CoopEst présentation

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1 FR 3/ CoopEst présentation L OBJET SOCIAL Les Petites et Moyennes Entreprises dans les pays d'europe Centrale et Orientale sont confrontées à une pénurie de financements à long terme et à une offre bancaire souvent inadaptée à leurs besoins. Ce constat est plus évident encore pour les entreprises de l'économie sociale comme les coopératives, les mutuelles, ou tout projet d'entreprise porté par des associations et fondations. Fondée à Bruxelles en décembre 2006, CoopEst est une société d'investissement ayant pour but d'encourager et de financer les initiatives d'économie sociale dans les pays d'europe Centrale et Orientale. Ses investisseurs fondateurs sont des acteurs majeurs de la finance sociale et solidaire en Europe, rejoints par la Société Financière Internationale (Groupe Banque Mondiale) et le Fonds Européen d Investissement (Groupe BEI). CoopEst promeut le développement à la fois économique et social en Europe Centrale et Orientale. CoopEst est un partenaire financier de long terme innovant, professionnel et engagé. MODALITIES D INVESTISSEMENT Type d investissement CoopEst intervient en dette long terme, dette subordonnée et quasi-fonds propres, et vise à générer un fort effet de levier. Secteurs cibles CoopEst investit dans des intermédiaires financiers : banques, banques coopératives, unions de crédit, coopératives financières d'épargne et de crédit, institutions de microfinance CoopEst innove aussi en développant des outils financiers sur-mesure pour le compte d'institutions financières locales, en étroite coopération avec d'autres partenaires de type bancaire. Taille d investissement Approximativement entre et Durée d investissement 7 ans (max.) Monnaie En euros. En cas d investissement en monnaie locale, un contrat de couverture du risque de change y est automatiquement associé. CoopEst presentation 1/10

2 PAYS CIBLES ` Albanie Bosnie-Herzégovine Bulgarie Croatie Estonie Hongrie Kosovo Lettonie Lituanie Macédoine Moldavie Monténégro Pologne République Tchèque Roumanie Serbie Slovaquie Slovénie Ukraine En gras, les pays dans lesquels les investissements ont eu lieu. PORTEFEUILLE (au 31 Mars 2012) Par pays Pologne % Roumanie % Kosovo % Albanie % Lituanie % Bulgarie % Moldavie % TOTAL % Par secteur Micro finance Banques cooperatives Associations d'épargne et de crédit Sociétés mutuelles d'assurance % % % % TOTAL % Pour plus des détails voir Annexe A. STRUCTURE FINANCIERE DE COOPEST Taille globale de CoopEst : CoopEst TOTAL: Porteurs du capital (26%) Porteurs des Oblig. Mezzanine (28%) Obligations B : Obligations D : Porteurs des Oblig. Senior (46%) Obligations C : Obligations E : % 46% COOPEST S.A. a émis fin décembre 2006 une première tranche de financement d un montant de qui à mi-2009 était complètement investie. Une deuxième tranche de 15 millions d'euros a été émise fin juillet 2009 dont à ce jour plus de 90% ont été investis. En septembre 2011, COOPEST S.A. a finalisé une nouvelle augmentation de capital d'un montant de CoopEst presentation 2/10

3 Membres fondateurs de CoopEst ACTIONNAIRES & OBLIGATAIRES Crédit Coopératif (membre de la FEBEA) Groupe ESFIN - IDES Groupe MACIF SOFICATRA CFI SEFEA (membre de la FEBEA) TISE (membre de la FEBEA) Paris-Nanterre, France Paris-Courbevoie, France Bruxelles, Belgique Rome, Italie Trento, Italie Varsovie, Pologne Autres investisseurs SFI (Société financière internationale), Groupe Banque Mondiale Fonds Européen d Investissement (Groupe BEI) APS Bank (membre de la FEBEA) Crédit Mutuel CULTURA Bank (membre de la FEBEA) Fédération Coopérative de Trentino (ITAS) (membre de la FEBEA) Groupe MAIF Assurances Caritas Europa Banca Etica (membre de la FEBEA) Volksbanken International Caisse Solidaire Nord Pas de Calais Volksbank Slovenia ECOFI Investissements Merkurbank Washington, USA Luxembourg, GDL La Valette, Malte Oslo, Norvège Trento, Italie Niort, France Bruxelles, Belgique Padoue, Italie Vienna, Autriche Roubaix, France Ljubljana, Slovénie Copenhague, Danemark Pour plus de détails voir les Annexes B et C. CoopEst presentation 3/10

4 SOUSCRIPTIONS en Capital Obligations mezzanine (B/D Bonds) Obligations senior (C/E Bonds) TOTAL Crédit Coopératif ESFIN IDES GROUPE MACIF SOFICATRA SEFEA (FEBEA) TISE (FEBEA) CFI Coop. Federation of Trento EIF (EIB Group) IFC (World Bank) Crédit Mutuel APS Bank (FEBEA) MAIF ITAS (Federation of Trento) (FEBEA) CULTURA Bank (FEBEA) CARITAS Europa BANCA ETICA (FEBEA) Volksbanken International Caisse Solidaire Nord Pas de Calais Volksbank Slovenia ECOFI Investissements Merkurbank TOTAL souscrit CONTACT COOPEST S.A. Av. Jules César 2 / 7 B-1150 Bruxelles T.: F.: Michał RADZIWIŁŁ Président du Comité de Direction michal.radziwill@coopest.eu Bruno DUNKEL Secrétaire Général bruno.dunkel@coopest.eu Izabela Norek Risk Manager izabela.norek@coopest.eu CoopEst presentation 4/10

5 ANNEXE A LE PORTEFEUILLE DE COOPEST EN DETAIL (03/2012) Roumanie FAER Prêt long-terme. Institution de microfinance spécialisée en développement rurale, active dans l est de la Transylvanie (4 agences). LAM Prêt long-terme. Institution de microfinance spécialisée en développement rurale, active dans l est de la Transylvanie (4 agences). OMRO Prêts long-terme subordonnés. Réseau Opportunity International: institution de microfinance active dans les régions de Transylvanie et de Banat (7 agences). ROMCOM Prêts long-termes. Petite institution de microfinance, active dans l ouest de la Transylvanie (prés de la frontière hongroise) et dans le delta du Danube (4 agences). Express Finance (engagé) Prêt subordonné. Petite institution de microfinance active en Transylvanie et la Région du Banat (7 agences). Pologne Bank Spóldzielczy de Przemków Banque coopérative régionale à Przemków à l ouest de la Pologne. Gospodarczy Bank Spóldzielczy de Barlinek Banque coopérative régionale à Barlinek au nord-ouest de la Pologne. Gospodarczy Bank Spóldzielczy de Rumia Banque coopérative régionale à Rumia au nord de la Pologne. SGB- Bank SA Prêts long-terme subordonnés. Institution centrale d un réseau des banques coopératives en Pologne. BS Radomsko Banque coopérative régionale établie à Radomsko au centre de la Pologne CoopEst presentation 5/10

6 Warszawski Bank Spóldzielczy (WBS), Varsovie Banque coopérative régionale établie à Varsovie. BS Ciechanów Banque coopérative régionale établie à Ciechanów au centre de la Pologne. BS Halinów Banque coopérative régionale à Halinów au centre de la Pologne. BS Chelmno Banque coopérative régionale à Chelmno au nord de la Pologne. BS Stara Biała Banque coopérative régionale à Stara Biała, au centre de la Pologne. BS Raszyn Banque coopérative régionale à Raszyn, au centre de la Pologne. BS Nadarzyn Prêt long-terme. Banque coopérative régionale à Nadarzyn, au centre de la Pologne. Inicjatywa Mikro Prêt long-terme. Institution de microfinance. TUW TUW Société mutuelle d assurance. Bulgarie KreditKoop (Kasa Popular de Ruse) Organe central des cooperatives de crédit et d épargne en Bulgarie (un réseau avec 16 entités locales). Doverie Finans (engagé) Prêt moyen-terme Coopérative d'épargne locale à Dobritch (Nord-Est de la Bulgarie) CoopEst presentation 6/10

7 Mikrofond Prêt long-terme convertible. Institution de microfinance active dans toute la Bulgarie (11 agences), spécialisée dans des groupes marginalisés. Kosovo KRK Prêt senior. Institution de microfinance qui travaille en concordance avec des principes coopératifs, spécialisée dans le développement rural. AFK Prêt senior. Institution de microfinance, spécialisée dans le développement rural dans la partie occidentale du pays. Lituanie LCCU Prêts long-terme subordonnés. Organe central des associations de crédit et d épargne en Lituanie (un réseau avec 65 entités locales dans tout le pays). Albanie BESA FUND Prêt long-terme. Une des principales institutions de microfinance du pays Moldavie MicroInvest (engagé) Prêt à moyen terme. Une des plus grandes institutions de microfinance du pays CoopEst presentation 7/10

8 ANNEXE B LES MEMBRES FONDATEURS DE COOPEST Crédit Coopératif Paris-Nanterre, France Le Crédit Coopératif est un groupe bancaire français qui offre à ses clients une gamme complète de produits et services. Coopératif, son capital est détenu par ses clients, essentiellement des personnes morales : entreprises et organismes de l économie sociale, associations, coopératives, mutuelles, syndicats, comités d entreprises, organismes de logement social, entreprises adhérentes de groupements, petites et moyennes entreprises (PME). Il s adresse aussi aux particuliers proches de ces entreprises et organisations. Partenaire bancaire de nombreux organismes à but non lucratif, il est notamment un pionnier de la finance solidaire, avec la plus large gamme existante de placements et produits bancaires éthiques et de partage. (Membre de la FEBEA) Groupe ESFIN-IDES Paris-Courbevoie, France Soficatra Bruxelles, Belgique CFI Rome, Italie MACIF Groupe d Assurance TISE Varsovie, Pologne SEFEA Trento, Italie Fondé en 1990 le Groupe ESFIN-IDES s'est spécialisé dans le financement en fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises de l'économie sociale et des PME. Avec plus de 15 ans d expérience dans le financement d entreprises du secteur de l économie sociale à travers toute l Europe, Soficatra est un acteur majeur du financement en fonds propres et quasi-fonds propres des petites et moyennes entreprises des secteurs coopératif, mutualiste et associatif, ainsi que des entreprises participatives (impliquant directement les salariés dans la gouvernance et le capital de la société). La Compagnia Finanziaria Industriale est un investisseur institutionnel dédié au financement des coopératives ouvrières depuis plus de 20 ans. Elle partage le risque des sociétés, participe à leurs investissements et fournit à leur gouvernance un service d aide à la décision pour leurs orientations stratégiques et leurs choix opérationnels. La MACIF est une société d assurance mutuelle, dont l activité et les financements sont guidés par une approche socialement responsable dans une optique de développement durable. C est dans ce cadre notamment que la MACIF, à travers une gouvernance participative, place ses sociétaires au cœur du projet d entreprise et donne un rôle essentiel à leurs représentants. La TISE est une société de capital risque pour le secteur des petites et moyennes entreprises en Pologne. (Membre de la FEBEA) La Société Européenne de Finance Ethique et Alternative est une société financière européenne fondée en 2002 par les membres de la Fédération Européenne des Banques Ethiques et Alternatives (FEBEA). CoopEst presentation 8/10

9 ANNEXE C AUTRES INVESTISSEURS DE COOPEST FEI, Fonds Européen d Investissement, Luxembourg, LUX SFI, Groupe Banque Mondiale Washington DC, USA Le Fonds Européen d'investissement est l institution financière de l'union Européenne qui soutient les petites et moyennes entreprises (PME). Il concentre son activité sur des PME dans l'union Européenne et dans les pays candidats à travers des fonds de capital-risque et des opérations de garantie en faveur des PME. Les produits du FEI sont mis à disposition uniquement par le canal d'intermédiaires financiers. Dans ce rôle, le FEI soutient des objectifs de l Union Européenne en supportant l innovation, la recherche et le développement régional, l entrepreneuriat, la croissance et l emploi. La SFI (Société Financière Internationale) est le membre du Groupe Banque Mondiale spécialisé dans le financement du secteur de l économie privée. Fondée en 1956, la SFI intervient en mobilisant des capitaux des circuits de la finance de marché classique; elle aide ses clients à améliorer leur développement sur des bases sociales et environnementales responsables; elle fournit enfin une assistance technique et un service de conseil aux gouvernements et aux entreprises. APS Bank La Valette, Malte La Banque APS est une institution entièrement détenue par l Eglise Catholique à Malte. Depuis sa création, la Banque a identifié les secteurs de développement dans lesquels elle était le plus à même de contribuer. Des secteurs comme le logement, l agriculture, le patrimoine national, l éducation ont été fortement soutenus par la Banque. La Banque APS est spécialisée dans la banque de détail, notamment en direction des congrégations. (Membre de la FEBEA) Crédit Mutuel Le Crédit Mutuel est une banque coopérative à fort ancrage régional et local. Elle est une grande banque de détail avec ses trois métiers la banque, l assurance et la technologie, le groupe propose l ensemble des services financiers à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et d entreprises de toutes tailles. CULTURA Bank Oslo, Norvège CULTURA Bank est une banque d épargne, crée en La charte de CULTURA déclare que l objet de la banque est de financer des projets qui possèdent une plus-value autre que simplement économique, comme favoriser l équilibre écologique, l amélioration des conditions sociales et la diversité culturelle. A ses origines CULTURA Bank a été une association d épargne et de crédit, fondée en Suite à un long processus, la licence bancaire fut obtenue en août (Membre de la FEBEA) Federazione Trentina della Cooperazione Trento, Italie La Fédération Coopérative de la région de Trento, dans le Nord de l Italie, a été créée en 1881 et compte aujourd hui plus de membres parmi les habitants de la région. C est un réseau de coopératives, qui regroupe notamment des coopératives financières, agricoles, de production, sociales et de construction avec au total environ salariés. La Fédération est partenaire du projet à travers plusieurs organisations membres (y compris l entreprise d assurance ITAS VITA). (La caisse centrale de la Federazione Trentina est membre de la FEBEA) CoopEst presentation 9/10

10 MAIF Groupe d assurance Niort, France Mutuelle Assurance Instituteur France offre des services d assurance. La société fournit des assurances vie, maladie, accident, automobile et immobilier. Mutuelle Assurance Instituteur France offre des services d assurance en ligne comme des services de conseil. BANCA ETICA Padoue, Italie Banca Etica est la première institution de finance éthique en Italie. Elle est le fruit de la collaboration entre 21 organisations sans but lucratif, qui en 1995 constituent une Coopérative dans le but de récolter 6,5 millions pour lancer une véritable Banque Populaire. Aujourd hui, le but est d encourager des initiatives socio-économiques s inspirant des principes d un modèle de développement humain et social durable, où la production de la richesse et sa distribution sont fondées sur des valeurs de solidarité et responsabilité vis-à-vis de la société civile. (Membre de la FEBEA). CARITAS EUROPA Bruxelles, Belgique Caritas Europa, créé en 1971, rassemble 48 organisations présentes dans 44 pays. Caritas Europa et ses membres sont très impliqués dans la réduction des inégalités entre les pays et au sein des pays, en luttant contre la pauvreté, la discrimination sociale, l éradication pacifique des conflits, le chômage, et veillant à garantir les droits des minorités et l intégration de tous. VOLKSBANKEN INTERNATIONAL Vienna, Autriche VBI est étroitement liée à des communautés et des économies nationales où il opère. La responsabilité sociale est profondément ancré dans la philosophie d'entreprise. VBI soutient donc en permanence des projets sociaux avec un accent sur l'europe centrale et orientale, la compréhension internationale, les minorités et l'éducation. VOLKSBANK SLOVENIA, Ljubljana, Slovénie CAISSE SOLIDAIRE NORD PAS DE CALAIS, Roubaix, France ECOFI Investissements, Filiale du groupe bancaire VBI en Slovénie. La Caisse Solidaire Nord Pase-de-Calais a été créé en C est l'unique entreprise financière sociale ayant l'agrément du Ministère Français des Finances. Il recueille les dépôts des épargnants en vue d'accorder des prêts à des institutions œuvrant pour la création d'emplois et / ou le développement d activités à but social, environnemental ou culturel dans la région Nord Pas de Calais. Depuis 25 ans, Ecofi Investissements se consacre à la gestion d actifs liés à l'économie sociale et solidaire. Fidèle à l'éthique fondatrice du groupe auquel il appartient - le Crédit Coopératif et mise en place avec ses clients et partenaires, l'entreprise a été un pionnier en lançant le premier fonds de partage en Europe en Depuis lors, ECOFI a acquis une véritable expertise dans l'investissement éthique et solidaire. En tant que gestionnaire d'investissement du Crédit Coopératif, Ecofi Investissements gère près de 9 milliards d'actifs avec un personnel d une soixantaine de professionnels. MERKURBANK, Copenhague, Danemark L'activité principale de la banque Merkur porte sur le montage de financements de projets à but lucratif et non lucratif. L évaluation de ces projets n est pas purement économique mais également éthique, environnementale et sociale. CoopEst presentation 10/10