Manuel d'utilisation OM CRM Version 11.0 SP3

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1 Creativ Software AG Unterdorfstrasse 83 CH-9443 Widnau Documentation Manuel d'utilisation OM CRM Version 11.0 SP3 Dernière actualisation: Letzte Aktualisierung:

2 Table des matières Remarques et conventions Remarques sur la documentation Conventions typographiques et de mise en page Architecture Premier démarrage Framework.NET Démarrer le programme Erreurs éventuelles Identification OM CRM Espace de travail Contacts Définition des termes Fonctions de recherche Rechercher une personne par la recherche plein texte Rechercher une personne par la recherche avancée Filtre (Contact Explorer) La recherche par CTRL + K Ancrer les enregistrements Saisir de nouveaux contacts Saisir une personne privée Synchronisation d'adresse / Recherche dans le fichier d'adresses global Détection de doublons Saisir une famille Saisir une nouvelle entreprise Saisir un nouveau ménage de plusieurs personnes Saisir une adresse newsletter Barre d'outils contacts Saisir un nouveau contact Modifier un contact Inactiver un contact Exporter une liste d'adresses vers Excel Actualiser la liste d'adresses Transférer une adresse vers une campagne Adresse dans presse-papier Démarrer l'impression Envoyer un Envoyer une note par SMS à un numéro de téléphone portable Rédiger une lettre Afficher tous les contacts d'une adresse Planifier un changement d'adresse OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 2 von 189

3 Créer un tableau de bord Démarrer OLAP-Designer Modifier un contact Introduction Contact Caractéristiques Paiements Relevé de compte Campagnes Notes Lier des contacts Archive Documents Mutations des contact Mutation du type de contact Copier-Coller des adresses Lier avec un code GEN Sélections Campagnes Segments Informations Notes Publipostages Modifications d'adresses Paramétrage Barre d'outils de paramètres Définition de codes Profils de communication Chargement (upload) de BVR Restaurer les paramètres de fenêtre par défaut Attribuer une structure Gérer des articles Gérer les modèles de documents Contrôle de doublons Traitement des retours avec DataMatrix Aide Workflow Appendice Permissions de fonctions OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 3 von 189

4 1. Remarques et conventions 1.1. Remarques sur la documentation Toutes les données personnelles utilisées dans ce document sont purement fictives. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite Conventions typographiques et de mise en page Vous trouverez dans ce document plusieurs façons de mises en relief et d'indications, telles que les exemples le montrent ci-dessous. bouton <touche> texte Les mots bleus en caractères gras désignent les boutons de commande ou les boîtiers de contrôle d'une fenêtre Ceci désigne une touche ou un raccourci clavier. Ceci indique un choix possible dans un menu, une zone ou un champ de saisie. Ce formatage est utilisé pour les remarques spéciales de la documentation Architecture Le «client» RIA 1 d'om est un CRM 2 complet pour partis politiques, associations et associations à but non lucratif. Le programme fonctionne par internet et toutes les données sont transférées entre le serveur et le PC de manière chiffrée. (En plus du logiciel "Rich-Client", une version navigateur est fournie, contenant moins de fonctions, cependant compatible avec tous les systèmes d'exploitations, comme Windows, Mac, Linux etc.) 1 Rich Internet Application: Internetanwendung mit umfangreichen Interaktionsmöglichkeiten und Funktionen 2 Customer-Relationship-Management: dt. Kundenbeziehungsmanagement OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 4 von 189

5 Illustration 1.1: Architecture Les conditions préalables d'installation pour le Rich-Client sont: Un client Windows version Windows XP ou ultérieure connexion internet stable avec bande passante suffisante Framework.NET à partir de la version 2.0 Note: La connexion internet peut être chargée, surtout lors du transfert des données vers votre PC (p. ex. lors de l'exportation de données ou de l'impression), ce qui peut prendre du temps en conséquence. OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 5 von 189

6 1.3. Premier démarrage En principe, sur un ordinateur Windows moderne, les conditions préalables sont remplies pour un démarrage direct d'om. Une page spéciale vous guidera pour le premier démarrage et l'installation de l'icône CRM dans le menu "programmes" de Windows. Une fois le premier démarrage effectué, vous pourrez démarrer OM directement depuis le menu "programmes". Comme avec tous les autres programmes, vous pouvez également créer un lien à l'application CRM sur votre bureau. Tous les démarrages suivants ne nécessitent plus de navigateur Internet. Pour le premier démarrage, ouvrez Internet Explorer ou Firefox. Nous vous conseillons d'utiliser Internet Explorer (dès version 7) pour le premier démarrage. Si vous préférez utiliser Firefox, veuillez installer l'add-on "Clickonce" au préalable. Vous pouvez télécharger "Clickonce" avec le lien suivant: https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/microsoft-net-framework-assist/ Pour vous identifier la première fois au portail RIA, veuillez ouvrir l'url communiquée par votre administrateur de système dans votre navigateur Internet. La fenêtre suivante est affichée. Illustration 1.2: Premier démarrage OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 6 von 189

7 Framework.NET 2.0 Pour pouvoir utiliser le portail CRM, le framework.net dès version 2.0 doit être installé. Sur les ordinateurs Windows 7 ou Windows Vista, la version 3.5 du framework.net est installée par défaut. Si cette composante est déjà installée, le bouton correspondant dans la fenêtre premier démarrage est désactivé et ne peut pas être cliqué. Si par contre le bouton est cliquable, vous devez commencer par installer la composante Framework.NET en cliquant sur le bouton. Suivez les instructions de l'assistant d'installation Démarrer le programme Après avoir terminé une éventuelle installation, cliquez sur le bouton Start de la fenêtre précédente. Après quelques secondes apparaît cette fenêtre : Illustration 1.3: Fenêtre d'installation Cliquez sur Install. Ceci activera l'accès direct du programme par votre PC et une icône CRM sera installée dans le menu programmes. Continuez avec le chapitre Identification OM CRM Erreurs éventuelles Si l'installation du programme échoue, il se peut que votre pare-feu empêche l'installation ou que vous ne bénéficiez pas de droits d'accès suffisants à l'ordinateur pour exécuter l'installation. Désactivez temporairement le pare-feu et essayez d'exécuter le programme d'installation à nouveau. Dans l'autre cas, veuillez contacter votre administrateur de système, afin de vous faire attribuer les droits d'accès nécessaires. OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 7 von 189

8 Identification OM CRM Si vous avez exécuté le premier démarrage correctement, la fenêtre d'identification suivante est affichée. Illustration 1.4: Fenêtre d'identification Entrez votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe personnel et cliquez sur Connexion. Remarque importante: Ce programme étant une application Internet, elle peut être accédée par toute personne connaissant le lien. Il est donc très important que le mot de passe corresponde à certains critères de sécurité. Votre mot de passe doit correspondre aux critères de sécurité suivants : longueur minimale: 8 caractères contient au moins 1 majuscule (A - Z) contient au moins 1 minuscule (a - z) contient au moins 1 chiffre (0-9) contient au moins 1 caractère non-alphanumérique OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 8 von 189

9 Modifier le mot de passe Cochez la case "Modifier le mot de passe" pour remplacer le mot de passe actuel. En l'occurrence, la fenêtre suivante est affichée. Illustration 1.5: Modifier le mot de passe Entrez d'abord le mot de passe actuel (celui qui doit être changé), et ensuite deux fois le nouveau mot de passe dans les champs de saisie suivants. Au cas où vous utiliseriez le même mot de passe qu'auparavant, un message d'erreur est affiché. Un avertissement est affiché aussi si votre nouveau mot de passe ne correspond pas aux critères de sécurité susmentionnés. Illustration 1.6: Message d'erreur Si le nouveau mot de passe correspond à tous les critères de sécurité, la fenêtre suivante est affichée : Illustration 1.7: Modification réussie Le mot de passe modifié est valable immédiatement. OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 9 von 189

10 Notez que désormais le programme peut être lancé directement à partir du menu démarrer de Windows. Vous trouverez dans le dossier Creativ Software AG une icône RiaPortal. Illustration 1.8: Menu démarrer Vous pouvez copier l'icône sur votre bureau et starter le portail RIA par un double-clic, comme tous les autres programmes. OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 10 von 189

11 1.4. Espace de travail Après la connexion par votre nom d'utilisateur, la fenêtre de base d'om est affichée, c'est donc l'espace de travail. C'est ici que vous pouvez naviguer dans le portail CRM. Une fois connecté, la fenêtre ci-dessous est affichée automatiquement dans le module "contacts". Illustration 1.9: Espace de travail 1. La zone du côté gauche de l'espace de travail contient la barre de navigation, dans laquelle vous trouvez les outils/fonctions de travail. 2. Ceci est la zone de travail principale. Toutes les données sont affichées ici, excepté celles présentées dans des fenêtres séparées. 3. Ici est affiché le logo de votre entreprise/organisation. 4. Dans cette zone est indiqué votre nom d'utilisateur, ainsi que votre unité d'organisation (p. ex. parti cantonal). 5. Ici est indiqué le nom de l'application. Si vous placez votre souris au dessus de l'écriture, la version du logiciel sera indiquée dans une info-bulle. OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 11 von 189

12 2. Contacts 2.1. Définition des termes Dans le contexte d'om CRM, il est question de "contacts". Les "contacts" représentent des personnes (privées ou d'entreprises). Une adresse peut comporter une ou plusieurs personnes de contact, suivant le genre d'adresse (adresse privée, adresse familiale, adresse pour plusieurs personnes, adresse , adresse d'entreprise). Cela signifie qu'en arrière-plan, OM gère une identité unique pour chaque personne. Etant donné qu'une personne est souvent demandée en relation avec une adresse, vous pouvez attribuer plusieurs adresses par personne. Dès qu'il y a plus d'un contact attribué à une adresse, celles-ci sont dotées par OM d'un numéro supplémentaire à commencer par le chiffre 1. Une "adresse" est ce qui apparaît dans le bloc "adresse" d'un contact, elle constitue donc le bloc d'adresse Fonctions de recherche Avec OM CRM, vous disposez de plusieurs possibilités pour rechercher des personnes ou des groupes de personnes, ainsi que pour appliquer des filtres de recherche. Vous pouvez rechercher un contact par recherche plein texte ou alors par la recherche avancée en utilisant le numéro de client. Avec le filtre, vous avez également la possibilité de rechercher des groupes entiers de personnes partageant la même caractéristique. Toutes ces fonctions de recherche vous fournissent toujours un ou plusieurs contacts. Les résultats de recherche sont donc toujours les coordonnées. Vous pouvez commencer une recherche à partir de la fenêtre principale dans le menu Contacts. OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 12 von 189

13 Illustration 2.1: Espace de travail OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 13 von 189

14 Affichage des colonnes lors de la recherche de contacts. Illustration 2.2: Affichage des colonnes Contacts Dans l'illustration ci-dessus sont indiquées les colonnes affichées par défaut. La première colonne indique un éventuel ancrage de l'enregistrement. Les colonnes du milieu indiquent les coordonnées normales. Dans la colonne Info peuvent être indiqués les caractéristiques les plus importantes utilisées dans votre institution ainsi que des informations concernant un contact. Cette colonne peut être personnalisée de manière individuelle. Dans la dernière colonne se trouve une case utilisée pour associer des adresses identiques Rechercher une personne par la recherche plein texte Illustration 2.3: Recherche plein texte Avec la recherche plein texte, vous pouvez rechercher n'importe quelle chaîne de caractères se trouvant dans le bloc d'adresse d'un enregistrement. Entrez votre terme de recherche dans le champ Recherche de et lancez la recherche en tapant la touche <ENTER> ou en cliquant sur le bouton loupe à droite du champ. La recherche plein texte est effectuée seulement dans le bloc d'adresses. Une exception : le numéro de client que vous pouvez également rechercher par ce biais. Celui-ci ne doit pas figurer après un autre terme de recherche, il doit être entré au début. De même, aucun autre terme de recherche ne doit suivre le numéro de client. Il est possible d'entrer seulement une partie d'un terme dans le champ de recherche. Si vous recherchez la partie de mot bach, toutes les adresses contenant la partie de mot bach seront affichées, que ce soit dans le nom, la rue ou le lieu. Adaptation des critères de recherche La recherche plein texte de la base de données offre un moyen facile de rechercher des parties de texte parmi les attributs (comme par exemple la recherche de bach ). Par contre, la recherche plein texte n'est efficace que lors de l'utilisation de critères adaptés. Une recherche d'après le nom de famille seul peut en effet être inefficace au cas où trop de résultats sont affichés. Il est donc conseillé d'utiliser deux ou plusieurs termes de recherche séparés par un espace (vous pouvez aussi rechercher d'après des termes incomplets). Astuce: Plus la recherche est restreinte par les termes de recherche, plus rapidement vous obtiendrez le résultat (p. ex. entrez Scherz Lar Saas, au lieu de Scherzinger pour rechercher Larissa Scherzinger Saas-Almagell... ). Pour réduire le nombre d'interactions avec la souris lors de la recherche d'adresses, la touche <ENTER> change sa fonction d'après la situation. Par défaut, le curseur se trouve dans le champ de recherche plein OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 14 von 189

15 texte. Entrez-y les termes de recherche séparés par un espace. Avec la touche <ENTER>, vous démarrez la recherche et les résultats sont affichés dans la liste. Le curseur reste dans le champ Recherche de, pour permettre une autre recherche immédiate. Vous pouvez donc d'emblée entrer un autre terme et lancer la recherche avec la touche <ENTER>. Cependant, si vous utilisez les touches directionnelles haut/bas pour marquer une adresse et confirmez avec <ENTER>, l'adresse choisie est automatiquement ouverte, car le programme remarque qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle recherche mais de l'affichage de l'adresse. Recherche d'adresses non actives Illustration 2.4: Inclure les adresses non actives Cochez la case Afficher adresses non actives pour inclure les adresses non actives à la recherche. Les adresses non actives sont écrites en gris dans la liste. Illustration 2.5: Adresse non active Afficher les personnes identiques Illustration 2.6: Afficher les personnes identiques Cochez la case Afficher les personnes identiques pour rendre visibles tous les enregistrements d'adresses ayant été qualifiés d'identiques par un code GEN. Pour plus de détails concertant l'effet de cette fonction, veuillez consulter le chapitre Afficher les personnes identiques. OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 15 von 189

16 Fonctions de triage Suivant le nombre d'adresses dans la liste, un triage peut être utile. Par défaut, les adresses sont triées par ordre alphabétique du nom. Vous pouvez changer la clef de triage par le menu déroulant à côté du champ de recherche. Cliquez sur le menu déroulant pour afficher les choix possibles. Illustration 2.7: Triage Choisissez l'option de triage désirée Rechercher une personne par la recherche avancée La recherche plein texte se réfère au bloc d'adresse et identifie les résultats contenant le terme de recherche n'importe où dans le bloc d'adresse. Si vous voulez cependant rechercher une personne d'après des critères explicites non contenus dans le bloc d'adresse, comme p. ex. la date de naissance, ou si vous voulez rechercher p. ex. le terme "bach" uniquement dans le champ "nom", vous devez utiliser la recherche avancée. Cliquez à droite des fonctions de triage sur le bouton Recherche avancée. La fenêtre ci-dessous s'affiche. Illustration 2.8: Fenêtre de recherche avancée OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 16 von 189

17 La recherche avancée permet de rechercher d'après tous les critères spécifiés ainsi que d'après leur combinaison. Il est important de respecter l'ordre d'entrée de gauche à droite en utilisant ce mode de recherche. Champ Numéro de client Nom Prénom Rue Numéro postal Localité Téléphone Date de naissance Temps maximal Description Pour rechercher un contact d'après le numéro de client, celui-ci doit être entré en entier. Ici, la fonction "caractère générique" expliquée en contrebas ne peut pas être utilisée. Ici, vous pouvez filtrer d'après le nom. Vous pouvez aussi entrer seulement une partie du nom. Si vous entrez p. ex. Hug, le programme recherche tous les noms qui commencent par Hug (p. ex. Hugentobler mais aussi simplement Hug ). Si vous voulez rechercher une partie de nom se trouvant n'importe où dans le nom, vous pouvez utiliser le caractère % (dit caractère générique). Entrez le signe % avant l'extrait recherché. Si vous entrez p. ex. %ugen, le système cherche tous les noms contenant l'extrait ugen, comme p. ex. Hugentobler ou Augenthaler. Ici, vous pouvez filtrer d'après le prénom. En analogie avec la recherche de nom, vous pouvez utiliser toutes les fonctions (caractère générique). Ici, vous pouvez filtrer d'après la rue. En analogie avec la recherche de nom, vous pouvez utiliser toutes les fonctions. Ici, vous pouvez filtrer d'après le numéro postal. En analogie avec la recherche de nom, vous pouvez utiliser toutes les fonctions. Ici, vous pouvez filtrer d'après la localité. En analogie avec la recherche de noms, vous pouvez utiliser toutes les fonctions. Ici, vous pouvez filtrer d'après l' . En analogie avec la recherche de nom, vous pouvez utiliser toutes les fonctions. Ici, vous pouvez filtrer d'après le numéro de téléphone. En analogie avec la recherche de nom, vous pouvez utiliser toutes les fonctions. Ici, vous pouvez filtrer d'après la date de naissance. Vous pouvez rechercher non seulement à partir d'une date de naissance complète, mais aussi à partir du jour, du mois ou de l'année. Entrez simplement la partie que vous recherchez. Vous pouvez indiquer dans ce champ de saisie la durée maximale de la recherche en secondes. OM CRM calcule en arrière-plan la durée estimée de la recherche d'après vos critères. Au cas où le temps de recherche dépasse la limite indiquée, le programme vous en avertira et vous priera de préciser la recherche. OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 17 von 189

18 Recherche phonétique Cochez la case à droite du nom pour activer la recherche phonétique. Cette fonction permet de trouvez un nom sans connaître son orthographe exacte. Activez cette fonction si vous voulez rechercher p. ex. le nom Meier sans exclure les variantes Mayer, Meyer. Toutes les adresses contenant un nom avec une prononciation similaire à Meier seront affichées, indépendamment de l'orthographe. Une fois toutes les données entrées, lancez la recherche en cliquant sur Rechercher. Lors de la recherche avancée, les termes de recherche entrés dans les champs sont enregistrés. En cliquant sur le bouton réinitialiser, vous pouvez effacer le contenu de tous les champs de recherche en une fois. OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 18 von 189

19 Filtre (Contact Explorer) La recherche filtre d'om est un outil de requête et de sélection très efficace. Vous pouvez afficher des adresses d'après leurs critères simplement en cliquant. Pour activer la recherche filtre, cliquez sur le bouton Filtre situé à gauche du champ de saisie Recherche de. La fenêtre ci-dessous s'affiche aussitôt. Illustration 2.9: Fenêtre filtre Le filtre est une représentation de la structure de votre entreprise ainsi que de ses caractéristiques. Vous pouvez filtrer d'après n'importe quelle caractéristique définie par votre entreprise pour OM CRM. Cela peut donc être p. ex. l'appartenance au parti, la position dans l'entreprise, le montant des dons, le comportement en matière de dons, le statut de membre, etc. Au-dessus de la structure de filtre, encadré en rouge dans l'illustration, se trouve un champ de saisie dans lequel vous pouvez spécifier une date de validité des critères. Par défaut, la date actuelle y est inscrite. Vous pouvez régler la date à afin d'afficher également des contacts aux critères "périmés" ou OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 19 von 189

20 inactifs. Vous pouvez ainsi afficher p. ex. tous les membres directs ayant été actifs à une date précise en l'indiquant dans le filtre. En relation avec les campagnes 3, il est possible de réaliser des recherches très complexes. A droite du champ de saisie de la date de validité se trouve un menu déroulant par lequel vous pouvez choisir la langue de correspondance, p. ex. pour rechercher uniquement des contacts italophones. Cochez la case Rechercher sous-dossiers pour afficher également les adresses appartenant à un niveau hiérarchique inférieur au niveau sélectionné. Notez que la recherche avec sous-dossiers inclus est plus lente, car le programme effectue des tâches très complexes. Aussi, cette fonction ne marche que pour les dossiers statiques Explorer, et non pour les dossiers de recherche (dossiers avec loupe). Combinaison de filtre et recherche En outre, les fonctions de recherche plein texte décrites ci-dessus sont également à disposition, sauf que la recherche est effectuée automatiquement uniquement au sein de la structure d'organisation sélectionnée. Si vous avez cliqué sur Mes donateurs dans le filtre et que vous recherchez un nom, seules les adresses correspondantes à ce filtre seront affichées, en l'occurrence, ce sont les contact ayant effectué une donation au profit de votre organisation. Paramètres d'affichage de la structure du filtre Illustration 2.10: Paramètres d'affichage Plusieurs fonctions sont à disposition afin de garder une meilleure vue d'ensemble sur la structure de l'organisation. Par défaut, l'unité à laquelle vous êtes attribué au sein de votre organisation est affichée tout en haut. C'est-à-dire que toutes les structures supérieures sont masquées. Avec cet icône, vous retournez au niveau de la structure de l'organisation auquel vous êtes attribué. Vous retournez donc à l'affichage par défaut. L'utilisateur servant d'exemple dans cette documentation est attribué au niveau de structure Seldwyla BE, une sous-structure régionale. Ci-dessous, lors de l'explication du troisième icône, la structure complète est affichée et vous verrez que la structure supérieure à Seldwyla BE est beaucoup plus ample. 3 Définition de campagne: voir chapitre 4. OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 20 von 189

21 Illustration 2.11: Structure affichée par défaut (home) Si vous cliquez sur ce bouton, le niveau dans lequel vous vous trouvez actuellement sera défini comme niveau suprême. Tous les niveaux supérieurs seront masqués. Le niveau "Judikative" est un sous-niveau de "Seldwyla BE" (voir illustration 2.20). Tous les niveaux supérieurs sont maintenant masqués (illustration 2.21). Cette fonction est très utile pour les structures amples, car elle facilite l'orientation au sein de la structure hiérarchique. Illustration 2.12: Structure réduite Si vous cliquez sur ce bouton, tous les niveaux supérieurs sont à nouveau affichés. Tous les niveaux supérieurs à votre niveau par défaut sont également affichés. Au chapitre sur la barre d'outils contacts, vous verrez que pour les contacts se trouvant à un niveau supérieur au vôtre, certaines fonctions sont désactivées. Par exemple, suivant les paramétrages d'autorisation, l'exportation de données peut être désactivée pour les contacts se trouvant dans un niveau hiérarchique supérieur. Ces paramètres d'autorisation sont indispensables pour les grandes OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 21 von 189

22 organisations dans lesquelles tous les utilisateurs sont autorisés à rechercher toutes les adresses mais pas toujours à les utiliser. Illustration 2.13: Structure avancée Cliquez sur ce symbole et la structure du filtre est actualisée. Toutes les modifications sont mises à jour. Si, par exemple, un nouveau critère a été créé sur le serveur entre-temps, vous pouvez également rechercher d'après ce critère après la mise à jour du filtre. Quand la structure est actualisée, OM reconstruit uniquement la partie de la hiérarchie actuellement ouverte. Ceci permet de garder une grande vitesse de mise à jour même en cas de structures amples et complexes. Si vous voulez désactiver le filtre, cliquez à nouveau sur le bouton filtre. OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 22 von 189

23 La recherche par CTRL + K Dans OM CRM vous pouvez lancer une fenêtre de recherche spéciale en utilisant le raccourci clavier <CTRL + K>. Dès que vous utilisez le raccourci, la fenêtre suivante s'affiche. Illustration 2.14: Fenêtre CTRL + K Champ Numéro de client Recherche de Matchcode Texte Description Vous pouvez entrer ici le numéro de client OM pour rechercher un contact. Ici, vous pouvez choisir le critère de recherche. Pour les adresses utilisées fréquemment, vous pouvez attribuer un "Matchcode" à une adresse d'entreprise. Vous pouvez l'utiliser ici. Cette sélection peut être élargie de façon individuelle, p. ex. pour la recherche de numéros de clients utilisés dans votre gestionnaire d'adresses antérieur. Change d'après le choix du menu déroulant. Après avoir défini le critère de recherche, entrez ici le numéro recherché. Suivant la longueur du numéro, il peut être nécessaire d'entrer le numéro dans le champ Texte. La recherche est lancée en tapant la touche <TAB> depuis le champ de saisie. OM affiche alors l'enregistrement dans le champ grisé. OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 23 von 189

24 Illustration 2.15: Recherche Matchcode En cliquant sur OK, vous transférez le résultat de la recherche dans la liste Ancrer les enregistrements Dans OM, pour faciliter le travail lors de la recherche et du traitement de contacts, vous disposez de la possibilité d'ancrer des contacts. Les contacts ancrés restent affichés dans la liste des résultats, indépendamment de la recherche effectuée. De cette façon, vous pouvez facilement combiner tous les enregistrements que vous voulez traiter ultérieurement. L'ancrage est visible dans la première colonne à gauche sous forme d'un cercle gris ou vert. Si le cercle est vert comme ci-dessus, l'enregistrement correspondant est ancré. Vous disposez de trois possibilités pour ancrer un enregistrement. Vous pouvez : -taper le raccourci clavier <CTRL+R> -Cliquer sur le cercle encore gris de l'enregistrement correspondant. -Cliquer à droite et choisir Ancrer/détacher les données dans le menu contexte. Si le cercle est gris comme ci-dessus, l'enregistrement n'est pas ancré. Un enregistrement peut être détaché d'une des façons suivantes : -taper le raccourci clavier <CTRL+R> -Cliquer sur le cercle vert de l'enregistrement correspondant. -Cliquer à droite et choisir Ancrer/détacher les données dans le menu contexte. OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 24 von 189

25 Menu contexte Si vous cliquez à droite dans la liste des résultats de l'espace de travail, le menu ci-dessous s'affiche : Illustration 2.16: Menu contexte Vous voyez ici toutes les fonctions de choix d'enregistrements disponibles et leurs raccourcis clavier correspondants. Vous avez aussi la possibilité d'ancrer ou de détacher tous les enregistrements affichés en une fois. Pour ancrer tous les enregistrements, utilisez le raccourci clavier <CTRL+SHIFT+R> ou l'entrée Ancrer tous les enregistrements du menu contexte après un clic à droite. Pour détacher tous les enregistrements, utilisez le raccourci <CTRL+ALT+R> ou l'entrée Détacher tous les enregistrements du menu contexte après un clic à droite. OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 25 von 189

26 Illustration 2.17: Enregistrements ancrés Lors de la recherche d'un nouveau contact, les enregistrements ancrés restent affichés dans le résultat de recherche, dans l'ordre par lequel vous les avez ancrés. Les enregistrements ancrés restent également affichés lors d'une recherche supplémentaire par l'explorateur de contacts (filtre). Illustration 2.18: Recherche avec des enregistrements ancrés OM _CRM_fr_SP11.03_FINAL.docx Version 11.0 SP3 Seite 26 von 189

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