Les prestataires logistiques en France Perspectives d activité et nouveaux enjeux de la chaîne logistique externalisée en 2013

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1 Les prestataires logistiques en France La logistique résiste aux turbulences conjoncturelles Les prestataires logistiques seront soumis à rude épreuve en Alors que tous les voyants économiques sont au rouge, les volumes de marchandises à traiter vont irrémédiablement se contracter. Pour faire face, les logisticiens devront plus que jamais faire preuve d adaptation pour conquérir de nouveaux clients et consolider leurs contrats existants. Car les projets d externalisation de la logistique par les industriels et les distributeurs ont toujours cours, avec notamment des attentes renforcées en termes de qualité et de prix. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance pour 2013? Quels leviers les logisticiens peuvent-ils actionner pour valoriser leurs prestations, optimiser leurs coûts et répondre aux nouvelles attentes des chargeurs? Les points clés de notre étude Afin de vous éclairer sur les évolutions récentes du marché, les experts de Xerfi ont dressé un panorama complet des mutations de l environnement et du tissu économique du secteur. L étude vous propose notamment : un scénario exclusif sur les perspectives du marché de la logistique contractuelle en Vous trouverez un bilan complet de la conjoncture et des prévisions pour l ensemble des métiers de la chaîne logistique (transport routier de marchandises, messagerie / fret express, freight forwarding et entreposage) ainsi qu un indicateur exclusif de chiffre d affaires d un panel constitué d une centaine de prestataires leaders ; une analyse de l évolution des comportements des chargeurs vis-à-vis de l externalisation. L étude vous présente les nouvelles attentes des donneurs d ordres, les motivations de l externalisation et l héritage de la crise sur la relation client-logisticien ; une évaluation des performances financières des entreprises du secteur. Les experts de Xerfi ont construit des échantillons exclusifs de sociétés représentatives afin d analyser l évolution des principaux postes de charges, des performances d exploitation et de la rentabilité des différents métiers de la prestation logistique.

2 Comprendre les nouveaux enjeux de la logistique Dans un climat d incertitudes économiques et de mutation de la demande, les défis se multiplient pour les logisticiens. Avec un dénominateur commun : s adapter aux exigences des clients tout en valorisant les prestations. Les experts de Xerfi vous présentent dans cette étude trois enjeux majeurs : l optimisation des coûts. Pour améliorer leur rentabilité, les prestataires progressent dans la gestion de l entreposage et la massification des flux. Cela passe notamment par la mutualisation, à l image du service de DHL de ramassage mutualisée des marchandises chez les fournisseurs de Metro. L étude détaille également les actions entreprises pour optimiser le dernier kilomètre de livraison, adopter une démarche lean, perfectionner les systèmes d information, etc. l extension des services vers plus de valeur ajoutée. Les logisticiens complètent régulièrement leur offre par de nouveaux services, toujours plus personnalisés : développement d expertises sectorielles (création d une filière dédiée aux professionnels de la Santé fin 2012 chez Heppner), anticipation des stratégies cross-canal (ouverture d une business unit «e-commerce et distribution multicanal» chez ID Logistics en 2012), intégration de services étendus (reverse logistic, co-manufacturing, co-packing, etc.), etc. ; la mise en place de solutions mondiales. Les prestataires leaders accentuent leur développement international : accompagnement des chargeurs à l étranger, pénétration de nouveaux marchés, développement d une offre d organisation de transport «overseas», émergence de la logique «door-to-door», etc. Geodis, Norbert Dentressangle et FM Logistic sont les fers de lance de cette stratégie. Analyser l évolution du paysage concurrentiel Dans cette étude, les experts Xerfi vous proposent également une analyse complète du jeu concurrentiel qui anime la logistique externalisée en France. Ils ont notamment étudié : les modèles de développement des acteurs : décryptage des mutations de la profession et des stratégies mises en place pour tirer parti du mouvement d externalisation des fonctions logistiques (intégration totale des métiers, affirmation du modèle 4PL, spécialisation géographique ou sur des marchés de niche, etc.) ; les rapprochements et rachats à l œuvre dans le secteur : analyse de la redéfinition du paysage concurrentiel (conséquences du démantèlement de Mory, entrée en jeu de Caravelle et Rhenus, rachats de Sernam par Geodis, de Morin Logistic par La Poste, etc.) ; le classement exclusif des prestataires logistiques : profil et classement des intervenants, positionnement des opérateurs selon leur offre (transport, messagerie/express, logistique, freight forwarding), fiches d identité et chiffres clés de 16 acteurs de référence, etc. ; le bilan économique et financier des 200 principales sociétés : données de gestion et financières sous forme de graphiques et tableaux (chiffre d affaires, marge brute, rentabilité, etc.). Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Rémi Vicente Chef de projets au sein du pôle logistique Xerfi France

3 Les prestataires logistiques en France L analyse du marché de la logistique contractuelle : bilan complet de la conjoncture dans le transport de marchandises et les activités logistiques (TRM, messagerie, express, freight forwarding et entreposage). Prévisions exclusives pour Les mutations de la demande : nouvelles attentes des chargeurs, motivations à l externalisation, héritage de la crise sur la relation clients-logisticiens, etc. Les axes de développement des prestataires : internationalisation, croissance externe, mutualisation des flux, solutions cross canal, services à forte valeur ajoutée, optimisation du dernier kilomètre, informatisation et automatisation, etc. Les performances financières des entreprises : évolution des principaux postes de charges, des performances d exploitation et de la rentabilité des différents métiers de la prestation logistique. Le panorama des forces en présence : profils des différents intervenants, classements exclusifs des leaders par activité, fiches d identité de 16 acteurs clés, etc. XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international. Au sein du premier bureau d études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés d une passion commune : - traiter l information avec une très grande rigueur intellectuelle, - réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique, - offrir une représentation vivante des évolutions décisives d un marché et de la concurrence sectorielle, - s engager sur des conclusions rédigées avec l ambition de la probité et de la qualité. Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises.

4 Edition : Janvier pages Les prestataires logistiques en France 0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES Cette synthèse attire l attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 1. FACTEURS DE MUTATIONS ET ENJEUX STRATEGIQUES Cette partie présente une analyse de l évolution des comportements des chargeurs vis-à-vis de l externalisation et de leurs nouvelles attentes en matière logistique. Cette section aborde en parallèle les réponses et les stratégies d adaptation des logisticiens. 1. Les mutations de la demande - Analyse des politiques d externalisation des prestations logistiques (facteurs décisionnels, attentes, avantages et inconvénients de l externalisation, etc.) - Décryptage de la relation clients-logisticiens à la sortie de la crise (nouvelles attentes, redéfinition des rapports de force, etc.) 2. Les enjeux stratégiques des prestataires logistiques - Optimiser les coûts et gagner en flexibilité (panorama et évaluation des solutions privilégiées par les logisticiens pour abaisser leur point mort et massifier les flux) - Etendre les services vers plus de valeur ajoutée (évolution des prestations, nouvelles offres, etc.) - Se développer à l international (vue d ensemble des axes explorés par la profession pour investir de nouveaux territoires) 3. Les modèles de développement - Intégration verticale : évolution du positionnement des leaders au fil des opérations d acquisitions - Pilotage de la supply chain : le modèle 4PL - Spécialisation sectorielle : focus sur la e-logistique, la logistique de la santé et la logistique industrielle 2. ANALYSE & PERSPECTIVES DU MARCHE Cette partie dresse un panorama complet de l activité des prestataires logistique et de leur environnement conjoncturel : niveau d activité des principaux débouchés, évolution du trafic de marchandises (routier, maritime, aérien), chiffre d affaires par secteurs, chiffre d affaires exclusif d un panel de prestataires leaders. Un scénario sur les perspectives du marché de la logistique contractuelle en 2013 est également proposé 1. L état de santé de l économie et des principaux secteurs clients des prestataires logistiques en Production manufacturière en France ( ) - Commerce extérieur de la France ( ) - Commerce de détail et de gros en France ( ) 2. L activité des prestataires logistiques en Evolution du trafic de marchandises (route, rail, air et mer) ( ) - Chiffre d affaires du transport routier de marchandises, de la messagerie / fret express, du freight forwarding et de l entreposage ( ) - Chiffre d affaires des prestataires logistiques leaders ( ) 3. Les prévisions pour Environnement économique ( ) - Prévisions du trafic de marchandises (route, rail, air et mer) ( ) - Facteurs de poursuite de l externalisation logistique en Chiffre d affaires des prestataires logistiques leaders ( ) 3. PERFORMANCES FINANCIERES DES ENTREPRISES DU SECTEUR Cette partie présente les performances financières d un panel représentatif de prestataires logistiques sur la période : principaux postes de charges, évolution des soldes intermédiaires de gestion, taux de rentabilité financière, etc. Quatre métiers sont étudiés : le TRM, la messagerie, l organisation de transport et l entreposage. Des prévisions exclusives pour 2012 ont été réalisées pour les principaux ratios. 1. Les rapports de force concurrentiels 2. Les indicateurs de prix et de coûts - Structure et évolution des coûts du transport et de l entreposage - Evolution des prix des prestations logistique (transport routier, maritime et aérien, messagerie/fret express, entreposage) XERFI-DGT SAS , rue de Calais Paris - Tél : Fax : etudes@xerfi.fr

5 3. Les charges d exploitation : Structure et évolution des consommations intermédiaires, frais de personnel 4. Les soldes intermédiaires de gestion : taux d excédent brut d exploitation et taux de résultat net 5. La structure et la rentabilité financière : BFR d exploitation, poids des immobilisations et rentabilité financière 4. STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR ET FORCES EN PRESENCE Cette partie présente la structure économique des métiers de la chaîne logistique (nombre d entreprises, effectifs, etc.). Xerfi a également réalisé des classements exclusifs des leaders avec un positionnement par activité, complétés par des fiches d identité des acteurs clés. 1. La structure économique - Schéma de la filière logistique et de ces intervenants - Structure économique par métier : TRM, entreposage, messagerie/fret express et freight forwarding - Chiffres clés des intervenants de la chaîne logistique externalisée (nombre d entreprises et de salariés) - Etats des lieux des surfaces d entreposage en France 2. Les forces en présence - Panorama, positionnement et typologie des groupes leaders de la logistique en France - Chiffres clés des 25 leaders de la logistique contractuelle 3. Les fiches d identité des principaux acteurs de la logistique en France - Multi-spécialistes mondiaux : Geodis, Kuehne + Nagel et Deutsche Post DHL - Spécialistes du freight forwarding : Groupe Bolloré et Panalpina - Spécialistes de la messagerie / fret express : UPS-TNT, DB Schenker et Mory-Ducros - Spécialistes du contrat logistique : Norbert Dentressangle, FM Logistic, ID Logistics et Rhenus - Spécialistes sectoriels : STEF, Gefco, Arvato et CEPL 5. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers : - les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ; - les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon cinq indicateurs clés. Les données analysées portent sur la période , selon la disponibilité des comptes. 98% des comptes non consolidés 2010 et 76 % des comptes non consolidés 2011 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L ETUDE T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 Fonctions externalisées par les entreprises Evolution du recours à l externalisation d opérations de transport et/ou de logistique ( ) Recours à l'externalisation logistique par secteur ( ) Avantages et inconvénients de l externalisation logistique Attentes des chargeurs vis-à-vis de leurs prestataires logistiques Les nouvelles composantes de la relation clientslogisticiens Exemple de gestion mutualisée des approvisionnements Exemples de technologies utilisées en logistique Gains associés à la mise en place de démarches Lean-Sigma Offres «reverse logistic» de trois prestataires leaders Avantages et inconvénients d une organisation sectorielle de l offre des prestataires généralistes Trois axes de développement à l international Opérations de développement international des prestataires logistiques en Modèles de développement des prestataires logistiques Mouvement de fond des principaux prestataires vers l intégration Principales fusions/acquisitions des leaders de la logistique en France Positionnement et profils des opérateurs 4PL Avantages et inconvénients d une externalisation du pilotage de la chaîne logistique à un «pur» 4PL Débouchés à fort potentiel exigeant de fortes spécificités sectorielles Profils des e-logisticiens Forces et faiblesses des prestataires logistiques traditionnels opérant dans les secteurs de la santé Externalisation logistique des laboratoires pharmaceutiques T23 Acteurs de la logistique de la santé (hors répartiteurs) T24 Déterminants de l activité des prestataires logistiques en 2011 T25 Production manufacturière ( ) T26 Exportations de biens de la France ( ) T27 Importations de biens de la France ( ) T28 Chiffre d affaires du commerce de gros et de détail ( ) T29 Transport routier de marchandises ( ) T30 Transport ferroviaire de marchandises ( ) T31 Trafic aérien de fret et poste ( ) T32 Trafic portuaire de marchandises ( ) T33 Activité de la messagerie traditionnelle et de l express ( ) T34 Chiffre d affaires du transport routier de marchandises ( ) T35 Chiffre d affaires de la messagerie et du fret express ( ) T36 Chiffre d affaires du freight forwarding ( ) T37 Chiffre d affaires de l entreposage et du stockage ( ) T38 Chiffre d affaires des prestataires logistiques leaders ( ) T39 Production manufacturière, commerce de gros et de détail ( ) T40 Trafic de marchandises en France à l horizon 2013 ( ) T41 Externalisation de la logistique : tendance porteuse T42 Chiffre d'affaires des prestataires logistiques leaders ( ) T43 Intensité des rapports de forces dans les prestations de bases T44 Structure des coûts du transport routier de marchandises ( ) T45 Coût du TRM ( ) T46 Prix du transport routier de marchandises ( ) T47 Structure des coûts de l entreposage (hors transport) T48 Coûts de l entreposage (hors transport) ( ) T49 Prix de l entreposage ( ) T50 Prix de la messagerie et du fret express ( ) T51 Prix du transport maritime et aérien de fret ( ) T52 Evolution du poids des consommations intermédiaires ( ) T53 Evolution du poids des frais de personnel ( ) T54 Evolution du taux d EBE ( ) T55 Evolution du taux de résultat net ( ) T56 Besoin en fonds de roulement d exploitation T57 Evolution du poids des immobilisations ( ) T58 Evolution de la rentabilité financière ( ) T59 Chiffres clés des intervenants de la chaîne logistique externalisée en 2010 T60 Evolution du nombre d établissement dans les quatre principaux métiers de la logistique ( ) T61 Evolution du nombre de salariés dans les quatre principaux métiers de la logistique ( ) T62 Répartition en nombre des entrepôts en fonction de leur surface T63 Principales plates-formes logistiques en France T64 Positionnement des groupes sur les métiers de la chaîne logistique T65 Activités des leaders du transport et de la logistique en France T66 Top 25 des prestataires logistiques en France T67 Principaux transporteurs routiers en France T68 Principaux opérateurs de messagerie en France T69 Principaux opérateurs d express en France T70 Principaux acteurs du Freight Forwarding en France XERFI-DGT SAS , rue de Calais Paris - Tél : Fax : etudes@xerfi.fr

6 PRINCIPAUX OPERATEURS ANALYSES OU CITES DANS L ETUDE Principaux groupes et sociétés cités dans l étude ARVATO SERVICES BOLLORÉ CARAVELLE CAT CEPL DACHSER DB SCHENKER DHL FEDEX FM LOGISTIC GEFCO GEODIS GLS GROUPE MAUFFREY HEPPNER ID LOGISTICS KUEHNE + NAGEL LA POSTE NORBERT DENTRESSANGLE OLANO PANALPINA RHENUS SOFLOG TELIS STACI STEF TRANSALLIANCE UPS-TNT ZIEGLER Les sociétés dont les comptes sont traités dans l étude AERO CARGO INTERNATIONAL ALLOIN TRANSPORTS BBL TRANSPORT BM CHIMIE BM FRANCILIENNE BMVIROLLE BOURGEY MONTREUIL NORMANDIE BOURGEY MONTREUIL RHONE ALPES BREGER CALBERSON ARMORIQUE CALBERSON BRETAGNE CALBERSON ILE DE FRANCE CALBERSON LOIRET CALBERSON MEDITERRANEE CALBERSON PARIS EUROPE CALBERSON PICARDIE CALBERSON RHONE ALPES CALBERSON SUD OUEST CAPELLE CAT CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE CHALLENGE INTERNATIONAL CHRONOPOST CLASQUIN COQUELLE GOURDIN DACHSER FRANCE DAHER INTERNATIONAL DERET LOGISTIQUE DHL FREIGHT FRANCE DHL GLOBAL FORWARDING DHL INTERNATIONAL EXPRESS DIMOTRANS DOUMEN DSV AIR & SEA DSV ROAD DUCROS EXPRESS DUSOLIER CALBERSON EBREX FRANCE ECORAIL ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE EXAPAQ EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE FM FRANCE GBE GEFCO GEODIS CALBERSON LILLE EUROPE GEODIS CIBLEX GEODIS EUROMATIC GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES GEODIS PROJETS GEODIS WILSON FRANCE GEOSEL MANOSQUE GETMA INTERNATIONAL GIRARD AGEDISS GLOBE AIR CARGO SYSTEM GLS FRANCE GROUPE CAYON GUISNEL DISTRIBUTION HEPPNER ID LOGISTICS FRANCE J VEYNAT JF HILLEBRAND FRANCE KUEHNE + NAGEL AEROSPACE & INDUSTRY KUEHNE+NAGEL LA FLECHE LAMBERT ET VALETTE LE ROY LOGISTIQUE LEON VINCENT M & M MILITZER & MUNCH FRANCE MALHERBE TRANSPORTS MARKEN MAZET MESSAGERIE MESSAGERIES & TRANSPORTS DE L'ATLANTIQUE MONDIAL RELAY NAVILAND CARGO ND LOGISTICS NECOTRANS AATA NEOLOG NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE SILO NOVATRANS PANALOG PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX PHILIPPE FAUVEDER ET COMPAGNIE QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL RHONE DAUPHINE EXPRESS ROHLIG FRANCE SAGA FRANCE SAMAT OUEST SATAR SCHENKER SCHENKER JOYAU SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE SEALOGIS SEINE EXPRESS SETCARGO INTERNATIONAL SFDM SFS SIFA TRANSIT SMTR SODEXI SOGETRA STACI STAR' SERVICE STAT STEF LOGISTIQUE RESTAURATION STEF TRANSPORT STEF TRANSPORT LE MANS STEF TRANSPORT LILLE STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE STEF TRANSPORT PARIS ATHIS STEF TRANSPORT SAINT SEVER STEF TRANSPORT VIRE STVA TATEX TCS TMF OPERATING TND ILE DE FRANCE TND NORD TND NORMANDIE BRETAGNE TND OUEST TND VOLUME TNT EXPRESS INTERNATIONAL TNT EXPRESS NATIONAL TRANSPORTS ALAINE TRANSPORTS BERNIS TRANSPORTS CAILLOT TRANSPORTS CHABAS TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC TRANSPORTS G GAUTIER TRANSPORTS GONDRAND FRERES TRANSPORTS LAHAYE TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE TRANSPORTS P FATTON TRANSPORTS PORTMANN ET FILS TRANSPORTS RENE MADRIAS UNIROUTE UNITED SAVAM UPS FRANCE UPS SCS FRANCE UTI FRANCE WALBAUM WALON FRANCE WILLI BETZ FRANCE TRANSPORTS AFFRETEMENT WOEHL ET COMPAGNIE XP FRANCE YUSEN LOGISTICS FRANCE ZIEGLER FRANCE BON DE COMMANDE à retourner ou à télécopier Xerfi 13-15, rue de Calais Paris Réf : 3STR15 / SPE / INT Fax : Téléphone : Les prestataires logistiques en France Choisissez le mode d expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) : en version papier-classeur (envoi par la poste) : EUR HT 1 477,00 TTC en version électronique (fichier pdf) : (*) EUR HT 1 920,00 TTC les deux versions (électronique + classeur) (*) EUR HT 2 160,00 TTC *(TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques) A renseigner (en majuscules) : Société : Nom & prénom : Fonction : Adresse : Code postal : _ Téléphone : _ Ville : Télécopie : TVA intracommunautaire pour les achats hors de France : Tarifs valables jusqu au 31/01/2014. Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Date, Signature et Cachet : Mode de règlement choisi : chèque ci-joint dès réception de l étude et de la facture XERFI-DGT SAS , rue de Calais Paris tél : fax : etudes@xerfi.fr Société par actions simplifiée au capital de euros - RCS Paris B APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR