Conseil de Surveillance et le Directoire de Numico, l absence d un impact significatif défavorable sur l activité du groupe Numico, l obtention d un avis positif du comité d entreprise de Numico et la finalisation des discussions avec les syndicats ; La réalisation effective de l offre est subordonnée à la réalisation ou levée de certaines conditions usuelles dans une opération de cette nature, tels que le maintien de la recommandation de l offre par le Conseil de Surveillance et le Directoire de Numico, l absence d un impact significatif négatif défavorable sur l activité de Numico et les autorisations des autorités de la concurrence. La réalisation de l offre est subordonnée au fait qu au moins 66,66% des actions Numico seront apportées à l offre. L offre devrait s ouvrir et un prospectus d offre sera publié au cours du mois d août Numico ne peut initier ou encourager des discussions avec des tiers relatifs à une proposition qui constituerait une alternative à cette offre. Le Conseil de Surveillance et le Directoire de Numico ne pourront pas recommander une offre alternative sans que Danone n ait eu l opportunité de réviser son offre. Danone bénéficie d une indemnité de rupture de 50 millions dans l hypothèse où (i) le Conseil de Surveillance et le Directoire de Numico viendraient à retirer leur recommandation ou (ii) une offre non sollicitée serait déclarée inconditionnelle. Pour tous renseignements complémentaires : Direction de la Communication : Direction des Relations Investisseurs : GROUPE DANONE : 17, Boulevard Haussmann Paris Fax :

7 Prochaines étapes : Numico et Danone entendent conclure un accord définitif dans les prochaines semaines. Le prospectus d'offre comportant les termes et conditions de l'offre sera publié en août 2007 et l'offre sera ensuite discutée lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires. L'Autorité des Marchés Financiers néerlandaise (Autoriteit Financiële Markten), Euronext Amsterdam N.V., le Conseil Economique et Social (Sociaal Economische Raad) et les autorités de la concurrence concernées, ont été et seront informées de l'offre proposée. Les syndicats concernés ont été notifiés. Le Comité d Entreprise de Numico sera consulté pour avis. Calendrier indicatif Août 2007 : publication du prospectus d'offre et lancement de la période d'acceptation. Mi septembre 2007 : assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Numico. Fin septembre 2007 : clôture attendue de la période d'acceptation. Début octobre 2007 : règlement livraison Goldman Sachs International et Citigroup sont les conseillers financiers de Numico. Lazard et BNP Paribas sont les conseillers financiers de Danone. Allen & Overy LPP sont les avocats de Numico. De Brauw Blackstone Westbroek N.V. sont les avocats de Danone. Ce communiqué est un communiqué à destination du public, au sens de la section 9b paragraphe 2 sub a du décret de supervision des marchés financiers néerlandais (Besluit toezicht effectenverkeer 1995). Royal Numico est une société à forte croissance et forte profitabilité, spécialisée dans la nutrition avec des positions de leader dans l alimentation infantile et la nutrition clinique et commercialise ses produits principalement sous les marques Nutricia, Milupa, Cow&Gate et Dumex. La société a des clients dans plus de 100 pays et emploie environ salariés. (voir aussi : Pour plus de questions, merci de contacter : Groupe Danone : Communication Tel : +33 (0) / +33 (0) Groupe Danone: Relations Investisseurs tel. +33 (0) Royal Numico N.V. Communication tel Royal Numico N.V. Relations Investisseurs tel Pour tous renseignements complémentaires : Direction de la Communication : Direction des Relations Investisseurs : GROUPE DANONE : 17, Boulevard Haussmann Paris Fax :

8 COMMUNIQUE DE PRESSE Ce communiqué est un communiqué conjoint entre le Groupe Danone S.A. ( Danone ) et Royal Numico N.V. ( Numico ) concernant l offre publique recommandée de Danone sur la totalité des actions ordinaires en circulation composant le capital social de Numico. Ce communiqué et les documents relatifs ne constituent pas une offre d'achat ou une sollicitation afin de vendre des actions. Toute offre ne sera faite qu au moyen du Document d'offre tel que défini le 20 août En dehors des Pays Bas, aucune démarche n'a été entreprise (ni ne le sera) afin de permettre une offre publique dans un quelconque pays, dans lequel des démarches à cet effet seraient nécessaires. Ce communiqué ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, en tout ou en partie, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Italie, et au Japon. Paris, 18 octobre 2007 PROPOSITION DE COMPOSITION DU FUTUR CONSEIL DE SURVEILLANCE DE NUMICO Royal Numico N.V. ("Numico") et le Groupe Danone S.A. ("Danone") annoncent conjointement la proposition de composition du Conseil de Surveillance de Numico, dans l éventualité où Danone déclare inconditionnelle son offre publique d achat pour toutes les actions ordinaires du capital de Numico. Il est prévu que Bernard Hours, Jacques Vincent et Emmanuel Faber soient proposés comme nouveaux membres du Conseil de Surveillance de Numico et nommés à ces fonctions lors de l Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Numico qui devrait se tenir après que l offre soit déclarée inconditionnelle. Bernard Hours deviendrait alors le Président du Conseil de Surveillance. Steven Schuit, actuellement membre du Conseil de Surveillance de Numico, restera au Conseil de Surveillance. Les autres membres du Conseil de Surveillance actuel démissionneraient si Danone déclare son offre portant sur les titres de Numico inconditionnelle. A l occasion de la démission envisagée par les membres sortants du Conseil de Surveillance, aucune indemnité (autre que leur rémunération de droit au titre du solde de l année 2007) ne serait perçue. Bernard Hours est actuellement Vice-Président exécutif de la division Produits laitiers frais de Danone. Il deviendra Directeur Général Délégué du Groupe à partir du 1er janvier Jacques Vincent est actuellement Vice-Président et Directeur Général Délégué du Groupe Danone. A compter du 1er janvier 2008, il deviendra conseiller de Franck Riboud et Président du Comité Stratégique du Groupe. GROUPE DANONE : Corporate Communication : Investor Relations :

9 Emmanuel Faber est actuellement Vice-Président exécutif de la région Asie Pacifique de Danone et deviendra Directeur Général Délégué du Groupe à partir du 1er janvier Steven Schuit est membre de plusieurs Conseils de Surveillance. Il est professeur des universités et enseigne le Droit Commercial et Financier International à l Université d Utrecht. La période d acceptation de l offre expire à 15:00 heures CET le 31 octobre 2007, sauf prolongation de cette offre. Pour plus d informations concernant l offre de Danone, une copie du Document d'offre daté du 20 août 2007 est disponible sur les sites de Danone ( et de Numico ( Des exemplaires du Document d Offre sont également disponibles sans frais aux sièges de Numico et de l'agent d'echange et peuvent être obtenus en contactant Numico ou l'agent d'echange aux adresses indiquées cidessous. Koninklijke Numico N.V Agent d Echange: ING Bank N.V. Attn: Investor Relations ING Wholesale Banking Securities Services P.O. Box Attn: Paying Agency Services 1118 ZN Schiphol Airport Location code BV The Netherlands Van Heenvlietlaan CN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 (0) Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Fax: +31 (0) investor-relations@numico.com iss.pas@mail.ing.nl Ce communiqué est un communiqué public au sens de l article 9b(1) du décret relatif au contrôle des marchés financiers néerlandais (Besluit toezicht effectenverkeer 1995). Le Groupe DANONE est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est d apporter la santé par l alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe DANONE sont présents sur les 5 continents dans plus de 120 pays. Le Groupe DANONE est le leader mondial des produits laitiers frais et n 2 sur le marché des boissons. En 2006, le Groupe DANONE a enregistré un chiffre d affaires de 14 milliards d euros. Pour toute question éventuelle, merci de contacter: Royal Numico N.V. Corporate Communications tel Royal Numico N.V. Investor Relations tel Groupe Danone: Press Office tel Tel Groupe Danone: Investor Relations tel GROUPE DANONE : Corporate Communication : Investor Relations :

10 Ce communiqué est un communiqué conjoint entre le Groupe Danone S.A. ( Danone ) et Royal Numico N.V. ( Numico ) concernant l offre publique recommandée de Danone sur la totalité des actions ordinaires en circulation composant le capital social de Numico. Ce communiqué et les documents y relatifs ne constituent pas une offre d'achat ou une sollicitation afin de vendre des actions. Toute offre ne sera faite qu au moyen du Document d'offre tel que défini ci-dessous. En dehors des Pays Bas, aucune démarche n'a été entreprise (ni ne le sera) afin de permettre une offre publique dans un quelconque pays, dans lequel des démarches à cet effet seraient nécessaires. Ce communiqué ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, en tout ou en partie, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Italie, et au Japon. OFFRE RECOMMANDEE VISANT NUMICO AU PRIX DE 55 PAR ACTION EN NUMERAIRE MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D'OFFRE Schiphol et Paris, le 20 août 2007 Pour faire suite aux communiqués conjoints du 9 juillet 2007 et du 8 août 2007, Danone et Numico annoncent conjointement que Danone lance une offre publique recommandée (l «Offre») pour acquérir toutes les actions Numico ordinaires émises, libérées et en circulation à la Date de Règlement-Livraison ayant une valeur nominale de 0,25 chacune (les "Actions", les porteurs d Actions étant ci-après désignés les "Actionnaires"). Points-clés L Offre est une offre en numéraire visant toutes les Actions pour un prix de 55 euros par Action ; Le Conseil de Surveillance et le Directoire de Numico soutiennent sans réserve l'offre et recommandent unanimement aux Actionnaires d accepter l Offre et d'apporter leurs Actions aux termes de l'offre ; Le comité central d'entreprise de Numico a rendu un avis positif sur l'offre ; Une des conditions de l Offre consiste à ce que 66,67% au moins du total du capital émis de Numico soit apporté à l Offre tel qu énoncé dans le Document d Offre ; La période d'acceptation de l'offre débutera à 9 heures (heure d'amsterdam) le 21 août 2007 et expirera à 15 heures (heure d'amsterdam) le 31 octobre 2007, sauf prolongation ; Numico convoquera une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour le 26 septembre 2007 au cours de laquelle l'offre sera discutée. L Offre [Paris # v7] 1

11 Danone lance une offre en numéraire pour acquérir toutes les Actions selon les termes et sous réserve des conditions et restrictions décrits dans le Document d'offre en date du 20 août 2007 (le "Document d'offre"). Le Document d'offre sera disponible à compter du 20 août 2007 ainsi qu il est décrit ci-après. Selon les termes et sous réserve des conditions et restrictions tels que décrits dans le Document d'offre, les Actionnaires ayant apporté leurs Actions à l'offre recevront un montant en numéraire de 55 (le "Prix de l'offre") en contrepartie de chaque Action valablement apportée à l'offre ou transférée (geleverd) ou, si l ordre d apport n est pas valable, sous réserve que Danone renonce à se prévaloir de son invalidité. Dans le cas où entre le 9 juillet 2007 et la Date de Règlement-Livraison des dividendes ou d'autres formes de distribution viendraient à être annoncés, le Prix de l'offre par Action sera diminué d'un montant par Action correspondant au montant de ce dividende ou de cette distribution par Action. Recommandation Le Conseil de Surveillance et le Directoire de Numico, ayant consulté des conseils juridiques et financiers et ayant examiné dûment et attentivement les aspects stratégiques, financiers et sociaux de l Offre, ont conclu à l unanimité de leurs membres que l Offre était équitable et juste, et dans l intérêt de Numico, des Actionnaires, et de toute autre personne ayant un intérêt dans Numico. Le Conseil de Surveillance et le Directoire de Numico soutiennent donc sans réserve l'offre et recommandent unanimement aux Actionnaires d accepter l Offre et d'apporter leurs Actions aux termes de l'offre. Comité central d'entreprise de Numico Le comité central d'entreprise de Numico a rendu un avis positif sur l'offre. En rendant un tel avis positif, le comité central d'entreprise a examiné les engagements de Danone relativement aux aspects sociaux de l opération envisagée. Assemblée générale extraordinaire des Actionnaires L'Offre fera l'objet de discussions lors d une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires qui se tiendra le 26 septembre 2007 à 15 heures (heure d Amsterdam) au Sheraton Amsterdam Airport Hotel & Conference Center, Schiphol Boulevard 101, Amsterdam (Schiphol Airport), Pays-Bas, conformément aux dispositions de l'article 9q Bte Cette assemblée générale extraordinaire sera convoquée conformément aux statuts de Numico. Le Document d'offre comprend les informations nécessaires pour les Actionnaires conformément à l'article 9q Bte Participation actuelle de Danone A la date du Document d'offre, Danone détient une participation s élevant à 29,54 % des Actions, qui a été acquise postérieurement à l'annonce initiale de l'offre proposée. Période d'acceptation La période d'acceptation (la "Période d'acceptation") de l'offre débutera à 9 heures (heure d'amsterdam) le 21 août 2007 et expirera à 15 heures (heure d'amsterdam) le 31 octobre 2007 (la "Date de Clôture de la Période d'acceptation"), sauf prolongation. Les ordres d apport d Actions à l'offre transmis jusqu à la Date de Clôture de la Période d'acceptation ne pourront pas être révoqués, sous réserve du droit de révoquer tout ordre durant la prolongation de la Période d'acceptation conformément aux dispositions de l'article 9o paragraphe 5 du Bte Danone se réserve la possibilité de prolonger la Période d'acceptation. Si la Période d'acceptation est prolongée, Danone diffusera un communiqué à cet effet dans un délai de 3 jours de négociation Euronext à compter de la Date de Clôture de la Période d'acceptation, conformément aux dispositions de l'article 9o paragraphe 5 du Bte Déclaration relative à l inconditionnalité de l Offre ; conditions de l Offre Dans les 5 jours de négociation Euronext suivant la Date de Clôture de la Période d'acceptation, Danone annoncera si l'offre est déclarée inconditionnelle conformément à l'article 9t paragraphe 4 du Bte 1995 (la "Date d'inconditionnalité"). L Offre est soumise à la réalisation de certaines conditions mentionnées dans le Document d Offre à la section Conditions de l Offre, et notamment, mais pas uniquement, la condition que 66,67% au moins du total du capital émis de Numico soit apporté à l Offre tel qu énoncé dans le Document d Offre. Si l une ou plusieurs des conditions de l Offre ne sont pas réalisées, Danone se réserve le droit de renoncer à ces conditions conformément aux dispositions concernées de l Offre. Période de réouverture [Paris # v7] 2

12 Dans le cas où Danone annoncerait que l'offre est déclarée inconditionnelle (gestand wordt gedaan), Danone a le droit de maintenir l'offre en prévoyant une période de réouverture (naaanmeldingstermijn) de quinze jours ouvrés et de rémunérer chaque Action qui serait valablement apportée à l'offre durant cette période de réouverture (ou, si l ordre d apport n est pas valable, sous réserve que Danone renonce à se prévaloir de son invalidité). Durant cette période, aucun Actionnaire ne sera autorisé à révoquer un ordre d'apport d'actions. Acceptation Les Actionnaires qui détiennent leurs Actions via un intermédiaire habilité doivent transmettre leur ordre d apport conformément aux termes et sous réserve des conditions et restrictions de l'offre par l'intermédiaire de leur banque ou de leur courtier auprès de ING Wholesale Banking Securities Services, Paying Agency Services, Van Heenvlietlaan 220, 1083 CN Amsterdam, the Netherlands, location code BV 06.01, F (l'"agent d'echange") au plus tard à la Date de Clôture de la Période d'acceptation. Les banques ou les courtiers peuvent prévoir une date limite antérieure pour la communication par les Actionnaires de leurs ordres afin de leur permettre de transmettre à temps ces ordres d apport à l'agent d'echange. En délivrant leur acceptation, les intermédiaires habilités doivent déclarer que (i) ils administrent bien les Actions apportées, (ii) chaque Actionnaire qui accepte l Offre déclare et garantit de façon irrévocable que les Actions qu il apporte le sont conformément aux restrictions énoncées dans la Section 1 (Restrictions et Informations Importantes) du Document d Offre, et (iii) ils s engagent à transférer ces actions à Danone avant, ou au plus tard à la Date de Règlement-Livraison, à condition que l Offre ait été déclarée inconditionnelle. Les Actionnaires qui détiennent individuellement leurs Actions au nominatif dans le registre des actionnaires de Numico et les porteurs de certificats d'actions matérialisés (K-stukken) qui souhaitent apporter à l'offre des Actions qu ils détiennent sont renvoyés au Document d Offre pour de plus amples informations. Règlement-Livraison Dans le cas où Danone annoncerait que l'offre est déclarée inconditionnelle, les Actionnaires ayant apporté et transféré leurs Actions recevront dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la Date d Inconditionnalité (la "Date de Règlement-Livraison") le Prix de l'offre pour chaque Action valablement apportée à l'offre et livrée (ou, si l ordre d apport n est pas valable, sous réserve que Danone renonce à se prévaloir de son invalidité). Retrait de la cote des Actions et procédures de retrait obligatoire Si l Offre devait être déclarée inconditionnelle, il est projeté de mettre un terme à la cotation de Numico sur Euronext Amsterdam dès que possible après concertation avec Euronext Amsterdam et conformément aux règles de cotation applicables. De plus, en fonction du nombre d'actions obtenues par Danone à la fin de l'offre, Danone envisage d initier une procédure de retrait obligatoire conformément à l'article 2:92a du Code civil néerlandais pour acquérir toutes les Actions détenues par les actionnaires minoritaires ou de prendre d autres mesures pour mettre fin à la cotation et/ou pour acquérir toutes les Actions n ayant pas été apportées à l Offre, y compris, parmi d autres mesures, réaliser une fusion et/ou une scission et/ou réaliser une cession d actifs. Annonces Les annonces prévues par l'offre seront diffusées sous la forme de communiqués de presse ou d annonces publiques et seront au moins publiées dans «Het Financieele Dagblad» et dans «Daily Official List» si nécessaire. Pas de publication des résultats du troisième trimestre 2007 Etant donné le calendrier prévu, Numico n envisage pas de préparer ou de publier ses résultats du troisième trimestre Document d'offre et autres informations Le présent communiqué contient des informations sélectionnées et résumées concernant l'offre et ne remplace pas le Document d'offre. Les informations comprises dans le présent communiqué ne sont pas exhaustives et le Document d'offre comprend des informations complémentaires. Pour des informations sur l'offre, nous vous invitons expressément à vous reporter au Document d'offre. Afin [Paris # v7] 3

13 de se former un jugement certain sur l Offre et le contenu du Document d Offre, les actionnaires sont invités à lire complètement et attentivement le Document d Offre et, si nécessaire, à obtenir des conseils indépendants. Des copies du Document d'offre, des statuts de Numico, des informations financières intermédiaires relatives à l'exercice social 2007 de Numico, des états financiers annuels de Numico pour les exercices sociaux 2006, 2005 et 2004 tels qu'approuvés par l'assemblée générale des actionnaires de Numico sont disponibles sans frais aux sièges de Numico et de l'agent d'echange et peuvent être obtenus en contactant Numico ou l'agent d'echange aux adresses indiquées ci-dessous. Ces documents sont incorporés par référence dans le Document d'offre et en forment partie intégrante. Une copie du Document d'offre est aussi disponible sur les sites de Numico ( et de Danone ( Koninklijke Numico N.V Agent d'echange : ING Bank N.V. Attn: Investor Relations ING Wholesale Banking Securities Services P.O. Box Attn: Paying Agency Services 1118 ZN Schiphol Airport Location code BV The Netherlands Van Heenvlietlaan CN Amsterdam The Netherlands Tel: +31 (0) Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Fax: +31 (0) investor-relations@numico.com iss.pas@mail.ing.nl Calendrier indicatif 21 août 2007 : début de la Période d Acceptation 26 septembre 2007 : Assemblée générale extraordinaire des Actionnaires 31 octobre 2007 : Clôture anticipée de la période d acceptation initiale Dans les 5 jours de négociation Euronext suivant la clôture de la Période d'acceptation, sauf prolongation : Danone annoncera si l Offre est déclarée inconditionnelle Première quinzaine de novembre 2007 : Date de règlement-livraison anticipée Restrictions Restrictions générales L Offre n est pas faite et les ordres d apport d Actions ne seront pas acceptés dans aucun pays dans lequel la réalisation de l Offre où une telle acceptation ne serait pas conforme à la législation financière ou à toute autre loi ou réglementation en vigueur dans l un de ces pays ou nécessiterait un enregistrement, une autorisation ou un dépôt auprès d autorités de marché qui n est pas prévu de façon expresse dans le Document d Offre. Les personnes disposant du Document d Offre sont invitées à prendre bonne note de ces restrictions et à s y conformer. Elles sont en outre invitées à obtenir toutes autorisations, approbations ou consentements nécessaires. En cas de violation de l une des restrictions susmentionnées par une quelconque personne, ni la responsabilité de Danone, ni celle de Numico ou de leurs conseils respectifs ne pourra être engagée. Toute personne (y compris, un dépositaire, un prête-nom ou un trustee, sans que cette liste ne soit limitative), qui transmettrait ou aurait l intention de transmettre le Document d Offre ou tout autre document lié à l Offre dans un pays autre que les Pays- Bas, est tenue de prendre très attentivement connaissance de la Section 1 (Restrictions et Informations importantes) du Document d Offre avant de prendre une quelconque mesure. La diffusion du Document d Offre et de tout autre document lié à l Offre dans un pays autre que les Pays-Bas peut faire l objet de restrictions légales. Par conséquent, les personnes disposant du présent document ou de tout autre document lié à l Offre sont tenues de prendre connaissance de ces restrictions et de s y conformer. Tout manquement à l une quelconque de ces restrictions peut constituer une violation de la législation financière en vigueur dans chacun de ces pays. Si un Actionnaire ou un résident non néerlandais a le moindre doute sur sa situation, il est invité à consulter son conseiller professionnel indépendant dans son pays. Etats-Unis, Canada, Australie, Italie et Japon L Offre n est pas faite, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Italie et au Japon et le Document d Offre ou tout autre document lié à l Offre ne doit pas être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Italie ou au Japon, que ce soit par le biais du commerce extérieur ou inter-étatique américain, canadien, australien, italien ou [Paris # v7] 4

14 japonais, par l intermédiaire d un système des marchés d échange de titres américain, canadien, australien, italien ou japonais (y compris par la poste, par courriel, fax, télex ou téléphone, cette liste n étant pas limitative) et l Offre ne peut être acceptée aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Italie et au Japon par l un de ces biais, moyens ou instruments. Par conséquent, des copies du Document d Offre ou de tout autre document lié à l Offre ne sont pas et ne doivent pas être envoyées par courrier ou diffusées par quelque moyen que ce soit aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Italie et au Japon ou à partir de ces pays ou à des dépositaires, trustees ou prête-nom détenant des Actions pour le compte de personnes américaines, canadiennes, australiennes, italiennes ou japonaises et les personnes recevant tout document lié à l Offre (y compris les dépositaires, prêtenom ou trustees) ne doivent ni envoyer ni diffuser ces documents aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Italie et au Japon ou à partir de ces pays et une telle diffusion peut invalider tout supposé ordre d apport à l Offre. En outre, pour ce qui est de l Italie, l Offre et le Document d Offre n ont pas été soumis à la procédure d autorisation de la Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) conformément au droit et à la réglementation italienne. En conséquence, par la présente, il est précisé aux Actionnaires que dans la mesure où ils sont résidents en Italie et/ou localisés en Italie, l Offre ne peut être acceptée en ou depuis l Italie et les acceptations reçues depuis l Italie seront nulles et ne produiront pas d effet. Ni le Document d Offre, ni aucun autre document lié à l Offre ne peut être diffusé ou mis à disposition en Italie. Ce communiqué est un communiqué public au sens de l article 9b(1) du décret relatif au contrôle des marchés financiers néerlandais (Besluit toezicht effectenverkeer 1995). Pour toute question éventuelle, merci de contacter : Royal Numico N.V. Corporate Communications Tél : Royal Numico N.V. Investor Relations Tél : Groupe Danone : Press Office Tél : +33 (0) / +33 (0) Groupe Danone : Investor Relations Tél : +33 (0) [Paris # v7] 5

15 tyt Paris, le 15 octobre 2008 Information Les Etats-Unis sont l'un des 4 pays cibles identifiés par EDF dans le cadre de sa stratégie de développement du nucléaire à l'international. Compte-tenu de la situation actuelle des marchés financiers et en particulier des conditions difficiles de marché du crédit aux entreprises, EDF constate, après discussions avec plusieurs partenaires américains potentiels, que les conditions ne sont pas réunies à ce stade pour présenter une nouvelle offre sur Constellation Energy. EDF confirme son objectif de développement d'au moins 4 réacteurs de type EPR aux Etats-Unis en partenariat avec un ou plusieurs acteurs américains et continue d'examiner attentivement toutes les options possibles. A propos d EDF Le Groupe EDF, un des leaders sur le marché de l énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d énergies. Premier producteur d électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95 % une électricité sans émission de CO 2. Ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l ordre de km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d énergies et de services à plus de 38 millions de clients dans le monde, dont plus de 28 millions en France. Le Groupe a réalisé en 2007 un chiffre d affaires consolidé de 59,6 milliards d euros dont 44 % en Europe hors France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l indice CAC 40. Contact presse : Carole Trivi : +33 (1) / +33 (1) Contact analystes David Newhouse + 33 (1) Direction Médias Groupe Paris cedex 08 EDF SA au capital euros R.C.S. Paris

16 tyt Paris, le 22 septembre 2008 Déclaration d EDF sur Constellation Energy Suite à l annonce faite par la société Constellation, jeudi 18 septembre, d un accord provisoire avec la société MidAmerican Energy Holdings Company («MidAmerican») portant sur un investissement dans Constellation en actions privilégiées et sur l acquisition de Constellation par cette société, EDF International, filiale à 100 % d EDF S.A, indique avoir remis au conseil d administration de Constellation une offre conjointe avec les sociétés Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. et TPG Capital, L.P., le vendredi 19 septembre Après la réunion du Conseil d administration de Constellation le jour même, MidAmerican a annoncé publiquement la signature d un accord portant sur un investissement en actions privilégiées de Constellation pour un montant de 1 milliard de dollars U.S. et sur l acquisition de Constellation pour un prix de dollar U.S. par action. Parmi les termes de l offre conjointe EDF International / KKR / TPG, soumise au conseil d administration de Constellation, figurait l investissement immédiat, dès le lundi 22 septembre 2008, d un milliard de dollars U.S. sous la forme de la souscription d actions privilégiées sans droits de vote convertibles en (i) 10.4 % des actions avec droit de vote de Constellation, et 5.6 % des actions sans droit de vote, elles-mêmes convertibles en actions avec droit de vote, et (ii) obligations senior à 10% d un montant en principal de 750 millions de dollars U.S. Cette offre comprenait également le lancement immédiat de négociations portant sur un traité de fusion en vue de l acquisition de toutes les actions de Constellation pour un prix de 35 dollars U.S. par action, et stipulait que ces négociations aboutiraient à la signature d un traité de fusion définitif le 9 octobre 2008 au plus tard. Le conseil d administration de Constellation n a pas répondu à cette offre conjointe. EDFI, en tant qu actionnaire, considère que l opération présentée à ce stade par MidAmerican ne génère pas la création de valeur attendue par les actionnaires. EDF confirme sa volonté de poursuivre toutes les opportunités d investissement dans le domaine nucléaire aux Etats-Unis et envisage toutes les options susceptibles d augmenter la valeur de sa participation dans Constellation, et celle des autres actionnaires de Constellation. A propos d EDF Le Groupe EDF, un des leaders sur le marché de l énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d énergies. Premier producteur d électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95 % une électricité sans émission de CO2. Ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l ordre de km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d énergies et de services à plus de 38 millions de clients dans le monde, dont plus de 28 millions en France. Le Groupe a réalisé en 2007 un chiffre d affaires consolidé de 59,6 milliards d euros dont 44 % en Europe hors France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l indice CAC 40. Contact presse : Carole Trivi : +33 (1) / +33 (1) Contact analystes David Newhouse + 33 (1) Direction Médias Groupe Paris cedex 08 EDF SA au capital euros R.C.S. Paris

17 Ce communiqué ne saurait être distribué ou envoyé vers tout pays où ceci serait illicite, y compris les Etats- Unis, le Canada, l Italie et le Japon. La distribution de ce communiqué peut faire l objet de restrictions en vertu de la loi de certains autres pays. Il ne constitue pas une offre publique portant sur des valeurs mobilières ni une offre d achat, de vente ou d échange (ni la sollicitation d une offre de vente, d achat ou d échange) portant sur des valeurs mobilières dans quelque pays que ce soit, y compris les Etats-Unis, le Canada, l Italie et le Japon. D autres restrictions sont applicables. GROUPE OPEN DEPOSE UN PROJET D OFFRE PUBLIQUE SUR LA SOCIETE SYLIS Paris, le 7 juillet 2008 Groupe OPEN (ISIN : FR ; segment NextEconomy 972, services informatiques), société de services informatiques, annonce qu elle a déposé ce jour auprès de l AMF (Autorité des Marchés Financiers) un projet d offre publique portant sur la totalité des actions de Sylis (ISIN : FR ; segment NextEconomy 972, services informatiques). Cette offre sera composée : - à titre principal, d une offre publique d achat (Offre Principale) à un prix de 4,25 par action, faisant ressortir une prime de 73,47% par rapport au cours de clôture du 4 juillet 2008, et de 55,30% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 3 derniers mois. - et, à titre subsidiaire, d une offre publique d échange (OPE Subsidiaire) selon une parité de 10 actions Groupe OPEN pour 27 actions Sylis, dans la limite de actions Sylis, faisant ressortir une prime de 64,78 % sur le cours de clôture du 4 juillet, et une prime de 51,86% sur le cours moyen pondéré par les volumes des 3 derniers mois. Ainsi, les actionnaires de Sylis pourront choisir d apporter leurs actions Sylis soit à l Offre Principale, soit à l OPE Subsidiaire, soit en combinant l Offre Principale et l OPE Subsidiaire. Sylis, société cotée sur le compartiment C d Euronext Paris, est aujourd hui l un des principaux groupes français de conseil et de services informatiques, avec un chiffre d affaires de 138 M réalisé en 2007 et un effectif de collaborateurs. Cette opération permettrait l émergence d une des 10 premières SSII françaises, avec un chiffre d affaires combiné d environ 325 M (base 2007) et plus de collaborateurs. En s appuyant sur le management de Sylis, Groupe OPEN constituerait un ensemble particulièrement complémentaire, tant sur le plan géographique que sur le plan sectoriel. Ce rapprochement s inscrirait pleinement dans la stratégie de Groupe OPEN, dont l objectif est d atteindre un chiffre d affaires de 450 M à l horizon 2010.

18 Le projet de note d information est disponible sur les sites Internet de l AMF ( et de Groupe OPEN ( et peut être obtenu sans frais auprès de : Groupe OPEN 97, boulevard Pereire Paris ODDO Corporate Finance 12, boulevard de la Madeleine Paris L offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'amf. CONTACTS : Groupe OPEN : Nicolas Hazout Communication financière Tel : nicolas.hazout@groupe-open.com Brunswick : Marie-Laurence Bouchon Alexandra van Weddingen Tel : open@brunswickgroup.com A propos de Groupe OPEN En 2007, Groupe OPEN (ISIN : FR ; segment NextEconomy 972, services informatiques), société de services informatiques, a réalisé un chiffre d'affaires de 187 M en croissance de 30 % par rapport à Solidement implantée en France et en Espagne, l entreprise dispose également d agences en Angleterre, au Canada et en Ukraine. Elle compte, en mars 2008, collaborateurs. Groupe OPEN fait partie de l'indice IT CAC et de l indice SBF 250.

19 Ce communiqué ne saurait être distribué ou envoyé vers tout pays où ceci serait illicite, y compris les Etats- Unis, le Canada, l Italie et le Japon. La distribution de ce communiqué peut faire l objet de restrictions en vertu de la loi de certains autres pays. Il ne constitue pas une offre publique portant sur des valeurs mobilières ni une offre d achat, de vente ou d échange (ni la sollicitation d une offre de vente, d achat ou d échange) portant sur des valeurs mobilières dans quelque pays que ce soit, y compris les Etats-Unis, le Canada, l Italie et le Japon. D autres restrictions sont applicables. L AMF DÉCLARE CONFORME L OFFRE PUBLIQUE RÉVISÉE DE GROUPE OPEN SUR SYLIS - L offre révisée est ouverte jusqu au 3 octobre 2008 inclus - Paris, le 12 septembre 2008 Groupe OPEN (ISIN : FR ; segment NextEconomy 972, services informatiques), société de services informatiques, annonce que l AMF a déclaré conforme la surenchère qu il a déposée sur son offre publique initiale portant sur la totalité des actions de Sylis (ISIN : FR ; segment NextEconomy 972, services informatiques) et a apposé le visa n en date du 12 septembre 2008 sur la note d information complémentaire. L offre publique est ouverte jusqu au 3 octobre Un calendrier détaillé sera publié dans les prochains jours par Euronext. Les termes de l offre révisée sont les suivants : L offre publique d achat est relevée à un prix de 4,60 par action, contre 4,25 par action initialement, faisant ressortir une prime de 104% par rapport au cours de clôture du 7 juillet 2008, et respectivement de 69% et de 63% par rapport au cours moyen des 3 et 6 derniers mois. L offre publique subsidiaire (offre publique d échange) n est pas maintenue. Le seuil de renonciation, initialement fixé à 50% des droits de vote, est abandonné. L AMF a décidé de rendre nuls et non avenus les ordres de présentation des actions Sylis à l Offre initiale. Il appartient dès lors aux porteurs d actions de la Société Sylis de passer un nouvel ordre afin de participer à l Offre en surenchère libellée 4,60 par action, et cela à compter du 15 septembre Groupe OPEN rappelle que les quatre principaux actionnaires de Sylis, Messieurs Tricot et Mellentin, la COMIR et Capexitis, se sont engagés à apporter leurs titres

20 Sylis à l offre publique en surenchère. L ensemble de ces titres représente 60,33% du capital et 71,05% des droits de vote de Sylis. Si, à l issue de l offre publique, les actions non présentées à l offre par les actionnaires minoritaires représentent moins de 5% du capital et des droits de vote de Sylis, Groupe OPEN se réserve la faculté de mettre en œuvre, dans un délai de trois mois à l issue de la clôture de l offre publique, une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions de Sylis non apportées à l offre publique. Des exemplaires de la note d information complémentaire de Groupe OPEN visée par l AMF sont disponibles sans frais auprès de : Groupe OPEN 97, boulevard Pereire Paris ODDO Corporate Finance 12, boulevard de la Madeleine Paris Ces documents sont également disponibles sur les sites Internet de la société Groupe OPEN ( et de l AMF ( CONTACTS : Groupe OPEN : Nicolas Hazout Communication financière Tel: nicolas.hazout@groupe-open.com Brunswick : Marie-Laurence Bouchon Alexandra van Weddingen Tel: open@brunswickgroup.com A propos de Groupe OPEN En 2007, Groupe OPEN (ISIN : FR ; segment NextEconomy 972, services informatiques), société de services informatiques, a réalisé un chiffre d'affaires de 187 M en croissance de 30 % par rapport à Solidement implantée en France et en Espagne, l entreprise dispose également d agences en Angleterre, au Canada et en Ukraine. Elle compte, en mars 2008, collaborateurs. Groupe OPEN fait partie de l'indice IT CAC et de l indice SBF 250.

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