Les copropriétaires. Primevère vous permet de créer autant de copropriétaires que nécessaire.

Transcription

1 Les copropriétaires Primevère vous permet de créer autant de copropriétaires que nécessaire. La création d un propriétaire s effectue depuis la vue Copropriétaires/Liste/par copropriété. Détaillez le code de la copropriété en cliquant sur le triangle vert à sa gauche, sélectionnez la ligne, puis cliquez sur le bouton Créer copropriétaire pour faire apparaître une fiche vierge pour un nouveau copropriétaire. Les informations purement nominatives, les adresses postales et électroniques, les numéros de téléphone et télécopie figureront dans la base Prim_noms. Page 4~1

2 Conservez le code proposé, ou modifiez-le. Primevère accepte des codes alphanumériques quelconques, mais nous vous conseillons d utiliser une série numérique. Démarrez à 1001 si vous gérez plus de 1000 copropriétaires. Primevère incrémentera automatiquement les codes des nouvelles fiches copropriétaires. Utilisez la flècha à droite du champ copropriété pour sélectionner la coprpriété concernée. Si une même personne est propriétaire dans plusieurs copropriétés, vous créerez une seule carte de visite, mais une fiche de gestion par copropriété, avec des codes copropriétaires différents. Pour saisir les informations nominatives, cliquez sur le bouton Cartes de visite en haut de l écran. Cette action ouvrira la base Prim_noms sur une vue de cartes de visite. Vous pourriez aussi, depuis l espace de travail de Notes, ouvrir la base Prim_noms et ajouter une carte de visite. Page 4~2

3 Cliquez sur le bouton Ajouter carte. Cette action ouvrira une nouvelle carte de visite vierge à remplir. Par défaut, la carte proposée concerne un locataire. Cliquez sur la flèche à droite de catégorie, cochez propriétaire et décochez locataire. Cliquez sur OK pour confirmer votre choix. Page 4~3

4 Conservez le numéro de référence proposé. Utilisez la flèche à droite du champ Civilité pour choisir un titre de civilité Indiquez le prénom et le nom tels qu ils devront apparaître sur les courriers adressés. Utilisez la flèche à droite du champ d adresse pour saisir les informations dans une boîte de dialogue spéciale. Remplissez l adresse postale sans aller à la ligne au bord du cadre, elle se cadrera automatiquement. Si l adresse comporte plusieurs libellés, vous pouvez les saisir sur des lignes distinctes en faisant un retour chariot à la fin de chaque ligne. Page 4~4

5 Utilisez la flèche à droite du champ de téléphone pour saisir les informations dans une boîte de dialogue spéciale. Vous pouvez changer les libellés des champs de téléphone pour les adapter à vos besoins. Si vous saisissez les numéros de téléphone sans séparateur, Primevère les formatera selon les normes françaises. Utilisez le bouton Enregistrer et fermer si vous voulez revenir sur une autre carte de visite, le bouton Sortie pour revenir à la fiche du nouveau propriétaire. Vous pouvez aussi fermer l onglet carte de visite en haut de votre écran. Numéros de téléphone Saisissez-les toujours de la même façon. Vous pourrez ainsi utiliser la fonction de recherche par numéro de téléphone pour identifier facilement un appel entrant. Page 4~5

6 Si vous revenez aux cartes de visite, vous constaterez que la nouvelle carte est affichée dans la liste. La partie droite de l écran s appelle une vue et sert à afficher des informations en liste. Vous pouvez réafficher une carte de visite en plein écran en la sélectionnant et en allant au menu Fichier/ouvrir ou en faisant un double-clic sur la ligne. Pour revenir à la fiche propriétaire en cours de création, cliquez sur l onglet nouveau propriétaire. Cliquez sur la flèche à droite du champ carte de visite pour choisir la carte de visite du propriétaire. Si la liste comporte plusieurs noms, tapez simplement les premières lettres au clavier pour vous positionnez dessus plus vite. Cliquez sur OK pour confirmer votre choix. Page 4~6

7 Cliquez sur le bouton Adresse personnelle pour récupérer l adresse depuis la carte de visite. Utilisez le bouton Carte pour consulter la carte de visite associée à la fiche de gestion. Détaillez la section Comptabilité. Primevère attribune automatiquement un code comptable à chaque copropriétaire. Normalement, vous n avez pas à le modifier. Consultez l aide en ligne pour des précisions sur les codes comptables. Ciquez sur le bouton Retour et confirmez l enregistrement. Détaillez la copropriété: votre nouveau copropriétaire figure maintenant sur la vue. Page 4~7

8 Créez maintenant un autre copropriétaire selon l écran ci-dessus. Primevère affecte automatiquement des références uniques aux cartes de visite et aux fiches de gestion. Une fiche propriétaire et une fiche d une autre nature (immeuble, local, locataire) peuvent porter une même référence puisqu elles concernent des entités différentes. Vous pouvez modifier librement ces références, qui peuvent être numériques ou alphanumériques. Il est alors de votre responsabilité de vous assurer que ces références restent uniques pour chaque catégorie. Page 4~8