Sous classe 10.92Z. Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie

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1 Sous classe 10.92Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie Chiffres clés Faits marquants...4 Présentation générale du secteur...4 Tendances du marché en Europe et dans les autres pays...6 Qualité, innovation, normalisation...6 Organismes et entreprises du secteur...7 Cette sous-classe comprend : la fabrication d'aliments préparés pour animaux de compagnie, notamment les chiens, les chats, les oiseaux, les poissons, etc. le traitement de déchets d'abattoir pour produire des aliments pour animaux Cette sous-classe ne comprend pas : la production de farines de viandes (cf A) ou de poissons destinées à l'alimentation des animaux (cf Z) la production de tourteaux oléagineux (cf A) les activités produisant des sous-produits pouvant être utilisés comme aliments pour animaux sans subir de traitement particulier, comme les oléagineux (cf ), les résidus de la minoterie (cf ) Conjoncture défavorable pour le petfood L industrie française du petfood subit ces dernières années les conséquences conjuguées d une baisse de la population canine, des hausses du prix des matières premières, de la pression de la distribution et des conséquences économiques de la crise sur le pouvoir d achat. Panorama des IAA 2014 Sous classe 10.92Z page 1

2 CHIFFRES CLÉS 2012 Champ : entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) de la NAF rev2, DOM inclus Sources : Insee ESANE, LIFI, SSP - Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie - Enquête sur les dépenses de protection de l'environnement, traitements SSP Principaux agrégats Part du secteur dans l'ensemble des IAA Million d'euros % Chiffre d'affaires (CA) net 3 382,3 2,3% Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges 762,0 2,7% Valeur ajoutée au coût des facteurs 711,8 2,8% Résultat net comptable 244,0 3,9% Effectif salarié au 31 décembre 6 326,0 1,7% Effectif salarié en équivalent temps plein (ETP) 5 784,1 1,7% Nombre d'unités légales 25,0 0,9% Indicateurs de concentration et du poids des groupes % des 10% les plus contributrices au chiffre d'affaires du secteur CA des 10 plus contributrices au chiffre d'affaires du secteur Nombre d'entreprises permettant de réaliser au moins 75 % du chiffre d'affaires du secteur % d'entreprises permettant de réaliser au moins 75 % du chiffre d'affaires du secteur 72,9% 66,3% 92,4% 13,8% ,0% 15,7% Part du périmètre coopératif En nombre d'unités 16,0% 15,7% En effectifs salariés au 31 décembre 1,0% 18,8% En valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges 1,7% 18,4% Panorama des IAA 2014 Sous classe 10.92Z page 2

3 Ratios d'analyse économique et financière Effectif ETP / unité légale 231,4 124,9 Taux de valeur ajoutée (Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges / chiffre d affaires) Poids des matières premières (MP) dans les charges totales Taux de marge (Excédent brut d exploitation / valeur ajoutée au coût des facteurs) Part des frais de personnel (FP / Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges) Taux d investissement (Investissement / Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges) Intensité capitalistique (Immobilisations / effectif salarié en ETP) - en par salarié ETP Productivité apparente du travail (valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges / effectif salarié en ETP) - en par salarié ETP Taux de rentabilité économique (Excédent Brut d'exploitation / (Immobilisations + Besoin en Fond de Roulement) Taux d'autofinancement (Capacité d'autofinancement/ Investissements corporels hors apport) Taux d'export (chiffre d'affaires à l'export / chiffre d'affaires total) 22,5% 18,9% 39,1% 50,9% 43,9% 34,9% 52,4% 59,2% 33,7% 41,9% ,7% 8,8% 360,2% 169,3% 42,0% 21,9% Délais de rotation des stocks (stocks totaux / CA x 365) 23,1 jours 50,7 jours Délais de règlement des clients (créances clients + autres créances) / CA x 365 Délais de paiement des fournisseurs (dettes fournisseurs / (achats et charges externes) x 365) Efficience des choix d'investissements (chiffre d'affaires net / immobilisations brutes) Cycle d'exploitation de l'entreprise (BFR / chiffre d'affaires net x 365) Capacité de remboursement des dettes (dettes financières nettes / CAF) 51,1 jours 70,1 jours 94,0 jours 86,4 jours 151% 180% -11,6 jours 47,2 jours 74,9% 280,2% Énergie / Environnement Consommation énergétique (en milliers de tep) 83, ,6 Intensité énergétique (consommation énergétique / Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges) 10,9 17,3 Panorama des IAA 2014 Sous classe 10.92Z page 3

4 FAITS MARQUANTS Baisse de production d'environ 1 % en 2013, par rapport à 2012 mais chiffre d'affaires en hausse. Poursuite de la chute des aliments humides. Maintien des exportations à hauteur de 45 % des volumes vendus. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SECTEUR TENDANCES DU MARCHÉ FRANÇAIS Général En France en 2012, 48,4 % des foyers vivent avec un animal familier, ce qui représente 63 millions d animaux qui se répartissent de la manière suivante : 63 millions d animaux familiers dont 35 millions de poissons Source : enquête FACCO % 18% 4% 56% Chiens Chats Rongeurs Oiseaux Poissons 10% Selon la FACCO 1 qui rassemble 23 fabricants réalisant 97 % du tonnage de petfood, la production en 2013 s est élevée à 1,91 millions de tonnes d aliments, dont 62 % de produits secs, en baisse de 1 % par rapport à 2012 mais sensiblement identique à Malgré cela, le chiffre d'affaires est en progression de près de 4 % en 2013 par rapport à Approvisionnement en matières premières En 2013, 73 % des matières premières des aliments pour animaux familiers fabriqués en France sont d'origine nationale, en recul de 3 % sur un an, principalement en raison de la meilleure valorisation en alimentation humaine de matières traditionnellement non consommées par l homme et donc utilisées dans les formules d aliments 2. Ventes en France Segmentation Si l'on additionne la production nationale et les importations ( tonnes, environ 10 %), le total des ventes s'élève à 2,1 millions de tonnes dont 60 % en France. La part des produits secs vendus en France continue à progresser et atteint près de 70 % en volume (60 % en 2011) dont 69 % à destination des chiens. Contrairement aux trois années précédentes, la chute des ventes des aliments humides concerne maintenant les chats. Les aliments pour chats (secs et humides) sont mieux valorisés (39 % du total en valeur pour 31 % des volumes). 1 Chambre syndicale des fabricants d aliments préparés pour animaux familiers 2 Source : FACCO Panorama des IAA 2014 Sous classe 10.92Z page 4

5 Depuis deux ans on assiste à une progression importante du snacking (biscuits, friandises, produits à mâcher...) pour chiens et chats. Les produits pour petits animaux (oiseaux, petits mammifères, poissons...) représentent moins de 3 % des volumes du marché des aliments pour animaux et 2 % en valeur. Lieux de vente Circuits de distribution du petfood en 2012 Source : LSA d'après Nielsen Scantrack 2% 8% GMS 28% Circuits spécialisés Hard Discount 62% Magasins de proximité Le chiffre d'affaires des ventes en hyper et supermarchés s'est élevé à 1,7 milliards d euros en 2013, en cumul annuel mobile à fin août, soit une progression de 3,1 % par rapport à la période précédente 3. Le marché des produits secs pour chiens et chats domine en hyper et supermarchés, puisqu il représente 55 % en valeur du total des ventes d'aliments pour animaux. Tous les secteurs progressent sauf les aliments humides pour chiens (-5,5 %). En volume, la progression concerne uniquement les aliments secs pour chats (+3,6 %) et les aliments pour autres animaux (+12,6 %). Les segments les plus dynamiques au niveau des ventes se trouvent du côté des aliments secs et des snacks. Les biscuits, friandises et produits d hygiène bucco-dentaires sont toujours très dynamiques et en progression. Répartition des ventes en GMS selon le type de produits en 2013 Source LSA 7% 29% 30% Aliments secs pour chiens Aliments secs pour chats Aliments humides pour chiens Aliments humides pour chats Aliments pour autres animaux 26% 8% 3 Source LSA, hors série de décembre 2013 Panorama des IAA 2014 Sous classe 10.92Z page 5

6 LES ÉCHANGES COMMERCIAUX AVEC LE RESTE DU MONDE L'industrie du petfood française demeure le premier exportateur de l'union européenne de ce secteur et, en pourcentage du chiffre d affaires, la troisième filière exportatrice française derrière le «travail du grain (amidons)» et les «boissons distillées (alcools)» et devant les champagnes et autres vins effervescents. Importations et Exportations de produits finis en 2013 : quelques chiffres En 2013, 45 % de la production est exporté, 82 % vers l Union européenne (UE), et le secteur a dégagé un solde commercial positif de 583 millions d euros en 2011, en baisse de 19 % par rapport à Les importations sont en hausse mais ne représentent que 7 % des volumes et 15 % en valeur 4. Les principaux clients de la France sont les états de l'ue pour 54 % (Royaume-Uni, Italie, Espagne, Belgique, Allemagne et Pays-Bas) ainsi que la Russie et le Japon pour les pays tiers. Parmi les pays fournisseurs de la France, on note une baisse importante des importations de Pologne et, dans une moindre mesure, d'italie, Allemagne et Pays-Bas. En revanche, les volumes en provenance de République tchèque, Royaume-Uni et Belgique progressent. La France, comme les autres producteurs européens, est peu présente sur les marchés du Brésil, Mexique ou Argentine en raison de barrières aux échanges de nature sanitaires ou techniques. STRUCTURE DU SECTEUR EN FRANCE En 2013, les deux leaders du marché restent Nestlé/Purina et Mars. Depuis 2012, Continentale Nutrition (n 1 des marques de distributeurs en Europe et troisième fabricant national), a été concerné par plusieurs restructurations : En redressement judiciaire depuis 2012, il vient d être repris par la société financière Alandia avec un plan de restructuration en cours qui limite ses activités au petfood humide (boites de conserve, barquettes et sachets stérilisés). Le tribunal d Agen vient d avaliser la reprise de Villeneuve petfood (petfood en conserve), société filiale de Continentale Nutrition, par la société allemande Deuerer (qui a également racheté fin 2013 Vitakraft, société allemande avec filiale française). Enfin, la société belge United petfood a repris en 2013 les établissements de production de produits secs (croquettes) de Continentale Nutrition Wimille (62) et Sainte Coulombe (77) et créé United pedfood France 5. Petfood Plus (Usine de Moulins - production d aliments secs) est en règlement judiciaire depuis fin Le secteur est très concentré, puisque les 10 plus grosses unités réalisent près de 92 % du chiffre d affaires du secteur 6. TENDANCES DU MARCHÉ EN EUROPE ET DANS LES AUTRES PAYS Dans les pays de l Union européenne, en 2010, il existe près de 197 millions d animaux familiers avec une majorité de chats (33 %) et de chiens (31 %) 7. QUALITÉ, INNOVATION, NORMALISATION LES SIQO Il existe au niveau national, un cahier des charges «aliments pour animaux de compagnie» à base de matières premières issues du mode de production biologique. 4 Source : FACCO 5 Source : FACCO 6 Source : Ministère en charge de l agriculture/ssp 7 Source : FEDIAF, Fédération Européenne des Industries d Aliments pour animaux Familiers. Panorama des IAA 2014 Sous classe 10.92Z page 6

7 LES INNOVATIONS RÉCENTES DU SECTEUR Les investissements dans la recherche représentent 60 millions d'euros et concernent l'amélioration des produits, la technologie et la fabrication. Depuis 2012, les marques ont innové dans les «snacks» pour chats et chatons (développement dans les rayons des biscuits et des friandises) avec une très forte communication mettant en avant "santé et plaisir" pour ces produits 8. LA NORMALISATION Il existe une commission de normalisation à l AFNOR : «V18A, Aliments des animaux» 9. ORGANISMES ET ENTREPRISES DU SECTEUR PRINCIPAUX ORGANISMES FACCO, Chambre Syndicale des Fabricants d Aliments pour Chiens, Chats, Oiseaux et autres animaux familiers ; FEDIAF, Fédération Européenne des Industries d Aliments pour animaux Familiers (elle représente les associations nationales de l industrie des aliments familiers au sein de l Union européenne). PRINCIPALES ENTREPRISES NESTLE/PURINA ; marques : Friskies, Félix, Gourmet, Purina One, Fido, Groupe Mars ; marques : Pedigree, Cesar, Perfect Fit, Sheba, KitetKat, Royal Canin, Whiskas, Frolic... Continentale Nutrition ; marques : Hourrah, Safari, Festi, Belamy, Lascat - Lasdog, Catstar, Harvey, Filou, Marques distributeurs 8 Source LSA 9 Panorama des IAA 2014 Sous classe 10.92Z page 7