Formations inter intra. Gestion de patrimoine. Techniques de gestion patrimoniale Ingénierie juridique Ingénierie fiscale Immobilier.

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1 Formations inter intra 2014 Techniques de gestion patrimoniale Ingénierie juridique Ingénierie fiscale Immobilier Pa r i s lyo n m a r s e i l l e

2 Myriam HUBERMAN Responsable du secteur Face à l'instabilité des règles fiscales et à la complexification des placements financiers, la gestion patrimoniale est en constante évolution. Les gestionnaires de fortune se doivent aujourd'hui de raisonner sur le long terme et sur la sécurisation des solutions les plus appropriées à la valorisation d'un patrimoine. Notre offre de formation 2014 a été conçue pour vous permettre de sécuriser vos montages patrimoniaux dans un environnement de plus en plus contraint et d'améliorer vos compétences techniques, juridiques et fiscales dans un contexte réglementaire toujours aussi mouvant. Nos formations sont animées par des praticiens de terrain, tous experts de leur matière et reconnus pour leur sens de la pédagogie, en tenant compte du savoir-faire et du savoir-être des participants et en étant constamment à l'écoute de leurs problématiques pratiques. notre offre en formations 1 cycle long En contact régulier avec des conseillers afin de les aiguiller en matière d assurance-vie, j ai souhaité mieux comprendre leur approche des clients patrimoniaux. Ces 6 jours vivants et concrets m ont permis de disposer d une vision complète de la gestion patrimoniale et d optimiser mes échanges avec eux. Laurence FUHRO Responsable d activité Contrôle / Qualité ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE Participante au cycle long " Pratiquer la gestion de patrimoine " code 3103 p. 19

3 VOTRE CATALOGUE EFE Mode d emploi Une offre multi-format Du e-learning au blended learning EFE, partenaire de votre université d entreprise Formations diplômantes et certifiantes Nos 5 engagements qualité inter-intra Les services d EFE Le groupe Abilways Techniques de gestion patrimoniale Ingénierie juridique Ingénierie fiscale Immobilier

4 votre catalogue EFE Se repérer dans le catalogue 18 Les 30 Formations accéder directement à un sous-domaine Techniques de gestion patrimoniale Ingénierie juridique Ingénierie fiscale Immobilier 4 EFE Formations Inter-Intra 2014

5 mode d emploi 10 pictos pour faciliter votre choix EFE 7 jours sur 7 pour consulter, choisir par thématique, par ville, s inscrire à tout moment Le catalogue en version interactive le bon geste pour la planète EFE sur votre mobile Scannez ce code et retrouvez toute notre offre sur votre smartphone Service clients vos projets EFE Formations Inter-Intra

6 Une offre multi-format F o r m at i o n s l o n g u e s diplômantes & certifiantes Diplômantes : pour décider de son avenir Version Executive compatible avec une activité professionnelle Certifiantes : pour acquérir les compétences d un métier ou d une activité Les acquis de la formation validés par une certification F o r m at i o n s intra - sur mesure L assurance d une réponse adaptée à son contexte, sa culture d entreprise et ses objectifs business Un suivi jusqu à la mesure des résultats et des effets produits F o r m at i o n s F o r m at i o n s d a c t u a l i t é BLENDED LEARNING Des journées professionnelles à forte valeur ajoutée Animées par les experts reconnus du moment Pour échanger les meilleures pratiques avec ses pairs 100 % à distance Des parcours de formation à la carte combinant modules e-learning, classes virtuelles et e-tutorat JUST LEARNING Des modalités distancielles pour vous accompagner avant, pendant et après la formation en présentiel F o r m at i o n s c ata l o g u e L expertise et la pédagogie sur des formats courts et longs SOCIAL LEARNING Des outils collaboratifs et du web 2.0 pour diffuser les bonnes pratiques et faire vivre une communauté professionnelle d apprenants Animées par des opérationnels passionnés par leur métier Garantissant un retour sur investissement immédiat 6 EFE Formations Inter-Intra 2014

7 Pour apprendre autrement LA PÉDAGOGIE PRO PAR EFE Pratiquer grâce à une pédagogie professionnalisante, dispensée par des experts de terrain, pour mettre en pratique de nouveaux savoir, savoir-faire et savoir-être dès le retour en entreprise Répondre de manière concrète aux problématiques métiers des participants grâce à une pédagogie évolutive, personnalisée et modulable Optimiser l acquisition des savoirs grâce à la combinaison de plusieurs modalités pédagogiques innovantes : e-learning, informal et social learning, classe virtuelle, ressources en ligne Les Jeux pédagogiques Le Méli-mélo pour découvrir un contenu Le Domino quiz pour mesurer les prérequis Le Juri-bingo pour évaluer les connaissances acquises La Course aux savoirs pour partager des pratiques et/ou appliquer une technique Informal Learning Participez aux Happy Hours du Management Des matinées informelles, pour échanger avec vos pairs (renseignements sur ) Des rencontres mensuelles entre managers pour trouver des solutions concrètes et améliorer ses pratiques LES S LABELLISÉS PAR EFE Des opérationnels sélectionnés pour leur expertise Formés à la pédagogie, puis labellisés " Partenaires EFE " Évalués à chaque animation sur leurs compétences techniques et pédagogiques EFE Formations Inter-Intra

8 Du e-learning... e une learning double expertise Des contenus pensés et écrits par des experts de chaque domaine Le meilleur de la pédagogie en ligne : - interactivité maximum - scénarisation ludique - exercices d application pour valider les savoirs et savoir-faire acquis E-learning sur étagère Des modules réalisés par les meilleurs spécialistes en management, gestion de projet, finance, gestion... Des formations prêtes à l emploi et 100 % opérationnelles, accessibles sur internet depuis n importe quel ordinateur Retrouvez ces modules sur E-learning sur mesure Conception de contenus par nos experts ou capitalisation sur vos contenus pour une solution personnalisée en France comme à l international. Différents niveaux de médiatisation compatibles avec votre plate-forme et vos exigences techniques. e e-satisfaction évaluation AMONT Pour tester son niveau de connaissance Pour s impliquer en amont de la formation présentielle Permet à l animateur de s adapter aux besoins des participants Pour mesurer : - l atteinte des objectifs - la qualité de la formation - l efficacité des techniques pédagogiques utilisées AVAL Pour valider et formaliser les acquis " Return on Learning " assuré pour l apprenant : mesure comparative de sa progression e-satisfaction Un bilan qualité dématérialisé accessible en ligne 3 jours après la formation pour un retour qualité objectif du participant 8 EFE Formations Inter-Intra 2014

9 au blended learning E - RESSO U RCES Pour un accès gratuit à l actualité en ligne 9 newsletters mensuelles sur nos domaines experts Chaque mois, l interview d un professionnel, l analyse et les conseils de nos animateurs sur un sujet d actualité Retrouvez nos experts sur les blogs thématiques EFE et commentez l actualité Abonnez-vous gratuitement! L environnement dématérialisé du Groupe ABILWAYS Just Learning amont Exercices d intersession Module e-learning aval Classe virtuelle Des modalités distancielles pour vous accompagner avant, pendant et après la formation en présentiel Des s amont et aval pour mesurer sa progression Des exercices d intersession dans les formations longues pour valider les acquis et préparer la session suivante Des modules e-learning pour renforcer l acquisition de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences Des classes virtuelles pour favoriser les retours d expériences L a p l at e - f o r m e E-LEARNING TIME Retrouvez nos 3 espaces en ligne : E-BLENDED pour les parcours formations multimodaux E-SHOP pour accéder à l ensemble de nos ressources pédagogiques E-ONDEMAND pour les projets à la carte et les espaces collaboratifs Retrouvez notre offre complète sur Rejoignez-nous EFE Formations Inter-Intra 2014! 9

10 EFE, partenaire de votre université d Entreprise Un accompagnement sur mesure Par son positionnement expert, EFE propose aux universités d entreprise une offre audit, conseil et ingénierie répondant aux enjeux stratégiques et RH de l entreprise Marketing de votre université en interne créer Un accompagnement pour créer ou repositionner votre université - Audit - Conseil en gestion des compétences - Mise en œuvre du périmètre et des objectifs de votre université - Renouvellement des dispositifs existants DÉVELOPPER Une offre formation complète, une pédagogie innovante - Parcours sur mesure, grands déploiements - s inter-entreprise et formations d actualité - s certifiants et diplômants - Modules distanciels et blended learning - Coaching, learning expedition, action learning ACCOMPAGNER Des services associés pour vous accompagner dans le déploiement - Conseil au financement - Outsourcing du plan de formation - Gestion des aspects administratifs et logistiques - Évaluation et Return on Learning Espaces collaboratifs et outils de social learning des référentiels de compétences Des référentiels de compétences sur mesure Pour sécuriser les compétences de vos métiers stratégiques Pour répondre à une démarche de gestion prévisionnelle des compétences et des talents Pour promouvoir une politique de mobilité Bénéficiez de notre expertise sur 25 référentiels métiers - Leader - Top Manager - Manager intermédiaire - Manager de proximité - Manager commercial - Responsable RH - Responsable formation - Juriste d entreprise - Juriste en droit social - Juriste en droit des sociétés - Juriste en droit des contrats - Assistant(e) juridique - Fiscaliste d entreprise - Responsable financier - Actuaire - Courtier en assurance - Contrôleur de gestion - Comptable - Directeur immobilier - Aménageur privé - Maître d ouvrage - Chargé d opérations immobilières - Responsable santé sécurité environnement (SSE) - Responsable communication - Community manager en savoir EFE Formations Inter-Intra 2014

11 ÉDITION FORMATION ENTREPRISE (EFE) FD N PhotoAlto-IStock.com Septembre 2011 à octobre 2012 marseille paris nos partenaires : Un partenariat entre deux institutions aux expertises complémentaires : Euromed Management et EFE (Édition Formation Entreprise) Un format à temps partiel (de 3 à 4 jours consécutifs par mois) compatible avec une activité professionnelle en parallèle Une pédagogie axée sur l opérationnel alternant technique et pratique, et intégrant des apports de professionnels reconnus du secteur Des cours répartis entre Marseille (au cœur du périmètre Euroméditerranée, un des grands projets européens d aménagement urbain) et Une ouverture internationale avec un voyage d étude à l étranger Formations diplômantes & certifiantes OUI, je souhaite recevoir un dossier de candidature Nom et prénom Société Fonction Adresse Code postal Ville Tél. Fax * N TVA Signature et cachet obligatoires : *Indispensable pour vous adresser votre dossier de candidature Tél : , rue du Louvre Coût du programme (NETS DE TOUTES TAXES) NON COMPRIS LES FRAIS DE VOYAGE D ÉTUDE À L ÉTRANGER Frais de dossier* : 100 * Dus au moment de la remise du dossier complet de candidature pour examen et non remboursables Début du programme Septembre 2011 Lieux d enseignement EUROMED MANAGEMENT Campus des Docks Place de la Joliette Marseille CENTRE DE FORMATION EFE 13, rue de Londres PARIS MÉTRO : Saint-Lazare / Trinité-d Estienne d Orves Lignes RER E : Haussmann Saint-Lazare RER A : Auber EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la «loi Informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE () peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35, rue du Louvre ou à l'adresse mail : J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE Un diplôme pour valoriser vos compétences EFE et ses partenaires proposent des formations diplômantes version Executive, compatibles avec votre activité professionnelle Mastère Spécialisé (MS) Mastère Spécialisé (MS) en MONTAGE D OPÉRATIONS EN Aménagement, Urbanisme & Immobilier Version Executive 2 e année Montage d opérations en aménagement, urbanisme & immobilier Accrédité par la Conférence des Grandes Écoles, en partenariat avec Euromed Management Plus d'information page 102 du catalogue Secteur Public ou sur le certificat professionnel ffp 25 cycles certifiants dans nos domaines de qualification ISQ-OPQF - Management des hommes - Développement personnel - Gestion des ressources humaines - Finance, gestion, droit - Formations spécifiques à des métiers - Environnement et sécurité Bénéfices pour le salarié - Renforcer l efficacité du parcours professionnel suivi - Valider la transformation des acquis en compétences professionnelles - Bénéficier d un élément constructif dans une démarche de VAE Bénéfices pour l entreprise - Un retour sur investissement mesurable de manière objective - Une performance opérationnelle immédiate Sur simple demande de votre part au moment de l inscription, sur tous les cycles certifiants EFE d une durée de 10 à 15 jours, optez pour le CP FFP et évaluez le développement de vos compétences via la résolution de cas pratiques et la soutenance d un mémoire professionnel. Retrouvez tous les cycles certifiants CP FFP sur Le certificat EFE-VAF pour valider vos acquis de la formation Une garantie de performance opérationnelle Un dispositif innovant d Une pédagogie individualisée EFE Formations Inter-Intra

12 nos 5 engagements Qualité inter/intra formations inter Un lieu d échanges à forte valeur ajoutée 3 à 15 participants par session pour faciliter l apprentissage Un espace privilégié de networking et d échanges professionnels Un support pédagogique dématérialisé & une Un support pédagogique unique et spécifique, accessible en ligne pendant 6 mois 3 jours après la formation, une de la qualité de l apprentissage et de l atteinte des objectifs Une des acquis réalisée à froid plusieurs semaines après pour les formations qui le prévoient Des formations conçues par des professionnels pour des professionnels Des spécialistes sectoriels EFE, experts en contenu et formés à la pédagogie pour construire l offre formation Acquisition d un savoir-faire 100 % opérationnel grâce au partage des meilleures pratiques professionnelles Une équipe d animateurs experts de terrain, pédagogues et identifiés Sélectionnés pour leurs compétences opérationnelles Formés à nos méthodes de pédagogie interactive Leurs noms et qualités affichés sur les programmes les garanties d organisations professionnelles de référence Membre de la FFP Certificat de qualification ISQ OPQF Homologations - Conseil National des Barreaux - Conseil Supérieur du Notariat - Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes Service clients EFE Formations Inter-Intra 2014

13 formations intra Une équipe projet dédiée Un chef de projet pour coordonner l action des experts et du formateur/pédagogue référent Un pilotage de toutes les phases : de la conception au déploiement pour s adapter en permanence aux demandes d évolution Une assistante administrative et logistique pour la prise en charge des aspects matériels Une évaluation opérationnelle post formation " À chaud ", dès la fin de la formation, pour apprécier l atteinte des objectifs et la qualité de l animation " À froid ", dans les 3 à 9 mois suivant la formation, pour en mesurer concrètement le ROI et la réelle mise en application des acquis Une analyse détaillée de vos enjeux Une compréhension précise et créative de votre contexte, votre culture d entreprise et vos objectifs business Des entretiens de cadrage avec les responsables et managers opérationnels pour sécuriser le projet Une réponse sous 48 heures 48 heures pour une formation inter du catalogue EFE déclinée en intra 5 jours pour une formation sur mesure Dispositifs Blended et social LEARNING Des parcours de formation modulables associant présentiel, modules e-learning et outils collaboratifs La conception de modules e-learning sur mesure adaptés à vos attentes et à votre environnement technique La création d une plate-forme collaborative et sur mesure dédiée à votre projet Service clients EFE Formations Inter-Intra

14 les services d EFE UNE RELATION CLIENT DE QUALITÉ Un accompagnement permanent avant, pendant et après la formation assuré par l ensemble des équipes d EFE Votre fidélité récompensée : ventes flash et promotions dédiées vous sont réservées L'accès aux témoignages clients sur nos sessions de formation pour mesurer le "Return on Learning" Consultez notre site des SESSIONS INTER GARANTIES Des sessions garanties identifiées sur notre site et proposées par nos conseillers lors de votre inscription Un conseil personnalisé pour vous garantir une formation adaptée à vos attentes UN CONSEIL OPÉRATIONNEL ET FINANCIER Une équipe à votre écoute pour vous orienter dans vos choix et simplifier vos démarches administratives Un conseil avisé sur les modalités de financement de la formation pour optimiser votre budget DES CONDITIONS TARIFAIRES CLAIREMENT IDENTIFIÉES Nouveau client : 15 % de réduction sur votre 2 e commande dans un délai de 3 mois après la 1 re inscription 10 % de réduction sur le 2 e collaborateur inscrit à une même session de formation 15 % de réduction dès le 3 e collaborateur inscrit à une même session de formation Des accords cadres négociés annuellement pour optimiser votre plan de formation Pour en bénéficier, contactez le Service clients EFE Formations Inter-Intra 2014

15 pour vous faciliter la formation Une équipe dédiée p o u r v o u s a c c o m pa g n e r d a n s c h a q u e p r o j e t f o r m at i o n Conseiller formation Chargé d accueil nouveaux clients Gestionnaire d inscriptions Ingénieur commercial Chef de projet intra Référent e-learning L offre Solutions Grands Comptes Un ensemble de services et d avantages qui garantit une gestion optimale de votre investissement formation Un accord cadre adapté à vos enjeux pour bénéficier d une remise annuelle négociée Un interlocuteur unique en charge du suivi de votre compte Des offres exclusives et des prestations dédiées Service clients EFE Formations Inter-Intra

16 Le groupe Avec plus de formations inter-intra, ABILWAYS est le 1 er groupe multispécialiste de formation continue. Chacune de ses marques détient un positionnement expert sur son domaine de prédilection. Bénéficiez de toutes ces expertises et de la synergie du groupe formations destinées aux secteurs privé et public, sessions à, Lyon et Marseille, toutes déclinables en intra - Management et efficacité professionnelle - RH - Droit social - Droit des affaires - Banque - Finance - Assurance - Fiscalité - Comptabilité - Secteur public - Environnement - Sécurité - Énergie CFPJ Entreprises 200 formations dédiées aux techniques de communication professionnels formés chaque année, en inter ou en intra - Communication interne et externe - Web et multimédia - Communication visuelle - Relations presse - Expression orale et écrite - Leadership CFPJ Médias La formation continue des journalistes et des médias 200 formations en multimédia, audiovisuel et presse écrite 16 EFE Formations Inter-Intra 2014

17 formations, à et en région, en inter comme en intra - Marketing - Commercial - Relation client - Management - Efficacité professionnelle E-Learning Time, division e-learning du groupe Abilways, accompagne ses clients avec un large éventail d outils et de contenus à distance : modules sur étagère, s, classes virtuelles, études de cas en ligne Et notamment à travers : - la conception de parcours blended métiers - la création de modules e-learning sur mesure, en coconstruction avec nos clients - la formation aux outils collaboratifs Le groupe à l international 130 formations à et Lyon, destinées au secteur public - Marchés publics - Achats publics - Finances publiques IFE BENELUX 300 formations inter toutes déclinables en intra En français, anglais et néerlandais À Bruxelles, Namur, Anvers et Luxembourg IFAES ESPAGNE 150 formations, salons professionnels et congrès, édition de revues, d annuaires et de newsletters IFE PORTUGAL 130 formations, salons professionnels et congrès, 7 magazines spécialisés Accédez à tous les sites experts du groupe Abilways EFE Formations Inter-Intra

18 Ingénierie fiscale Formation longue et certifiante Cycle long 19 Pratiquer la gestion de patrimoine Techniques de gestion patrimoniale Maîtriser les bases de la fiscalité personnelle 38 Initiation à l'ingénierie patrimoniale 39 Fiscalité du patrimoine 40 Démembrement de propriété 41 Évaluation immobilière et contrôle fiscal 48 Pratiquer la gestion de patrimoine Cycle long 19 Initiation à l'ingénierie patrimoniale 39 Gestion de patrimoine pour assistant(e) Gestion de patrimoine pour chargés de clientèle Maîtriser les techniques de gestion de patrimoine Fondation, fonds de dotation et mécénat 21 Fiscalité internationale du patrimoine Fiscalité des non-résidents Gérer fiscalement les salariés expatriés Assurance vie et gestion de patrimoine Assurance vie : cadre juridique et fiscal 24 Assurance vie et clause bénéficiaire 25 Assurance vie - Formation d'actualité Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise 26 Les marchés financiers - Niveau 1 28 Les marchés financiers - Niveau 2 29 Ingénierie juridique Immobilier 500 Réussir un investissement immobilier patrimonial 46 Évaluer les actifs immobiliers 47 Évaluation immobilière et contrôle fiscal 48 Asset management immobilier 49 Créer et gérer une société civile immobilière 50 Droit patrimonial de la famille 30 Droit des successions et des libéralités 31 Structurer son patrimoine en société 32 Régime fiscal de la société civile 33 s en amont et en aval de la formation, exercices d'intersession, modules e-learning, classes virtuelles Créer et gérer une société civile immobilière 34 Toute l'efficacité d'un dispositif global! Transmettre une entreprise 35 Pactes Dutreil Transmission 36 Assurance vie et gestion de patrimoine 23 Collection Ouvrages EFE 37 EFE Formations Inter-Intra 2014 JUST LEARNING EN INTER EFE en Région Toujours plus proche de vous Scannez ce code et retrouvez toutes les formations programmées à Lyon et Marseille

19 Techniques de gestion patrimoniale Pratiquer la gestion de patrimoine Cycle long pour répondre aux attentes de la clientèle patrimoniale Gérer un patrimoine ne s'improvise pas. Il est essentiel de connaître l'ensemble des mécanismes juridiques et fiscaux qui gouvernent les différentes composantes d'un patrimoine et d'assimiler les techniques financières utilisées dans la gestion d'un portefeuille d'actifs. Une parfaite maîtrise de ces outils permet de proposer les montages les plus appropriés à la situation du client. Maîtriser les savoirs techniques, juridiques et fiscaux indispensables. Arbitrer efficacement entre les différents produits. Développer et gérer une clientèle patrimoniale. Avoir des connaissances générales en droit civil et une maîtrise de la fiscalité des particuliers ou avoir suivi " Maîtriser les bases de la fiscalité personnelle " (code 3072 p. 38). Toute personne exerçant une activité de conseil et de vente de services et de produits financiers Animateur Francine TORTIGET Consultante en gestion du patrimoine 6 jours 42 heures Code 3103 Tarif HT : déc. 2013, janvier et 6-7 février CV : 26 mars 2014* 7-8 avril, mai et juin CV : 23 septembre 2014* septembre, 6-7 octobre et 3-4 novembre CV : 5 janvier 2015* décembre 2014, janvier et février CV : 31 mars 2015* À l'issue de cette formation, vous serez capable d'établir de manière structurée un diagnostic complet du patrimoine adapté aux besoins de vos clients. Module 1 Maîtriser le droit et la fiscalité du patrimoine Organiser un patrimoine en fonction des situations familiales et des régimes matrimoniaux Exercice d'application : choix d'un régime matrimonial De l'optimisation de la situation familiale à l'optimisation successorale y Transmettre au conjoint, au partenaire pacsé et au concubin y Améliorer les droits des bénéficiaires : donation entre époux, changement de régime matrimonial y Transmettre aux descendants Exercice d'application : recherche des meilleures solutions de transmission à partir d'une situation patrimoniale donnée Optimiser la fiscalité du patrimoine y Accompagner le client dans ses déclarations y Utiliser les techniques d'allègement de l'isf Exercice d'application : sur la base de données fournies, calcul de l'impôt, identification des charges déductibles, des réductions et calcul de l'isf y Maîtriser la fiscalité des plus-values mobilières et immobilières Module 2 Recourir efficacement aux marchés financiers, à l'immobilier et aux assurances de personnes Évaluer la part des valeurs mobilières dans la composition et le développement du patrimoine y Différencier les valeurs mobilières selon les besoins et les attentes du client y Distinguer les modes de gestion y Acquérir les bases de l'analyse et du calcul de la rentabilité Mise en situation : choisir la part des valeurs mobilières dans un patrimoine donné Rechercher l'optimisation fiscale de l'épargne y Identifier les différentes enveloppes fiscales : PERP, PEA, FCPR et FCPI y Maîtriser les aspects techniques et fiscaux de l'assurance vie. y Proposer une solution retraite et prévoyance adaptée Mise en situation : calcul et conseil d'une sortie en capital ou d'une rente viagère pour un client prenant sa retraite Mener un diagnostic immobilier y Identifier les produits et les techniques de défiscalisation Mise en situation : calcul de l'optimisation fiscale de l'investissement retenu Exercice d'application : formuler différents conseils pour un patrimoine donné Module 3 Optimiser les relations avec une clientèle patrimoniale Optimiser l'approche et la découverte de la clientèle y Reconnaître les clients " haut de gamme " y Repérer les attentes du client y Organiser le recueil d'informations y Conduire l'entretien découverte Mise en situation : entraînement au décodage des besoins d'un client fictif et au recueil des informations essentielles Optimiser la communication y Dresser un bilan et une analyse patrimoniaux y Élaborer des solutions : formulation écrite et orale Étude de cas : analyse du fond et de la forme de différents rapports de diagnostics patrimoniaux y Mettre en œuvre les solutions et le suivi y Maîtriser les techniques de négociation Mise en situation : les participants s'approprient l'argumentation client et apprennent à traiter les questions et les objections Maîtriser les risques et les responsabilités y Respecter le devoir d'information Initiation et de conseil ainsi que le secret professionnel y Connaître la démarche Know Your Client (KYC) y Connaître les règles de démarchage y Participer efficacement à la lutte contre le blanchiment Étude de cas : tirer les enseignements de la jurisprudence Exercice d'application : préparation du diagnostic global d'un client amont Exercices d'intersession Module e-learning aval Classe virtuelle * * CV = classe virtuelle d'1h30 de 11h à 12h30 (convocation à 10h30) EFE Formations Inter-Intra

20 Techniques de gestion patrimoniale pour assistant(e) Comprendre les bases L'assistant(e) en gestion de patrimoine est le principal relais sur lequel s'appuie le conseiller en gestion de patrimoine pour établir un bilan patrimonial. Il/elle participe ainsi au recueil d'informations sur le patrimoine du client, réalise des audits patrimoniaux et assure le suivi des contacts et des dossiers. Autant de missions qui exigent une bonne connaissance de l'environnement juridique, fiscal et financier d'un patrimoine. Repérer et analyser l'ensemble des composants d'un patrimoine. Cerner les objectifs de la gestion de patrimoine. Identifier le rôle du diagnostic patrimonial. Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation. Assistant(e)s de chargés de clientèle privée et de gestionnaires de patrimoine Chargés de clientèle particuliers juniors Josiane BOUCHER Consultante en gestion de patrimoine 2 jours 14 heures Code 3104 Tarif HT : février mai novembre 2014 Expertise + Nous vous conseillons aussi " Initiation à l'ingénierie patrimoniale " (code 3096 p. 39). Initiation Test de connaissances : le point sur le métier de gestionnaire de patrimoine Maîtriser l'organisation du métier de la gestion de patrimoine Identifier les acteurs sur le marché y Banques de réseau, banques privées, compagnies d'assurances, Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), notaires Repérer les métiers de la gestion de patrimoine y Assimiler les différences entre chargés de clientèle privée, gestionnaires de patrimoine, gérants de fortune, gérants de portefeuille, juristes, fiscalistes Présenter les principales segmentations de la clientèle y Retail, personal banking, gestion privée, gestion de fortune y La classification par montants d'avoirs et par potentiel Exercice d'application : analyse et classement des clients types par segmentation Organiser les composantes objectives d'un patrimoine Assimiler l'investissement immobilier y L'immobilier de détention et de rapport Identifier l'épargne classique y Le livret A, le Livret de Développement Durable (LDD), le Plan Épargne Logement (PEL), le Compte Épargne Logement (CEL) Cerner la bourse y La différence entre actions et obligations y Le gain et le risque propres à chaque valeur, les durées de placement conseillées Comprendre les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) y Appréhender le fonctionnement des OPCVM y Connaître les avantages de la gestion collective L'assurance vie y Assimiler le principe de l'assurance vie Exercice d'application : classement des différents produits selon leur risque et leur durée de détention Identifier les objectifs du client Constituer un capital y Choisir entre investir dans une acquisition immobilière à crédit ou rester locataire en investissant sur des actifs financiers Valoriser un capital y Penser à épargner pour la retraite y Se constituer une épargne de précaution Rechercher des revenus complémentaires Transmettre un patrimoine Exercice d'application : analyse des besoins patrimoniaux de clients types Cerner le rôle du diagnostic patrimonial Comprendre le recueil d'informations Exercice d'application : identification des objectifs du client et des placements correspondant à son profil À l'issue de cette formation, vous serez capable d'intégrer les spécificités juridiques et fiscales des différents produits financiers. amont Exercices d'intersession Module e-learning aval Classe virtuelle 20 EFE Formations Inter-Intra 2014

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