ENQUÊTE «T.I.C. ET BÂTIMENT» RÉALISÉ EN SEINE-ET-MARNE

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1 LE BATIMENT ET LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ENQUÊTE «T.I.C. ET BÂTIMENT» RÉALISÉ EN SEINE-ET-MARNE

2 2 Tout droit de reproduction réservé Copyright IT-FFB Photos Artville e-bat Enquête «T.I.C. et Bâtiment» Juin 2006

3 SOMMAIRE INTRODUCTION... p. 4 Synthèse... p. 5 EXPLOITATION DES RÉPONSES... p. 9 Nombre de réponses... p. 10 Statut et activité de l'entreprise... p. 10 Informatique et bureautique... p. 13 Gestion... p. 16 Communication... p. 20 Formation... p. 22 En conclusion... p e-bat Enquête «T.I.C. et Bâtiment» Juin 2006

4 INTRODUCTION 4 Il est aujourd hui acquis que l usage efficace des technologies de l information et de la communication est un facteur discriminant de réussite. C est la raison pour laquelle le projet e-bat, initié par la Fédération Française du Bâtiment, avec le soutien du Fonds Social Européen, de la Préfecture de Région Ile-de-France et de grands partenaires publics et privés, devrait à terme constituer un outil essentiel de gestion, de communication et, par conséquent, d aide au développement des artisans, TPE et PME du Bâtiment. Pour réussir ce véritable défi, il est primordial de prendre en compte la diversité des métiers et des entreprises concernées, de leurs attentes comme de leurs préoccupations. Dans ces conditions, il nous est apparu indispensable de lancer une vaste enquête auprès de ces acteurs économiques de la Seine et Marne, pilote de l opération, afin de valider les solutions, services et contenus qui seront proposés dans le cadre du programme e-bat. Cette enquête a été réalisée auprès de 2094 entreprises de Bâtiment de Seine-et-Marne. Les résultats ont pu être établis après une exploitation faite à partir de 470 questionnaires reçus. e-bat Enquête «T.I.C. et Bâtiment» Juin 2006

5 SYNTHÈSE DESCRIPTION DES ENTREPRISES RÉPONDANTES 5 TAILLE DES ENTREPRISES ACTIVITÉ PRINCIPALE DES ENTREPRISES 0 salarié 3 % de 1 à 10 salariés 78 % de 11 à 50 salariés 18 % plus de 50 salariés 1 % Maçonnerie gros œuvre 29 % Menuiserie, Bois, Alu, PVC, Métallerie 15 % Aménagements Finitions 18 % Équipements techniques 34 % Autres 4 % RÉPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES EN FONCTION DU TYPE DE CLIENTÈLE Privée 72 % Public 28 % LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DES TRAVAUX Clients de proximité 26 % Département 19 % Région 49 % Autres 6 % e-bat Enquête «T.I.C. et Bâtiment» Juin 2006

6 INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 95 % des entreprises sont équipées d au moins un ordinateur 25 % du personnel est équipé d un ordinateur. 11 % des entreprises utilisent leur portable chez les clients pour établir les devis ou présenter des plans 32 % des entreprises ne disposent d aucune connexion internet 72 % des connexions internet sont de type ADSL 86 % des entreprises effectuent des sauvegardes informatiques 43 % des entreprises ont un contrat d assistance pour leur matériel informatique ou pour leurs logiciels LES PRINCIPAUX ACCESSOIRES INFORMATIQUES ET TÉLÉPHONIQUES Équipement Taux d équipt / entreprise Téléphone portable 97 % Imprimante(s) 95 % Combiné fax - 3 en 1 62 % Appareil photo numérique 59 % Scanner 46 % Agenda électronique 15 % 6 Nbre moyen d ordinateurs/ entreprise* Fixes (PC bureau) 2,0 80 % Portables 0,5 20 % Total 2,5 100 % *L entreprise moyenne de l échantillon a 10 personnes actives. ANCIENNETÉ DU PARC INFORMATIQUE Moins de 2 ans 43 % Plus de 2 ans 57 % LES PRINCIPAUX TYPE DE LOGICIELS UTILISÉS Taux d utilisation Type de Logicie / entre- prise Traitement de texte 94 % Tableur 69 % Logiciel de comptabilité 53 % Logiciel de gestion 34 % Logiciel de paye 33 % Logiciel métier 26 % Traitement d images 14 % GESTION Au sein de l entreprise, les devis sont établis par le dirigeant (77 %) 64 % des entreprises connaissent précisément leur marge par chantier et font un suivi précis de leurs coûts de main d œuvre. 67 % des entreprises suivent leur situation financière mensuellement e-bat Enquête «T.I.C. et Bâtiment» Juin % des entreprises utilisent les services en ligne de leur banque. 55 % des entreprises font leur comptabilité en interne (19 % disposent d une comptabilité analytique) 18 % des entreprises utilisent des formulaires dédiés au Bâtiment (factures, devis )

7 COMMUNICATION 94 % des entreprises n ont pas structuré leur recherche de nouveaux clients. 66 % des entreprises disposent d une messagerie électronique. (Les entreprises reçoivent en moyenne 7 messages par jour et en envoient 2). 15 % des entreprises disposent d un site internet et en sont plutôt satisfaites 17 % des entreprises utilisent un agenda électronique. LES INFORMATIONS RECHERCHÉES SUR INTERNET Taux d utilisation Type d informations recherchées / entre- prise Relations ou recherches fournisseur 64 % Informations sociales, techniques, 64 % Informations fiscales, TVA, 45 % Appels d offres, offres d emplois 22 % Autres informations 10 % TYPE DE FORMATIONS INTÉRESSANTES 7 Formations Taux de rép. / ent Gestion 49 % Tableaux de bord 41 % Formations spécialisées 30 % Sécurité et système d exploitation 28 % Développement du marché 27 % Communication interne 10 % e-bat Enquête «T.I.C. et Bâtiment» Juin 2006

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9 EXPLOITATION DES RÉPONSES 9 e-bat Enquête «T.I.C. et Bâtiment» Juin 2006

10 NOMBRE DE RÉPONSES 488 entreprises ont renvoyé leur questionnaire sur les interrogées soit un taux de réponse de 24 % 18 entreprises ayant retourné leur questionnaire avaient cessé leur activité Nous avons donc 470 questionnaires exploitables STATUT ET ACTIVITÉ DE L ENTREPRISE DATE DE CRÉATION DE L ENTREPRISE 254 entreprises ont répondu à cette question soit 55 % des répondants actifs 10 Moins de 5 ans 26 % de 5 à 14 ans 38 % de 15 à 29 ans 23 % 30 ans et plus 13 % EFFECTIFS 470 entreprises ont répondu à cette question soit 100 % des répondants actifs Nombre de salariés : 0 salarié 3 % de 1 à 10 salariés 78 % de 11 à 50 salariés 18 % plus de 50 salariés 1 % des salariés : 435 réponses Personnel administratif 17 % Personnel de chantier 79 % Autre personnel 4 % STATUT 462 entreprises ont répondu à cette question soit 98 % des répondants actifs RIM 48 % RCS 52 % e-bat Enquête «T.I.C. et Bâtiment» Juin 2006

11 FORME JURIDIQUE 446 entreprises ont répondu à cette question soit 95 % des répondants actifs EURL 5 % SARL 55 % SA 5 % SAS 7 % Entreprise individuelle 28 % A noter que 2 entreprises ont la forme juridique SNC ACTIVITÉ PRINCIPALE 457 entreprises ont répondu à cette question soit 97 % des répondants actifs Maçonnerie gros œuvre 29 % Menuiserie, Bois, Alu, PVC, Métallerie 15 % Aménagements Finitions 18 % Équipements techniques 34 % Autres 4 % Décomposition des activités «autres» Travaux publics 1 % Ravalement 1 % Divers : Échafaudages, Etanchéïté, Ferrailleur 2 % S/t «autres» activités 4 % 11 ACTIVITÉ SECONDAIRE 82 entreprises ont répondu à cette question soit 17 % des répondants actifs Maçonnerie gros œuvre 1 % Menuiserie, Bois, Alu, PVC, Métallerie 2 % Aménagements Finitions 82 % Équipements techniques 9 % Autres 6 % Décomposition des activités «autres» Travaux publics 4 % Divers 2 % S/t «autres» activités 6 % CLIENTÈLE EN % DU C.A. 410 entreprises ont répondu à cette question soit 87 % des répondants actifs Part /entreprise Part /actifs Privée Publique % des entreprises ont une clientèle 100 % privée 5 % des entreprises ont une clientèle 100 % publique e-bat Enquête «T.I.C. et Bâtiment» Juin 2006

12 LOCALISATION DE VOS CLIENTS (étendue maximale) 446 entreprises ont répondu à cette question soit 95 % des répondants actifs Clients de proximité 26 % Département 19 % Région 49 % Autres 6 % Décomposition des «autres localisations» Départements limitrophes 1 % France entière 4 % International 1 % S/t «autres localisations» 6 % TRAVAILLEZ-VOUS AVEC VOTRE CONJOINT(E)? 457 entreprises ont répondu à cette question soit 97 % des répondants actifs Oui 33 % Non 67 % 12 Si oui, quel est le domaine d activité du conjoint? Domaine d activité Secrétaire 35 % Secrétaire-comptable 26 % Administratif 15 % Collaboratrice 10 % Gérante ou co-gérante 2 % Autre : conductrice travaux ; directeur technique ; maçon ; chef de chantier ; chef d équipe ; 8 % commis d entreprise ; directeur ; métreur collaborateur ; technicien Ne se prononce pas 4 % e-bat Enquête «T.I.C. et Bâtiment» Juin 2006

13 INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE ETES-VOUS ÉQUIPÉS D ORDINATEURS? 465 entreprises ont répondu à cette question soit 99 % des répondants actifs Oui 95 % Non 5 % Raisons du non-équipement : Raisons du non-équipement Cabinet expert - comptable 4 % En projet 4 % Retraite à la fin % Plus rapide à la main 4 % Pas de virus 4 % Faible volume d affaires 4 % Ne se prononce pas 76 % SI OUI, COMBIEN D ORDINATEURS AVEZ-VOUS DANS VOTRE ENTREPRISE? 441 entreprises ont répondu à cette question soit 94 % des répondants actifs Nb d ordinateurs/ entreprise Fixes (PC bureau) 2,0 80 % Portables 0,5 20 % Total 2,5 100 % 46 % entreprises ne disposent que d un seul ordinateur Taux d équipement (fixes ou portables) des actifs 25 % Connexion Internet : 84 % des ordinateurs disposent d une connexion Internet 32 % des entreprises ne disposent d aucune connexion Internet Type de connexion Internet ADSL 72 % Modem 13 % AOL 1 % Autre : le câble ; une «Livebox» 1 % Ne se prononce pas 13 % e-bat Enquête «T.I.C. et Bâtiment» Juin 2006

14 1.3 - UTILISEZ-VOUS UN PC PORTABLE CHEZ VOS CLIENTS OU SUR VOS CHANTIERS? 457 entreprises ont répondu à cette question soit 97 % des répondants actifs Oui 11 % Non 89 % Si oui, pour quelle utilisation? Type d utilisation Taux d utilisation / ent Pour faire des devis sur place 49 % Pour présenter des plans et aménagements, mises en perspective 47 % Autres 24 % Décomposition des «autres» utilisations : Suivi chantier 4 % Calibrage et mise en service d appareillage 2 % Documentation commerciale 2 % Facturations 2 % Historique chantiers 2 % Présentation de photos 2 % Plannings des réunions 2 % Pointage des heures : écarts/prévu et réalisé 2 % Présentation de l entreprise 2 % Envois de fax 2 % Divers 2 % S/total «autres» utilisations 24% QUEL EST L ANCIENNETÉ DE VOTRE ÉQUIPEMENT ACTUEL? 441 entreprises ont répondu à cette question soit 94 % des répondants actifs 14 Moins de 2 ans 43 % Plus de 2 ans 57 % QUELS SONT LES AUTRES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET TÉLÉPHONIQUES DONT VOUS DISPOSEZ? 460 entreprises ont répondu à cette question soit 98 % des répondants actifs Équipement Taux d équipt / ent (% Imprimante(s) 95 % Combiné fax - 3 en 1 62 % Agenda électronique 15 % Scanner 46 % Appareil photo numérique 59 % Table traçante 4 % Téléphone portable 97 % Autres équipements 5 % Décomposition des «autres» équipements : Fax 3 % Photocopieur 2 % S/total «autres équipements» 5 % e-bat Enquête «T.I.C. et Bâtiment» Juin 2006

15 1.6 - EFFECTUEZ-VOUS DES SAUVEGARDES INFORMATIQUES? 457 entreprises ont répondu à cette question soit 97 % des répondants actifs Oui 86 % Non 14 % Si oui, quels sont les supports de sauvegardes : 358 entreprises ont répondu à cette question soit 96 % des répondants actifs Supports de sauvegardes Taux d utilisation / ent Serveur on-line 7 % Cartouche zip 25 % DAT 4 % Disque dur externe 21 % CD 50 % Autres supports de sauvegarde 17 % Décomposition des «autres» supports : Disquettes 10 % Clé USB 5 % Disque dur interne 1 % Autres : portable ; 2 disque dur sur chaque ordinateur ; Goback 1 % S/total «autres» supports 17 % DISPOSEZ-VOUS D UN CONTRAT D ASSISTANCE DE VOTRE MATÉRIEL INFORMATI- QUE OU LOGICIEL? 429 entreprises ont répondu à cette question soit 91 % des répondants actifs Oui 43 % Non 57 % 15 Si oui, précision sur les contrats : 178 entreprises ont ont précisé ce point soit 97 % des entreprises ayant répondu «oui» Matériel 14 % Logiciel 43 % Les deux 43 % Si non, raisons : 161 entreprises ont ont précisé ce point soit 66 % des entreprises ayant répondu «oui» Cher 44 % Inutile 54 % Les deux 2 % QUELS SONT LES LOGICIELS QUE VOUS UTILISEZ COURAMMENT? 427 entreprises ont répondu à cette question soit 91 % des répondants actifs Type de Logiciel Traitement de texte Tableur Logiciel de gestion Logiciel de paye Logiciel de comptabilité Logiciel métier Traitement d images Autres types de logiciels Taux d utilisation / ent 94 % quasiment uniquement Word 69 % quasiment uniquement Excel 34 % dont 30 % Ciel ; 14 % EBP ; 11 % Apibat 33 % dont 43 % Ciel ; 15 % EBP ; 9 % Apibat 53 % dont 38 % Ciel ; 18 % EBP ; 9 % Sage 26 % dont 19 % Autocad ; 16 % Apibat 14 % dont 26 % Photoshop 3 % dont 33 % logiciel de Base de données e-bat Enquête «T.I.C. et Bâtiment» Juin 2006

16 GESTION COMPTABILITÉ GÉREZ-VOUS VOTRE COMPTABILITÉ EN INTERNE? 464 entreprises ont répondu à cette question soit 99 % des répondants actifs Oui 55 % Non 45 % A QUELLE FRÉQUENCE SUIVEZ-VOUS LA SITUATION FINANCIÈRE DE VOTRE ENTREPRISE? 455 entreprises ont répondu à cette question soit 97 % des répondants actifs 16 Mensuellement 67 % Trimestriellement 14 % Semestriellement 9 % Annuellement 10 % DISPOSEZ-VOUS D UNE COMPTABILITÉ ANALYTIQUE? 444 entreprises ont répondu à cette question soit 94 % des répondants actifs Oui 19 % Non 81 % Si oui, précisions 34 entreprises ont répondu à cette question soit 41 % des répondants actifs CIEL 29 % Cegid btp chantiers 6 % EBP 6 % Apicompta 3 % Batigest 3 % Centre de gestion 3 % Gestunion 3 % Pharos 3 % SAGE 3 % Autres 41 % e-bat Enquête «T.I.C. et Bâtiment» Juin 2006

17 BANQUE - TRÉSORERIE UTILISEZ-VOUS LES SERVICES EN LIGNE DE VOTRE BANQUE? 463 entreprises ont répondu à cette question soit 99 % des répondants actifs Oui 60 % Non 40 % Si oui, quels types de services 261 entreprises ont répondu à cette question soit 94 % des répondants actifs Relevés bancaires ; virements salaires 92 % Filfax 1 % Autres : cautions, 7 % GESTION CLIENTS QUI ÉTABLIT LES DEVIS DANS VOTRE ENTREPRISE 457 entreprises ont répondu à cette question soit 97 % des répondants actifs Fonction de la personne Chef d entreprise 40 % Gérant 37 % Métreur 5 % Conjoint 5 % Commercial 4 % Secrétaire 3 % Technico commercial 2 % Autres fonction 4 % 17 GESTION DE PRODUCTION CONNAISSEZ-VOUS PRÉCISÉMENT VOS MARGES PAR CHANTIER? 441 entreprises ont répondu à cette question soit 94 % des répondants actifs Oui 64 % Non 36 % FAITES-VOUS UN SUIVI DE VOS COÛTS DE MAIN D ŒUVRE? 448 entreprises ont répondu à cette question soit 95 % des répondants actifs Oui 76 % Non 24 % Degré de finesse du suivi / 331 entreprises ont répondu à cette question soit 97 % des entreprises ayant répondu «oui» Par chantier 72 % Globalement 28 % e-bat Enquête «T.I.C. et Bâtiment» Juin 2006

18 2.8 - COMMENT PRÉPAREZ-VOUS VOS ACHATS DE MATÉRIAUX DE CHANTIER? 449 entreprises ont répondu à cette question soit 96 % des répondants actifs Par chantier 86 % Globalement 8 % Les deux 6 % COMBIEN DE FOURNISSEURS AVEZ-VOUS? Les fournisseurs principaux : 426 entreprises ont répondu à cette question soit 91 % des répondants actifs Le nombre moyen de fournisseurs principaux par entreprise est de : 7 Les fournisseurs occasionnels 309 entreprises ont répondu à cette question soit 66 % des répondants actifs Le nombre moyen de fournisseurs occasionnels par entreprise est de : UTILISEZ-VOUS DES FORMULAIRES TOUT PRÊTS DÉDIÉS AU BÂTIMENT? 460 entreprises ont répondu à cette question soit 98 % des répondants actifs Oui 18 % Non 82 % Précisions sur le type de formulaire utilisé : 82 entreprises ont répondu à cette question soit 18 % des répondants actifs Type de formulaires Taux d utilisation / ent Devis 60 % Factures 55 % Bons de commandes 45 % Lettres types 38 % Lettres de relance 35 % Autres types de formulaires 12 % e-bat Enquête «T.I.C. et Bâtiment» Juin 2006 Décomposition des autres types de formulaires Contrat s/traitance 4 % Conditions de prix 2 % Contrats 1 % DC 13 1 % Divers 4 % S/total autres formulaires 12 %

19 APPELS D OFFRES CONSULTEZ-VOUS LES APPELS D OFFRES? 462 entreprises ont répondu à cette question soit 98 % des répondants actifs Oui 31 % Non 69 % Précisions sur le support de consultation 127 entreprises ont répondu à cette question soit 90 % des entreprises ayant répondu «oui» Support Presse 52 % Internet 20 % BOAMP 14 % Partenaires 8 % Architectes 3 % J O 2 % Clients 1 % RÉPONDEZ-VOUS À DES APPELS D OFFRES? 463 entreprises ont répondu à cette question soit 99 % des répondants actifs 19 Oui 43 % Non 57 % e-bat Enquête «T.I.C. et Bâtiment» Juin 2006

20 COMMUNICATION AVEZ-VOUS UNE MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE? 458 entreprises ont répondu à cette question soit 97 % des répondants actifs Oui 66 % Non 34 % 302 entreprises ont répondu à cette question soit 66 % des entreprises ayant répondu «oui» Nombre de mails reçus en moyenne par jour dans une entreprise : 7 Nombre de mails envoyés en moyenne par jour dans une entreprise : UTILISEZ-VOUS UN AGENDA ÉLECTRONIQUE? 450 entreprises ont répondu à cette question soit 97 % des répondants actifs Oui 17 % Non 83 % QUELLES INFORMATIONS RECHERCHEZ-VOUS PRINCIPALEMENT SUR INTERNET? 315 entreprises ont répondu à cette question soit 67 % des répondants actifs Type d informations recherchées Taux d utilisation / ent Relations ou recherches fournisseurs 64 % Informations sociales, techniques, 64 % Appels d offres, offres d emplois 22 % Informations fiscales, TVA, 45 % Autres informations 10 % e-bat Enquête «T.I.C. et Bâtiment» Juin 2006 Décomposition des «autres informations» recherchées Itinéraire 2 % Compte bancaire 1 % Annuaires 1 % Trafic routier 1 % Échange de documents 1 % Informations produits Météo 1 % Divers : formulaires administratifs ;informations judiciaires ; informations techniques ; mises à jour/cons. tech.produit ; chaîne de magasins ; types fournitures sur le marché ; Loisirs 2 % S/total «autres informations» 10 %

21 3.4 - AVEZ-VOUS STRUCTURÉ VOTRE RECHERCHE DE NOUVEAUX CLIENTS? 434 entreprises ont répondu à cette question soit 92 % des répondants actifs Oui 6 % Non 94 % Si oui, précisions sur les méthodes de recherche 12 entreprises ont répondu à cette question soit 44 % des entreprises ayant répondu «oui» Méthodes ) Mailings 35 % Achat de fichiers 25 % Anstitut recherche clients 8 % Contrat prodivis 8 % Permis de construire 8 % Publicité 8 % Téléphone 8 % DISPOSEZ-VOUS D UN SITE WEB? 443 entreprises ont répondu à cette question soit 94 % des répondants actifs 21 Oui 15 % Non 85 % 22 % des entreprises ont donné l adresse de leur site Satisfaction de ce site : 51 entreprises ont répondu à cette question soit 75 % des répondants actifs Oui 84 % Non 16 % e-bat Enquête «T.I.C. et Bâtiment» Juin 2006

22 FORMATION SERIEZ-VOUS INTÉRESSÉ PAR DES FORMATIONS? 117 entreprises ont répondu à cette question soit 25 % des répondants actifs Formations Taux de rép. / ent Gestion 49 % Tableaux de bord 41 % Développement du marché 27 % Communication interne 10 % Sécurité et système d exploitation 28 % Formations spécialisées 30 % Décomposition des «formations spécialisées» Comptabilité 4 % Internet 3 % Informatique 3 % Logiciel professionnel 2 % Divers : chiffrer un devis ; architecture ; gestion ; conduite d engins ; anglais 13 % Ne se prononce pas 5 % S/total «formations spécialisées» 30 % 22 EN CONCLUSION EN RÉSUMÉ, QUE PEUVENT VOUS APPORTER L INFORMATIQUE ET L INTERNET? 385 entreprises ont répondu à cette question soit 82 % des répondants actifs Apports de l informatique et Internet Taux de rép. / ent Gain de temps 86 % Amélioration des marges 24 % Développement du CA 24 % Valorisation de mon entreprise 22 % Amélioration du suivi de chantier 37 % Recrutement 9 % Dans aucun domaine 8 % SOUHAITEZ-VOUS ÊTRE TENU INFORMÉ DE L AVANCEMENT DU PROJET E-BAT? 420 entreprises ont répondu à cette question soit 89 % des répondants actifs Oui 70 % Non 30 % e-bat Enquête «T.I.C. et Bâtiment» Juin 2006

23 e-bat est un projet IT-FFB mené sous l égide de la Fédération Française du Bâtiment avec : 23 Le soutien : - du Fonds Social Européen, - de la Préfecture de Région Ile-de-France, - du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l Artisanat et des Professions Libérales. Le concours de : - trente entreprises de Seine-et-Marne et de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de Seine-et-Marne. - trente entreprises du Loiret et de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics du Loiret. - des Femmes du Bâtiment. La participation de partenaires associés au lancement du projet : BTP BANQUE, FRANCE TELECOM, HP, IBM, MICROSOFT. L appui d'un pôle de spécialistes des technologies, de l Internet, de la formation et de la communication. e-bat Enquête «T.I.C. et Bâtiment» Juin 2006

24 Le Bâtiment et les technologies de l'information et de la communication ITFFB - e-bat 9, rue La Pérouse Paris