Les groupes de prévoyance A l heure des choix stratégiques

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1 y Edition pages Les groupes de prévoyance A l heure des choix stratégiques Bousculés, les groupes de prévoyance ne peuvent plus faire l économie d une réflexion sur leur modèle de développement. Les éléments se sont en effet accumulés qui ont complexifié le pilotage de leurs activités concurrentielles et non-concurrentielles. Au-delà d un environnement économique et financier incertain, ils doivent composer avec une actualité particulièrement chargée et qui est encore loin d avoir produit tous ses effets : entrée en fiscalité, mise en œuvre de Solvabilité II pour le 1er janvier 2016, accords nationaux interprofessionnels du 11 janvier et du 13 mars Sans compter les réformes successives des systèmes de retraite et de santé, mais aussi les évolutions démographiques et les nouvelles attentes des clients. Initialement donnés grands gagnants dans le cadre de l ANI du 11 janvier, les groupes de prévoyance doivent aujourd hui composer avec les clauses de recommandation. Ces dernières les exposent clairement à la concurrence et doivent les pousser à l excellence. Les opportunités ne manquent pas en effet face à l ouverture du segment collectif aux TPE et PME, au recentrage de l individuel sur des cibles restreintes, à la refonte des contrats responsables Avec à la clef de nombreux défis à relever en termes d adaptation des offres, d organisation de la proximité, de stratégies de multiéquipement, d approches globales dans le champ de la protection sociale L ampleur des chantiers à mener annonce une poursuite du mouvement de consolidation et d ouverture à des partenaires extérieurs. En janvier 2015, le rapprochement entre AG2R La Mondiale et Réunica est devenu effectif. Devrait suivre celui de Malakoff Médéric et du groupe mutualiste La Mutuelle Générale. Moins spectaculaire, l adossement de mutuelles du code de la Mutualité aux groupes de prévoyance s accélère jusqu à conduire à la formation de pôles mutualistes d envergure pour certains. Alors que les partenariats, aux modalités variables, se multiplient. La recherche de la taille critique, la mise en œuvre de complémentarités et synergies sous-tendent ce vaste mouvement de recomposition du paysage concurrentiel.

2 Coordonnée par Sabine Gräfe, cette étude de référence sur les groupes de prévoyance a nécessité plusieurs mois d analyse et d enquête et a mobilisé toutes les compétences et l expertise de Precepta. Cette étude multimédia est composée de 3 rapports écrits : - Une Synthèse Exécutive destinée à stimuler votre réflexion. Elle est concise et percutante, et attire votre attention sur les éléments saillants d évolution de l activité. Elle met l accent sur les facteurs de changement et leurs conséquences stratégiques. - Le rapport d Analyse Stratégique vous sensibilise aux enjeux et aux problématiques clés du secteur. Il vous présente l évolution de la concurrence, décrypte les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants. - Le rapport Intelligence Data vous fournit une information chiffrée, complète et structurée sur le marché, sa dynamique et sur les opérateurs. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d informations concernant cette étude dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Ces études pourraient également vous intéresser : Les stratégies dans l assurance santé 4ABF25 Septembre 2014 Le marché des microentreprises, TPE et PME dans l'assurance 3ABF30 Février 2014 Le marché de l'assurance dépendance 4ABF28 Décembre 2014 Sabine Gräfe Directrice d études Pôle Assurance-banque-finance Precepta

3 Edition pages d étude Les groupes de prévoyance A l heure des choix stratégiques Cette nouvelle étude de référence propose une analyse complète et stimulante des choix stratégiques qui s imposent aux groupes de prévoyance. Elle vous apportera des éléments de réflexion pour : Appréhender les enjeux et principaux défis des groupes de prévoyance L étude vous propose de décrypter les principaux enjeux qui se posent aux groupes de prévoyance face à la généralisation de l assurance santé complémentaire à l ensemble des salariés du privé. Et plus encore face aux modalités qu elle revêt. Le segment du collectif comme celui de l individuel se retrouvent impactés. Une situation qui appelle des réponses pertinentes. Cette étude soulève par ailleurs la question des évolutions nécessaires de la protection sociale pour répondre aux attentes des assurés, et aux besoins qu elles suscitent. Identifier les groupes de prévoyance et analyser leur positionnement Precepta a passé au crible une sélection des plus importants groupes de prévoyance. Au-delà d une présentation synthétique de leurs activités, chiffres clés et organisation, ont été passés en revue les choix de positionnement sur les principaux segments de clientèles (particuliers, professionnels, entreprises), les services développés en ligne, leurs dispositifs commerciaux, les principaux accords de partenariats, les sites thématiques et systèmes d information déployés, les principaux axes de développement qui guident leurs stratégies actuelles. Décrypter le mouvement de recomposition du paysage concurrentiel L étude revient sur 10 ans de consolidation et sur les principaux moteurs qui ont porté ce mouvement. Cette recomposition du secteur des groupes de prévoyance dépasse les seules frontières du paritarisme : elle implique, sur la base de multiples modalités (partenariats commerciaux, industriels, rapprochements ), des acteurs issus du monde de la mutualité, mais aussi de l assurance. Avec pour objectif de tirer parti de complémentarités et de synergies. L étude vous propose également une cartographie des forces en présence, ainsi que leurs positionnements sur les principaux marchés des assurances de personnes, principalement sous la forme de classements.

4 LA SYNTHÈSE EXÉCUTIVE Destiné aux décideurs, ce document est volontairement concis, et met en relief les principaux enseignements à tirer de l étude. Il a été conçu comme un document de travail pour stimuler la réflexion et préparer la prise de décision. LE RAPPORT D ANALYSE STRATÉGIQUE 1. UN ENVIRONNEMENT PLUS DIFFICILE Les principaux éléments clés de lecture de l environnement dans lequel évoluent les groupes de prévoyance, et leurs impacts sur le pilotage de leurs activités Les positions des groupes de prévoyance et les recompositions concurrentielles en cours Un environnement économique et financier compliqué Conjoncture économique, marché financier, taux d intérêt, marché de l emploi, l environnement reste toujours délicat 6 ans après l éclatement de la crise Des entreprises malmenées Défaillances d entreprises, situation financière au cœur du développement des groupes de prévoyance, le tissu économique français reste fragile Un cadre réglementaire toujours plus contraignant Solvabilité II, entrée en fiscalité, réformes successives dans le champ de la protection sociale, ANI du 11 janvier 2013, du 13 mars 2013, les groupes de prévoyance face à une accumulation de contraintes et défis nouveaux Le défi des évolutions démographiques Avec l arrivée de la génération des baby-boomers à l âge de la retraite, le vieillissement de la population reconfigure la structure de la population 2. UN PAYSAGE CONCURRENTIEL EN PLEINE RECOMPOSITION Le panorama des forces en présence Les principaux défis à relever par les groupes de protection sociale, des éléments de réflexion sur les principaux leviers à actionner et sur l évolution de leur métier L identification des forces en présence, leur profil type (activités concurrentielles v/s non concurrentielles, étendue des activités concurrentielles) Le positionnement des groupes de prévoyance Les parts de marché et classements des groupes de prévoyances sur les principaux marchés des assurances de personnes (assurance santé complémentaire individuelle et collective, prévoyance, retraite supplémentaire) La reconfiguration du paysage concurrentiel Les moteurs de la concentration, le bilan de 10 ans de consolidation, la montée en puissance des pôles mutualistes, la multiplication des partenariats à géométrie variable 3. LES PRINCIPAUX DEFIS A RELEVER FACE AUX MUTATIONS DE L ENVIRONNEMENT Le segment de l assurance santé complémentaire collective face à l ANI du 11 janvier 2013 Le principe retenu des clauses de recommandation, les retards pris dans la publication des décrets clés de la loi de sécurisation de l emploi, les spécificités du marché des microentreprises TPE et PME (cœur de cible de l ANI), la refonte des contrats responsables, la problématique de la rentabilité Le segment de l assurance santé complémentaire individuelle face à l ANI du 11 janvier 2013 Le recentrage du marché de l individuel sur des cibles restreintes (et tout particulièrement les TNS et les seniors), leurs besoins et attentes spécifiques, la nécessaire optimisation des dispositifs commerciaux, les logiques d approches globales des besoins La transformation du métier Le passage de logiques indemnitaires à des logiques d accompagnement autour des notions de bien-être et de bien vieillir, l implication dans la gestion du risque pour maitriser les charges, renforcer les capacités de différenciation, les apports des nouvelles technologies au service des clients

5 LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA 1. UN ETAT DES LIEUX DE L ENVIRONNEMENT DES GROUPES DE PREVOYANCE L environnement économique et démographique Décryptage de l environnement dans lequel évoluent les groupes de prévoyance, notamment dans le cadre de leurs activités concurrentielles : démographie, conjoncture économique, évolution du tissu d entreprises ainsi qu un focus sur leurs marchés cibles Situation macro-économique de la France ( ), chiffres clés sur l évolution du tissu économique ( ), nombre de défaillances et de créations ( ), évolution démographique ( ), impacts sur le solde de la branche vieillesse du régime général ( ), inquiétude des Français en matière de retraite ( ) Les marchés cibles en assurance de personnes Evolution des cotisations en assurance santé et poids des institutions de prévoyance sur le marché ( ), évolutions des cotisations sur les grands segments de l épargne retraite supplémentaire (contrats collectifs, retraite Madelin, Perp / ), focus sur les marchés phares de la prévoyance, dont la GAV et la dépendance (cotisations, nombre de personnes couvertes, nombre de contrats / ) 2. LES ACTIVITES «CONCURRENTIELLLES» DES GROUPES DE PREVOYANCE Les cotisations des institutions de prévoyance Bilan de l activité des institutions de prévoyance (IP) dans le champ concurrentiel (cotisations et prestations versées). Un focus est également proposé sur les comptes combinés Cotisations totales ( ) et ventilation par grand segment (2013), cotisations santé ( ) et part d activité des institutions de prévoyance dans la santé ( ), cotisations santé sur le segment individuel vs collectif ( ), cotisations prévoyance des institutions de prévoyance ( ) et activité par grand segment de la prévoyance ( ), cotisations retraite supplémentaire des institutions de prévoyance ( ) et focus sur le poids des institutions de prévoyance sur les différents dispositifs d épargne retraite (2012) Les prestations versées par les institutions de prévoyance Prestations totales ( ) et ventilation par grand segment (2013), prestations santé des institutions de prévoyance ( ) et poids des institutions de prévoyance dans le financement de soins et de biens médicaux (2013), prestations prévoyance des institutions de prévoyance et évolutions par grand segment ( ), prestations retraite supplémentaire des institutions de prévoyance ( ) 3. L ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRESENCE Un panorama du monde paritaire Panorama du champ concurrentiel des groupes de prévoyance et présentation d une sélection d acteurs sous forme de monographies détaillées : principaux chiffres clés, activité par grand segment d activité, panorama des offres et des services en ligne, réseaux de distribution, principaux développements récents Démographie des groupes de prévoyance ( ), des institutions de prévoyance ( ), des caisses de retraite Agirc et Arcco ( ) Les données clés sur les opérateurs Classement 2013 des groupes de prévoyance et des institutions de prévoyance (cotisations, nombre de personnes protégées, effets de la réassurance, résultat net, fonds propres, répartition de l activité par type de risques, etc.) Principales entités des groupes de prévoyance : leurs caisses de retraite, leurs pôles mutualistes, leurs sociétés d assurance, leurs sociétés de gestion d actifs, etc. Les analyses monographiques des principaux acteurs AG2R LA MONDIALE MALAKOFF MEDERIC PRO BTP HUMANIS KLESIA APICIL REUNICA AGRICA Informations complémentaires : Sophie Ferreira sferreira@xerfi.fr

6 (Liste non exhaustive des opérateurs cités ou analysés) ACTIL AG.MUT AG2R LA MONDIALE AG2R PREVOYANCE AGRI PREVOYANCE AGRICA AGRICA EPARGNE ALMERYS APGIS APICIL APICIL ASSURANCES APICIL PREVOYANCE ARIAL ARPEGE PREVOYANCE AUDIENS AUDIENS PREVOYANCE AUXIA AUXIA ASSISTANCE AXA BPCE ASSURANCES BTP PREVOYANCE BTP RMS BTP VACANCES CAPREVAL CARCEPT PREVOYANCE CCPMA PREVOYANCE CMAV CNP ASSURANCES CPCEA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES CREDIT MUTUEL CREPA CRIA PREVOYANCE ETIKA EUROP ASSISTANCE FEDERIS EPARGNE SALARIALE FEDERIS GESTION D ACTIFS FMP FRANCE TELECOM GENERALI GRAND EST MUTUELLE GROUPAMA GROUPE INITIATIVE HUMANIS HUMANIS GESTION D ACTIFS HUMANIS PREVOYANCE IENA PREVOYANCE INPCA INPR INTEGRANCE PREMIRIS INTEREXPANSION FONGEPAR INTERVIE IPBP IPECA PREVOYANCE IPRIAC IPSA IPSEC IRCEM IRCEM MUTUELLE IRCEM PREVOYANCE IRP AUTO MPA ISICA PREVOYANCE JURIDICA KLESIA KLESIA MUTUELLE KLESIA PREVOYANCE KORELIO LA BANQUE POSTALE LA MONDIALE PARTENAIRE LA MUTUELLE AUDIENS MAAF ASSURANCES MACIF MACIF MUTUALITE MALAKOFF MEDERIC MALAKOFF MEDERIC GPP MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE MBA MBTP DU NORD MBTP DU SUD EST MICILS MMA MUDIS MUT 2M MUTA SANTE MUTUELLE BOISSIERE MUTUELLE DU MIDI MUTUELLE GENERALE MUTUELLE HUMANIS FAMILIALE MUTUELLE HUMANIS NATIONALE MUTUELLE LATECOERE MUTUELLE MIEL MUTUELLE RENAULT MUTUELLES DU VAR MUTUELLES MIEUX-ETRE OCIRP ORANGE PASTEUR MUTUALITE PRADO EPARGNE PRIMA PRO BTP PRO BTP ERP PRO BTP FINANCE QUATREM R2E RADIANCE GROUPE HUMANIS REGARD BTP REUNICA REUNICA MUTUELLE REUNICA PREVOYANCE REUNIMA SAF BTP IARD SAF BTP VIE SOPRESA SUD OUEST MUTUALITE SURAVENIR ASSURANCES TERCIANE THELEM ASSURANCES UNALIS MUTUELLES UNIPREVOYANCE Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM Rentrez le code 4ABF29 dans la barre de recherche pour la retrouver Achetez l étude directement en ligne par carte bancaire Recevez votre étude dès la finalisation du paiement en format pdf sur votre compte client Xerfi.com à retourner à : PRECEPTA groupe Xerfi 13-15, rue de Calais Paris Téléphone : / commande@xerfi.fr Réf : 4ABF29/PTAX/INT Les groupes de prévoyance A l heure des choix stratégiques 1 version papier EUR HT 2 215,50 EUR TTC (TVA 5,5%) 1 version papier 1 version PDF EUR HT 3 120,00 EUR TTC (TVA 20%) Diffusion à 5 personnes (1 version papier + PDF) EUR HT 5 040,00 EUR TTC (TVA 20%) XERFI-DGT SAS au capital de euros rue de Calais Paris RCS Paris B APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d émission de la facture En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu au 31/01/2016