Mode d Emploi. Bulletin de souscription en ligne (SCPI) Document réservé aux partenaires distributeurs - Janvier 2016

Transcription

1 Mode d Emploi Bulletin de souscription en ligne (SCPI) Disponible dans un premier temps pour : Les SCPI de La Française à capital variable ouvertes à la souscription, et pour les personnes physiques (en pleine propriété) uniquement* - Janvier 2016 * À noter : la SCPI Pierval Santé est gérée par Euryale AM (Next AM, filiale d incubation du Groupe La Française, détient 25 % du capital d Euryale AM)

2 CONSEILLER : Connexion Rendez-vous sur votre Espace Partenaires à partir du site La Française AM Partenaires Renseignez votre identifiant et votre mot de passe et connectez-vous 2

3 CONSEILLER : Souscription en ligne Une fois connecté, sélectionnez dans la rubrique «SCPI / SCP de SCPI» le produit auquel votre client souhaite souscrire (exemple : LFP Europimmo) En colonne de gauche, cliquez sur le bouton «Bulletin de souscription en ligne» 3

4 CONSEILLER : Remplir le bulletin de souscription Renseignez les champs du bulletin de souscription Pour faciliter cette étape, il est possible de rechercher un(e) client(e), cela pré-remplira certains champs du bulletin de souscription Les champs en gras/en rouge sont obligatoires Les champs «Mobile» et/ou sont impératifs pour accéder aux fonctionnalités en ligne Une fois la totalité des champs renseignés, cliquez sur «Enregistrer», en bas de page 4

5 CONSEILLER : Vérifier puis valider le bulletin de souscription Votre client ou vous-même vérifiez que toutes les informations sont correctes Ce bulletin de souscription n est pas encore validé. Vous devez le valider puis le faire signer par le client. À ce stade vous pouvez joindre les documents au bulletin de souscription : - RIB - Copie de CNI ou passeport en cours de validité - Justificatif de domicile - Déclaration d origine des fonds - Justificatif(s) d origine des fonds Cliquez sur Valider! Attention : Si l et le numéro de mobile n ont pas été renseignés, la suite des étapes ne pourra être faite en ligne. Seule la version imprimable sera disponible et devra être signée manuellement par votre client. 5

6 CONSEILLER : Etape finale avant transmission au client Ce bulletin de souscription est prêt à être signé! Une fois ce bulletin signé, vous ne pourrez plus le modifier. Vous pourrez cependant ajouter des pièces justificatives dans la zone «documents joints». À cette étape, 5 possibilités : Modifier : corriger une information erronée sur le bulletin de souscription Prévisualiser : avoir un aperçu du bulletin de souscription Envoyer au(x) signataire(s) : prévenir et contacter le(s) signataire(s) que le bulletin de souscription est disponible ( Etape A page suivante) Signature immédiate : le client est présent avec vous et est prêt à signer en ligne : passer à l étape suivante ( Etape B page suivante) Télécharger un PDF Imprimable : imprimer une version papier du BS rempli pour une signature manuelle 6

7 A Etape CLIENT : Réception du code secret Le client n est pas avec vous (envoi au(x) signataire(s)) Vous devez remplir les champs afin d être informé(e) de la signature du bulletin par votre client Votre client reçoit par l URL du bulletin de souscription à signer Votre client reçoit, lorsqu il clique sur le lien du BS, un code secret par SMS qu il renseigne dans le champ et peut poursuivre l étape seul jusqu à la confirmation B Le client est avec vous (signature immédiate) Votre client reçoit un code secret par SMS Renseignez ce code dans le champ Code Secret pour «nom de votre client» 7

8 CLIENT : Ajout des documents Votre client, ayant saisi son code reçu par SMS, accède à un espace dédié à la validation de votre proposition. Votre client a toujours la possibilité d ajouter les documents nécessaires à la souscription en cliquant sur «Nouveau document» : RIB Copie de CNI ou passeport en cours de validité Justificatif de domicile Déclaration d origine des fonds Justificatif(s) d origine des fonds Votre client clique sur «Continuer» NB 1 : Vous avez également la possibilité d importer les justificatifs à tout moment NB 2 : Votre client pourra également télécharger et relire les documents d information 8

9 CLIENT : Signature en ligne Veuillez lire et vérifier entièrement votre bulletin de souscription avant de le signer. Aucune modification ne pourra être faite après la signature. Le bulletin de souscription rempli apparaît à l écran Après avoir relu le bulletin de souscription, votre client coche la case pour en accepter les termes «J ai lu le contrat ci-dessus,» Votre client doit, avant de signer le bulletin de souscription, télécharger les documents d information Votre client clique ensuite sur «Signer» pour signer en ligne le bulletin de souscription Après avoir lu l avertissement, il clique sur «OK» 9

10 CONSEILLER & CLIENT : Récapitulatif Ce bulletin de souscription est signé. Cliquer ici pour télécharger le PDF avec la signature numérique. Vous pouvez toujours ajouter des pièces justificatives dans la zone «documents joints». Le bulletin de souscription est signé Votre client reçoit par le bulletin de souscription signé électroniquement avec, le cas échéant, le coupon de remise de chèque (si règlement prévu par chèque) Si vous avez saisi votre adresse dans le formulaire adéquat, vous recevez par le bulletin de souscription signé électroniquement par le client ainsi que le coupon de remise de chèque (si règlement prévu par chèque) 10

11 Règlements CONSEILLER & CLIENT : Par chèque : Un coupon de remise de chèque pré-rempli est transmis avec la copie de son Bulletin de souscription signé : «Vous avez choisi le règlement par chèque bancaire. Merci d imprimer le coupon de remise de chèque en pièce-jointe pour accompagner votre règlement.» Par virement sur le compte de la SCPI : Toutes les informations concernant l ordre du virement sont transmises par . Par crédit : Le nom de l organisme qui assurera le financement de l opération est demandé lors du choix du règlement. Le règlement devra être versé sur le compte de la SCPI et le chèque libellé à l ordre de la SCPI. 11

12 CONSEILLER : Vos propositions et souscriptions signées Vous pouvez consulter à tout moment la liste des bulletins de souscription SCPI de vos clients, leur statut de traitement et importer les justificatifs nécessaires dans votre Espace Partenaires, rubrique «Données Partenaires». 12

13 Pour aller plus loin «La souscription en ligne des SCPI de La Française : une innovation sur le marché français qui facilitera grandement la relation entre les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients.» Découvrez la vidéo : Une solution dédiée aux partenaires de La Française Découvrez l interview : Benoît Girardon, Directeur de la clientèle, et Nicolas Monget, Directeur informatique, détaillent les atouts de cette nouvelle offre du groupe La Française. Quel sera le rôle du CGP auprès de son client? Quel sera le processus à suivre pour souscrire? Le bulletin de souscription en ligne : disponible sur 13

14 Sont concernées les SCPI de La Française REM (agrément AMF, n GP du 26 juin 2007 et ayant reçu l agrément AIFM en date du 24 juin 2014 au titre de la directive 2011/61/UE), à capital variable ouvertes à la souscription et pour les personnes physiques en pleine propriété. À noter : la SCPI Pierval Santé est gérée par Euryale AM (agrément AMF N GP du 22 juillet 2014). (Depuis janvier 2014, Next AM, filiale d incubation du Groupe La Française détient 25 % du capital d Euryale AM). Risques : Risque de perte en capital, risque de liquidité, absence de rentabilité potentielle ou perte de valeur, risque lié au recours à l endettement de la SCPI. Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification du patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est de 9 ans. Icônes par Freepik Avertissement : Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques. Les produits référencés dans cette présentation ne sont pas nécessairement destinés à tous types d investisseurs. Les investisseurs potentiels sont invités à lire attentivement la documentation réglementaire et commerciale y afférente (incluant notamment les risques encourus) et à procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations qui leur ont été fournies, à leurs propre analyse des risques afin de vérifier l opportunité de l investissement au regard des objectifs recherchés, en recourant, au besoin, à l avis de tous les conseils spécialisés en la matière. La documentation commerciale et réglementaire (dont le prospectus de chaque Fonds) est disponible sur le site de La Française dédié aux partenaires ( et/ou sur simple demande auprès de votre interlocuteur financier habituel. Aucune diffusion des informations contenues dans cette présentation n est autorisée sous quelque forme que ce soit sans l accord préalable écrit du Groupe La Française. Les noms, logos ou slogans identifiant les produits ou services du Groupe La Française sont la propriété exclusive de celui-ci et ne peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit sans l accord préalable écrit du Groupe La Française. Ce document est réalisé par La Française, groupe d asset management constitué des sociétés suivantes : La Française AM Finance Services, entreprise d investissement agréée par l ACPR sous le numéro X, Carte Professionnelle délivrée par la Préfecture de Police de Paris - Transaction Immobilière n T La Française Asset Management agréée par l AMF sous le n GP97076 le 01/07/1997. La Française Real Estate Managers agréée par l AMF sous le n GP le 26/06/2007, carte professionnelle délivrée par la préfecture de police de Paris Transaction Immobilière n T SIPAREX Proximité Innovation agréée par l AMF sous le n GP le 27/04/2004. La Française AM Gestion Privée agréée par l AMF sous le n GP00058 le 31/12/2000 et en tant que courtier en assurance, par le Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n ORIAS , carte Professionnelle délivrée par la Préfecture de Police de Paris - Transaction Immobilière n T La Française AM International agréée par la CSSF le 20/12/2002. ACOFI Gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l AMF sous le numéro GP boulevard de la Madeleine Paris. La Française Investment Solutions agréée par l AMF sous le n GP le 12/02/2013. New Alpha Asset Management, agréée par l AMF sous le n GP le 20/01/2005. La Française Inflection Point, société de gestion agréée par l AMF sous le n GP9755 le 30 juin CD Partenaires, intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, courtier en assurance et agent lié de La Française AM Finance Services enregistré à l ACP le 14/03/ Numéro d ORIAS : Titulaire de la carte T n T14417 délivrée par la préfecture de police de Paris. La Française Global Real Estate Investment Managers, est référencée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro auprès de l agence «Companies Housse Cardiff». Ce document n a pas à être déposé auprès de l AMF. L AMF n a donc pas vérifié ni approuvé son contenu. Coordonnées internet des autorités de tutelle : Autorité de Contrôle Prudentiel Autorité des Marchés Financiers Registre des Intermédiaires en Assurance ORIAS, Commission de Surveillance du Secteur Financier