«La pratique et la consommation de ski en France, entre ruptures et continuités» Mars 2016

Transcription

1 «La pratique et la consommation de ski en France, entre ruptures et continuités» Mars

2 LES OBJECTIFS L étude a été commanditée par la FIFAS conjointement à la Fédération Professionnelle des entreprises du Sport & des loisirs. L étude se concentre autour de deux objectifs : Faire l état des lieux de la pratique du ski en France Mesurer les comportements d achat et de location du matériel et la connaissance des marques. Pour répondre à ces interrogations, BVA aréalisé2030 interviews auprès d un échantillon représentatif de la population française de 18 ans et + via internet. 2

3 Sur les pistes, vertes, bleues ou rouges, rien ne bouge? La stabilité du taux de pratique du ski La difficulté d attirer de nouveaux pratiquants Des pratiques trop difficiles d accès?

4 13% des français déclarent pratiquer le Ski! Le ski demeure un sport de référence en France. Le taux de pratique stagne, mais l attractivité de nos massifs ne se dément pas! 6,3 millions de skieurs en France Un taux de pratique stable 87% 13% 11% 12% 13% 12% 13% Skieurs Non skieurs Une pratique qui se fait majoritairement hors licence % 38% La France, un des premiers pays de ski au monde (journées-skieurs vendus) France : 53,9 millions Etats-Unis : 53,6 millions Autriche : 51,8 millions 4 Bases : population française des 18 ans et + (2030)

5 44% des skieurs pratiquent depuis plus de 20 ans! La pratique du ski en France : une base solide, une démocratisation difficile? L enjeu de l accessibilité et du renouvellement générationnel. Le profil type du skieur n évolue pas ou peu La faute à une base de skieur qui a du mal à se renouveler Q8. Depuis combien de temps skiez-vous... Sexe Homme Femme 41% 59% Moins de 5 ans 17% 48% Escalade Age de 18 à 24 ans de 25 à 34 ans de 35 à 44 ans 11% 13% 24% 5 à 10 ans 19% de 45 à 54 ans 28% de 55 à 64 ans de 65 ans et plus 11% 13% 11 à 20 ans 21% CSP CSP+ CSP- 29% 40% 20 ans et plus 44% Inactifs 31% 5 Bases : population française des 18 ans et + (2030)

6 Le Plaisir, source de motivation pour 58% des skieurs Un sport qui se pratique majoritairement en famille (71%) ou entres amis (22%). Passer du bon temps sur les pistes demeure la priorité des skieurs, qui plébiscitent le plaisir, la détente, et la convivialité lors de leur pratique. Avec qui? Q11. En règle générale, vous skiez... Valeurs associées à la pratique du ski Q12. Quelles sont les trois valeurs que vous associez au ski tel que vous le pratiquez? Base : skieurs En couple sans enfant 28% 58% En couple avec enfants 26% En famille Avec la famille élargie (oncle, tante, frère, sœur, ) 17% 71% 38% 35% 33% 15% 13% 12% 12% 10% Entre amis 22% Avec des collègues 3% Seul 4%! Ecart de 15 points sur «le plaisir» entre les débutants et les skieurs de + 20 ans de pratique! 6

7 La pratique principale du ski s articule autour des pistes : 79% des skieurs ne sortent pas de ce schéma «classique». Une pratique traditionnelle d autant plus ancré que 61% des pratiquants ne s essayent pas à d autres activités (la mono-activité domine). Types de ski pratiqués Q9. Quel(s) type(s) de Ski pratiquez-vous? Base : skieurs Ski de piste petit virage Ski de piste grand virage 57% 50% Ski de piste 79% Ski de randonnée (Ski rando) Ski tout terrain (all mountain) 15% 32% - de 35 ans : 21% 45 ans et + : 39% Ski hors piste 9% Snow Board Free Rando 9% 5% - de 45 ans : 18% Multiactivités 39% Monoactivité 61% Freestyle (border cross, snowpark) 3% Un autre type de ski 5% 7

8 Les ventes de ski en léger recul l an dernier (-2%). Des résultats plutôt stables sur 5 ans, qui restent fortement tributaires de la météo. France Location ski* (2014/2015) Ventes ski ** (2014/2015) Europe 2% ND 3% 2% Evolution sur 3 ans (Fr) : 11% Ventes Chaussure (2014/2015) 4% Evolution sur 3 ans (Fr) : 30% *Source : FPS Evolution du CA des magasins de sport en Montagne **Source : FESI 8 0%

9 Un renouvellement qui se fait en moyenne tout les 5 ans. Une fréquence de renouvellement peu en lien avec l évolution des gammes de matériel mais plus liée à l usure. Fréquence de renouvellement d achat du matériel en magasin Q27. A quelle fréquence renouvelez-vous / renouvelleriez-vous votre matériel? Base : propriétaires de leur matériel Auprès des propriétaires de Ski, Surf Chaussures 5% 8% Une fois par an Tous les 2 ans 2% 12% 18% Tous les 3 ans 17% 10% Tous les 4 ans 9% 23% Tous les 5 ans 24% 55% 15% Tous les 6 à 9 ans 11% 57% 17% Tous les 10 ans ou plus 22% 4% Jamais 3% 4,9 ans Renouvellement moyen 5,1 ans 9

10 Des mutations culturelles qui transforment progressivement le marché Le ski de randonnée, la discipline qui monte Le développement des courts séjours Internet, la nouvelle donne? De nouvelles attentes des consommateurs

11 Le Ski de rando, un réel potentiel pour 32% des skieurs Si le ski de piste demeure l activité principale, le ski de rando est la dernière activité en vogue dans les stations. Chez les jeunes, sans surprise, on note une surreprésentation des disciplines alternatives. Chez les + 45 ans Q9. Quel(s) type(s) de Ski pratiquez-vous? Base : skieurs Chez les jeunes Le ski de rando un réel potentiel 40,5% 37,7% 31,80% L attrait pour les disciplines alternatives 23% Population totale 14% 18/24 ans 9% 9% 10% 3% Population totale de 45 à 54 ans ST 55 ans et plus Ski hors piste Snow Board Freestyle (border cross, snowpark) Une population qui pratique plusieurs */an 31% 10% Et qui respire la passion 31,0% 13,00 % Une pratique entre amis 37% 21,9% Sur un week-end ou court séjour 31% 24% Pratiquant ski de rando Population totale Pratiquant ski de rando Population totale ans Total population ans Total population 11

12 Les séjours courts deviennent désormais majoritaires (47%), Au détriment de la traditionnelle semaine de vacances (43%). Une évolution qui touche aussi l hébergement, et à laquelle les professionnels devront s adapter. Durée du séjour au ski Q10. En règle générale, vous skiez Hébergement choisi lors des vacances au ski Q13. Quel type d hébergement avez-vous choisi lors de vos vacances au ski? Une demi-journée ou une journée Sur un week-end ou court séjour 23% 24% Court séjour 47% Location via un professionnel Location via un particulier Hôtels Résidence de vacances, club 11% 9% 18% 28% Sur 1 à 2 semaines Plusieurs fois au cours de la saison 10% 43% 1 sem. vac. scolaire : 24% 1 sem. hors vac. : 14% 2 sem. : 5% Chez des amis Résidence secondaire Autre Pas besoin d hébergement car habite à proximité 2% 9% 12% 11% 12

13 34% des acheteurs viennent en magasins avant l achat sur Internet Internet influe l acte d achat et de location de ski. Le showrooming se développe pour l achat, au même titre que la réservation avant d arriver en station! Prise de renseignement en magasin avant achat sur Internet Q26. Vous renseignez-vous en magasin avant d acheter votre matériel (Ski, Surf, Chaussures de ski ou de surf) sur internet? Base : skieurs Le type de location Q24. Comment louez-vous votre matériel de ski? Base : skieurs Toujours 78% 34% 32% 1% En station (magasin de ski ou via hebergement) En plaine De Temps en temps 44% 8% 59% Sur internet (location sur internet ou via tour operateur) Rarement Jamais 13% 9% Autres 13

14 Le ski étant associé au plaisir et à la détente, on retrouve logiquement des souhaits d évolutions plus tournés vers le confort, la facilité d utilisation ainsi que vers la légèreté. Ce sont les femmes qui insistent le plus sur ces évolutions, preuve que beaucoup reste à faire pour les séduire en terme de matériel! Priorisation des évolutions de matériel de ski Q32. Concernant les évolutions du matériel de ski (chaussure et ski), notez de 1 à 10 les priorités sur lesquelles doivent travailler les marques de ski. (1 étant la moins prioritaire, 10 étant la plus prioritaire) Base : skieurs Plus prioritaire 10 Homme Femme 7,8 8,0 8,2 8,3 7,3 7,5 7,8 7,8 5,6 5,9 Moins prioritaire 0 Plus connecté (appli intégrée, mesure de performance...) Plus solide Plus léger Plus facile à utiliser (fermeture, fixation, conduite...) Plus confortable (douleur, vibration...) 14

15 Merci de votre attention Contact : Virgile Caillet virgile.caillet@fifas.com 15