Le Japon. 5 avril Le contexte économique

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1 5 avril 2007 Le Japon Le contexte économique Le Japon connaît actuellement sa plus longue phase d'expansion économique depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette reprise, amorcée en 2002, découle du dynamisme retrouvé des agents économiques (ménages, entreprises, banques, etc.). Elle marque ainsi la fin d'une longue période de stagnation économique («la décennie perdue») qui a suivi l'éclatement de la bulle spéculative boursière et immobilière survenue en Asie au début des années En dépit de cet élan favorable, les finances publiques demeurent une constante préoccupation de l'état japonais. L'endettement public brut représentait plus de 180 % du PIB en L'économie japonaise était la deuxième au monde en Elle représentait 12,2 % du PIB des pays industrialisés et 6,4 % du PIB mondial. Ses exportations correspondaient à 7,7 % des exportations mondiales de biens et services et sa population, à 2 % du total mondial, selon les données du Fonds monétaire international. L'importance des secteurs de l'économie japonaise, en pourcentage du PIB, était la suivante : l'agriculture (1,4 %), l'industrie (30,9 %), les services (67,7 %). La croissance économique du Japon a été nettement plus forte en 2005 et 2006 qu'au cours des années antérieures, soit 2,7 % et 2,8 % respectivement, selon l'ocde. Les perspectives d'expansion restent bonnes. L'OCDE prévoit une croissance de la production japonaise de 2,0 % pour 2007 et également pour Cependant, selon cet organisme, plusieurs grands défis doivent être relevés pour maintenir la croissance : un nouveau cadre de politique monétaire, un assainissement des finances publiques, une réduction de la pauvreté relative, une amélioration du système d'innovation, une réduction des obstacles à l'investissement étranger et à l'importation (agricole surtout) ainsi que l'assouplissement des mesures de contrôle visant les travailleurs étrangers.

2 Japon Principaux indicateurs économiques, 2005 Population (en millions) 128 PIB aux prix courants (en milliards de dollars américains) PIB par habitant aux prix courants (en dollars américains) PIB par habitant aux prix courants et PPA 1 (en dollars américains) Taux d'inflation (%) -0,6 Taux de chômage (%) 4,4 Taux de change du dollar canadien par rapport au yen japonais 2 102,07 Taux de change du dollar américain par rapport au yen japonais 3 110,22 Taux d'intérêt (%) à court terme 0,0 à long terme 1,4 Sources : FMI, Banque du Canada 1 : PPA: Parité de pouvoir d'achat 2 : nombre d'unités de la devise étrangère par dollar canadien. 3 : nombre d'unités de la devise étrangère par dollar américain. Le commerce extérieur du Japon Le commerce de biens et services du Japon correspondait à 27,2 % de son PIB en 2005 et s'élevait à milliard de dollars américains. Les biens représentaient 84 % du total et les services, 16 %. Traditionnellement, le Japon affiche un surplus dans ses échanges. En 2005, ses exportations et ses importations représentaient respectivement 52 % et 48 % de son commerce. Il occupait le quatrième rang mondial des exportateurs de biens avec une part de 5,7 % et se classait au cinquième rang des importateurs avec une part de 4,8 %. En ce qui concerne les services, il se situait au cinquième rang mondial des exportateurs avec une part de 4,5 % et au quatrième rang pour les importations avec une part de 5,6 %. Les produits manufacturés représentaient 92 % des exportations et 53,5 % des importations de biens, selon les données de l'organisation mondiale du commerce (OMC). Note sur l économie et le commerce Le Japon 2

3 Les principaux clients du Japon en 2005 (pour le commerce de biens) étaient les États-Unis avec 22,9 % du total, l'union européenne des 25 (14,7 %), la Chine (13,5 %), la Corée (7,8 %) et Taipei (7,3 %). Ses principaux fournisseurs étaient la Chine avec 21,1 % du total, les États-Unis (12,7 %), l'union européenne des 25 (11,4 %), l'arabie saoudite (5,6 %) et les Émirats arabes unis (4,9 %). Par ailleurs, en ce qui concerne la structure géographique des échanges commerciaux de biens, la zone asiatique demeure le partenaire le plus important du Japon, avec la Chine en tête tant pour les exportations que pour les importations (51 % des exportations et 49,8 % des importations). La zone de l'amérique du Nord, dominée par les États-Unis, vient en seconde place en ce qui concerne les exportations, avec 25,5 %, et en troisième place pour ce qui est des importations, avec 17 %. L'Europe se situe au troisième rang en ce qui a trait aux exportations (15,7 %) et au quatrième rang pour ce qui est des importations (12,7 %). Le Moyen-Orient se classe au quatrième rang relativement aux exportations (2,8 %) et au deuxième rang pour les importations (17 %). Commerce extérieur du Japon (en milliards de dollars américians) Exportations de biens et services 432,5 445,3 507,9 612,7 652,5 Importations de biens et services 406,4 394,1 439,1 523,7 589,3 Source : FMI, Statistiques financières internationales, novembre Le commerce de biens entre le Québec et le Japon : Sur la période , les échanges commerciaux de biens entre le Québec et le Japon ont été caractérisés par une tendance haussière, surtout entre 2003 et D'ailleurs, en 2005, ceux-ci atteignent leur point culminant avec un total d'un peu plus de 4 milliards de dollars, soit une hausse de 6,4 % par rapport à En 2006, les échanges connaissent un léger fléchissement (-1,5 % par rapport à l'année précédente) attribuable à la diminution de nos exportations. Le Japon s'est classé au deuxième rang des partenaires commerciaux du Québec en Asie et au sixième rang de ses partenaires internationaux. Note sur l économie et le commerce Le Japon 3

4 5 000 Évolution des échanges de biens entre le Québec et le Japon En millions de dollars Exportations Importations Commerce total Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Les exportations Les exportations du Québec vers le Japon ont connu une augmentation régulière et continue jusqu'en 2005 et se sont chiffrées à 1,2 milliard de dollars cette même année, soit une hausse de 7,4 % par rapport à En 2006, elles ont enregistré une baisse de 20,5 % par rapport à Ce recul s'expliquerait en grande partie par la baisse de nos exportations de viande de porc, d'avions et autres véhicules aériens et d'appareils de téléphonie. Les exportations de biens du Québec représentaient 9,9 % des exportations canadiennes vers ce pays en 2006, soit une proportion moins élevée qu'au cours des trois années antérieures. En dépit de ce fléchissement, nos exportations vers le Japon demeurent assez importantes. Pour mesurer cette importance relative, qu il suffise de mentionner qu en 2006, les exportations du Québec vers ce pays dépassaient de 50 millions de dollars les ventes de biens du Québec à la Chine, de presque 200 millions celles au Mexique, de 236 millions les ventes à l'italie et de 372 millions celles à l'espagne, et représentaient 3,9 fois celles à l'inde. Note sur l économie et le commerce Le Japon 4

5 En 2006, le Japon s'est classé au sixième rang de nos clients internationaux. Parmi nos clients asiatiques, il s'est situé au premier rang, devançant la Chine où l'on exporte pour une valeur de 887 millions de dollars. Les groupes de produits dominants des exportations du Québec vers le Japon en 2006 étaient les suivants : la viande de porc (32,2 % du total), les avions et autres véhicules aériens (10,9 %), les fèves de soja (4 %), les simulateurs de vol (3 %), l'aluminium (3 %). Les 10 principaux produits représentaient 62,3 % de nos exportations vers ce pays, cette année-là. En ce qui a trait au contenu technologique, les exportations de biens manufacturés du Québec vers le Japon étaient composées en 2006 des produits de faible technologie à 49,3 %, des produits de haute technologie à 35,7 %, des produits de moyenne faible technologie à 8,9 % et enfin, des produits de moyenne haute technologie à 6,1 %. Trois faits intéressants sont à noter. Premièrement, on constate une progression des ventes dans chaque catégorie de 2002 à 2005 la seule exception étant la catégorie des produits de moyenne faible technologie où il y a eu une baisse entre 2004 et Deuxièmement, en 2006, il y a eu baisse dans chacune des catégories à l'exception de la catégorie des produits de moyenne faible. Troisièmement, entre 2002 et 2006, la part des produits de faible technologie dans les exportations a régulièrement baissé sauf en Les importations Entre 2002 et 2006, les importations de biens dédouanées au Québec en provenance du Japon ont été caractérisées par des fluctuations. Ainsi, après une hausse en 2002, celles-ci connaissent deux baisses consécutives, en 2003 et en La tendance s'inverse en 2005 et la croissance des importations se poursuit en 2006 pour atteindre 3 milliards de dollars, soit la valeur la plus élevée de la période. En 2006, les importations de biens dédouanées au Québec en provenance du Japon représentaient 20 % des importations canadiennes en provenance de ce pays. Le Japon s'est classé au septième rang de nos fournisseurs internationaux. Parmi nos fournisseurs asiatiques, il s'est situé au deuxième rang, derrière la Chine d'où le Québec a importé pour 6,9 milliards de dollars canadiens, toujours, au cours de l'année Les groupes de produits dominants des importations en 2006 étaient les voitures de tourisme (51,2 % du total), les circuits imprimés (3,5 %), les appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes (3,5 %), les médicaments (2,9 %). Sur la période examinée, ces derniers ont enregistré la plus forte variation annuelle moyenne positive (+176,3 %), suivis des circuits imprimés (+50 %). À l'inverse, les importations de véhicules automobiles ont connu une variation annuelle moyenne négative (-1,8 %). Les 10 principaux produits représentaient 74,8 % des importations totales en provenance du Japon en Note sur l économie et le commerce Le Japon 5

6 En matière de contenu technologique, les produits de moyenne haute technologie, en l'occurrence, les véhicules automobiles, tiennent le haut du pavé en 2006, avec 68,5 % des importations de biens dédouanées au Québec en provenance du Japon. Ils sont suivis des produits de haute technologie, avec 23,9 %, puis, des produits de moyenne faible technologie, avec 5,8 % et enfin, des produits de faible technologie, avec 1,9 %. Signalons aussi que les produits importés de faible technologie connaissent une baisse tendancielle depuis Emmanuel Yao, conseiller économique Direction de l'analyse des relations économiques extérieures daree@mdeie.gouv.qc.ca Note sur l économie et le commerce Le Japon 6

7 Japon Indicateurs économiques (en pourcentage de variation) p 2008 p PIB aux prix du marché (en volume) 2,3 2,7 2,8 2,0 2,0 Exportations de biens et services (en volume) 13,9 7,0 10,4 7,2 6,9 Importations de biens et services (en volume) 8,5 6,2 5,3 3,1 4,4 Taux d'inflation 0,0-0,6 0,3 0,3 0,8 Taux de chômage 4,7 4,4 4,2 3,9 3,6 Solde financier des administrations publiques (% du PIB) -6,3-5,3-4,6-4,0-3,7 p : prévision. Source : OCDE, Perspectives économiques de l'ocde no 80, version préliminaire, novembre Note sur l économie et le commerce Le Japon 7

8 Exportations de biens du Québec par groupe de produits à destination du Japon (en millions de dollars et en pourcentage) 2002 à 2006 Description des produits V.A.M. Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % 06/02 (%) Viande de porc 184,7 25,6 235,4 26,7 339,9 31,0 411,4 34,9 301,6 32,2 13,0 Avions et autres véhicules aériens 75,8 10,5 71,6 8,1 130,1 11,9 188,1 16,0 102,5 10,9 7,8 Fèves de soja 10,8 1,5 21,4 2,4 48,8 4,4 44,5 3,8 37,8 4,0 36,7 Simulateurs de vol et leurs parties 31,3 4,3 1,6 0,2 2,7 0,2 1,9 0,2 28,2 3,0 (2,6) Aluminium sous forme brute 1,2 0,2 4,2 0,5 43,3 3,9 1,1 0,1 27,9 3,0 121,5 Instruments ou appareils pour analyse physique ou chimique 1,1 0,2 2,6 0,3 1,8 0,2 2,4 0,2 19,0 2,0 104,6 Sucre et sirop d'érable 17,1 2,4 9,7 1,1 12,1 1,1 17,4 1,5 18,2 1,9 1,6 Appareils à rayons X ou utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma 0,1 0,0 2,5 0,3 10,2 0,9 12,8 1,1 17,8 1,9 308,2 Appareils pour la téléphonie 55,0 7,6 54,9 6,2 84,7 7,7 39,8 3,4 15,7 1,7 (26,8) Parties d'avions et d'hélicoptères 5,4 0,7 7,1 0,8 10,6 1,0 19,6 1,7 14,8 1,6 28,8 Autres produits 309,9 43,0 423,3 48,0 372,1 33,9 368,7 31,3 313,3 33,4 0,3 Sous-total 692,3 96,0 834,4 94, ,5 96, ,8 93,9 896,8 95,7 6,7 Réexportations 28,6 4,0 47,0 5,3 41,4 3,8 71,4 6,1 40,2 4,3 8,9 Total 720,9 100,0 881,4 100, ,9 100, ,2 100,0 937,0 100,0 6,8 Québec/Canada 8,6 % 10,8 % 12,8 % 12,9 % 9,9 % N. B. : Les montants pour chaque produit excluent les réexportations attribuées au Québec; celles-ci sont, pour l'essentiel, des produits entrés au Canada et qui en ressortent dans le même état qu'au moment de leur importation. V.A.M. : Les variations sont évaluées selon la formule des taux composés. Source : Statistique Canada. Direction de l'analyse des relations économiques extérieures, mars Note sur l économie et le commerce Le Japon 8

9 Importations de biens du Québec par groupe de produits en provenance du Japon (en millions de dollars et en pourcentage) 2002 à 2006 Description des produits V.A.M. Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % 06/02 (%) Voitures de tourisme pour le transport de personnes 1 693,6 56, ,2 52, ,0 44, ,9 47, ,6 51,2 (1,8) Circuits imprimés 21,1 0,7 43,4 1,6 89,3 3,3 93,0 3,2 106,7 3,5 50,0 Appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes 119,2 4,0 110,2 4,0 122,1 4,5 118,0 4,1 106,2 3,5 (2,9) Médicaments présentés sous forme de doses 1,6 0,1 22,6 0,8 52,4 1,9 71,9 2,5 90,4 2,9 176,3 Pneumatiques neufs 36,1 1,2 31,5 1,1 68,7 2,5 86,0 3,0 81,4 2,7 22,6 Parties pour grues, chariots de manutention, chargeuses et autres machines de manutention 38,9 1,3 57,2 2,1 48,1 1,8 50,9 1,8 71,3 2,3 16,3 Parties et accessoires de machines de traitement de l'information 73,5 2,5 70,5 2,6 71,6 2,6 77,6 2,7 68,7 2,2 (1,7) Ordinateurs et leurs unités 98,4 3,3 74,7 2,7 71,0 2,6 74,8 2,6 68,6 2,2 (8,6) Pelles mécaniques et excavateurs 49,5 1,7 57,8 2,1 71,9 2,6 94,4 3,3 68,4 2,2 8,4 Parties et accessoires de véhicules automobiles 42,7 1,4 39,0 1,4 45,3 1,7 53,3 1,8 60,0 2,0 8,9 Autres produits 805,2 27,0 804,8 29,4 863,0 31,8 802,7 27,8 774,7 25,2 (1,0) Total 2 979,8 100, ,8 100, ,4 100, ,5 100, ,9 100,0 0,7 Québec/Canada 19,3 % 19,8 % 20,1 % 19,5 % 20,0 % V.A.M. : Les variations sont évaluées selon la formule des taux composés. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse des relations économiques extérieures, mars Note sur l économie et le commerce Le Japon 9

10 Niveau de technologie Exportations de biens manufacturés du Québec à destination du Japon selon le niveau de technologie (en millions de dollars et en pourcentage) 2002 à M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Haute technologie 228,4 37,8 269,8 38,7 352,0 37,1 384,7 37,9 295,7 35,7 Moyenne haute technologie 35,5 5,9 41,4 5,9 51,1 5,4 58,6 5,8 50,6 6,1 Moyenne faible technologie 32,2 5,3 39,4 5,6 84,6 8,9 41,1 4,1 73,9 8,9 Faible technologie 308,5 51,0 346,9 49,7 460,7 48,6 530,4 52,3 408,1 49,3 Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse des relations économiques extérieures, mars Importations de biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance du Japon selon le niveau de technologie (en millions de dollars et en pourcentage) 2002 à 2006 Niveau de technologie M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Haute technologie 638,0 21,6 639,0 23,4 781,5 28,9 756,6 26,3 730,8 23,9 Moyenne haute technologie 2 137,2 72, ,8 70, ,1 63, ,6 65, ,3 68,5 Moyenne faible technologie 111,7 3,8 109,5 4,0 145,0 5,4 171,5 6,0 178,1 5,8 Faible technologie 71,2 2,4 61,1 2,2 60,6 2,2 58,7 2,0 57,2 1,9 Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse des relations économiques extérieures, mars Note sur l économie et le commerce Le Japon 10