Le commerce cotonnier en Afrique. Edward George Directeur de la Recherche des Matières Premières Agricoles, Ecobank 21 mars de 2013

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Geoffrey Emmanuel Grondin
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1 Le commerce cotonnier en Afrique Edward George Directeur de la Recherche des Matières Premières Agricoles, Ecobank 21 mars de 2013

2 Production & consommation de coton États-Unis Chine Afrique Pakistan Inde Production et consommation de coton, 2011/12 Brésil Australie Sources: FAO, Ecobank Research. Production Consommation 2

La production du coton en Afrique Production annuelle, en tonnes Production africaine en %, 2011/12 200 180 160 8% 140 14% 120 100 46% 80 60 32% 40 20 0 2009/10 2010/11 2011/12 Mali Égypte Burkina

3 La production du coton en Afrique Production annuelle, en tonnes Production africaine en %, 2011/ % % % % / / /12 Mali Égypte Burkina Faso Zimbabwe Tanzanie Zambie Côte d Ivoire Cameroun Bénin Zone Franc CFA Afrique du Nord Afrique Australe Afrique de l'est Le Mali, l Égypte et le Burkina Faso dominent la production cotonnière en Afrique Près de la moitié du coton africain est produit en Zone Franc CFA; un tiers en Afrique Australe C est en Tanzanie et en Zambie que la production de coton a connu la plus forte croissance Sources: ICAC; Ecobank Research. 3

4 Exportations Maroc Tunisie Égypte Mali Burkina Faso Côte d'ivoire Togo Tchad Nigeria Bénin Cameroun Ouganda Tanzanie Exportations de coton en 2011 (plus de US$50 millions) Sources: Intracen, Ecobank Research. Coton Zambie Zimbabwe 4

5 Importations Maroc Tunisie Égypte Mali Guinée Nigeria Côte d'ivoire Ghana Bénin Cameroun Kenya RDC Importations de coton en 2011 (plus de US$40 millions) Sources: Intracen, Ecobank Research. Coton Afrique du Sud Madagascar

6 Principaux pays importateurs du coton africain Exportations de coton africain en 2011 (en millions de dollars US) 1,200 1, Coton brut Coton fil & tissu 3% 3% 3% 4% 5% 13% 39% Chine UE Pakistan Turquie États-Unis Afrique du Sud % 19% Inde Malaisie Autres Chine UE Pakistan Turquie États-Unis Afrique du Sud Inde Malaisie Thaïlande Brésil Les exportations de coton brut représentent 70% du total des exportations de coton africain Les exportations vers la Chine représentent près de 40% des exportations totales Seules l UE et la Turquie importent des quantités importantes de coton fil et tissu Sources: ICAC; Ecobank Research. 6

7 Principaux pays exportateurs du coton vers l Afrique Exportations de coton vers l Afrique en 2011 (en millions de dollars US) 3,000 2,500 2,000 Coton brut Coton fil & tissu 5% 2% 4% 12% 39% Chine UE Inde Turquie 12% Pakistan 1,500 24% États-Unis Autres 1, Chine UE Inde Turquie Pakistan États-Unis Thaïlande Le coton fil et tissu représentent la quasi-totalité des importations de coton en Afrique Cette donnée reflète la faiblesse du secteur textil africain La Chine est le principal partenaire commercial, suivi de l UE, de la Turquie et de l Asie du Sud Sources: ICAC; Ecobank Research. 7

8 Principaux traders du coton africain Un marché dominé par de grandes entreprises internationales Traders du coton en Afrique Entreprise Siège Social Opérations en Afrique Subsaharienne Agrocorp Singapore Afrique de l Ouest, Kenya, Afrique du Sud Cargill États-Unis Côte d'ivoire, Ghana, Kenya, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe Ecom Trading Suisse Côte d'ivoire, Nigeria, Cameroun, Kenya, Ouganda, Tanzanie Glencore Suisse Afrique du Sud, Mozambique Louis Dreyfus France Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe, Malawi and les pays BSLN; Kenya, Tanzanie, Ouganda Noble Hong Kong Côte d'ivoire, Afrique du Sud Plexus Angleterre Ghana, Malawi, Mozambique, Ouganda, Zimbabwe Source: Ecobank Research. Seuls quelques groupes multinationaux dominent le marché du coton africain. Olam, Armajaro et ETG dominent les achats. Cargill, Louis Dreyfus, Ecom et Glencore sont les principaux traders, bien qu il n y ait pas de transparence des volumes négociés. Il y a très peu de partenaires locaux. La présence exclusive de ces grands groupes est dissuasive pour l arrivée de nouveaux acteurs. 8

9 Principaux obstacles La culture du coton Les engrais et pesticides sont peu utilisés, ou souvent de façon inefficace. Du fait d un système d irrigation peu développé, la production de coton reste dépendante du climat et des précipitations. Seulement 4% de la terre cultivée en Afrique est irriguée, contre 18% dans le monde. Les réseaux logistiques Les capacités de stockage et les contrôles qualité sont encore très faibles La mise en place d entrepôts sécurisés incitera les banques à octroyer des financements aux agriculteurs Le financement Les banques se retirent du trade finance à cause de la crise financière La nouvelle législation sur le blanchiment d argent et la corruption augmentent les coûts et les risques pour les banques Si les grands traders qui dominent le marché du coton obtiennent facilement des financement, les PME connaissent en revanche d énormes difficultés La concurrence pour la terre Beaucoup d agriculteurs abandonnent le coton pour d autres cultures plus lucratives (par exemple, le maïs) La croissance urbaine menace également les terres disponibles pour la culture du coton 9

10 Principales opportunités Améliorer les rendements Investir dans la culture des nouvelles variétés, dans des systèmes d irrigation et de nouveaux intrants. Formation des agriculteurs Des agriculteurs formés adopteront des pratiques agricoles efficaces et durables. La certification favorisera la demande international pour le coton africain. Développer la chaine de valeur Augmenter le commerce régional de l huile de coton grain. Augmenter la part de coton fil et tissu dans la production totale. Améliorer la compétitivité du secteur textile africain pour faire face aux importations chinoises et répondre à la demande locale. Financer les PME Développer les solutions pour financier les intrants, les achats et le stockage. Les structures financières existent, mais elles doivent être adaptées aux différents marchés. Le financement des PME locales doit provenir d une banque locale, qui apportera une expertise et des solutions adaptées aux problématiques africaines. Les commodity exchanges La bourse garantit un marché pour le coton de l agriculteur, ainsi qu une offre disponible pour les acheteurs et les traders. Les entrepôts sécurisés sont une condition nécessaire pour la mise en place d un bourse du coton. Ils aideront également à débloquer des financements pour les intrants et les achats. 10

11 Merci

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