Le Marché des Energies Renouvelables dans le Secteur Résidentiel en France

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1 Le Marché des Energies Renouvelables dans le Secteur Résidentiel en France En valeur, ( indice base 100 en 2003) UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR: Analyser de manière détaillée l évolution du marché des énergies renouvelables en France depuis 2003 avec des prévisions jusqu en 2012 : Chauffage au bois Pompes à chaleur Systèmes solaires thermiques Systèmes solaires photovoltaïques Comprendre les facteurs affectant le marché Identifier le potentiel de croissance et les enjeux Vous familiariser avec les opérateurs Chauffage au bois Pompes à chaleur Systèmes solaires thermiques Systèmes solaires photovoltaïques Cette étude a été réalisée à partir d entretiens avec des fabricants, des importateurs, des distributeurs, des installateurs ainsi qu avec des organisations gouvernementales et des associations professionnelles. Cette publication comprend des informations détaillées et les plus récentes sur le marché. Pour plus d informations, tournez la page

2 L'étude comporte 170 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 55 graphiques avec des données chiffrées TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique 3.2 Économie Les Paramètres Macro- Économiques Français L Activité de Construction Neuve et d Entretien- Rénovation Les Mises en Chantier de Logements Les Opérations d Amélioration- Entretien de Logements Le Prix des Énergies Tradition nelles 3.3 Social 3.4 Technologie 3.5 Environnement 3.6 Législation 4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ 4.1 Moteurs 4.2 Frein 5. TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Parc 5.2 Taille du Marché et Tendances Aperçu Général, en Valeur, Scénarios, Aperçu Général, en 5.3 Segmentation du Marché par Type d Équipement, en Valeur, Scénarios, par Type d Équipement, en Valeur, Le Marché des Équipements Individuels de Chauffage au Bois Aperçu Général, par Type d Équipement, en par Type de Logements, en par Type de Travaux, en Scénarios, Aperçu Général, en 5.5 Le Marché des Pompes à Chaleur Aperçu Général, par Type de Système, en par Type d Application, en par Type de Logement, en par Type de Travaux, en Volume, Scénarios, Aperçu Général, en 5.6 Le Marché des Systèmes Solaires Thermiques Aperçu Général, par Type de Système, par Type de Capteur, en Volume, par Type de Travaux, en Volume, Scénarios, Aperçu Général, en 5.7 Le Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques Aperçu Général, par Type de Logement, en par Type de Travaux, en Volume, Scénarios, Aperçu Général, en 6. ANALYSE RÉGIONALE DU MARCHÉ 6.1 Les Équipements Individuels de Chauffage au Bois 6.2 Les Pompes à Chaleur 6.3 Les Systèmes Solaires Thermiques 6.4 Les Systèmes Solaires Photovoltaïques 7. STRUCTURE DE L INDUSTRIE 8. STRATÉGIES TARIFAIRES 9. MIX MARKETING 9.1 Produit 9.2 Prix 9.3 Communication 9.4 Distribution 10. DISTRIBUTION 11. FUSIONS & ACQUISITIONS 12. PROFIL DES OPÉRATEURS 12.1 Les Chaudiéristes Généralistes Baxi France Bosch France Aperçu Général Buderus Chauffage ELM Leblanc De Dietrich Thermique Groupe Atlantic SFCR Vaillant Aperçu Général Saunier Duval Viessmann France 12.2 Les Spécialistes des Appareils Indépendants au Bois Brisach Deville Aperçu Général Deville Thermique Groupe Philippe Supra 12.3 Les Spécialistes des Chaudières au Bois Hargassner France HS France 12.4 Les Spécialistes des Pompes à Chaleur CIAT France Géothermie Technibel Thermatis Technologies 12.5 Les Spécialistes du Solaire Thermique Clipsol Giordano Industries Sonnenkraft France 12.6 Les Spécialistes du Photovoltaïque Apex BP Solar Photowatt International Sharp Electronics France Tenesol 13. SWOT 13.1 Forces 13.2 Faiblesse 13.3 Opportunités 13.4 Menaces 14. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 15. MAGAZINES 16. ALONS PROFESSIONNELS 17. POUR ALLER PLUS LOIN La liste complète des tableaux est disponible sur le site : Vous y trouverez aussi des renseignements sur nos études concernant: la construction neuve et l entretien-rénovation de logements et de bâtiments nonrésidentiels les constructions modulaires les maisons individuelles en bois

3 LISTE DES TABLEAUX: 1) Tableau: Indicateurs de l Économie Française, ) Tableau: Évolution des Taux d Intérêt en France, 3) Tableau: Mises en Chantier de Logements en France, par Type de Logement, 4) Tableau: Opérations d'amélioration- Entretien de Logements en France, ) Tableau: Moyenne Annuelle des Prix des Energies Traditionnelles pour une Consommation de 100kWh PCI 6) Tableau: Parc d'équipements Utilisant les Energies Renouvelables Installés dans le Secteur Résidentiel, en France, ) Tableau: Marché des Équipements Utilisant les Energies Renouvelables Installés dans le Secteur Résidentiel en France, Aperçu Général, en Valeur, 8) Tableau: Scénarios d'évolution du Marché des Équipements Utilisant les Energies Renouvelables Installés France, Aperçu Général, en Valeur, ) Tableau: Marché des Équipements Utilisant les Energies Renouvelables Installés dans le Secteur Résidentiel en France, par Type d'équipement, en Valeur, 10) Tableau: Scénarios d'évolution du Marché des Équipements Utilisant les Energies Renouvelables Installés France, par Type d'équipement, en 11) Tableau: Marché des Équipements France, en Valeur et en Volume, 12) Tableau: Marché des Équipements France, par Type d'équipement, en 13) Tableau: Marché des Équipements France, par Type de Logements, en 14) Tableau: Marché des Équipements France, par Type de Travaux, en 15) Tableau: Scénarios d'évolution du Marché des Équipements Individuels de Chauffage au Bois dans le Secteur Résidentiel en France, en 16) Tableau: Marché des Pompes à en France, en Valeur et en Volume, 17) Tableau: Marché des Pompes à en France, par Type de Système, en Volume, 18) Tableau: Marché des Pompes à en France, par Type d'application, en 19) Tableau: Marché des Pompes à en France, par Type de Logement, en 20) Tableau: Marché des Pompes à en France, par Type de Travaux, en 21) Tableau: Scénarios d'évolution du Marché des Pompes à Chaleur dans le Secteur Résidentiel en France, en 22) Tableau: Marché des Systèmes Résidentiel en France, en Valeur et en 23) Tableau: Marché des Systèmes Résidentiel en France, par Type de Système, en 24) Tableau: Marché des Systèmes Résidentiel en France, par Type de Capteur, en 25) Tableau : Marché des Systèmes Résidentiel en France, par Type de Travaux, en 26) Tableau: Scénarios d Évolution du Marché des Systèmes Solaires Thermiques dans le Secteur Résidentiel en France, ) Tableau: Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Secteur Résidentiel en France, en Valeur et en 28) Tableau: Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, en 29) Tableau: Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Travaux, en Volume, ) Tableau: Scénarios d'évolution du Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Secteur Résidentiel en France, en Valeur, ) Tableau: Circuits de Distribution des Équipements Individuels de Chauffage au Bois en France, ) Tableau: Circuits de Distribution des Pompes à Chaleur en France, ) Tableau: Circuits de Distribution des Systèmes Solaires Thermiques en France, ) Tableau: Circuits de Distribution des Systèmes Photovoltaïques en France, ) Tableau: Données Financières de Baxi France, ) Tableau: Données Financières de Buderus Chauffage, 2004 et ) Tableau: Données Financières d ELM Leblanc, ) Tableau: Données Financières de De Dietrich Thermique, ) Tableau: Chiffres d Affaires de Groupe Atlantic, ) Tableau: Données Financières de Vaillant, ) Tableau: Données Financières de Saunier Duval, ) Tableau: Données Financières de Viessmann France, ) Tableau: Données Financières de Deville, ) Tableau: Données Financières de Deville Thermique, ) Tableau: Données Financières de Groupe Philippe, ) Tableau: Données Financières de Supra, ) Tableau: Données Financières de HS France, ) Tableau: Chiffre d Affaires de France Géothermie, ) Tableau: Données Financières de Technibel, ) Tableau: Données Financières de Clipsol, 51) Tableau: Données Financières de Giordano Industries, ) Tableau: Données Financières d Apex BP Solar, ) Tableau: Données Financières de Photowatt International, ) Tableau: Données Financières de Sharp Electronics France, 55) Tableau: Données Financières de Tenesol,

4 Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Parallèlement, cette étude propose une analyse PESTEL et des facteurs affectant le marché. Dans cette étude, vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Parc d'équipements utilisant les énergies renouvelables installés dans le secteur résidentiel en France, 2007 : équipements individuels de chauffage au bois o appareils indépendants o chaudière o pompes aérothermiques o pompes géothermiques systèmes solaires photovoltaïques Le marché français des équipements utilisant les énergies renouvelables installés dans le secteur résidentiel en France, par type d'équipement, en valeur, de 2003 à 2012 : équipements individuels de chauffage au bois systèmes solaires photovoltaïques chauffage au bois dans le secteur résidentiel en France, en valeur et en volume, de 2003 à 2007 chauffage au bois dans le secteur résidentiel en France, par type d'équipement, en volume, appareils indépendants o foyers fermés + inserts o cuisinières o poêles chaudières o chaudières plaquettes o chaudières granulés o chaudières bûches chauffage au bois dans le secteur résidentiel en France, par type de logements, en volume, 2007 : logements collectifs logements individuels chauffage au bois dans le secteur résidentiel en France, par type de travaux, en volume, Les prévisions du marché des équipements individuels de chauffage au bois dans le secteur résidentiel en France, en valeur, de 2008 à 2012 secteur résidentiel en France, en valeur et en volume, de 2003 à 2007 secteur résidentiel en France, par type de système, en volume, pompes air/eau pompes géothermiques pompes air/air secteur résidentiel en France, par type d'application, en volume, chauffage + eau chaude sanitaire chauffage uniquement eau chaude sanitaire uniquement secteur résidentiel en France, par type de logement, en volume, 2007 : logements individuels logements collectifs secteur résidentiel en France, par type de travaux, en volume Les prévisions du marché des pompes à chaleur dans le secteur résidentiel en France, en valeur, de 2008 à 2012 France, en valeur, en volume de 2003 à 2007 France, par type de système, en volume, CESI systèmes solaires combinés ECS collective France, par type de capteur, en volume, capteurs plans vitrés capteurs avec tubes sous vide France, par type de travaux, en volume, Les prévisions du marché des systèmes solaires thermiques dans le secteur résidentiel en France, en valeur, de 2008 à 2012 photovoltaïques dans le secteur résidentiel en France, en valeur et en volume, de 2003 à 2007 photovoltaïques dans le secteur résidentiel en France, par type de logement, en volume, logements individuels logements collectifs photovoltaïques dans le secteur résidentiel en France, par type de travaux, en volume, Les prévisions du marché des systèmes solaires photovoltaïques dans le secteur résidentiel en France, en valeur, de 2008 à 2012 L étude contient également : Analyse régionale équipements individuels de chauffage au bois systèmes solaires photovoltaïques Structure de l industrie Les principaux intervenants sur le marché des énergies renouvelables dans le secteur résidentiel en France, 2007 Stratégies tarifaires Mix marketing produit prix communication distribution Distribution équipements individuels de chauffage au bois photovoltaïques systèmes solaires Fusions & acquisitions Profil de 26 opérateurs les chaudiéristes généralistes les spécialistes des appareils indépendants au bois les spécialistes des chaudières au bois les spécialistes des pompes à chaleur les spécialistes du solaire thermique les spécialistes du photovoltaïque Analyse Swot Toutes les données chiffrées contenues dans le rapport sont également présentées dans un fichier Excel, qui vous permettra de: Travailler les données Calculer vos propres estimations Intégrer ces données dans vos présentations et rapports

5 BON DE COMMANDE : Le Marché des Energies Renouvelables dans le Secteur Résidentiel en France (janvier 2008) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Modalités de Réception Commander l étude par Fax : Commander l étude par courrier : MSI Reports 231, avenue Jean Jaurès Lyon France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir l ouvrage suivant : MSI Étude : Le Marché des Energies Renouvelables France (janv. 2008) Version papier avec fichier Excel inclus au prix de 1895 Version PDF avec fichier Excel inclus par courrier électronique au prix de 1895 Version PDF avec fichier Excel inclus sous CD-Rom au prix de 1895 Version PDF avec fichier Excel inclus et en version papier au prix de 2525 (Le contenu de l étude sous format PDF est identique à celui de la version papier) (Le prix indiqué est TTC, avec un taux de TVA égal à 0%, ce taux étant applicable aux entreprises de l Union Européenne en dehors du Royaume-Uni qui disposent d un numéro de TVA. Un autre taux de TVA peut être appliqué dans les autres cas) MSI a également publié d autres études. Veuillez m envoyer l ouvrage(s) suivant(s) : MSI Data Report: Residential Renewable Energies: Benelux (en anglais) (01/2008) au prix de 1895 MSI Marktstudie: Der Markt für erneuerbare Energien in der Wohnungswirtschaft in Österreich und der Schweiz (en allemand) (12/2007) au prix de 1895 MSI Marktstudie: Der Markt für erneuerbare Energien in der Wohnungswirtschaft in Deutschland (en allemand) (11/2007) au prix de 1895 Informe MSI: El Mercado de las Energías Renovables en el Sector Residencial en España (en espagnol) (juillet 2007) au prix de 1495 Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études 15% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 4 études ou plus Offre spéciale 6995 pour l achat de cinq études Mode de Règlement XA Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Visa Mastercard AMEX Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Par carte bancaire, pour un montant de : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture (avec supplément de 10 TTC pour frais de facturation) INT

6 5.5.3 par Type d Application, en 18) Tableau : Marché des Pompes à Chaleur dans le Secteur Résidentiel en France, par Type d'application, en Chauffage + Eau Chaude Sanitaire Chauffage Uniquement Eau Chaude Sanitaire Uniquement Chauffage + Eau Chaude Sanitaire Chauffage Uniquement Eau Chaude Sanitaire Uniquement Total Unité : nombre de pompes Δ PDM 07 Source : estimations MSI, d'après des données publiées par l'afpac On constate tout d abord une différence entre les modèles. Les pompes air/eau et géothermiques sont liées à des installations de chauffage central et peuvent donc fournir de la chaleur et/ou de l eau chaude sanitaire. En revanche, les pompes air/air, n étant liées par définition à aucune installation hydraulique, ne permettent que des applications de chauffage. Parmi les pompes air/eau et géothermiques, la grande majorité des modèles offrent à la fois le MSI Marché chauffage des pièces et l eau chaude sanitaire. En effet, le surcoût est faible par rapport aux économies d énergie que cette double utilisation entraîne. Néanmoins avec le développement du marché, les professionnels du secteur ont vu émerger une niche de particuliers qui souhaitent simplement compléter leur installation existante avec une pompe à chaleur dédiée uniquement à l eau chaude sanitaire. De plus en plus de fabricants proposaient ainsi un tel modèle dans leur gamme en des Énergies Renouvelables France Janvier 2008 MSI Reports Ltd 68

7 5.7.2 par Type de Logement, en 28) Tableau : Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques France, par Type de Logement, en Logements Individuels Logements Collectifs Logements Individuels Logements Collectifs Total Unités : kwc et % du total Volume % du Total Source : estimations MSI, d'après des données publiées par l'ademe et Enerplan Avec la fixation de tarifs de rachat de l électricité incitatifs et la possibilité de bénéficier du crédit d impôt, les conditions les plus favorables visent clairement les particuliers. C est pourquoi on observe en 2007 une proportion largement majoritaire de logements individuels sur l ensemble des bâtiments résidentiels qui ont été dotés d un système photovoltaïque. La part des logements collectifs, autrement plus élevée auparavant, a donc été mécaniquement réduite. MSI Marché des Énergies Renouvelables France Janvier 2008 MSI Reports Ltd 83