TARGET SKILLS. PlanningPME Web Access. Guide de démarrage. PlanningPME Web Access Planifiez en toute simplicité

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1 PlanningPME Web Access Planifiez en toute simplicité TARGET SKILLS PlanningPME Web Access Ce document décrit les 10 premières étapes de PlanningPME Web Access - 1 -

2 Copyright TARGET SKILLS. Tous droits réservés. Siège social TARGET SKILLS 39 Rue Michel Ange EVRY Courcouronnes Cedex FRANCE Site Web : Téléphone: +33 (0) Les informations contenues dans ce manuel sont données à titre indicatif et sont susceptibles d être modifiées sans préavis de notre part dans le cadre de l évolution du produit. Toute reproduction de l application quelque support que ce soit est illégale. Toute copie ou transmission de ce document sous quelque forme, à quelque fin ou par quelque procédé électronique ou mécanique que ce soit, photocopie et enregistrement compris, sans le consentement écrit de la société Target Skills est interdite par la loi. PlanningPME Web Access est une marque déposée par la société TARGET SKILLS

3 Table des matières Quelques fonctionnalités... 4 Aperçu du planning... 4 Vocabulaire utilisé dans l application Web Access... 5 Creation de ressources et de services... 5 Gestion des tâches et des indisponiblités sur le planning... 6 Comment créer une tâche?... 6 Comment créer une indisponibilité?... 7 Copier / Coller... 7 Création de tâches multi-ressources... 7 Glisser / Déposer... 7 Gestion des clients... 8 Navigation... 9 Visualisation temporelle... 9 Changement de vue... 9 Filtrer par service, clients etc Sélection des champs visibles au sein de la tâche, de l info-bulle Contact

4 Depuis 2002, Target Skills développe des solutions de planning qui sont utilisées dans le monde entier par plus de 3000 clients. PlanningPME Web Access vous permet d accéder à votre agenda et à celui de vos collaborateurs quand vous voulez et d où vous voulez! Il vous suffit juste d avoir une connexion à Internet! Etape par étape, apprenez à utiliser PlanningPME Web Access! Quelques fonctionnalités - Accès permanent à votre planning en ligne - Sécurisation des données sur nos serveurs optimisés - Accès par utilisateur et mot de passe - Facile à utiliser et personnalisable - Glisser/Déposer et Copier/Coller Aperçu du planning Déconnexion Menu Données Filtre par service Menu Paramètres Visualisation temporelle CTRL + Clic gauche pour la création d une indisponibilité Clic gauche pour la création d une tâche - 4 -

5 Vocabulaire utilisé dans l application Web Access Ressource humaine : Une ressource humaine correspond à une personne physique : un employé, un technicien, un formateur, un ingénieur, Ressource matérielle : Une ressource matérielle peut correspondre à des ressources diverses et variées : une salle, un véhicule, un ordinateur, une machine ou tout autre matériel que vous souhaitez gérer. Qu est ce qu une tâche? Une tâche est une mission, un travail à accomplir par une ressource humaine ou matérielle. Une tâche est représentée par un rectangle de couleur sur le planning. Une tâche peut correspondre à : un rendez-vous, une réservation de salles, une formation ou toute activité spécifique à votre métier. Qu est ce qu une indisponibilité? Une indisponibilité est une absence, une période pendant laquelle une ressource n est pas disponible. Une indisponibilité peut correspondre à : des vacances, des congés, des arrêts maladie Qu est ce qu un service? Un service peut correspondre au service commercial d une entreprise, au service technique, Vous pourrez ensuite filtrer le planning par service afin de ne faire apparaître que les ressources d un seul service sur votre écran. Creation de ressources et de services Vous avez la possibilité de créer des ressources humaines et matérielles depuis le menu Données- >Ressource

6 Gestion des tâches et des indisponiblités sur le planning Sur le planning, une tâche est représentée par un rectangle de couleur pleine. Une indisponibilité est représentée par un rectangle de couleur hachurée. Tâche : Test, rendez-vous, installation... Indisponibilité : Congés, RTT,maladie... Comment créer une tâche? Pour paramétrer la couleur de la tâche, il vous suffit d aller dans le Menu ->Tâche - Dessiner une tâche sur le planning à l aide de la souris. - Simple clic gauche sur l espace de planification. - Cliquer sur le bouton ajouter + et sélectionner Nouvelle tâche. Puis, la fenêtre ci-dessous s ouvrira et vous pourrez remplir les différentes informations

7 Comment créer une indisponibilité? Pour paramétrer la couleur de l indisponibilité, il vous suffit d aller dans le Menu ->Indisponibilité - Dessiner un rectangle sur le planning en restant appuyé sur la touche "CTRL" - Cliquez sur le bouton + et sélectionnez Nouvelle Indisponibilité sur l espace de planification. Puis, la fenêtre ci-dessous s ouvrira et vous pourrez remplir les différentes informations. Copier / Coller Sélectionner une tâche ou une indisponibilité et faites un clic droit puis «Copier». Puis faites un clic droit «Coller» dans la zone que vous avez sélectionnée. Création de tâches multi-ressources Au sein de la fenêtre «Tâche», cliquez sur «Plusieurs» et l onglet «Ressources» apparaît. Sélectionnez les ressources puis cliquez sur «Enregistrer» Glisser / Déposer Sélectionner une tâche ou une indisponibilité en restant appuyé sur le clic gauche de la souris, puis déplacez le rectangle où vous souhaitez

8 Gestion des clients Vous pouvez gérer vos clients depuis l application PlanningPME Web Access. Le nombre de clients n est pas limité. Pour activer cette option, allez dans le menu Paramètres «Associer un client à une tâche». puis Options ->Tâche et cochez Vous avez plusieurs possibilités pour créer/modifier/supprimer des clients : -> Depuis le menu Données -> Client -> Depuis le stylo situé dans la fenêtre tâche

9 Navigation Visualisation temporelle Changement de vue : Vue Ressource, Tâche, Client, Projet depuis ce menu déroulant: Filtrer par service, clients etc... L icône vous permet d activer des filtres (ressource, compétence, catégorie...) - 9 -

10 Sélection des champs visibles au sein de la tâche, de l info-bulle Vous pouvez paramétrer les champs au sein de la tâche, de l info-bulle depuis le menu Données -> Description. Libellé: Rectangle représentant les tâches. Info-bulle: Rectangle jaune qui apparaît lorsque vous placez votre souris sur la tâche

11 Contact Vous êtes maintenant prêt à utiliser l application PlanningPME Web Access. Nous vous invitons également à visiter notre site pour découvrir la gamme complète de nos produits. Découvrez ainsi les modules complémentaires pour une gestion optimale de vos ressources humaines et matérielles. Pour toute demande d information, vous pouvez contacter notre service commercial au : ou votre contact Target Skills Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons une utilisation agréable et efficace de votre planning