Greystone Managed Investments

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1 Greystone Managed Investments

2 En tant que cinquième plus important gestionnaire d avoirs de retraite du Canada, Greystone Managed Investments Inc., avec environ 35 milliards de dollars en actifs sous gestion, adhère à un processus de placement cohérent et conscient du risque qui garde en tête les perspectives à long terme exigées par ses clients. Fondé en 1988, Greystone offre des services aux clients institutionnels, mais son expertise est également disponible aux investisseurs canadiens de fonds communs exclusivement par l entremise de Placements Castlerock.

3 L équipe Greystone Les décisions d équipe sont essentielles à la démarche de Greystone. L équipe est gérée par Robert L. Vanderhooft, CFA, chef de la direction et directeur des placements. Actions canadiennes Donald MacKay, CFA, directeur général James Baldwin, CFA, vice-président Rod Balkwill, CFA, CMA, vice-président Mark Scollan, CFA, gestionnaire de portefeuille Heather Greenman, CFA, gestionnaire de portefeuille Curtis Runge, CFA, analyste principal Robert L. Vanderhooft Actions américaines Grant Stahl, CFA, vice-président principal J. Blair Ledingham, CFA, gestionnaire de portefeuille Himanshu Sharma, CFA, MBA, gestionnaire de portefeuille Jardin Schnurr, CFA, CAIA, analyste principal Revenu fixe Blaine Pho, CFA, vice-président principal Chad Toews, CFA, CMT, vice-président Curtis Schimmelmann, CFA, gestionnaire de portefeuille Neil Schell, CFA, CMA, analyste principal Michael Geng, MBA, CMA, analyste de crédit

4 Philosophie de placement Greystone est un gestionnaire conscient du risque qui utilise une démarche de style croissance pour la sélection des titres et qui emprunte une démarche d anticipation des taux d intérêt pour les titres à revenu fixe. La firme croit que la capacité d un actif à produire un revenu durable crée de la valeur pour les investisseurs. En tant que gestionnaire actif, Greystone utilise la diversification afin de réduire le risque et d augmenter les rendements.

5 Processus de placement Le processus de placement de Greystone combine l analyse quantitative et qualitative à une perspective descendante et ascendante afin de créer des portefeuilles concentrés et diversifiés. Les décisions sont prises collectivement par l équipe, assurant ainsi la cohérence de la philosophie et du processus au fil des années. La démarche d actions canadiennes de Greystone illustre le processus de l équipe : 1 re étape : Une sélection préalable quantitative de l univers canadien utilisant un modèle exclusif pour identifier les sociétés qui ont les meilleures chances de produire une croissance des bénéfices durable. Les professionnels de Greystone cherchent des facteurs comme :» la croissance des bénéfices» les révisions des bénéfices» les résultats imprévus» le dynamisme» le rendement (dans le cas des fonds de croissance des dividendes). 2 e étape : Une révision qualitative des candidats pour évaluer la solidité de la direction, les plans d affaires, les parts du marché, les produits et les éléments de passifs possibles. 3 e étape : Une élaboration de portefeuille d équipe : l équipe au complet participe à la prise de décisions quant à l achat ou à la vente d un titre. 4 e étape : Une surveillance continue avec l ajout ou l élimination de titres qui sont pris en considération par toute l équipe. Discipline de vente Portefeuille concentré Processus d achat 20 % des meilleurs titres 700 titres canadiens

6 L expertise de Greystone est disponible par l entremise des fonds Castlerock suivants : Fonds canadien de croissance des dividendes Castlerock L objectif du Fonds est de fournir principalement un flux de revenu prévisible et, en deuxième lieu, une modeste plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille géré de façon active composé principalement de titres canadiens. Fonds équilibré canadien Castlerock Le Fonds cherche à obtenir une croissance du rendement total à long terme en investissant principalement dans des titres, des obligations et autres titres de créances et instruments du marché monétaire canadien. Fonds d actions canadiennes Castlerock Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme et un revenu actuel en investissant principalement dans des titres d actions canadiennes. Fonds américain de croissance des dividendes Castlerock L objectif du Fonds est de fournir une modeste plus-value du capital à long terme et un revenu de dividendes en investissant dans un portefeuille géré de façon active composé principalement d actions américaines.

7 Anciennement connu sous le nom d Investissements Hartford Canada, Castlerock est un nouveau nom dans l industrie des placements au Canada, mais il représente une mine d expérience et d expertise. [ Gestionnaires de portefeuilles de premier ordre ] Les fonds communs Castlerock vous fournissent un accès à certains des meilleurs professionnels en placement disponibles. [ Placements de base exceptionnels ] Castlerock fournit une gamme concentrée de solutions de placement de base. [ Solidité et stabilité ] Castlerock fait partie des groupes de sociétés de CI Financial et profite de sa solidité financière. CI Financial (TSX : CIX) est une société de gestion de patrimoine diversifiée et la troisième plus importante société de fonds de placements du Canada.

8 codes de fonds (Tous les codes de fonds commencent avec HIC) Série A Série B Série T Série F (FAR) (L1) (L3) (A) (B) (L1) (L3) FONDS Fonds équilibré canadien Castlerock Fonds canadien de croissance des dividendes Castlerock Fonds d actions canadiennes Castlerock Fonds américain de croissance des dividendes Castlerock FAR = Frais d acquisition reportés TORONTO 2, rue Queen Est, Vingtième étage, Toronto (Ontario) M5C 3G ou CALGARY ou MONTRÉAL ou VANCOUVER ou SERVICE À LA CLIENTÈLE ou Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter _F (02/11)

Votre Énoncé de politique de placement. exemple. Date : 21/03/10. Téléphone : (123) 456-7890. Téléphone : (123) 456-7890

Votre Énoncé de politique de placement. exemple. Date : 21/03/10. Téléphone : (123) 456-7890. Téléphone : (123) 456-7890 Votre Énoncé de politique de placement Date : 21/03/10 Préparé pour : Adresse : Province : Code postal : Jean Untel 123, rue Untel Ontario A1B 2C3 Téléphone : (123) 456-7890 Préparé par : Adresse : Province

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