Panorama du secteur viticole indien. Laurent MAYOUX VINIFLHOR. 20 novembre 2008

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1 Panorama du secteur viticole indien Laurent MAYOUX VINIFLHOR 20 novembre 2008

2 Plan de l exposé Contexte socio-économique indien Origine et évolution du vignoble Caractéristiques techniques du vignoble Typologie de la production Les acteurs de la production Développements actuels Facteurs favorables et défavorables Opportunités de partenariat

3 L Inde en quelques chiffres République fédérale de 28 états 1,1 milliard d habitants M /an 25 à 30 % vivent sous le seuil de pauvreté 15 millions de foyers aisés (8% de la pop.) Taux de croissance d environ 9 % /an Agriculture: 60 % des actifs 20 % du PIB Inde = 4 ème puissance agricole mondiale

4 Tradition et modernité

5 La vigne en Inde Présence en Inde depuis 3000 ans Mention à différentes périodes de l histoire Culture commerciale depuis le début des années 70, puis expansion rapide ha actuellement Plus de 95 % = raisins de table apyrènes (Thompson seedless, type sultanine) Vignoble de cuve récent (1980) en forte croissance mais surface encore modeste: 3000 ha

6 Raisins de table, objet de soins méticuleux

7 Surveillance étroite des vignobles de cuve avant vendange

8 Localisation des vignobles en Inde Région sub-tropicale Repos végétatif hivernal 6 états viticoles Maharashtra = 80 % du vignoble Région tropicale Climat chaud saison sèche / saison humide Pas d arrêt de croissance

9 Vignobles et montagnes dans la régions de Nashik

10 Vignoble de la cave «Mountain view», près de Nashik.

11 Conditions de production Irrigation obligatoire (7 mois secs) 2 tailles /an avril et octobre 1 cycle productif octobre à mars 1 cycle végétatif en période de mousson Faible densité de plantation (2 à 3000 pieds /ha) Conduite en lyre dominante, issue du vignoble raisin de table

12 2 tailles /an 2 cycles de croissance

13 Gestion de l eau et irrigation: un enjeu majeur

14 Mode de conduite classique: Lyre ouverte tronc haut faible densité

15 Typologie de la production Rendements moyens de 50 à 60 hl /ha (écarts importants entre vignobles) Principaux cépages: Rouge: Syrah, Cabernet Sauv, Zinfandel, Merlot, Pinot Noir Blanc: Sauvignon, Chenin, Ugni-Blanc, Chardonnay Nombreux essais privés de nouveaux cépages 3 bassins de production (Maharashtra): Nashik, Pune-Narayangaon, Sangli-Solapur

16 Belles grappes de Syrah, cépage bien adapté au Maharashtra

17 Jeune vigne de Chardonnay à la peine cépage peu adapté

18 Eventail des produits Vins rouges - dominés par Syrah et cabernet profil particulier «exotique» Vins rosés qualité moyenne Vins blancs secs Sauvignon Chenin Chardonnay bien équilibrés Vins blancs moelleux Chenin typés Vins effervescents (caves Sula et Indage) Mise en avant de la marque + cépage + IG

19 Economie et acteurs de la production de vin Production 2008 estimée à hl (chiffres variables suivant les sources) Progression très rapide depuis 2002 (+ 800 ha de vignoble en 2007) Près de 60 caves actuellement Forte concentration: Indage et Sula = au moins 2/3 de la production Majorité du vignoble cultivée par de petits producteurs sous contrat avec les caves

20 Equipements de caves matériels importés

21 Cuves inox et bâtiments spacieux Cave Wintage Vineyard-REVEILO

22 Transport des raisins jusqu à la cave souvent une nuit de camion!

23 Débouchés et marchés Marché local actuel estimé entre 100 et hl (chiffres très variables suivant les sources) + 30 % /an Importations 2008: hl Risque de disponibilités > demande locale Marché intérieur «protégé» - importations pénalisées par les taxes Circuits de distribution traditionnels peu adaptés au développement du vin

24 Pour les indiens, le vin est bien une boisson saine

25 Références culturelles: souvent européennes

26 «Licor Store» traditionnel

27 La production de vin, un secteur actuellement attractif Attire de nombreux investisseurs (ayant réussi dans d autres secteurs d activité ou à l étranger) Investissements lourds dans les outils de transformation Conseils techniques par des consultants étrangers (vignoble et caves) Arrivée récente dans la production de groupes puissants des secteurs bière et spiritueux (Pernod-Ricard,UB group)

28 Les investissements dans les caves restent soutenus L accueil du public est un axe important des projets

29 et le vignoble n est pas en reste! Nouveaux vignobles de coteaux Vignoble cave Sula Vignoble cave Indage

30 Innovation active au vignoble Nouveaux cépages et porte-greffes Nouveaux modes de conduite Jeune vigne de Tempranillo

31 Des projets nombreux en cours de réalisation Nouveau vignoble soigné (cépages et plants italiens) Bassin de stockage d eau en construction

32 Des producteurs de raisin en position de force Investissements dans les caves induisent de gros besoins en matière première Chaque cave possède son vignoble mais l essentiel des raisins vinifiés sont achetés Vitesse de croissance du vignoble limitée (disponibilité en plants accès au foncier) Concurrence entre caves pour l accès aux raisins Contexte favorable aux producteurs de raisins prix élevés

33 Début de restructuration du secteur Investissements lourds majorité d équipements importés (surcoût de 30 %) Equipements souvent sous-utilisés par manque de matière première Achats de raisins à prix élevés (0,6 /kg 2008) Stocks en augmentation difficultés d accès au marché, pas de stratégie commerciale Nombreuses petites caves récentes en difficulté Passent sous le contrôle des opérateurs«historiques» dominants qui maîtrisent l aval: Sula - Indage

34 De gros investissements encore faiblement utilisés

35 Facteurs favorables au développement Cycle de production en période sèche bonne qualité sanitaire de la vendange Terroirs variés, à bonnes potentialités Main d œuvre abondante, à très faible coût Intérêt grandissant pour le vin (bénéfice santé) Moyens financiers privés importants Politiques publiques incitatives (depuis 2001) Organisations professionnelles puissantes 1 institut de recherche spécialisé performant

36 Main d œuvre abondante à faible coût Désherbage manuel Préparation des expéditions

37 Centre de recherche viticole spécialisé de Pune

38 Facteurs défavorables Pression maximale des maladies en période humide nombreux ravageurs Nombreuses interventions culturales (2 tailles /an) Accès à l eau souvent difficile et qualité de l eau aléatoire (sel, pollution) Inadaptation de certains cépages (Merlot, Chardonnay, cot, ) Coût du foncier ( /ha) Rareté des compétences techniques locales pas d enseignement spécialisé Infrastructures insuffisantes (routes, électricité, )

39 Des besoins en conseils techniques importants

40 Opportunités pour les professionnels français Besoins d équipements et d intrants de qualité non produits localement: matériels de cave, barriques, produits œnologiques, bouchons, plants de vigne Besoins de conseils: conception et réalisation de vignobles et caves, vinification, conduite du vignoble, Possibilités de partenariats avec des producteurs indiens pour développer de nouvelles marques avec des vins importés.

41 Début de production locale de plants greffés-soudés Partenariat prometteur avec des pépiniéristes français

42 Je vous remercie pour votre attention.