Le secteur canadien du sans-fil. Analyse, positionnement et capacités :

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1 Le secteur canadien du sans-fil Analyse, positionnement et capacités :

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3 Table des matières RÉSUMÉ...10 OBJECTIFS...11 L ÉCOSYSTÈME SANS FIL ET LA CHAÎNE DE VALEUR...11 Chaîne de valeur du secteur du sans-fil...12 LE SECTEUR CANADIEN DU SANS-FIL...13 Industrie des fabricants et des produits L industrie canadienne des services cellulaires Grappes et associations régionales Conclusion DYNAMIQUE ET CROISSANCE DU SECTEUR DU SANS-FIL...17 PERSPECTIVES...19 CONCLUSIONS ET PROCHAINES ÉTAPES...19 MÉTHODOLOGIE...22 PARTIE 1 : L ÉCOSYSTÈME SANS FIL...30 L écosystème sans fil : qu est-ce que c est?...31 Dynamique de l écosystème sans fil : principales forces d impulsion...32 Forces du marché Déterminants technologiques L évolution de l écosystème sans fil Principales tendances...38 Technologies perturbatrices et nouveaux modèles de gestion Évolution vers la convergence Évolution vers le multimédia entièrement IP (IMS/MMD) Création de services et fourniture des applications et des contenus...40 PRINCIPALES TECHNOLOGIES SANS FIL RÔLE, ÉVOLUTION ET APPLICATIONS...43 Les technologies cellulaires et leur évolution...44 Évolution vers le 3G Principaux protagonistes Évolution vers la troisième génération Normes et technologies clés Évolution vers la troisième génération Principaux services et outils habilitants Conclusion Les technologies mobiles et fixes sans fil et leur évolution (Wi-Fi) WiMAX (802.16) Facteurs du marché de Wi-Fi, de WiMAX et des réseaux maillés RFID Facteurs du marché de la RFID : TAILLE ET PART DU MARCHÉ...72 Pénétration du cellulaire et taille du marché...73 Amérique du Nord Amérique latine Europe de l Ouest Europe de l Est Asie Moyen-Orient et Afrique Dépenses consacrées aux infrastructures cellulaires...83 Expéditions mondiales d appareils...87 Services mobiles de transmission des données...89 Amérique du Nord Amérique latine

4 Europe Moyen-Orient et Afrique Asie Identification par radiofréquence WiMAX (802.16) Wi-Fi (802.11) L ultralarge bande Bus sériel universel IEEE 1394 (ou FireWire) Bluetooth LA CHAÎNE DE VALEUR DU SANS-FIL Analyse de la chaîne de valeur du sans-fil Bref aperçu de l évolution de la chaîne de valeur du sans-fil La chaîne de valeur de l écosystème sans fil Logistique amont : création, agrégation et développement de technologies et de services Exploitation : gouvernance, gestion stratégique, accès aux capitaux Logistique amont : commercialisation, écoulement sur les marchés Commercialisation et ventes : compétitivité et création de valeur Service : rétention et fidélisation Marché : besoins et aptitudes du marché La chaîne de valeur de l industrie du sans-fil Infrastructures Outils habilitants, intergiciels et applications Fournisseurs de contenus Opérateurs de réseaux Fournisseurs de services (services professionnels et intégrateurs) Commercialisation PARTIE 2 : POSITIONNEMENT DE L INDUSTRIE CANADIENNE DU SANS-FIL Aperçu de l industrie canadienne du sans-fil Dynamique du marché Démarche de positionnement de l industrie canadienne du sans-fil ATOUTS ET FAIBLESSES DE LA CHAÎNE DE VALEUR Principaux domaines de leadership sur le marché et potentiel mondial Principaux atouts et potentiel mondial Principaux secteurs de développement et potentiel mondial Principaux éléments de faiblesse et potentiel mondial Perspectives pour les entreprises canadiennes : le marché américain Perspectives qui s offrent aux entreprises canadiennes sur les marchés émergents Chaîne de valeur du sans-fil : principaux sous-secteurs et protagonistes Positionnement de l industrie canadienne du sans-fil par rapport aux industries américaine et sud-coréenne du sans-fil Les États-Unis, un marché pour les entreprises canadiennes Positionnement des grappes régionales dans la chaîne de valeur PARTIE 3 : ANALYSE DES PARTS ET DES TENDANCES DU MARCHÉ L écosystème mondial du sans-fil : la part du marché du Canada Part du marché des entreprises canadiennes des sous-secteurs de l industrie du sans-fil Aperçu de l écosystème mondial du sans-fil et des sources de concurrence Aperçu des dépenses consacrées aux infrastructures cellulaires (réseaux de la 2,5/3G) Aperçu des appareils cellulaires Aperçu des données mobiles Aperçu de WiMAX Aperçu des réseaux maillés Wi-Fi Aperçu du WLAN (Wi-Fi) Aperçu de la technologie RFID

5 L INDUSTRIE CANADIENNE DU SANS-FIL : GRANDS DÉFIS ET PROCHAINES ÉTAPES Introduction Aperçu des indicateurs et des défis Défis et prochaines étapes GLOSSAIRE ENTREPRISES INTERROGÉES

6 Liste des figures Figure 1 Chaîne de valeur du secteur du sans-fil de KAZAM...12 Figure 2 Marché mondial des jeux de puces WCDMA (UMTS)...25 Figure 3 Statistiques de l UIT sur la connexité mondiale en matière de mobilité...33 Figure 4 Sans fil 101 Brève initiation aux principaux concepts...36 Figure 5 Brève illustration historique du sans-fil adaptée du Wireless Information Networking Group de l Université de Floride...37 Figure 6 Une journée dans la vie de gens qui vivent dans un éventuel écosystème sans fil...41 Figure 7 Vue des réseaux convergents de SK Telecom...42 Figure 8 Les trois principaux niveaux de mobilité offerts par les systèmes sans fil...43 Figure 9 Déploiement des réseaux selon la technologie : réseaux W-CDMA/UMTS/3GSM en rouge); EV-Do 3G fondé sur la technologie CDMA2000 (en bleu); réseaux HSDPA (en brun). Source : en date de mars Figure 10 Évolution des systèmes cellulaires vers le 3G...47 Figure 11 Évolution des réseaux fondés sur le GSM, TDMA et CDMA vers les réseaux centriques de données par paquets W-CDMA/UMTS et 3G CDMA...48 Figure 12 Réseau entièrement maillé Figure 13 Taux de pénétration mondiaux du marché cellulaire par région, Figure 14 Abonnés cellulaires mondiaux par région, Figure 15 Taux de pénétration du marché cellulaire en Amérique du Nord, Figure 16 Abonnés cellulaires en Amérique du Nord Canada et États-Unis (le Mexique fait partie de l Amérique latine)...76 Figure 17 Taux de pénétration du marché cellulaire en Amérique latine, Figure 18 Abonnés cellulaires en Amérique latine, Figure 19 Taux de pénétration du marché cellulaire dans les pays d Europe de l Ouest, Figure 20 Abonnés cellulaires dans les pays d Europe de l Ouest, Figure 21 Taux de pénétration du marché cellulaire dans les pays d Europe de l Est, Figure 22 Abonnés cellulaires dans les pays d Europe de l Est, Figure 23 Taux de pénétration du marché cellulaire dans l Asie-Pacifique, Figure 24 Abonnés cellulaires dans l Asie-Pacifique, Figure 25 Abonnés cellulaires dans la région du Moyen-Orient et de l Afrique, Figure 26 Taux de pénétration du marché cellulaire au Moyen-Orient et en Afrique, Figure 27 Dépenses consacrées aux infrastructures cellulaires en Amérique du Nord, Figure 28 Dépenses consacrées aux infrastructures cellulaires en Europe de l Ouest, Figure 29 Dépenses consacrées aux infrastructures cellulaires dans l Asie-Pacifique, Figure 30 Dépenses consacrées aux infrastructures cellulaires dans le reste du monde, Figure 31 Expéditions mondiales d appareils...88 Figure 32 Recettes mondiales des services mobiles de transmission des données, Figure 33 Recettes des services mobiles de transmission des données au Canada, Figure 34 Recettes des services mobiles de transmission des données aux États-Unis, Figure 35 Recettes des services mobiles de transmission des données au Brésil, Figure 36 Recettes des services mobiles de transmission des données au Mexique, Figure 37 Recettes des services mobiles de transmission des données dans le reste de l Amérique latine, Figure 38 Recettes des services mobiles de transmission des données en Finlande, Figure 39 Recettes des services mobiles de transmission des données en France, Figure 40 Recettes des services mobiles de transmission des données en Allemagne, Figure 41 Recettes des services mobiles de transmission des données en Suède, Figure 42 Recettes des services mobiles de transmission des données au Royaume-Uni,

7 Figure 43 Reste de l Europe de l Ouest, Figure 44 Recettes des services mobiles de transmission des données en Europe de l Est, Figure 45 Recettes des services mobiles de transmission des données en Israël, Figure 46 Recettes des services mobiles de transmission des données dans le reste de la région MOA, Figure 47 Recettes des services mobiles de transmission des données en Chine, Figure 48 Recettes des services mobiles de transmission des données à Hong Kong, Figure 49 Recettes des services mobiles de transmission des données en Inde, Figure 50 Recettes des services mobiles de transmission des données au Japon, Figure 51 Recettes des services mobiles de transmission des données en Corée du Sud, Figure 52 Recettes des services mobiles de transmission des données dans le reste de l Asie- Pacifique, Figure 53 Prévisions des recettes RFID (service d intégration vs recettes des produits) Figure 54 Marché mondial des étiquettes RFID Figure 55 Marché RFID Union européenne Figure 56 Marché RFID Gouvernement des États-Unis Figure 57 Marché des équipements WiMAX par région, Figure 58 Marché mondial des jeux de puces WLAN Figure 59 Prévisions sur les nœuds ULB Figure 60 Synthèse des appareils totaux activés par USB Figure 61 Prévisions sur les appareils à bus FireWire Figure 62 Cadre du modèle de chaîne de valeur de Michael Porter Figure 63 La nouvelle industrie des télécommunications Figure 64 Réseau de valeur sans fil Figure 65 La chaîne de valeur de l écosystème sans fil Figure 66 Profil démographique : République tchèque, 2004, selon l âge et le sexe Figure 67 Part des revenus publicitaires nets, république tchèque, (calculés d après les rapports annuels respectifs) Figure 68 «Cadre organisationnel modèle des phases de croissance» de Greiner Figure 69 Chaîne de valeur de l industrie du sans-fil, vision de haut niveau Figure 70 La chaîne de valeur du sans-fil à l échelle micro et macro Figure 71 Dépenses consacrées aux infrastructures cellulaires, Figure 72 Dépenses consacrées aux infrastructures cellulaires, Figure 73 TCAC de WiMAX, Figure 74 TCAC du secteur du sans-fil, Figure 75 Part de la croissance des recettes du secteur du sans-fil en dollars, Figure 76 Part des recettes des réseaux maillés sans fil, Figure 77 Part des recettes des réseaux maillés sans fil, Figure 78 Part des recettes du secteur du sans-fil, Figure 79 Part des recettes du secteur du sans-fil, Figure 80 TCAC des données mobiles, Figure 81 TCAC de la RFID, Figure 82 Part de la croissance des recettes de la RFID en dollars, Figure 83 RMPU pondérées moyennes pour les fournisseurs de services cellulaires, ce qui englobe les recettes des clients prépayés et postpayés, Wireless Intelligence, T Figure 84 Coûts d acquisition des fournisseurs de services cellulaires, ce qui englobe les coûts des équipements, les commissions de vente, diminués des recettes connexes au titre des nouveaux clients seulement; Wireless Intelligence, T Figure 85 TCAC du Wi-Fi, Figure 86 Part de la croissance des recettes du Wi-Fi en dollars, Figure 87 TCAC des dépenses consacrées aux infrastructures cellulaires, Figure 88 Chaîne de valeur de l industrie du sans-fil : protagonistes canadiens, américains et internationaux

8 Figure 89 Dépenses estimatives par pays en Figure 90 Comparaison entre le Canada, les États-Unis et la Corée du Sud Figure 91 Base de R&D de Samsung Electronics Figure 92 Le système d innovation, Roger L. Martin, James B. Milway Figure 93 Dépenses consacrées à la recherche et au développement par le secteur opérationnel, Figure 94 Le taux d imposition réel marginal de l investissement est nettement plus élevé au Canada que dans d autres pays développés Figure 95 Le Canada en retard sur la production de brevets aux États-Unis, en particulier dans les industries qui font du commerce avec l étranger Figure 96 Capitaux risques au Canada par rapport aux États-Unis Figure 97 Les sociétés de capital risque n offrent pas une gamme complète d aide aux jeunes entreprises d innovation Figure % des gestionnaires du Canada sont titulaires d un baccalauréat ou d un grade supérieur, contre 50 % aux États-Unis Figure 99 L Accès à des gestionnaires talentueux est une grande faiblesse des jeunes entreprises d innovation canadiennes par rapport à leurs concurrentes américaines Figure 100 Le Canada accuse un retard en matière de capacité d innovation sur les États-Unis, essentiellement à cause des opérations et de la stratégie des entreprises Figure 101 Le Canada l emporte sur les États-Unis en ce qui concerne les facteurs de «soutien général» Figure 102 Le Canada affiche une faiblesse en ce qui concerne les facteurs de «soutien spécialisé» Figure 103 Le Canada se classe derrière les États-Unis en ce qui concerne les facteurs de «pression concurrentielle» Figure 104 Dépenses consacrées à la téléphonie et aux données sans fil, dans certains pays Figure 105 Dépenses consacrées à la téléphonie et aux données sans fil, dans certains pays, , croissance en dollars Figure 106 PIB relatif par tête Figure 107 Indice d activité technologique relatif, Figure 108 Indice de capital humain relatif, Figure 109 Dépenses relatives consacrées à la R&D en pourcentage du PIB Figure 110 Exportations relatives de haute technologie en pourcentage des exportations de biens manufacturés Figure 111 Exportations totales relatives de haute technologie Liste des tableaux Tableau 1 Expéditions mondiales d appareils Tableau 2 Principaux protagonistes canadiens et mondiaux du marché de la téléphonie cellulaire Tableau 3 Principaux protagonistes canadiens et mondiaux des appareils cellulaires et des MAN sans fil Tableau 4 Principaux protagonistes canadiens et mondiaux des LAN, PAN et NFC sans fil Tableau 5 Principaux protagonistes canadiens et mondiaux des technologies ULB, RFID et RRL

9 Tableau 6 Comparaison du Canada, des États-Unis et de la Corée du Sud, mesures tirées des indicateurs mondiaux de la Banque mondiale et du Rapport sur l investissement dans le monde

10 Chapitre Chapter 1 Résumé 10

11 Objectifs La présente étude propose une analyse détaillée du secteur canadien du sans-fil en traitant notamment des capacités et des résultats actuels et futurs. L étude compare de multiples sous-secteurs de l industrie canadienne aux tendances mondiales et à la dynamique du marché. Parmi les technologies sans-fil analysées, mentionnons : les appareils cellulaires et les outils habilitants; les appareils comme les combinés cellulaires, les téléphones intelligents et les équipements dans des locaux d abonné (CPE); les données mobiles; la RFID; le WiMAX; la technologie Wi-Fi; les réseaux maillés sans-fil; l ultralarge bande; et la radio réalisée par logiciel. L écosystème sans fil et la chaîne de valeur L écosystème sans-fil a évolué d un simple rapport entre les opérateurs sans-fil, leurs réseaux et leurs clients pour devenir un réseau de compagnies spécialisées qui contribuent à une chaîne de valeur en perpétuelle évolution. L un des changements les plus influents de cet écosystème sera son évolution progressive vers les réseaux IP. La promesse du sous-système multimédia IP (IMS) 1 est que les services multimédias peuvent être fournis par différents moyens d accès (fixes, mobiles, à large bande) et des interfaces hertziennes. Bien que les opérateurs expérimentent l IMS à l échelle mondiale, KAZAM s attend à ce que l adoption de l IMS s échelonne sur plusieurs années. Nous constatons déjà des services pré-ims déployés en réseaux, avec une évolution progressive vers la conformité IMS. En plus de réduire le coût des éléments des réseaux, IMS offrira une plus grande flexibilité aux opérateurs, qui pourront offrir le multimédia, les services de la troisième génération (3G) et de la prochaine génération avec plus d efficacité que jamais auparavant. La capacité d intégrer les services et de créer et de fournir rapidement des applications en temps réel riches en multimédias est l un des principaux moteurs de l IMS. En outre, les plates-formes de prestation des services sont positionnées à l appui d un écosystème complet qui permet le déploiement rapide, la fourniture, l exécution, la gestion et la facturation de services à valeur ajoutée; le groupage de différents services et capacités de réseau; et la fourniture de services de contenu et de données d une manière qui est à la fois indépendante des réseaux et des appareils. Cela permet une plus grande efficacité, de plus grandes économies d échelle et une multiplication des perspectives d amélioration de la création et de la prestation des services. 1 3GPP, un partenariat mondial de plusieurs organes de normalisation, a élaboré les spécifications du sous-système multimédia IP (IMS) à la mesure du GSM/UMTS. 3GPP2 œuvre à des spécifications analogues appelées domaine multimédia (MMD) pour les réseaux AMRCAMRCAMRCAMRC

12 Chaîne de valeur du secteur du sans-fil Figure 1 Chaîne de valeur du secteur du sans-fil de KAZAM La chaîne de valeur du secteur du sans-fil de KAZAM illustre le secteur du sans-fil par maillons, en montrant de quelle façon chaque maillon alimente et soutient le suivant (voir la figure 1). Toute faiblesse d un maillon quelconque de la chaîne de valeur risque d entraver le potentiel et d empêcher l avancement de toute la chaîne de valeur. Cette étude se concentre sur les composantes qui ont un rapport direct avec la recherche et le développement (R&D) et l innovation (infrastructures; outils d habilitation; intergiciels et applications; fournisseurs de contenus) et sur les composantes qui ont un rapport direct avec la prestation des services sur le marché (opérateurs de réseaux; fournisseurs de services). Le Canada fait preuve de leadership et de vigueur au chapitre des infrastructures, des appareils centrés sur les données, des outils d habilitation, des intergiciels et des applications, ce qui s explique soit par le nombre d entreprises canadiennes dynamiques, soit par l innovation technologique qui s accompagne d importantes exportations vers les marchés internationaux. Le Canada dispose d un potentiel croissant dans l élaboration et le groupage des contenus. Selon les membres du secteur sondés et interrogés dans le cadre de cette étude 2, le Canada commence tout juste à se développer dans le segment des contenus et du groupage, mais il est bien placé pour enregistrer un taux de croissance élevé grâce aux talents et aux installations évolués qui existent au Canada. Le Canada affronte des difficultés dans la commercialisation efficace des innovations et leur exportation sur les marchés internationaux. Même s il y a plusieurs raisons à cela, les deux principales sont : les moyens limités de l immense majorité des entreprises canadiennes, qui s avèrent être de petites et moyennes entreprises (PME); et l inertie générale du marché canadien des services pour ce qui est de la mise en place de nouvelles technologies et de services à valeur ajoutée. La composante la plus importante de la chaîne de valeur est constituée par les opérateurs 2 KAZAM Technologies a mené un sondage national auprès des entreprises canadiennes de télécommunications sans-fil et a interrogé plusieurs entreprises participantes pour les besoins de cette étude. En outre, KAZAM a fait appel à la contribution d entreprises internationales qui exploitent des services au Canada et à l extérieur du Canada. 12

13 sur le plan de leur contribution à l emploi et aux revenus 3. Les opérateurs canadiens ont toujours adopté une approche de «suiveur intelligent» à l endroit du déploiement commercial des technologies. Associé à un retard dans la monétisation efficace, cela pousse certaines entreprises d innovation locales à rechercher des possibilités de commercialiser leurs produits de pointe sur les marchés étrangers. Or, cela présente plusieurs difficultés pour les entreprises canadiennes. Les ressources (humaines, temporelles et financières) qu il faut pour s établir sur les marchés internationaux, conjuguées au manque d expérience du marché international et souvent à l absence d un client de référence local, présentent des difficultés. C est pourquoi, même si le Canada fait preuve d une grande vigueur dans la R&D et l innovation, il accuse un retard en ce qui concerne la commercialisation et l exportation des produits. Industrie des fabricants et des produits L industrie canadienne des fabricants d équipements sans-fil et de produits se compose d environ 400 entreprises, pour la plupart des PME, qui emploient environ personnes et qui génèrent des recettes estimées à 18 milliards $CAN 4. Le Canada affiche l un des plus hauts taux de pénétration des services à large bande au monde et les entreprises canadiennes ont appris à fournir des services de calibre mondial, en dépit des difficultés géographiques et des plus petits centres de population. Le gouvernement du Canada a encouragé cela par des politiques pour assurer l égalité d accès à tous les Canadiens et par le financement d activités de R&D pour trouver de nouvelles solutions et de nouvelles technologies. La taille relativement restreinte du marché canadien (32,5 millions d habitants, soit environ le dixième de celui des États-Unis) n a pas empêché les entreprises canadiennes d investir dans l innovation et dans la R&D. Les dépenses intérieures 3 Même si le secteur manufacturier génère davantage de revenus et emploie un plus grand nombre de personnes, cette contribution est étalée sur des composantes multiples de la chaîne de valeur, à savoir les infrastructures, les outils d habilitation, etc. 4 Les estimations de KAZAM reposent sur les données recueillies auprès de sources industrielles multiples, sur les informations publiques, les classements de Branham 300, l ACTS, et les grappes régionales comme WINBC, WiTec, Communitech, Toronto Wireless Developer User Group (TorWUG), OWC, OCRI, IIT, etc. Cette liste englobe également les entreprises qui fabriquent des composantes, des semi-conducteurs, des infrastructures et des appareils pour l industrie des télécommunications sans-fil; qui fournissent des outils d habilitation et des intergiciels ainsi que des solutions; qui élaborent et groupent les contenus mobiles; et les entreprises qui mettent au point des applications et des solutions mobiles. Cela englobe également les entreprises internationales qui ont une présence au Canada. Pour les entreprises internationales qui exploitent des services au Canada, on a seulement tenu compte des recettes générées et du nombre d employés au Canada. Les estimations tiennent compte de toutes les ressources et des employés, quel que soit le pourcentage de ressources consacrées exclusivement aux télécommunications sansfil. 13

14 totales consacrées à la R&D au Canada se sont chiffrées à plus de 26 milliards $CAN en 2005, ce qui représente un TCAC de 7,4 % entre 1996 et Il ressort de tout cela que les entreprises canadiennes ont trouvé des solutions intelligentes, prospectives et novatrices. En relevant ses propres défis, notamment un pays avec une immense étendue géographique avec des procédés novateurs, des technologies nouvelles et de nouveaux modèles de fonctionnement, le Canada est en excellente position pour offrir des solutions rentables et novatrices aux marchés du monde qui se heurtent à des difficultés géographiques du même genre, et aux marchés concurrentiels dont le pouvoir de dépenser est limité. Le Canada possède l une des populations actives les plus instruites et les plus culturellement diversifiées du monde et des établissements d enseignement parmi les plus illustres. Les entreprises canadiennes ont facilement accès à des capitaux. Si l on conjugue cela à l un des régimes de crédit d impôt les plus généreux du monde en matière de R&D, on comprend que cela ait attiré les antennes de R&D de nombreuses multinationales étrangères, parmi lesquelles Ericsson, Motorola, Nokia et Siemens. Les entreprises canadiennes affichent une certaine vigueur dans la fabrication de produits de qualité supérieure et dans un niveau élevé de services d assistance à la clientèle et de service après-vente. L étude subdivise l écosystème canadien sans-fil en quatre catégories : Secteurs de leadership o matériels cellulaires (technologies de base et d accès); o appareils mobiles centrés sur les données et CPE; o matériels WiMAX; o solutions et architecture de la radio réalisée par logiciel (RRL). Secteurs de vigueur o innovation et entrepreneuriat des petites entreprises novatrices; o infrastructures IP pour les réseaux de la prochaine génération (IMS/MMD) et les fournisseurs de services sans-fil (centre d envoi de messages courts [CEMC], centre de service de messagerie multimédia [MMSC], passerelles médias, etc.); o équipements de réseaux maillés Wi-Fi et services connexes; o semi-conducteurs pour les équipements des stations de base, les CPE, les combinés; 5 Source : Statistique Canada, Dépenses intérieures en recherche et développement (DIRD),

15 o services professionnels, amélioration des procédés commerciaux, mise au point de produits et de services. Secteurs de développement o contenus mobiles et groupage; o identification par radiofréquence (RFID), puces et lecteurs, services d intégration; o services cellulaires. Secteurs de difficulté o conception des appareils cellulaires; o points d accès Wi-Fi (AP) et CPE; o Appareils ultra large bande (ULB). L industrie canadienne des services cellulaires Le secteur canadien des services cellulaires comprend environ 15 opérateurs nationaux, régionaux et municipaux. Ces opérateurs emploient environ personnes 6 et génèrent plus de 10 milliards $CAN de recettes par an, ce qui représente près de 30 % du marché canadien des télécommunications 7. Selon l IDC, le secteur canadien du sans-fil connaît un taux de croissance annuel trois fois supérieur à celui de tout autre segment du secteur canadien des télécommunications. Cela est appréciable pour un pays qui se classe dans la tranche supérieure de 10 % de pénétration des services Internet à large bande 8 et parmi les leaders mondiaux de la télédensité. Le marché canadien des télécommunications sans-fil devrait générer plus de 15 milliards $CAN d ici 2009, ce qui représente un taux de croissance composé sur cinq ans de 11,5 % entre 2005 et Même si cela ne représente qu environ 8 % du marché américain, dont la valeur se chiffre aujourd hui à plus de 122 milliards $US, le marché canadien du sans-fil croît à un rythme plus rapide que son homologue américain. Les opérateurs canadiens n ont pas mis longtemps à offrir des services d envoi de messages courts (SEMC), des services de composition abrégée et un système de messageries multimédias (MMS), et ils ont été les premiers en Amérique du Nord à assurer l interfonctionnement entre télécommunicateurs. Les opérateurs canadiens 6 Source : ACTS, Direct Employment of Cellular/PCS Providers in Canada, 7 Source : IDC, Wireless Wars 2: Canadian Wireless Forecast and Analysis, , 8 Source : Internet World Stats, World Internet Usage Statistics, 31 décembre Source : IDC, Wireless Wars 2: Canadian Wireless Forecast and Analysis, , 15

16 ont également récemment pris l initiative d appuyer conjointement le commerce mobile (m-commerce). Les opérateurs canadiens affichent certains des résultats les plus impressionnants parmi tous les opérateurs nord-américains. Ils se classent aux premier et deuxième rangs pour ce qui est du roulement le plus bas, aux troisième et sixième rangs pour les plus bas coûts d achat et parmi les huit premiers au chapitre de la croissance du nombre d abonnés en Amérique du Nord 10. En raison de leur taille plus restreinte par rapport aux opérateurs mondiaux, les opérateurs canadiens ont adopté une approche de «suiveur intelligent» lorsqu il s agit du déploiement commercial de nouvelles technologies et de nouveaux services. Alors qu une approche de «suiveur intelligent» est parfaitement logique sur le plan commercial pour un opérateur, l inertie constante dans le déploiement commercial des nouvelles technologies et, surtout, la lenteur de la monétisation des investissements dans la technologie 11 ont des incidences sur toute la chaîne de valeur. De ce fait, les fournisseurs canadiens qui offrent les technologies de pointe qui dépassent les besoins locaux doivent trouver des marchés internationaux pour commercialiser leurs produits et rester concurrentiels. On peut espérer que le nombre grandissant de nouveaux concurrents, résultant des technologies perturbatrices et des nouveaux venus, entraînera un plus grand nombre de stimulants et un meilleur appui à la commercialisation locale dynamique et ponctuelle des produits et à la monétisation plus efficace des investissements. Grappes et associations régionales Les grappes et les associations régionales de télécommunications sans-fil canadiennes réunissent différents protagonistes de l industrie pour : préconiser des changements, offrir une tribune et une voix collectives et répondre au besoin d éducation de l industrie (c.-à-d. la sécurité de la téléphonie cellulaire). Le rôle éventuel des grappes et des associations est celui de portail de l industrie, à la fois pour les membres de l industrie et les entités de l extérieur, afin de faciliter la planification prospective et la coopération entre les associations et les grappes régionales partout au pays. Résumé Le Canada est un foyer d innovation dans le secteur du sans-fil. Un nombre appréciable d entreprises canadiennes mènent la danse ou font preuve d une vigueur redoutable à divers paliers de la chaîne de valeur. Cela s explique par une conjoncture d entrepreneuriat qui se classe parmi les dix premières au chapitre de l accès des entrepreneurs à des capitaux 12, au deuxième rang des pays de 10 Source : N. Moore Capital Limited NY Même si le Canada a été le premier pays d Amérique du Nord à appuyer l interfonctionnement entre télécommunicateurs pour les SEMC, les MMS et les codes abrégés, il a été relativement lent à monétiser ce leadership par une amélioration des services à valeur ajoutée, comme en témoigne le fait que l utilisation des SEMC de prestige commence tout juste à prendre de l essor. 12 Source : Milken Institute, 2005 Capital Access Index, 16

17 l Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 13 au chapitre des allègements fiscaux par dollar consacré à la R&D et qui s enorgueillit d effectifs diversifiés et hautement qualifiés qui se classent parmi les dix premiers du monde 14. L immense majorité des entreprises canadiennes de l écosystème du sans-fil sont des PME. En outre, les grappes régionales d entreprises de télécommunications sans-fil, qui se composent d entreprises hautement novatrices et compétitives, d installations gouvernementales et de stimulants qui appuient les activités de R&D de pointe, sans oublier l accès facile au vaste marché des États-Unis, ont contribué à l implantation des centres de R&D des grandes multinationales au Canada. Mentionnons notamment le Centre d excellence canadien d Ericsson (le plus vaste en dehors de la Suède) et le Centre d innovation technologique de Siemens AG, qui témoignent de la conjoncture canadienne propice à l innovation. De ce fait, le Canada offre un terrain fertile aux entreprises étrangères qui souhaitent établir des partenariats pour la commercialisation des technologies et la prestation des services. Dynamique et croissance du secteur du sans-fil Les ventes d infrastructures cellulaires devraient connaître un TCAC de 2,8 % 15 et se rapprocher de la barre des 50 milliards $US d ici La majeure partie des dépenses proviendront d Europe de l Ouest (27 %) et de l Asie-Pacifique (33 %). Les dépenses dans les marchés développés et établis d Amérique du Nord, d Europe de l Ouest et de certains pays de l Asie-Pacifique découleront de l évolution vers la troisième génération (3G) à l appui de l amélioration des services mobiles de transmission des données, des contenus et des applications. Les marchés émergents comme le Brésil, la Russie, l Inde et la Chine (BRIC), le Moyen-Orient et l Afrique, l Asie et l Amérique latine représenteront la majeure partie de l augmentation mondiale du nombre d abonnés, les pays BRIC représentant plus de 50 % de l augmentation mondiale du nombre d abonnés entre 2006 et Les entreprises canadiennes occupent le deuxième rang au chapitre des ventes d infrastructures 13 S est classé au deuxième rang au chapitre des allègements fiscaux par dollar de R&D dépensé parmi les pays de l OCDE. Source : Institute of Competitiveness and Prosperity, d après les sondages économiques de l OCDE au Canada Volume 2003/14 septembre. 14 S est classé au neuvième rang mondial dans l Indice du capital humain. Source : CNUCED, Indice du capital humain Source : IDC Worldwide Wireless and Mobile Network Infrastructure Forecast and Analysis, décembre Signalons que ces prévisions excluent les technologies PDC/TDMA/iDEN/TD-SCDMA. 16 Estimation de KAZAM. 17

18 d accès multiple par répartition de code (AMRC) 17 et le troisième rang pour ce qui est des équipements de commutation gigabit Ethernet 18. Les ventes d appareils cellulaires devraient connaître un TCAC de 2 % et dépasser 135 milliards $US dans le monde entier d ici Pour ce qui est des appareils mobiles centrés sur les données, les entreprises canadiennes font preuve d un leadership mondial en offrant des solutions de bout en bout uniques et novatrices pour le courriel et la transmission des données. Par exemple, Research in Motion (RIM) s est taillé la plus grosse part du marché des PDA dans le monde en 2005, si l on se fonde sur les expéditions mondiales 20. Les ventes d appareils de remplacement haut de gamme et de téléphones intelligents augmenteront dans les marchés développés et établis. Les fournisseurs d appareils devront satisfaire à la demande croissante d appareils ultra bon marché sur les marchés émergents. Les dépenses consacrées aux services mobiles de transmission des données devraient afficher un TCAC de 20 % et dépasser 193 milliards $US dans le monde entier d ici La majeure partie des dépenses proviendront des marchés établis de l Asie-Pacifique (44 %) et d Europe (30 %) 21. Les dépenses consacrées à la technologie Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) devraient connaître un taux de croissance de 98 % et dépasser 3 milliards $US d ici 2009 dans le monde entier 22. L adoption de la technologie WiMAX augmentera au fur et à mesure que des CPE meilleur marché feront leur apparition sur le marché et que les ordinateurs portatifs dotés de modems WiMAX intégrés deviendront la norme au cours des prochaines années. Les dépenses consacrées aux réseaux maillés sans-fil (Wi-Fi) devraient croître à un taux de 96 % et dépasser 976 millions $US dans le monde d ici La majeure partie des dépenses proviendra d Europe (30 %) et de l Asie-Pacifique (36 %) 24. Devant la pénétration des CPE Wi-Fi, les municipalités, les universités et d autres nouveaux venus non traditionnels se tourneront vers les réseaux maillés sans-fil pour offrir une connectivité à large bande sans-fil. 17 Source : Dell Oro Group: Mobility Infrastructure Market Revenues Climb 29% in 2004, février 2005, 18 Source : Dell Oro Group: High-End Ethernet Switch Market Grows 12% in Q4/04 (2005), 19 Prévisions de KAZAM sur les appareils mobiles, Signalons que les chiffres sont préliminaires. Source : Gartner, Gartner Says Worldwide PDA Shipments Reach Record Level In 2005, 14 février 2006, 21 Prévisions de KAZAM sur les données mobiles, Prévisions de KAZAM sur la technologie WiMAX, Source : In-Stat Market Alert: Wireless Mesh Network Equipment Market Accelerates, octobre 2005, 24 Prévisions de KAZAM sur les réseaux maillés sans-fil,

19 Les dépenses consacrées à la technologie Wi-Fi (réseau large bande sans-fil) devraient augmenter de 20 % et dépasser 6,1 milliards $US dans le monde d ici La majeure partie des dépenses proviendra d Amérique du Nord (23 %), d Europe (23 %) et de l Asie-Pacifique (50 %) 25. Les dépenses consacrées aux puces et aux lecteurs RFID devraient connaître un taux de croissance de 17 % et dépasser 3,7 milliards $US dans le monde d ici La majeure partie des dépenses proviendra d Amérique du Nord (43 %), d Europe (31 %) et de l Asie-Pacifique (21 %) 27. Ce sont les compagnies pharmaceutiques, les entreprises de logistique et les détaillants verticaux qui consacreront le plus d argent au déploiement de la technologie RFID en Amérique du Nord. Étant donné que la technologie RFID réclame de nombreux services d intégration, on s attend à ce que les dépenses consacrées aux services d intégration dépassent les dépenses consacrées aux matériels RFID d ici la fin de Perspectives Perspectives dans les marchés développés et établis : l Amérique du Nord et l Europe de l Ouest offrent aux entreprises canadiennes des débouchés pour la fourniture d infrastructures qui feront passer les réseaux cellulaires à la troisième génération; aux entreprises habilitantes pour créer et fournir des services multimédias et de données à valeur ajoutée; sans oublier les produits qui facilitent l évolution vers le multimédia IP (IMS/MMD). L essor des applications et des contenus offrira aux entreprises canadiennes des possibilités sur ces marchés. La technologie WiMAX, les réseaux maillés sans-fil, la radio réalisée par logiciel et les services professionnels offrent également des débouchés aux entreprises canadiennes. Les perspectives qui s offrent aux entreprises canadiennes au Japon et en Corée du Sud sont relativement limitées, car ces marchés sont éminemment établis et ils mettent ainsi au point des produits indigènes qui précèdent les normes. Il existe certaines possibilités sur ces marchés pour des solutions d entreprise (comme les logiciels de gestion des relations avec la clientèle [CRM], l ERP, etc.) et des services professionnels. Perspectives sur les marchés émergents : les pays BRIC et les marchés émergents d Amérique latine, du Moyen-Orient et de l Asie-Pacifique offrent des débouchés en raison de l augmentation du nombre d abonnés et de l étendue des réseaux. Plusieurs pays émergents comme l Argentine, le Nigéria, le Pakistan, le Bangladesh, la Turquie et la Serbie offrent également de bonnes perspectives, certains d entre eux érigeant de 25 Prévisions de KAZAM sur la technologie Wi-Fi, Source : Lehman Brothers, RFID Today, mars Prévisions de KAZAM sur la technologie RFID, Source : Lehman Brothers, RFID Today, mars

20 moindres obstacles à la pénétration que les pays beaucoup plus grands comme le BRIC. La faiblesse des revenus moyens par utilisateur (RMPU) 29 dans plusieurs marchés émergents entraîne des pressions à la baisse des dépenses consacrées aux infrastructures. Cela a été l une des clés du succès des fournisseurs d équipements bon marché sur des marchés émergents comme la Chine (ZTE, Huawei, etc.). Étant donné qu à peine le quart de la population indienne bénéficie d une téléphonie cellulaire, les possibilités de vendre des infrastructures à l Inde existent bel et bien. Toutefois, des solutions bon marché sont nécessaires pour les marchés émergents. Les dépenses consacrées à la technologie WiMAX, aux réseaux maillés sans-fil et aux appareils augmenteront également dans ces régions. Les perspectives relatives à l ULB et au RRL sont limitées pour l instant. Conclusions et prochaines étapes En sa qualité de plate-forme de développement d innovations révolutionnaires, d écosystème d entreprises coopératives et interdépendantes et de porte d entrée sur le marché américain, le Canada est une puissante plate-forme de lancement pour les entreprises locales qui conçoivent de nouvelles solutions et pour les entreprises internationales de télécommunications sans-fil qui cherchent à établir des partenariats et à offrir des débouchés. La vigueur de la formation et de la recherche technologiques conjuguée à l un des régimes de crédit d impôt les plus généreux du monde pour la R&D font du Canada un excellent pays pour mener des activités de R&D de pointe, ce qui explique qu il ait réussi à attirer les instituts de R&D de nombreuses multinationales étrangères. Les entreprises qui ont leur siège au Canada jouissent de perspectives en Amérique du Nord, en Europe de l Ouest et sur les marchés établis de l Asie-Pacifique pour ce qui est des infrastructures évoluées de la troisième génération, des outils habilitants, des applications et des contenus, en particulier aux États-Unis. Les marchés émergents d Amérique latine, du Moyen-Orient et d Afrique ainsi que de l Asie-Pacifique offrent aux entreprises canadiennes d autres possibilités en raison du fort taux de croissance du nombre d abonnés. Les meilleures perspectives pour les équipements RFID et les services connexes existent en Europe de l Ouest et aux États-Unis. La région de l Asie-Pacifique offre les meilleures perspectives aux équipements WiMAX. Les réseaux maillés sans-fil devraient connaître un certain essor, en particulier en Europe de l Ouest et en Amérique du Nord, ce qui offrira de nouveaux débouchés aux entreprises canadiennes auprès des municipalités, des entreprises de télécommunications et d autres opérateurs non traditionnels. Même si le Canada fait preuve d un leadership et d une vigueur incontestables dans le financement de l excellence de la R&D, la taille restreinte du marché local, le pourcentage élevé de PME aux ressources limitées, conjugués à l inertie relative dans l introduction de 29 Les RMPU se situent entre 5 et 12 $US en Chine et à 10 $US en Inde. Source : Rapports des opérateurs. 20

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