Marché de la publicité en ligne

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1 Marché de la publicité en ligne Rapport semestriel 2014/02 Estimations d experts sur l évolution de la publicité en ligne en Suisse Segments de la publicité en ligne 2 Tendance en ligne par segment publicitaire 3 Croissance 5 Prévisions 6 Part de la publicité en ligne sur le marché publicitaire suisse 7 Publicité en ligne (display) par branches 8 Méthodologie 9 Présence publicitaire Présence médiatique ecommerce Expertise

2 Segments de la publicité en ligne Pour représenter l ensemble du marché de la publicité en ligne, la statistique publicitaire de Media Focus, qui se base exclusivement sur le segment publicitaire Display, a été complétée par des estimations d experts des secteurs publicité sur les moteurs de recherche, marketing d affiliation, rubriques en ligne et répertoires en ligne. Les descriptions ci-dessous indiquent comment les différents segments de la publicité en ligne peuvent être caractérisés et délimités les uns des autres. Publicité en ligne classique On entend par publicité en ligne classique (Display) les annonces dites Display Ads, c est-à-dire les surfaces publicitaires comme les bannières, les skyscrapers, les rectangles, par exemple, ou l intégration de contenus (multimédia) d annonceurs publicitaires dans le domaine rédactionnel des supports publicitaires en ligne saisis. Les formes de décompte habituelles sont des prix fixes ou des prix en fonction des contacts (CPM) ou des clics (CPC) obtenus. Sont intégrées dans la statistique de la pression publicitaire les valeurs brutes des ordres facturés. Le sous-segment des campagnes vidéo spécifie le format Video Ad (in-banner et in-stream). Publicité sur les moteurs de recherche Par publicité sur les moteurs de recherche, on désigne des possibilités publicitaires pour lesquelles l annonceur publicitaire paie un montant afin de positionner son lien sur les moteurs de recherche courants. Habituellement, l attribution de la meilleure position est déterminée par une procédure d enchères. La méthode de décompte de la publicité sur les moteurs de recherche est le paiement par nombre de clics sur les liens textuels. Marketing d affiliation Le segment du marketing d affiliation fait partie intégrante du marketing à la performance et la facturation est axée sur la performance. En temps normal, la facturation s effectue sur la base du CPO, du CPL et en partie du CPC. L intégration des moyens publicitaires a lieu sur une multitude de sites web, par exemple au moyen de Display-Ad, liens textuels, Product-Feeds ou intégrations spéciales. Les mesures de marketing d affiliation sont généralement mises en œuvre via un réseau et la plupart sont orientées vers le long terme. L annonceur publicitaire fournit du matériel publicitaire et des rémunérations dans le cadre du «programme d affiliation», tandis que le site web décide du type de moyen publicitaire qui est diffusé à quel moment, où et de quelle manière. Rubriques en ligne Le marché des rubriques en ligne (Classifieds) regroupe le segment des petites annonces en ligne. Le rapport semestriel se fonde sur les rubriques «Immobilier», «Auto» et «Job». Le segment publicitaire des répertoires en ligne englobe les entrées payées d une plateforme de recherche de répertoires telles que les entrées additionnelles payantes, les marquages, les insertions de logos. 2

3 en millions de CHF Publicité en ligne classique (Display)* Online Display Campagnes vidéo** Publicité par moteurs de recherche Marketing d'affiliation Marché des rubriques en ligne (Job) Marché des rubriques en ligne (Immo) Marché des rubriques en ligne (Auto) Répertoires en ligne Marché global en ligne Sources: estimations d experts; *Extrapolation de la statistique de la pression publicitaire Media Focus (à partir de 2011); **Sous-segment Campagnes vidéo basé sur des estimations d experts Tendance en ligne par segment publicitaire Evolution absolue, de 2009 jusqu à 2014 Le marché de la publicité suisse continue de s étendre. Tous les segments publicitaires brillent par leur hausse. La publicité en ligne classique elle aussi, qui se trouvait encore légèrement en retard lors de l analyse semestrielle avec un volume publicitaire de 68 millions, s est rattrapée dans la seconde moitié de l année et a pu légèrement dépasser le résultat de l année précédente. C est la publicité sur moteur de recherche qui fait encore et toujours preuve de la plus importante évolution. La pression publicitaire dans ce secteur s est intensifiée de 42 millions de francs suisses et a augmenté son volume publicitaire de 250 à 292 millions. La commission des experts estime le volume global du marché publicitaire suisse en 2014 à 850 millions de francs suisses environ. 3

4 8% 5% 11% 2% 15% 34% 25% Publicité en ligne classique (Display)* Publicité par moteurs de recherche Marketing d'affiliation Marché des rubriques en ligne (Job) Marché des rubriques en ligne (Immo) Marché des rubriques en ligne (Auto) Répertoires en ligne Sources: estimations d experts; *extrapolation de la statistique de la pression publicitaire Media Focus Tendance en ligne par segment publicitaire Mix des segments au 2014 Par rapport à l année passée, le mix de segments a peu évolué et semble stagner: seul le segment relevés en ligne a augmenté d un point de pourcentage, le marché des rubriques (Jobs) en ligne, en revanche, doit avouer de légères pertes (-1%). 4

5 Croissance en % 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Publicité en ligne classique (Display)* Online Display Campagnes vidéo** Publicité par moteurs de recherche Marketing d'affiliation Marché des rubriques en ligne (Job) Marché des rubriques en ligne (Immo) Marché des rubriques en ligne (Auto) Répertoires en ligne Marché global en ligne Sources: estimations d experts; *Extrapolation de la statistique de la pression publicitaire Media Focus (à partir de 2011); **Sous-segment Campagnes vidéo basé sur des estimations d experts Croissance Croissance de 2006 jusqu à 2014 Au total, les pronostics de croissance ont été légèrement dépassés pour 2014: le marché de la publicité en ligne étale une croissance de 14.1 pour cent et a donc dépassé le dernier pronostic de 10.3 pour cent. 5

6 Prévisions de croissance en % 14/15 15/16 16/17 CAGR 14/17 Publicité en ligne classique (Display) Online Display Campagnes vidéo Publicité par moteurs de recherche Marketing d'affiliation Marché des rubriques en ligne (Job) Marché des rubriques en ligne (Immo) Marché des rubriques en ligne (Auto) Répertoires en ligne Marché global en ligne Sources: estimations d experts Prévisions Prévisions de croissance de 2014 jusqu à 2017 Conformément au comité des experts, le marché de la publicité en ligne continuera également à évoluer dans les années à venir. En comparaison avec le volume publicitaire de 2014, les experts prédisent au marché de la publicité en ligne une croissance annuelle moyenne de 10.4 pour cent avant la fin de

7 0% 0% 1% 0% 0% 10% 4% Médias imprimés TV 11% 43% Out of Home En ligne* Radio Cinéma Télétexte 31% Affichage dynamique Source: statistique de la pression publicitaire Media Focus; *estimations d experts et extrapolation de la statistique sur la pression publicitaire Part de la publicité en ligne sur le marché publicitaire suisse Année 2014 La part en ligne comprend les formes de publicité display, moteurs de recherche et Affiliate-Marketing. Pour maintenir la comparabilité, les rubriques et les relevés en ligne ne furent pas pris en compte pour cette considération, car les autres groupes de médias n ont pas non plus répertorié les rubriques ou les relevés. En 2014, dans la perspective Mediamix, la part de publicité en ligne se situe aux environs de 10 pour cent. Ceci correspond à une évolution d un point de pourcentage par rapport à l année précédente (2013: 9%). 7

8 Hiérarchie (AP 2013) Branche Pression publicitaire brute en millions de CHF Part en ligne dans le mix média en % 1. (1.) Finance (4.) Prestations de services (2.) Vehicules (5.) Mode + sport (3.) Telecommunication (8.) Commerce de detail (6.) Loisir, gastronomie, tourisme (14.) Boissons (7.) Electronique de divertissement + photo (9.) Initiatives + campagnes (12.) Transports en commun (11.) Cosmetiques + soins du corps (10.) Produits alimentaires (13.) Informatique + bureau (15.) Manifestations (18.) Constructions, industrie, ameublement (16.) Medias (19.) Articles menagers et electromenagers (17.) Pharmaceutique + sante (22.) Besoins personnels (20.) Nettoyages (21.) Energie (23.) Produits tabagiques Source: statistique de la pression publicitaire Media Focus Publicité en ligne (display) par branches Année 2014 La branche prestations de service, elle, a nettement renforcé sa pression publicitaire. Si en 2013, elle avait encore investi 15.8 millions de francs dans la publicité en ligne (Display), en 2014 il s agissait déjà de 24.9 millions. Elle arbore donc une pression publicitaire avec une croissance de 9.1 millions de francs et grimpe de la quatrième à la seconde place dans l ordre de prévalence des branches. Par rapport à l année précédente, la pression publicitaire du marché financier a augmenté de 1.3 millions (25.7 millions en 2013) et s installe, tout comme un an auparavant, à la première place de l ordre de prévalence des branches. Le prorata moyen de la publicité en ligne classique du Mediamix se situe aux environs de 3.4% dans une comparaison au sein des branches. 8

9 Méthodologie Les données du segment publicitaire Display se basent sur la statistique de la pression publicitaire de Media Focus et sont des valeurs déclarées au produit près (facturées brut) de nos partenaires de coopération. Les volumes globaux du secteur Display se fondent sur une extrapolation de ces valeurs. Les données de tous les autres segments reposent sur des estimations d experts. Experts intervenus dans l estimation: adresult AG affilinet GmbH car4you Schweiz AG Goldbach Audience (Switzerland) AG Goldbach Interactive (Switzerland) AG homegate AG JobCloud AG Monster Worldwide Switzerland AG NetProfit GmbH Ringier Digital AG search.ch AG Stailamedia AG local.ch Tradedoubler AG Worldsites GmbH Yourposition GmbH Zattoo Schweiz AG Partenaires de coopération: Axel Springer Schweiz AG AZ Medien AG cash zweiplus ag Comparis Goldbach Audience Microsoft Advertising Schweiz NZZ Netz Omnimedia Publicitas Ringier Sevenone Media Swisscom Bluewin Tamedia United Internet Media Contact Media Focus Schweiz GmbH Stauffacherstrasse 28 CH-8004 Zürich Téléphone: Fax info@mediafocus.ch 9