Un mix énergétique équilibré. Le gaz naturel et le GNL

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1 Un mix énergétique équilibré Le gaz naturel et le GNL

2 Profil du Groupe L un des premiers énergéticiens au niveau mondial, GDF SUEZ est présent sur l ensemble de la chaîne de l énergie, en électricité et en gaz naturel, de l amont à l aval. En inscrivant la croissance responsable au cœur de ses métiers (énergie, services à l énergie et environnement), le Groupe se donne pour mission de relever les grands défis : répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser l utilisation des ressources. GDF SUEZ s appuie sur un portefeuille d approvisionnement diversifié et un parc de production électrique flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises. Le Groupe compte collaborateurs pour un chiffre d affaires 2008 de 83,1 milliards d euros. Coté à Bruxelles, Luxembourg et Paris, GDF SUEZ est représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et ASPI Eurozone. Sommaire Profil du Groupe Le gaz, naturel et incontournable La chaîne du gaz naturel et du GNL 1. Exploration & Production 2. Approvisionnement 3. Infrastructures 4. Vente et services Nos principales filiales Lexique collaborateurs dans près de 60 pays 83,1 milliards d euros de chiffre d affaires en Gm 3 d approvisionnement en gaz en méthaniers dont trois en construction 1200 chercheurs et experts dans 8 centres de R&D 1 er acheteur de gaz naturel en Europe 1 er opérateur de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en Europe 1 er importateur de gaz naturel liquéfié en Europe et aux États-Unis 1 er fournisseur de services d efficacité énergétique et environnementale en Europe

3 Le gaz, naturel et incontournable En 1959, un navire traversait pour la première fois l Océan Atlantique pour livrer au Royaume-Uni du gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance des États-Unis. En 50 ans, le gaz naturel s est imposé dans le monde comme ressource énergétique de premier plan, le déclin du charbon et les chocs pétroliers contribuant largement à son essor. Son prix attractif lui a progressivement ouvert les voies de l industrie de fabrication et de transformation ainsi que des secteurs résidentiel et tertiaire. Plus calorifique et plus abondant que le gaz de houille utilisé au siècle dernier par les ménages pour se chauffer et s éclairer, le méthane n en nécessitait pas moins la mise en place d importantes infrastructures. Les avancées technologiques en matière de liquéfaction et de stockage et le développement progressif d un réseau de transport et de distribution ont rendu possible son acheminement sur de longues distances, des principales réserves vers les marchés consommateurs. Réparties dans le monde et encore abondantes, ses réserves ne sont pas inépuisables, mais l évolution des techniques d exploration permet de rentabiliser l exploitation de gisements jusqu alors inaccessibles. Grâce à sa faible teneur en carbone, le gaz naturel est la moins polluante des sources d énergie fossiles. Dans de nombreuses régions du monde, il est préféré aux autres combustibles pour la production d électricité, du fait de ses atouts sur le plan environnemental, mais aussi de la compétitivité de son prix et du coût d investissement relativement faible d une centrale à cycle combiné au gaz. Selon l Agence Internationale de l Énergie (AIE), le secteur de la production d électricité compte pour plus de la moitié dans l augmentation de la demande mondiale de gaz naturel. En Europe, sa croissance sera soutenue par l application des directives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en favorisant l utilisation des énergies les moins émettrices de CO 2. De ce fait, les centrales au gaz naturel occupent une place majeure au sein du parc de production de GDF SUEZ. Elles représentent 54% des 70,2 GW de capacités installées du Groupe à fin juin 2009, près des deux tiers des 20,4 GW en cours de construction à fin 2008, et sont à l origine de la moitié de l électricité produite en 2008 (276 TWh). Compte tenu du déclin attendu de leur production de gaz naturel, les pays européens dépendront de plus en plus des importations à l avenir. Alors que l Europe a couvert 45% de ses besoins en gaz naturel par l importation en 2006, l AIE prévoit que la part de celle-ci atteindra 69% en 2030, essentiellement en provenance de Russie et d Algérie, mais également d Afrique de l Ouest, de l ex-urss, du Moyen-Orient et d Amérique Latine. En tant qu opérateur majeur du secteur énergétique mondial, GDF SUEZ attache une importance primordiale à la sécurité de ses approvisionnements. Celle-ci passe d abord par la diversification de nos fournisseurs dont aucun ne dépasse 20% des enlèvements du Groupe et des acheminements. Ainsi, pour faire face à une réduction imprévue de nos approvisionnements en gaz russe en janvier 2009, nous avons pu mobiliser l ensemble des nos filières afin de maintenir la fourniture de gaz à nos clients et en contribuer aux pays d Europe Centrale. Notre stratégie de diversification s appuie par ailleurs sur notre développement de longue date dans le secteur stratégique du GNL, dont nous sommes devenus l un des grands opérateurs mondiaux et qui nous apporte une grande flexibilité dans l accès aux ressources. En tant qu opérateur sur l ensemble de la chaîne de l énergie, notre vision se veut autant responsable que La sécurité de nos approvisionnements passe d abord par la diversification de nos fournisseurs et des acheminements pragmatique. La diversité qui caractérise notre portefeuille d approvisionnement et nos installations répond aux enjeux à la fois climatiques, économiques et industriels : la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, la disponibilité et de la rentabilité des ressources exploitables, mais aussi la croissance de la demande à long terme. Notre activité doit aussi faire face à la réalité à venir : pour continuer de transporter les quantités nécessaires de gaz naturel, les infrastructures nécessitent des niveaux de dépenses importants. Les besoins d investissement dans l industrie gazière mondiale sur la période sont évalués par l AIE à plus de milliards d euros, dont 61% pour l exploration et la production d hydrocarbures, 31% pour le transport et la distribution et 8% pour le GNL. L industrie a besoin de gaz et d électricité à des conditions qui assurent sa compétitivité. Il en va de même pour les particuliers afin d assurer leurs besoins essentiels. Dans un contexte économique difficile, nous offrons à nos clients non seulement l énergie mais les technologies qui leur permettent d optimiser leurs consommations. L audit énergétique, la conception, l installation, la maintenance, voire le financement, constituent autant de services qui viennent enrichir l offre de produit énergétique. La rareté croissante des ressources naturelles et énergétiques, l importance des impératifs environnementaux sont des phénomènes irréversibles. À nous d apporter notre contribution. Telle est notre mission en tant que fournisseur de services d utilité publique. Jean-François Cirelli Vice-Président, Directeur Général Délégué Gérard Mestrallet Président-Directeur Général 2 GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL. GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL. 3

4 Exploration & Production Onshore et offshore. Approvisionnement Contrats de long et court termes, transport maritime par méthanier, trading d énergie. Infrastructures Transport terrestre par gazoducs, usines de traitement et de liquéfaction, terminaux de regazéification, stockage et distribution. Vente et services Commercialisation d offres, services à l énergie, solutions d efficacité énergétique, conseils en ingénierie. La maîtrise de l ensemble de la chaîne du gaz naturel et du GNL 4 GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL. GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL. 5

5 Exploration & Production Premier maillon de la chaîne gazière, l activité Exploration & Production (E&P) constitue une composante clé de la stratégie de diversification de GDF SUEZ. Tout en contribuant à sécuriser ses approvisionnements, la présence du Groupe dans l amont gazier favorise également son développement dans le gaz naturel liquéfié (GNL). À fin septembre 2009, GDF SUEZ mène des activités d E&P dans 15 pays, principalement en Europe et en Afrique du Nord. Conformément aux pratiques de l industrie, le Groupe intervient généralement en partenariat avec une ou plusieurs autres compagnies pétrolières et gazières. Au total, il détient 357 licences d exploration et/ou de production, dont 206 (58%) en tant qu opérateur. L activité E&P permet à GDF SUEZ de disposer de réserves propres et contribue ainsi à sécuriser son accès aux ressources d hydrocarbures. Ses réserves prouvées et probables (2P) s élèvent à 704 millions de barils équivalent pétrole (Mbep), dont 70% de gaz naturel et 30% d hydrocarbures liquides. La part du Groupe dans les réserves brutes 2P des champs dont il est partenaire s élève à 729 Mbep. L activité E&P permet à GDF SUEZ de disposer de réserves propres et contribue à sécuriser son accès aux ressources d hydrocarbures Sa production a atteint 51,3 Mbep en 2008, dont 74% de gaz naturel. Près de la moitié du gaz produit rentre dans le portefeuille d approvisionnement global du Groupe, afin de répondre à ses besoins propres ou à ceux de ses clients sur les marchés finaux. Le reste de la production est vendu à des tiers, le plus souvent dans le cadre de contrats à court ou long terme. GasTerra aux Pays-Bas ainsi qu E.ON et EGM en Allemagne sont ses principaux acheteurs. GDF SUEZ dispose de positions significatives dans l E&P en Europe du Nord. Il est ainsi le premier producteur offshore aux Pays-Bas, où il détient des participations dans 46 champs de pétrole et de gaz naturel, dont 40 sont en production. Il est troisième en Allemagne (25 licences d exploration et 187 de production, dont 133 en tant qu opérateur), neuvième en Norvège (21 licences d exploration et 14 de production) et vingtième au Royaume-Uni (40 licences d exploration et 24 de production, dont deux en tant qu opérateur). Le Groupe est également présent en Afrique (Algérie, Égypte, Libye, Mauritanie et Côte d Ivoire), au Moyen-Orient (Qatar) et en Mer Caspienne (Azerbaïdjan). En 2009, il a fait son entrée sur le marché nord-américain (Golfe du Mexique) et en Indonésie, à la suite d accords conclus avec le groupe pétrolier italien Eni, et en Australie dans le cadre du projet intégré de production de GNL Bonaparte LNG. Enfin, des projets de développement en zone russe de la Mer Caspienne sont à l étude. 36% Pays-Bas 22% Allemagne 21% 20% Norvège 20% Royaume-Uni Production 51,3 74% gaz, 26% pétrole Répartition par pays de la production et des réserves d hydrocarbures de GDF SUEZ au 31 décembre % Norvège Allemagne 17% Pays-Bas 11% Royaume-Uni Autres 2% 2% Autres Réserves 704 Mbep 70% gaz, 30% pétrole 1 6 GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL. GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL. 7

6 Approvisionnement 2 Répartition par pays de l approvisionnement en gaz naturel à long terme de GDF SUEZ au 31 décembre % Norvège 15% Pays-Bas 14% Russie 12% Moyen-Orient Asie (1) 11% Algérie 8% Trinidad et Tobago 6% Égypte 4% Royaume-Uni 2% Libye 5% Autres Approvisionnement 909 TWh (1) Y compris contrats de façonnage long terme GDF SUEZ développe son portefeuille d approvisionnement autour de trois priorités : sécurisation, compétitivité et flexibilité. Cette stratégie lui permet de garantir une alimentation en gaz naturel fiable et constante pour l ensemble de ses commercialisateurs et transformateurs d énergie et, au-delà, de ses clients. Le portefeuille du Groupe, qui représente un volume annuel de plus de 110 milliards de m 3 de gaz naturel, est l un des plus diversifiés d Europe. D une part, le gaz naturel est acheminé par voie terrestre ou maritime des diverses parties du globe où se situent les réserves les plus importantes. D autre part, GDF SUEZ s approvisionne aussi bien par le biais de contrats à long terme qu en ayant recours aux marchés ou à des ressources de court terme. L un des atouts de cette diversification est de protéger le Groupe contre des interruptions ponctuelles de fourniture et de lui permettre d adapter au mieux ses achats de gaz selon à ses besoins. Il peut ainsi conserver une souplesse de gestion pour faire face aux aléas de la demande et répondre aux besoins spécifiques de certains clients. La diversification du Groupe lui permet de conserver une souplesse de gestion pour faire face aux aléas de la demande Le Groupe couvre la majorité de ses besoins en gaz naturel au travers de contrats à long terme, en provenance d une douzaine de pays. Ces contrats, d une durée moyenne de 15,5 ans, offrent à GDF SUEZ la visibilité nécessaire pour assurer son développement et la sécurité de ses approvisionnements ; un atout majeur sur le marché européen du gaz naturel. Les principales ressources gazières proviennent de Norvège (23,4% des approvisionnements à long terme) et des Pays-Bas (14,5%), suivis de la Russie, l Algérie, l Égypte, le Royaume-Uni, la Libye et le Nigeria. Une gestion efficace des ses capacités de transport et de stockage permet au Groupe d assurer la sécurité d approvisionnement de ses clients dans toute l Europe. Pour répondre à sa croissance future en Europe, le Groupe continue de développer son portefeuille, notamment auprès de ses fournisseurs traditionnels. À cet effet, il a reconduit en 2006 son contrat de fourniture de gaz russe avec Gazprom jusqu en 2030 et, fin 2007, prolongé ses approvisionnements en GNL algérien jusqu en En juin 2009, il a renforcé son partenariat avec GasTerra, qui lui vendra du gaz jusqu en Par ailleurs, un accord avec Eni signé en 2008 prévoit la livraison de 4 milliards de m 3 par an de gaz en Italie sur 20 ans et une option pour 2,5 milliards de m 3 de gaz sur 11 ans en Allemagne. Ces contrats de long terme constituent le socle de la gestion de portefeuille. Afin d adapter ses approvisionnements à ses besoins et d ajuster les volumes de ses ressources au développement de ses ventes, GDF SUEZ complète son portefeuille en faisant appel aux marchés de court terme du gaz en Europe via ses filiales Gaselys et Electrabel. Ces activités de gestion de portefeuille et de trading lui permettent ainsi d optimiser ses coûts d achat et de tirer parti des diverses opportunités de marché. 8 GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL. GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL. 9

7 L expertise de marché permet à GDF SUEZ de proposer des produits et services associant fourniture d électricité et de gaz et instruments financiers de couverture. Ses clients peuvent ainsi gérer leur exposition aux fluctuations des cours de l énergie (gestion des risques) ou disposer de solutions d optimisation physique (gestion des flexibilités des capacités de production, de transport ou de stockage) ou d actifs contractuels (flexibilité des contrats d achat comme de vente) en gaz et en électricité. Aux États-Unis, ses activités de négoce énergétique se concentrent sur la gestion centralisée de portefeuille, ou Central Portfolio Management. L activité consiste à assurer la gestion intégrée des risques liés aux prix des produits de base en gros sur l ensemble du portefeuille d actifs intervenant dans la production d électricité, le GNL et les contrats d électricité au détail. Le gaz naturel liquéfié Véritablement lancée à la fin des années 50, l industrie du GNL connaît aujourd hui une croissance supérieure à celle des échanges par gazoduc pour répondre à la demande de gaz à l échelon mondial. Le GNL permet à GDF SUEZ de diversifier son portefeuille d approvisionnement tout en développant des projets intégrés autour des activités E&P et liquéfaction. En permettant le transport du gaz par voie maritime sur de longues distances, le GNL donne accès à des ressources en gaz géographiquement éloignées des marchés consommateurs. Il offre au Groupe une souplesse additionnelle dans la gestion de son portefeuille d approvisionnement tout en lui permettant de saisir différentes opportunités d optimisation et d arbitrage. Les compétences de GDF SUEZ couvrent l ensemble de la chaîne GNL, de la production à l importation et la commercialisation, en passant par l exploitation de terminaux de regazéification et le transport maritime, et s appuient sur des efforts ambitieux de recherche et de développement. Le Groupe est aujourd hui le premier importateur de GNL en Europe ainsi qu aux États-Unis et le deuxième opérateur de terminaux méthaniers en Europe. Le Groupe s approvisionne en GNL auprès de six pays producteurs dans le cadre de contrats à long terme : l Algérie (119 TWh par an), l Égypte (55 TWh), le Nigeria GDF SUEZ est aujourd hui le premier importateur de GNL en Europe et aux États-Unis (6 TWh), Trinité-et-Tobago (68 TWh), la Norvège (7,5 TWh) et, à partir de 2010, le Yémen (39 TWh). Trois de ces approvisionnements proviennent de la production d usines de liquéfaction dans lesquelles le Groupe possède une participation : Atlantic LNG (Trinité-et-Tobago), Idku (Égypte) et Snøhvit (Norvège). Pour répondre à ses besoins de transport maritime, le Groupe dispose d une flotte de navires méthaniers dont il adapte le dimensionnement pour faire face à ses engagements de long terme ainsi qu aux opportunités ponctuelles. À fin septembre 2009, la flotte de GDF SUEZ compte 14 méthaniers : cinq dont il est propriétaire ou copropriétaire, et neuf en affrètement auprès d armateurs tiers. Trois méthaniers en cours de construction viendront compléter la flotte dès Ils serviront en particulier à acheminer du GNL en provenance du Yémen et à approvisionner le terminal flottant de Neptune, dans le nord-est des Etats-Unis, et le terminal de Mejillones, dans le nord du Chili, qui seront tous deux mis en service début La majorité des déchargements de GNL ont lieu dans les terminaux méthaniers des principaux pays importateurs. En Europe, ces terminaux sont situés : en France (Montoir-de-Bretagne, Fos-Tonkin et, à partir de fin 2009, Fos-Cavaou) ; en Belgique (Zeebrugge) ; en Espagne (Huelva et Carthagène) ; en Italie (Panigaglia) ; et au Royaume-Uni (Isle-of-Grain). En Amérique du Nord, les méthaniers du Groupe livrent du GNL aux terminaux américains d Everett à Boston (complété à partir de fin 2009 par le terminal flottant de Neptune au large des côtes de Boston) et de Peñuelas à Porto Rico. Le Groupe dispose également de capacités de regazéification dans les terminaux de Sabine Pass et, à partir de 2010, de Freeport dans le Golfe du Mexique. 10 GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL. GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL. 11

8 Exploration Production 9 Usines de liquéfaction Terminaux de regazéification 7 16 Terminaux de liquéfaction et de regazéification Atlantic LNG, Trinité & Tobago 2 Arzew Bethioua Skikda, Algérie 3 Brass LNG, Nigeria (1) 4 Bonny Island, Nigeria 5 Cameroun (1) 6 Snøhvit LNG, Norvège 7 Idku, Égypte 8 Yemen LNG, Yémen 9 Bonaparte LNG, Australie (1) Freeport LNG, États-Unis 2 Sabine Pass, États-Unis 3 Everett, États-Unis 4 Neptune LNG, États-Unis (2) 5 Rabaska, Canada (1) 6 Peñuelas, Porto Rico 7 Mejillones, Chili (2) 8 Isle of Grain, Royaume-Uni 9 Zeebrugge, Belgique Montoir, France 11 Fos Cavaou, France (2) 12 Fos Tonkin, France 13 Triton, Italie (1) 14 Carthagène, Espagne 15 Huelva, Espagne 16 Afrique du Sud (1) 17 Dahej, Inde 18 Cochin, Inde (2) (1) Projet. (2) En construction. Des ressources mondiales et diversifiées 12 GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL. GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL. 13

9 Infrastructures Pour accompagner la croissance des marchés du gaz naturel, GDF SUEZ investit dans le développement des infrastructures en amont et en aval de la chaîne gazière. Son objectif est de maintenir la flexibilité de l alimentation par de multiples sources et ainsi préserver la sécurité d approvisionnement. Au même titre que l augmentation de leurs capacités, GDF SUEZ considère la sécurité et la fiabilité des infrastructures comme des priorités. En Europe, où le Groupe est le premier gestionnaire de réseaux et d infrastructures de gaz naturel, chacune de ses filiales s est engagée dans une démarche visant à obtenir la certification de ses activités par l organisation internationale de normalisation ISO. Dans le GNL, le Groupe investit dans les infrastructures de production (usines de liquéfaction) ou de réception (terminaux de regazéification). Le Groupe détient ainsi des participations dans trois usines de liquéfaction à Trinité-et-Tobago (Atlantic LNG, depuis 1999), en Égypte (Idku, depuis 2005) et en Norvège (Melkøya, liée au gisement de Snøhvit, depuis 2007). GDF SUEZ participe activement à différents projets d usines terrestres ou flottantes. En août 2009, il a signé un partenariat avec Santos pour le développement d un projet d usine de liquéfaction flottante d une capacité de 2 millions de tonnes de GNL par an dans le bassin Bonaparte, au nord de l Australie. Le Groupe, détenteur de 60% des champs gaziers offshore de Petrel, Tern et Frigate, deviendra opérateur du projet en 2011 et en commercialisera le GNL. Dans l aval de la chaîne GNL, GDF SUEZ se donne pour objectif de disposer de capacités de regazéification de 44 milliards de m 3 dans le monde en Deuxième opérateur de GDF SUEZ se donne pour objectif de disposer de capacités de regazéification de 44 milliards de m 3 dans le monde en 2013 terminaux méthaniers en Europe via Elengy, filiale indépendante depuis fin 2008, le Groupe est propriétaire des terminaux français de Montoir-de-Bretagne (7 milliards de m 3 de capacité de regazéification par an) et de Fos-Tonkin (10 milliards de m 3 ) et, aux États-Unis, du terminal d Everett (6,9 milliards de m 3 ). Il détient des participations en France (Fos-Cavaou, 70,2%), en Belgique (Zeebrugge, 60%) et en Inde (10% dans la société Petronet LNG Ltd. qui possède un terminal à Dahej et en construit un autre à Cochin). Le Groupe est également actif dans le développement de techniques de réception flottantes. Au Chili, le terminal à développement accéléré de Mejillones (détenu à 50%) utilisera un navire méthanier comme stockage flottant. Aux Etats-Unis, le terminal offshore Neptune situé au large du Massachusetts permettra à deux méthaniers regazéifieurs d émettre de 11 à 21 millions de m 3 de gaz naturel par jour vers la Nouvelle-Angleterre. Ces deux terminaux seront opérationnels début Des projets de terminaux sont également en cours en Italie (terminal flottant de Triton) et au Québec (Rabaska). Évolution de la demande mondiale de gaz naturel liquéfié (en milliards de m 3 ) 700 en en en 2006 Progression annuelle moyenne +5,1% Source : Agence Internationale de l Énergie 3 14 GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL. GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL. 15

10 Stockage D une capacité totale de 10,7 milliards de m 3, les infrastructures de stockage de gaz naturel de GDF SUEZ et de ses filiales figurent au deuxième rang européen. L objectif du Groupe est de les augmenter de 3 milliards de m 3 d ici Depuis fin 2008, l exploitation des stockages en Europe est exercée par une filiale indépendante, Storengy. Les installations de stockage permettent d assurer la continuité des approvisionnements tout au long de l année face aux aléas climatiques, fluctuations du marché ou défaillances des fournisseurs. Les volumes de gaz livrés tout au long de l année ne pouvant être ajustés à la demande d une saison à l autre, les excédents reçus durant l été sont stockés pour les rendre disponibles avec l arrivée du froid. Le stockage apporte la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins des clients qui varient tout au long de l année : d une semaine sur l autre en raison de la température ; Le stockage apporte la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins des clients qui varient tout au long de l année d un jour à l autre, selon les jours ouvrables et les week-ends ; à différents moments de la journée, en fonction des heures de pointe et des heures creuses. Il permet également au Groupe d optimiser la gestion de ses centrales électriques au gaz. Alors qu aux États-Unis le gaz naturel est stocké dans d anciens gisements épuisés, les Européens favorisent le stockage géologique dans des cavités salines et en nappe aquifère. C est ainsi que sur les 12 installations qu exploite Storengy en France pour un volume total de 9,7 milliards de m 3, neuf se trouvent en nappe aquifère et trois dans des cavités salines. Les filiales de GDF SUEZ opèrent également 54 compresseurs d une puissance totale de 216 MW, nécessaires au soutirage et à l injection du gaz naturel, ainsi que différentes installations pour le traitement du gaz et l interconnexion avec les réseaux de transport. Le Groupe dispose d infrastructures de stockage à travers l Europe. Il exploite quatre sites en Allemagne d une capacité de 600 millions de m 3 et développe un site à Stublach (Cheshire), au Royaume-Uni. En Belgique, il détient une participation de 38,5% dans Fluxys qui exploite le site de Loenhout, un stockage souterrain en nappe aquifère de 625 millions de m3. En Europe de l Est, GDF SUEZ détient une participation dans Nafta, qui exploite en Slovaquie des stockages souterrains d un volume total de 2,1 milliards de m 3, et dans SPP Bohemia, qui possède 750 millions de m3 de capacité en République Tchèque. Le Groupe est également présent dans le capital des deuxième et troisième opérateurs de stockage de Roumanie : Depomures (300 millions de m 3 de capacité) et Amgaz (50 millions de m 3 ). Hors Europe, il possède au Canada des participations dans deux stockages québécois situés à Saint Flavien (100 millions de m 3 ) et à Pointe du Lac (20 millions de m3). 16 GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL. GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL. 17

11 Transport et distribution A travers ses filiales, GDF SUEZ assure en Europe la gestion du plus long réseau de transport de gaz naturel ( km, dont km sur le seul territoire français) et du premier réseau de distribution (long de près de km). Son développement des voies d acheminement vers les consommateurs est un maillon important de la construction du marché gazier européen. Conformément à la législation européenne visant à établir un marché de l énergie qui soit intégré et transparent, la gestion des réseaux de transport et de distribution est indépendante des activités de production et de fourniture du Groupe. Elle est confiée respectivement à GRTgaz, depuis début 2005, et à GrDF, depuis fin Pour répondre à la demande de capacités supplémentaires de transport, GRTgaz continue de développer le réseau, qui sert à Des investissements de 6,5 milliards d euros sur la période permettront de renforcer la fluidité du réseau de transport acheminer le gaz naturel pour l ensemble des fournisseurs. Des investissements de 6,5 milliards d euros sur la période serviront ainsi à connecter de nouvelles centrales à cycle combiné et de nouveaux terminaux GNL et permettront de renforcer la fluidité des échanges. En France, GRTgaz exploite le réseau de transport à partir d un centre de répartition national à Paris. Ce système intégré lui permet d assurer, d une part, la surveillance des installations en terme de sécurité et, d autre part, leur pilotage en terme de mouvements de gaz et de maîtrise de la fourniture aux clients. En 2008, GRTgaz a obtenu le renouvellement de la certification qualité ISO 9001 de l ensemble de ses activités, dont l acheminement et la livraison de gaz ainsi que l odorisation du gaz transporté. À fin 2008, 56% du réseau de transport avait été réhabilité dans le cadre d un programme pluriannuel d inspection des canalisations lancé en Dans le reste de l Europe, GDF SUEZ dispose de participations dans trois réseaux en Belgique (Fluxys, 38,5%), en Allemagne (Megal, 44%) et en Autriche (BOG, 34%). Outre ses services de transport, Fluxys propose des services de transit de frontière à frontière, le gaz naturel transitant par le réseau belge étant acheminé vers les Pays-Bas, l Allemagne, la France, l Espagne, l Italie et le Royaume-Uni. En Amérique du Sud, le Groupe détient 84,7% de Gasoducto Norandino, qui possède et exploite un gazoduc au nord du Chili ainsi qu une part minoritaire (8%) dans la société péruvienne Transportadora de Gas del Perú (TGP) qui transporte du gaz du champ de Camisea à Lima. En aval du transport, le réseau de distribution permet au Groupe, à travers GrDF, d acheminer du gaz vendu par les expéditeurs (fournisseurs ou mandataires) à leurs clients finaux. En France, communes sont desservies, représentant 77% de la population du pays. Le système de management de GrDF est certifié ISO 9001 (qualité) et ISO (environnement) depuis juillet 2008 pour l ensemble des activités liées à la distribution du gaz naturel. GDF SUEZ est également un distributeur important en Italie, où sa filiale Italcogim (détenue à 100%) exploite un réseau de km comprenant 465 concessions réparties sur l ensemble de la péninsule. En Allemagne, GASAG (31,6%) alimente clients en gaz naturel grâce à un réseau de distribution de km et un stockage souterrain de 1,1 milliard de m 3. Dans le reste de l Europe, le Groupe est présent dans la distribution en Roumanie (GDF SUEZ Energy Romania, 51%), en Hongrie (Egaz-Degaz, 100%), en Slovaquie (SPP, 49%) et au Portugal (Portgas, 25,4%). En 2008, le Groupe a racheté 90% d Izgaz, le troisième distributeur de Turquie. GDF SUEZ est également présent au Mexique à travers six filiales de distribution de gaz naturel qui opèrent sous la marque Maxigas et deux sociétés de transport (Mayacan et Bajio). En Argentine, il détient 64,16% de Litoral Gas, l une des quatre plus grandes entreprises de distribution. Le Groupe possède également une entreprise de distribution au Chili, Distrinor (33,25%), qui cible la demande industrielle. Enfin, en Thaïlande, il détient 40% de PTTNGD Co. Ltd., distributeur de gaz à des clients industriels dans la région de Bangkok. 18 GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL. GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL. 19

12 Vente et services 4 GDF SUEZ est le premier acteur sur le marché de la commercialisation de gaz naturel et de solutions d éco-confort dans l habitat individuel au Benelux, où il est l opérateur historique à travers Electrabel, et en France. Afin de mieux cibler les besoins des marchés et des clients, il articule des offres spécifiques autour de marques reconnues. Depuis l ouverture du marché européen de l énergie en juillet 2007, GDF SUEZ propose des bouquets d offres associant gaz et électricité aux particuliers en France. Lancée en 2008, DolceVita 2 Énergies Nature est la première offre de marché à prix fixe leur permettant de compenser, par l achat de crédits carbone, 100% des émissions de CO 2 issues de leur consommation de gaz naturel. Les clients particuliers peuvent aussi bénéficier de solutions d efficacité énergétique dans l habitat qui intègrent des systèmes valorisant les énergies renouvelables. Répondant aux objectifs du Grenelle de l Environnement, ces solutions d éco-confort sont commercialisées en France par Climasave et l installation et la maintenance des systèmes énergétiques par Savelys. Les clients cherchant à moderniser leurs installations peuvent également disposer de solutions de financement auprès de la Banque Solfea. La recherche de solutions à la fois efficaces et rentables pour maîtriser les coûts d énergie est une préoccupation qui s est étendue à tous les secteurs La recherche de solutions à la fois efficaces et rentables pour maîtriser les coûts d énergie est une préoccupation qui s est étendue aujourd hui à tous les secteurs. Gaz de France Provalys apporte ainsi aux entreprises et collectivités locales des offres d énergies et des services associés qui contribuent à l atteinte de leurs objectifs de performance énergétique. L offre Energies Communes conseille plus spécifiquement les collectivités locales dans leurs projets d aménagement durable du territoire. Pour les grands comptes européens, le Groupe a lancé début 2009 la marque GDF SUEZ Global Energy destinée spécifiquement aux grands clients industriels et commerciaux. Ceux-ci disposent désormais d offres de gaz et de services à l échelle européenne, tout en bénéficiant de la fiabilité et de la diversité des approvisionnements d un grand importateur européen de gaz. Ils peuvent aussi bénéficier de prix fixes ou indexés pour une période déterminée, ainsi que de prestations leur permettant de gérer de manière dynamique le prix de leurs achats d énergie au cours de l année. Le Groupe met également à disposition des secteurs publics et privés actifs sur le marché gazier l expertise de Tractebel Engineering en matière d ingénierie. De la collecte aux installations de GNL, en passant par les gazoducs, les terminaux et réseaux de distribution ou le stockage souterrain, il les aide à définir des stratégies de transport, de production d'énergie intégrée ou de développement portuaire. Les ingénieurs du Groupe mettent ainsi à profit leur expérience en cryogénie, en géotechnique et en sismologie, ainsi qu en infrastructures maritimes et portuaires. Ils interviennent notamment dans le cadre d études liées aux impacts environnementaux de projets d installations gazières, ainsi qu aux aspects de durabilité, de fiabilité, et d'évaluation des risques et de sécurité. 20 GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL. GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL. 21

13 Nos principales filiales dans le gaz naturel Climasave Société de commercialisation de solutions d efficacité énergétique à base d énergies renouvelables dans l habitat (conseil, installation, financement, maintenance, garantie) regroupant cinq sociétés (Groupe Energia, ABM Énergie Conseil, Coraver, Geoclim et Clipsol). Distrinor (33,25%) Société de commercialisation et de distribution de gaz naturel dans le nord du Chili. Egaz-Degaz Société hongroise de commercialisation et de distribution de gaz naturel auprès de clients répartis sur 650 communes. Electrabel Premier énergéticien du Benelux qui commercialise du gaz naturel à plus de 2,2 millions de clients. Elengy Exploitant des terminaux méthaniers français de Fos-Tonkin, Fos-Cavaou et Montoir-de-Bretagne. Fluxys (38,5%) En tant qu opérateur indépendant, Fluxys assure l exploitation, l entretien et le développement de l infrastructure de transport de gaz naturel en Belgique et des installations de stockage à Zeebrugge et à Loenhout. Gaselys (51% GDF SUEZ, 49% Société Générale) Société de trading intervenant sur l ensemble du mix énergétique : gaz naturel, électricité, pétrole et produits raffinés, charbon, quotas d émissions de CO 2 et certificats verts. Gasoducto Norandino (84,7%) Filiale chilienne exploitant un gazoduc destiné à importer 3,22 milliards de m 3 de gaz naturel d Argentine, principalement pour la production d électricité. GDF SUEZ Energy Romania (51%) Filiale de commercialisation et de distribution desservant clients en Roumanie. GrDF Société exploitante du principal réseau de distribution de gaz naturel en France en assurant l acheminement du gaz vendu par les expéditeurs aux clients finaux. GRTgaz Opérateur indépendant du réseau de transport de gaz naturel en France ; GRTgaz supervise aussi les activités de transport de GDF SUEZ en Allemagne et en Autriche. Italcogim Société italienne de distribution de gaz naturel qui exploite un réseau de km, comprenant 465 concessions réparties sur l ensemble de la péninsule. Izgaz (90%) Société de distribution et de vente de gaz naturel auprès de clients résidentiels, tertiaires et industriels dans la région de Kocaeli en Turquie. Litoral Gas (64,16%) Distributeur de gaz naturel auprès de clients en Argentine. PTTNGD (40%) Distributeur thaïlandais de gaz naturel aux clients industriels dans la région de Bangkok. L entreprise est détenue à 58% par PTT PCL, la première entreprise de produits pétroliers, gaziers et pétrochimiques en Thaïlande. Savelys Société de maintenance de systèmes énergétiques auprès des clients particuliers en France (individuel et collectif), de la chaudière (fuel ou gaz) à la pompe à chaleur. Storengy Exploitant de 12 installations de stockage souterrain en France, de quatre sites en Allemagne et d un site en développement au Royaume-Uni ; Storengy détient également des participations dans deux stockages au Canada. Tractebel Engineering Bureau d ingénierie proposant des solutions à des clients publics et privés dans les secteurs du gaz, de l électricité, du nucléaire, de l industrie et des infrastructures. 22 GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL. GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL. 23

14 Lexique Arbitrage : Opération consistant à exploiter les écarts de prix entre marchés par l achat et la vente simultanés de deux contrats. Centrale à cycle combiné : Centrale électrique comprenant un générateur à turbine à gaz dont les gaz d échappement alimentent une chaudière à vapeur. La vapeur ainsi produite dans la chaudière entraîne un turbogénérateur. Cogénération : Technique permettant à partir d un seul combustible, qui peut être le gaz naturel, de produire simultanément de la chaleur et de l électricité. Distribution : Les réseaux de distribution sont des ensembles d ouvrages constitués principalement de canalisations à moyenne ou basse pression. Ils acheminent le gaz naturel vers les consommateurs qui ne sont pas raccordés directement au réseau principal ou à un réseau régional de transport. Gaz naturel liquéfié (GNL) : Gaz naturel qui, refroidi à -163 C, devient liquide et perd 600 fois son volume initial, ce qui permet son transport maritime sur de longues distances par méthanier. Gaz Naturel Véhicules (GNV) : Composé à 100% de gaz naturel, le carburant GNV permet d émettre moins de CO 2, d oxydes d azote et de particules nocives qu une voiture à essence. Il est également économique à l usage. Hub gazier : Point de jonction d un réseau de transport où arrive le gaz naturel en provenance de plusieurs sources et permettant d échanger des volumes de gaz naturel entre ces sources et les marchés finaux. Marché spot : Marché de court terme sur lequel s opèrent les achats et les ventes d énergie pour des échéances très rapprochées, typiquement pour le jour même ou pour le lendemain. Par extension, on emploie l expression pour l ensemble des transactions s effectuant en dehors des contrats de long terme. Réserves prouvées et probables (2P) : Quantités d hydrocarbures qu on pense pouvoir extraire avec une certitude raisonnable dans les conditions économiques et technologiques actuelles (réserves prouvées) ou que les informations géologiques et techniques du réservoir permettent d envisager de récupérer avec une certitude moins grande (réserves probables). Station de compression : Installation industrielle qui comprime le gaz naturel afin d optimiser la circulation des flux dans les canalisations. Stockage : Installation qui permet notamment de stocker du gaz naturel en été, lorsque la consommation est plus faible, et de déstocker du gaz naturel en hiver, lorsque la consommation est plus forte. Terminal méthanier : Installation industrielle qui assure la réception, le déchargement, le stockage et la regazéification du GNL ainsi que l émission du gaz naturel à l état gazeux vers le réseau de transport. Trading d énergie : Activité d échange de contrats physiques ou financiers sur les marchés de court terme de l énergie (marchés de gré à gré et bourses). Transport : Les réseaux de transport sont des ensembles d ouvrages constitués de canalisations à haute pression. Ils acheminent le gaz naturel vers les consommateurs industriels directement raccordés et vers les réseaux de distribution. L ensemble des chiffres sont indiqués au 31 décembre 2008, sauf mention autre. Ils tiennent compte de 100% des capacités des actifs détenus par GDF SUEZ quel que soit le taux réel de détention. PEFC/ La présente brochure a été imprimée sur un papier couché 100% recyclable et biodégradable, fabriqué à partir de pâtes blanchies ECF (Elemental Chlorine Free) dans une usine européenne certifiée ISO 9001 (pour sa gestion de la qualité), ISO (pour sa gestion de l environnement), CoC PEFC (pour l utilisation de papiers issus de forêts gérées durablement) et accréditée EMAS (pour ses performances environnementales). Elle est disponible en français, anglais, espagnol et néerlandais sur le site gdfsuez.com où l ensemble des publications du Groupe peuvent être téléchargées. Crédits photos : GDF SUEZ, Abacapress / N. Gouhier, O. Douliery, Interlinks Image / E. Larrayadieu, M. Setboun, P. Dureuil, Air Breizh Services, S. Millier, Studio B, Architecture à vivre, A. Klo, P-F. Grosjean, C. Helsly, F. Dunouau, Michele Bourgeois Architecte DPLG, X. 11/2009. Rédaction : GDF SUEZ Conception et réalisation : Agence Marc Praquin 24 GDF SUEZ. Le gaz naturel et le GNL.

15 Nos valeurs exigence engagement audace cohésion rue du Docteur Lancereaux Paris France Tél gdfsuez.com