Résultats semestriels. Réunion SFAF du 15 septembre 2015

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1 Résultats semestriels 2015 Réunion SFAF du 15 septembre

2 Sommaire I Faits marquants du semestre II Comptes semestriels 2015 III Perspectives Plan OPUS VINI 2015 Annexes - Bilan consolidé - Compte de résultat consolidé - Tableau des flux de trésorerie 2

3 I - Faits marquants S

4 1 Reprise des ventes de vins Français VENTES EXPORT 2015 = 2,4 Mds d Euros / + 6% % % VENTES EXPORT TOP TEN PAYS (en M ) % +20% % +36% +4% +3% +2% + 0% [Données de marché tous vins français tranquilles, source FEVS CC fin juin 2015] UNE REPRISE PORTEE PAR LES USA ET LA CHINE 4

5 2 AdVini performe sur le réseau traditionnel France et à l Export RESEAU TRADITIONNEL : + 14,4 % ENSEIGNES DE RESTAURATION 17% + 28% CHR / CAVISTES 32% + 14% DISTRIBUTEURS 51% + 11% 5

6 EXPORT : + 16,8 % EUROPE 68% du CA + 27% AMERIQUES 17% du CA = ASIE-AFRIQUE-MO 15% du CA + 13% 6

7 Un développement porté par tous les investissements commerciaux: Création d AdVini Shanghai Renforcement en Scandinavie (ouverture d un bureau en Suède) Création Agence Select AdVini au Canada NORWAY Since 2011 SWEDEN (2015) USA Since 2002 CANADA Since1998 U.K Since 2009 GERMAN Y Since 010 JAPON (2015) CHINA Since 1994 CHILE VINA CASABLANCA Since 2005 SOUTH AFRICA L AVENIR Stellenbosch Since 2005 Une croissance à l export qui s accélèrera encore dans les prochaines années. 7

8 3 AdVini poursuit le développement de ses marques et sa montée gamme Nette progression du chiffre d affaires: + 9,7 % à 114 M Avec une forte croissance des marques maisons à + 21 % EVOLUTION DES MARQUES MAISONS DE VINS S Chiffre d affaires Marge + 21% + 12% 70% 30% + 2% 46% 54% + 7% Maisons et Vignobles Vins et Services Maisons et Vignobles Vins et Services 8

9 Exemples de progression de nos vins marques maisons Chablis Saint-Martin Chardonnay La Chevalière CA + 21% 9

10 Château Gassier «Pas du Moine» CA + 23% 10

11 Clos de Paulilles Canon du Maréchal CA + 63% 11

12 Devois des Agneaux Le Pive CA + 64% 12

13 Château Grand Renom CA + 94% 13

14 4 Reprise de la distribution des Domaines Barons de Rothschild Signature au 1er juin 2015 d un contrat de distribution exclusive sur la France et la Belgique. Distribution effective au 1 er septembre

15 5 Club Français du Vin: un pied dans le métier Internet Un concept finalisé, avec «Le Club» qui ouvre officiellement le 1 er octobre Lancement du nouveau site internet le 16 septembre Remaniement des équipes. 15

16 6 Poursuite des investissements amont Prise de participation dans les Domaines Lapalu (250 hectares, 7 Châteaux en Médoc et Haut Médoc Cru Bourgeois). Au total, 2071 hectares sous contrôle. Chili 154 ha Chablis 91 ha Bordelais 387 ha Sud-Ouest 195 ha Rhône 96 ha Afrique du Sud 30 ha Roussillon 283 ha Languedoc 387 ha Provence 402 ha 16

17 7 Finalisation du changement d ERP Refonte de notre système d information, en déploiement depuis 18 mois. Bascule sur l ERP SAP au 1 er janvier Un système d information qui prépare l avenir. 17

18 II Comptes semestriels

19 1 Nouvelle hausse des résultats Un chiffre d affaires de 114 M, en croissance de + 9,7% Une marge brute de 35%, stable vs 12/2014 Un EBITDA de 6,9 M, +2,9% vs 06/2014 RESULTAT OPERATIONNEL = 3,84 M / + 10,4% 3,48 3,84 2,50 5,5% 5,9% 5,9% 6,6% S S S

20 RESULTAT NET S = 2,30 M En hausse de + 7,0% 1,80 2,15 2,30 S S S

21 2 Amélioration du BFR Baisse du BFR de 0,7 M vs + 7,8 M sur S ,8 69,1 115 jours de CA 106 jours de CA 06/ /2015 En M 21

22 3 Flux de trésorerie CAF (*) 6,44 M + 4,5% Flux générés par l activité + 5,46 M Vs 2,18 M sur S Variation de trésorerie -1,48 M Vs 7,4 M sur S ,4 6,2 5,1 S S S Incluant les flux: d investissement : - 6,1 M de financement: - 0,86 M (*) CAF avant coût de l endettement financier et impôts 22

23 4 Structure financière CAPITAUX PROPRES 69,2 M + 4,4 M vs S DETTE FIN. NETTE 93,4 M - 0,2 M vs S GEARING 135 % Vs 145% S CP Dette nette Gearing ,2 216% 60,9 94,0 93,6 94,8 93,6 93,4 84,2 69,2 64,8 54,6 57, ,5 154% 163% 161% 157% 145% 135% 240% 220% 200% 180% 160% 140% 0 S S S S S S S % 23

24 III Perspectives Plan OPUS VINI

25 1 Rappel des axes du plan stratégique OPUS VINI 2015 et résultats 1 - Croissance rentable des ventes et de la notoriété des Maisons de vins et Vignobles 250,0 240,0 230,0 220,0 210,0 200,0 190,0 180,0 210,0 32,9% 22 % 218,7 33,0% 24 % 222,7 34,01% 26 % 227,7 35,2% 27 % 245,0 35,5% 37,0% % 40,0% Poids des Marques Maisons 41,0% 39,0% 37,0% 35,0% 33,0% 31,0% 29,0% 27,0% 25,0% CA en M et Taux de marge brute 25

26 2 - Consolidation du réseau de distribution AdVini Une force de vente de 111 personnes qui s étoffe chaque année. Une présence renforcée à l international: 11 filiales et bureaux de représentation. 112 pays clients. Consolidation à l international SWEDEN (2015) NORWAY Since 2011 USA Since 2002 CANADA Since1998 U.K Since 2009 GERMANY Since 010 JAPON (2015) CHINA Since 1994 CHILE VINA CASABLANCA Since 2005 SOUTH AFRICA L AVENIR Stellenbosch Since

27 3 - AdVini, acteur leader du paysage viticole français et international CA AdVini 2015E 245 M Plan «OPUS VINI 2015» 36 CA AdVini M Plan «PARALLELE 45» Plan «OUVERTURE» 32 (24/08/2015) ,54 (28/12/2001) /15 27

28 4 Nouveau plan stratégique Un nouveau plan stratégique construit avec l ensemble des équipes opérationnelles: - Consultation de l ensemble du personnel - Mise en place d ateliers de travail sur tous les sites - Synthèse et restitution au COMEX - Construction du plan Validation lors du Comité Stratégique de décembre 2015 Communication au 1 er trimestre

29 Questions / réponses 29

30 SÉLECTION CONSEILS ECHANGE S CONVIVIALI TÉ PRIVATISATION 44 rue Vivienne Paris Métro : Lignes 3, 8, 9 Parking Bourse Vélib, Autolib 30

31 REJOIGNEZ LE CLUB FRANÇAIS DU VIN! OFFRES EXCLUSIVES VIP Devenir membre du Club vous permet de bénéficier de ce lieu parisien inédit et aussi de nombreux avantages pour déguster une sélection unique de vins. Intégrer le cercle très privé des membres VIP vous donne accès à la quintessence de l esprit du Club. Découvrez une offre de service exceptionnelle à la hauteur d une conciergerie du vin. 120 pour un an pour un an 31

32 REJOIGNEZ LE CLUB FRANÇAIS DU VIN! VIP LES AVANTAGES DE LA CARTE MEMBRE : Dégustation gratuite des vins de la semaine au rez-de-chaussée (accès libre) Accès au forum pour déguster la carte des vins au verre ou à la bouteille entre amis Dégustation gratuite de vins de l Etiquette toutes les 6 semaines 20% de remise sur tous les événements Accès aux ventes privées physiques Réservation en avant première des évènements Achat d une sélection de vins sur-place et sur internet Offres privilégiées parmi l offre oenotouristique (accueil VIP, sur-classement ) Programme de fidélisation LES AVANTAGES DE LA CARTE VIP : Tous les avantages de la carte membre Mezzanine réservée aux membres VIP Dégustation gratuite via l Enomatic pour les membres et 2 invités sur la mezzanine Offres oenotouristiques sur mesure dans nos vignobles Evénements prestigieux dédiés aux membres VIP Places et accompagnement des membres sur les salons des vins, événements Stockage de 12 bouteilles de vins dans les caves du CFV 2 évènements par mois offert Sur demande et devis : privatisation, restauration, achat de vins spécifique 32

33 François et Pauline sont à votre disposition pour vous faire bénéficier des offres exclusives qui vous sont réservées. Club Français du Vin 44, rue Vivienne Paris Tél. : Mail : francois.kerbiriou@clubfrancaisduvin.com 33

34 Annexes 34

35 Annexe 1: Bilan consolidé au 30 juin 2015 en milliers d'euros 30-juin déc-14 en milliers d'euros 30-juin déc-14 Capital émis Primes d'émission Réserves Résultat Part du Groupe Capitaux propres Part du Groupe Goodwill Intérêts Minoritaires Immobilisations incorporelles Capitaux propres Immobilisations corporelles Participations dans des entreprises associées Dettes financières Autres actifs financiers non courants Passifs d'impôts différés Impôts différés actifs Provisions part non courante Actifs non courants Passifs non courants Stocks Dettes financières - part à moins d'un an Clients Dettes d'impôt exigible Autres créances Fournisseurs et comptes rattachés Actifs d'impôts exigibles Provisions part courante Trésorerie et équivalents de trésorerie Autres passifs courants Actifs détenus en vue de la vente à la vente - - Passifs concernant des actifs non courants destinés à être cédés - - Actifs courants Passifs courants TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

36 Annexe 2: Compte de résultat Consolidé au 30/06/2015 en milliers d'euros 30-juin juin-14 Chiffre d'affaires Achats consommés Charges de personnel Charges externes Impôts et taxes Dotations aux amortissements Dotations aux provisions Autres produits opérationnels Autres charges opérationnelles Résultat opérationnel Quote part des sociétés mises en équivalence -5 7 Résultat opérationnel après QP du résultat des sociétés MEE Coût de l'endettement financier brut Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie Coût de l'endettement financier net Autres produits financiers Autres charges financières Charge d'impôt Résultat net des activités poursuivies Résultat net d'impôt des activités arrêtées Résultat net Résultat net Intérêts ne conférant pas le contrôle Résultat net - Part du groupe

37 Annexe 3: Tableau des flux de Trésorerie au 30 juin 2015 en milliers d'euros 30-juin juin-14 Résultat net consolidé Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt Impôts versés Variation du besoin en fond de roulement lié à l'activité Flux net de trésorerie généré par l'activité Flux net de tresorerie lié aux opérations d'investissement Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement Variation de trésorerie Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l'ouverture Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture