Investissements pluri média Novembre 2011 : DT (TV, Presse, Radio, Affichage)

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1 Durant le mois de Décembre 2011, les investissements publicitaires ont progressé de +7,98% vs le mois de Novembre 2011 et ils ont régressé de -13,8% vs Décembre Cette hausse est due principalement à la progression des IP dans le medium presse qui ont augmenté de +22,28% vs Novembre 2011 ( DT en Décembre 2011) et sur la Radio (+8% vs Novembre 2011). Les IP sur les autres media ont progressé légèrement vs Novembre Nous avons enregistré une progression de +4,74% pour la TV ( DT contre DT en Novembre 2011), et de +2,41% pour le media Affichage ( contre DT en Novembre 2011). Investissements pluri média Novembre 2011 : DT (TV, Presse, Radio, Affichage) Répartitions des investissements media par secteurs Décembre 2011 SECTEUR TOTAL SOS Opérateurs téléphonie et internet ,86% Hygiène Beauté ,63% Produits alimentaires ,24% Tourisme ,20% Distribution moderne ,95% Services financiers ,86% Information Media ,83% Boissons Soft drinks ,26% Autres Services ,06% Automobiles Véhicules industriels ,66% Total Top ,55% Autres ,45% Total IP Media Décembre ,00% Les OPERATEURS TELEPHONIE ET INTERNET ont augmenté leur IP de 1,53% vs Novembre 2011 et ont pu ainsi conserver leur place en tête du classement (36,86% des IP). En 2 ème position on trouve le secteur HYGIENE-BEAUTE avec 6,63% (+43,7% vs Novembre) des IP suivi par le secteur PRODUITS ALIMENTAIRES qui enregistre une progression de +9,73% vs Novembre Avec un investissement media de DT, TUNISIANA se classe 1 er annonceur du TOP 10 pluri média du mois de Décembre. 47,65% de ses IP ont été réalisés sur le média TV alors que la Radio est en 2 ème position avec 22,60% vs 20,78% en Affichage et 8,95% d IP dans la presse.

2 TOP 10 Annonceurs pluri media Décembre 2011 TOP 10 Annonceurs Décembre 2011 HENKEL ATB STIAL DELICE DANONE SBC SFBT SAMSUNG INTERNATIONAL MAGASIN GENERAL TUNISIE TELECOM ORANGE TUNISIANA TUNISIANA prend la 1 ère 13,66% des IP du mois. place au TOP 10 Annonceurs avec un IP de DT ce qui représente ORANGE prend la 2 ème place au TOP 10 Annonceurs avec DT investis, il enregistre une augmentation de ses IP pluri média de +19,65% vs Novembre TUNISIE TELECOM perd 2 places, il est à la 3 ème place avec un IP de DT et enregistre ainsi une baisse de ses IP de -16,34% vs Novembre Paysage TV Décembre 2011 Pénétration des principales émissions TV Décembre 2011 TUNIS SOUSSE SFAX 1 1MT Foot Ball Tunisie / Pays basque 20h45: 32,1% 2 Chansons 20h45: 27,7% 1 Débat de l'assemblée constiuante: 35,1% 2 Interview avec Foued Mebazaa: 32,6% 1 Plateau "Sawt chaab" 19h55: 20% 2 Al Mousamah Karim 21h05: 18,9% 1 Jak el marsoul 21h35: 3,3% 2 2MT Hand Ball CA/ ESS 18h55:2,9% 1 Al Mousamah Karim 21h00: 20,3% 2 Sport CO 19h50: 9,7% 1 Maghribouna fi attahrir we tanwir: 2% 2 Ness Sport 21h05: 2% 1 Procession d'occupation de Moncef Marzouki: 35,2% 2 Discours de Moncef Marzouki: 27% 1 Al Mousamah Karim 21h05: 29,2% 2 Sport CO 19h50: 22,7% 1 Ciné Maghreb "Femmes et Femmes" 22h40: 1,7% 2 Débat 21h10: 1,2% Etudes MEDIASCAN : du 01 au 07/12/11 au Grand Tunis, du 16 au 22/12/2011 à Sfax et du 23 au 29/12/2011 à Sousse.

3 Parts d audience des chaînes TV par région - Décembre 2011 TUNIS SOUSSE SFAX Al Watania 1 27,10% 32,80% 25,80% Al Watania2 1,10% 2,90% 1,40% Hannibal TV 14,90% 16,30% 21,90% Nessma TV 3,90% 2,60% 0,80% Rotana Cinéma 3,70% 3,10% 4,80% EL Jazira 5,60% 7,10% 8,80% AL Jazira Sport 7,90% 2,10% 3,10% MBC Action 2,70% 2,90% 3,90% MBC 1 1,0% 0,70% 0,90% MBC 2 4,0% 4,40% 1,60% MBC 4 10,70% 9,40% 14,60% Al Arabia 0,40% 0,30% 0,30% LBC 1% 0,20% 0,40% Etudes MEDIASCAN : du 01 au 07/12/11 au Grand Tunis, du 16 au 22/12/2011 à Sfax et du 23 au 29/12/2011 à Sousse. Investissements publicitaires TV Décembre 2011: DT (avec sponsoring) SOCODAL CEREALIS STIAL DELICE DANONE HENKEL TOP 10 Annonceurs TV Décembre 2011 MINISTRE DU TOURISME EL MAZRAA SPONS AE CLASSIQUES MAGASIN GENERAL SBC ORANGE TUNISIANA Les IP TV ont progressé de +4,73% vs Novembre 2011 pour atteindre les DT. Comparé à Décembre 2010, les IP TV demeurent inférieure de -53%. Hannibal TV reste en tête avec un investissement de DT et représente 64,71% des IP TV.

4 Les IP sur WATANIA 1 représentent 20,24% contre 22,98% le mois précédant. WATANIA 1 occupe la 2 ème position avec un investissement de DT ce qui représente une régression de -7,77% vs Novembre NESSMA TV a enregistré une augmentation des IP de +34,76%. La chaîne se classe en 3 ème position avec 15,06% des IP TV (soit DT). TUNISIANA est classé 1 er annonceur du mois sur la TV, avec un IP de DT (30,64% des IP TV en Décembre 2011). ORANGE est en 2 ème position soit DT, ce qui représente 30,53% des IP TV du mois de Décembre La SBC se positionne à la 3 ème place du TOP 10, suivi par MAGASIN GENERAL qui a investi DT. Les autres annonceurs classés au TOP 10 TV sont: EL MAZRAA, MINISTERE DU TOURISME, HENKEL STIAL DELICE DANONE, CEREALIS et SOCODAL. Il est à noter que la part d IP des annonceurs du Top 10 TV représente 89,56% vs 96,25% en Novembre 2011 (soit une baisse de 6 points). Paysage RADIO Décembre 2011 Répartition des parts d audiences radio - Décembre % 60% 54% 69% 50% 41% 40% 30% 20% 10% 16% 8% 15% 12% 8% 21% 7% 7% 11% 9% 16% TUNIS SOUSSE SFAX 0% Etudes MEDIASCAN : du 01 au 07/12/11 au Grand Tunis, du 16 au 22/12/2011 à Sfax et du 23 au 29/12/2011 à Sousse Notons une baisse dans le taux de pénétration global radio dans les régions de Tunis (51,49% vs en 53,48% Novembre 2011), Sousse (51,64% vs 54,78% en Novembre 2011), et de Sfax (28,70% vs 30% en Novembre 2011).

5 Investissements publicitaires RADIO - Décembre 2011: DT (avec sponsoring) Les IP Radio ont enregistré une augmentation de +8% vs Novembre 2011 contre une baisse de -5,28% vs Décembre 2010 pour atteindre DT en Décembre MFM reste en tête des stations radio en termes d IP ( DT). JAWHARA FM est toujours à la 2 ème place avec DT d IP devant SHEMS FM ( DT) et EXPRESS FM ( DT). TUNISIANA passe en tête du Top 10 annonceurs radio avec un IP de DT (+61.37% vs Novembre 2011). L opérateur est suivi de prés par ses concurrents: ORANGE réalisant DT d IP radio et TUNISIE TELECOM DT. Les trois opérateurs réunis ont réalisé 41,84% des IP radio de ce mois. LG se classe 4 ème avec DT d IP. La 5 ème place du TOP 10 annonceurs Radio revient au MAGASIN GENERAL avec un IP de DT suivie par RADIO JAWHARA FM qui a investi DT. Les autres annonceurs du TOP 10 radio sont: ATB, SAMSUNG INTERNATIONAL, OILIBYA et TOPNET. La part des IP du TOP 10 annonceurs Radio a été de 57,34% en Décembre 2011 vs 65,46% en Novembre Paysage PRESSE Décembre 2011 Les Investissements publicitaires Presse - Décembre 2011 : DT Au cours du mois de Décembre 2011, les investissements presse ont progressé de +22,28% vs Novembre 2011 et de +19,22% par rapport à Décembre TUNISIE TELECOM avec DT, est toujours en tête du classement des annonceurs dans la presse en Décembre 2011, malgré une régression de -5,33% vs Novembre TUNISIANA garde sa 2 ème position, avec des IP presse de DT enregistrant ainsi une progression de +6,45% vs Novembre La 3 ème place du TOP 10 revient à ORANGE avec DT (+38,41% vs Novembre 2011), devançant L ATB ( DT) et PRESS COM EDITION (99 000DT). Les autres annonceurs classés au TOP 10 presse sont: SEEM, SERVICES TELEMATIQUES, SAMSUNG INTERNATIONAL, SOTUDIS et EL MANHLA. Pour le mois de Décembre 2011, le TOP 10 annonceurs a représenté 34,11% des IP presse vs 36,38% en Novembre 2011.

6 Répartition des IP PRESSE par types de supports -Décembre 2011 Répartition des IP Presse sur les Quotidiens Décembre 2011 LE QUOTIDIEN 0,30% AL KHABIR L'EXPERT 2,22% 1,80% LE TEMPS 7,97% LA PRESSE 22,81% ESSARIH 22,92% ECHOUROUK 18,76% AL MAGHREB 11,60% AL MOUHARER (LE LIBERATEUR) 0,21% ASSABAH 10,34% ATTOUNISIYA 1,06% Répartition des IP Presse sur les Hebdomadaires et BI Hebdo Décembre 2011 LES ANNONCES 3,50% AKHBAR EL JOUMHOURIA 3,56% HAKAIK 4,34% EL BAYEN 5,09% LA PRESSE MAGAZINE 7,20% TUNIS HEBDO 7,45% Autres 16,80% OURABIA 8,60% REALITES 18,56% SUP LA PRESSE 16,08% ECO JOURNAL 8,81% Répartition des IP Presse sur Les Mensuels et Bi Mensuels Décembre 2011 TUNIVISION EL PORTABLE 7,00% 3,29% TENDANCE 21,95% FEMMES DE TUNISIE 14,05% L' ECONOMISTE MAGHREBIN 15,04% STAR MAGAZINE 3,12% SANAFA 3,34% LIVRET SANTE 8,35% LEADERS 10,56% LE MANAGER 5,80% LE MAGHREB MAGAZINE 7,51% 59,30% des IP Presse ont été réalisés sur les Quotidiens avec la prépondérance de 3 titres: ESSARIH (22,92% des IP sur les quotidiens), LA PRESSE (22,81%) et ECHOUROUK (18,76%). Le TOP 3 des HEBDO en termes d IP se compose de la REALITES (19,27% des IP sur les Hebdo), SUP LA PRESSE (16,08%) et ECO JOURNAL (9,15%).

7 Pour les MENSUELS et BI MENSUELS, le TOP 3 est: TENDANCE (21,95%), L ECONOMISTE MAGHREBIN (15,04%) et FEMMES DE TUNISIE (14,05%). Annonceur PRESSE du mois de Décembre 2011 : TUNISIE TELECOM L investissement media presse TUNISIE TELECOM s est élevé à DT en Décembre, ce qui représente 6,34% des IP presse du mois. Le niveau d IP de TUNISIE TELECOM dans la presse a régressé de -5,32% vs Novembre Les principales campagnes Presse de TUNISIE TELECOM durant Décembre 2011 ont été : -TUNISIE TELECOM 3G++ (INTERNET ILLIMITE JOUR ET NUIT-CLE OFFERT): 35,58% de ses IP. -TUNISIE TELECOM (200% BONUS EN JANVIER 2012): 23,65% de ses IP. Principales Campagnes d'affichage Décembre 2011 OPERATEURS TELEPHONIE ET INTERNET

8 HYGIENE ET BEAUTE DISTRIBUTION MODERNE BOISSONS-SOFT DRINKS PRODUITS ALIMENTAIRES