Quelle résistance des entreprises de la région dans un climat économique perturbé?

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Sabine Olivier
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1 Quelle résistance des entreprises de la région dans un climat économique perturbé? Catherine BOUCHER Directrice Régionale Régis DEPIENNE Directeur des Affaires Régionales

2 L enquête régionale Méthodologie et représentativité Bilan 212 et perspectives 213 L Industrie Le Négoce de Gros de biens d équipement pro. Les Services Marchands aux entreprises Le Bâtiment et les Travaux Publics

3 Ralentissement de l activité Évolution globale des chiffres d'affaires et taux d'inflation (en %) industrie taux d'inflation Prévisions 213 Sources et réalisation : Direction des Affaires Régionales - Banque de France - Nantes

4 REPERES Un leader historique Contribution en % à la VA industrielle régionale 3,% 25,% IAA 2,% Habillement Bois Imprimerie 15,% 1,% Equipement Mat transport Electronique Chimie Métallurgie 5,% Meubles,% Sources et réalisations : Banque de France étude ACSEL pour la SEM Pays de la Loire 212

A l export des performances fluctuantes Évolution des exportations de l'industrie (en %) 2 15 1 13 7 16 6 5-5 -1-15 1-2

5 A l export des performances fluctuantes Évolution des exportations de l'industrie (en %) Prévisions 213 Sources et réalisation : Direction des Affaires Régionales - Banque de France - Nantes

6 REPERES Des acteurs principaux différents Contribution en % aux exportations industrielles 3,% 25,% IAA 2,% Habillement Bois Imprimerie 15,% 1,% Equipement Mat transport Electronique Chimie Métallurgie 5,% Meubles,% Sources et réalisations : Banque de France étude ACSEL pour la SEM Pays de la Loire 212

Une activité insuffisante pour créer de l emploi Évolution des effectifs de l'industrie (en %) 2 1,6, 1,3 -,3-1 -2-3 -4-5 -6-2,6

7 Une activité insuffisante pour créer de l emploi Évolution des effectifs de l'industrie (en %) 2 1,6, 1,3 -, ,6 -, , Prévisions 213 Sources et réalisation : Direction des Affaires Régionales - Banque de France - Nantes

REPERES Une industrie régionale en perte d emplois 11 15 1 95 9 85 8 27 28 29 21 211 Construction Industrie Commerce

8 REPERES Une industrie régionale en perte d emplois Construction Industrie Commerce Services Sources et réalisations : Banque de France étude ACSEL pour la SEM Pays de la Loire 212 Source : Pôle emploi

Un contexte peu favorable pour les investissements Évolution des investissements de l'industrie (en %) 1 5 4 2 5 8-5 -2-1 -15-2

9 Un contexte peu favorable pour les investissements Évolution des investissements de l'industrie (en %) Prévisions Sources et réalisation : Direction des Affaires Régionales - Banque de France - Nantes

10 Évolution par taille d entreprises (en %) CAHT CAEXP INV EFF < 5 2,7 1,9-1, 1,4 5 à 199 1,3 3,5-15,9-1,5 2 à 499 2,5 9,7 17,7,3 > 5 1,9 5, -27,6 -,9

Les Industries Agroalimentaires Évolutions (en %) 212 Prévisions 213 1 8 5 4 4 4,3-1 -,1-5 CA

11 Les Industries Agroalimentaires Évolutions (en %) 212 Prévisions ,3-1 -,1-5 CA CAEXP INV EFF Sources et réalisation : Direction des Affaires Régionales - Banque de France - Nantes

Équipements (Électriques, Électroniques, Machines) Évolutions (en %) 212 Prévisions 213 25 22 2 16 15 12 1 6 5 1

12 Équipements (Électriques, Électroniques, Machines) Évolutions (en %) 212 Prévisions ,8-1,3-5 CA CAEXP INV EFF Sources et réalisation : Direction des Affaires Régionales - Banque de France - Nantes

Fabrication de matériels de transport 35 Évolutions (en %) 212 34 Prévisions 213 25 15 5 3 -,5-5 -2-6 -8-2,4-15

13 Fabrication de matériels de transport 35 Évolutions (en %) Prévisions , , CA CAEXP INV EFF Sources et réalisation : Direction des Affaires Régionales - Banque de France - Nantes

Fabrication de produits industriels Évolutions (en %) 212 Prévisions 213 4 2 2 3 2-2 -,8 -,9-4 -6-8

14 Fabrication de produits industriels Évolutions (en %) 212 Prévisions ,8 -, CA CAEXP INV EFF Sources et réalisation : Direction des Affaires Régionales - Banque de France - Nantes

15 Marges entre espoir et déception

16 REPERES Le choc de 29 Taux de marge brute d exploitation IAA Fab de machines et équipements Fab de matériel de transport Equipements électriques et électroniques Chimie, caoutchouc, plastiques Métallurgie Sources et réalisations : Banque de France étude ACSEL pour la SEM Pays de la Loire 212

17 Évolutions de la rentabilité Soldes d'opinions 212 Prév IAA Equipements Mat. Transp. Produits Ind. ENSEMBLE

18 Le Commerce de Gros d équipts prof. 5 3 Évolutions (en %) 1 2,7 212 Prévisions , CA CAEXP EFF Sources et réalisation : Direction des Affaires Régionales - Banque de France - Nantes

Les Services aux entreprises Évolutions (en %) 1 8 Services informatiques 7 6,6 212 Prévisions 213 6,7 6 4 4 2 2-2 -4-6 -5 CA INV EFF Sources et réalisation : Direction des Affaires Régionales

19 Les Services aux entreprises Évolutions (en %) 1 8 Services informatiques 7 6,6 212 Prévisions 213 6, CA INV EFF Sources et réalisation : Direction des Affaires Régionales - Banque de France - Nantes 1 5 Conseil et ingénierie 3 1 2,9 212 Prévisions 213 2, CA INV EFF Sources et réalisation : Direction des Affaires Régionales - Banque de France - Nantes

Les Transports 2 Évolutions (en %) 17 212 Prévisions 213 15 1 4 5 1,9 1,5-5 CA INV EFF

20 Les Transports 2 Évolutions (en %) Prévisions ,9 1,5-5 CA INV EFF Sources et réalisation : Direction des Affaires Régionales - Banque de France - Nantes -2

2 La Construction Production (évolution en %) 1 212 Prévisions 213-2 -2-2 -4-4 -6 BATIMENT TRAVAUX

21 2 La Construction Production (évolution en %) Prévisions BATIMENT TRAVAUX PUBLICS ENSEMBLE Sources et réalisation : Direction des Affaires Régionales - Banque de France - Nantes

22 REPERES

23 Impact sur l emploi Évolutions des effectifs dans le BTP (en %) 212 Prévisions 213 1,3,4, ,9-2,1-3 -2,7 BATIMENT TRAVAUX PUBLICS ENSEMBLE Sources et réalisation : Direction des Affaires Régionales - Banque de France - Nantes

Peu d investissements 6 4 2-2 Évolutions des investissements dans le BTP (en %) 212 Prévisions 213-4 -6-4 -6-6 -8-8 -1-12

24 Peu d investissements Évolutions des investissements dans le BTP (en %) 212 Prévisions BATIMENT TRAVAUX PUBLICS ENSEMBLE Sources et réalisation : Direction des Affaires Régionales - Banque de France - Nantes

25 La conjoncture régionale en février 213

26 3 INDUSTRIE Production passée et prévisions (en solde d opinion CVS) janv.-9 janv.-1 janv.-11 janv.-12 janv.-13 Variation sur m-1 Prod prev Tendance

27 4 SITUATION DES CARNETS ET DES STOCKS DE PRODUITS FINIS (en solde d opinion CVS) janv.-9 janv.-1 janv.-11 janv.-12 janv.-13 niv stocks niv carnets

28 UTILISATION DES CAPACITES DE PRODUCTION CVS (en solde d opinions CVS) janv.-9 janv.-1 janv.-11 janv.-12 janv.-13 T.U.C. Moyenne linéaire depuis janvier 1996

29 SERVICES MARCHANDS Activité passée et prévisions (en solde d opinions CVS) -5 janv.-9 janv.-1 janv.-11 janv.-12 janv.-13 Variation sur m-1 Activité prévue

30 En conclusion Une année 212 en demi-teinte Un emploi mieux orienté dans les services Des investissements en recul Pour 213: toujours des incertitudes poursuite du ralentissement de l activité investissements industriels en légère reprise

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