état des lieux et ENJEUX DE la filière halieutique EN NORD-PAS DE CALAIS

Transcription

1 Nord-Pas de Calais N 186 septembre 2014 état des lieux et ENJEUX DE la filière halieutique EN NORD-PAS DE CALAIS 211 établissements emploient personnes Négoce La filière halieutique régionale est une filière complète, avec des entreprises de transformation, de négoce et de transport des produits de la mer. Elle est localisée principalement dans le Boulonnais. Avec 211 industriels et négociants, la filière halieutique est une activité importante pour le secteur agroalimentaire de la région Nord-Pas de Calais et pour le Boulonnais en particulier. La filière emploie salariés dont les trois quarts travaillent dans des activités de production industrielle. En amont de la filière halieutique, l activité de pêche emploie 1 salariés supplémentaires avec près de 200 bateaux. Répartition de l emploi salarié dans les sous-secteurs de la filière halieutique en Nord-Pas de Calais en 2013 Entrepôts frigo congélation Aquaculture Transport 11% 10% 19% Valorisation des co-produits Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques Saleur saurisseur Matériel 14% 9% Armement 1 4% 1% Conditionnement Conserverie Cuisson de crevettes Ecorage Fabricants de plats cuisinés et produits élaborés Filetage prestations de service Mareyage filetage - Dans le détail, on observe une filière très complète. Le secteur de la transformation qui comprend le mareyage/filetage, la salaison, la cuisson de crevettes, les plats cuisinés frais et surgelés représente 67% des emplois, le négoce 19%, le transport-entreposage 1. La filière se structure autour du centre de recherche de l IFREMER, du pôle de compétitivité national des produits aquatiques AQUIMER, de la plateforme d innovation Nouvelles Vagues, complétés par un ensemble de formations aux métiers de la filière permettant un fonctionnement de cluster. 80% des entreprises de la filière sont situées dans le Boulonnais et principalement dans la zone de Capécure au sein du port de Boulogne-sur-Mer. Elles affichent un effectif moyen plus élevé que celui observé dans les autres établissements de l agroalimentaire, avec 25 emplois salariés par établissement. On dénombre par ailleurs 12 établissements de plus de salariés, dont deux supérieurs à 250 salariés.

2 ÉTAT DES LIEUX Taux d entreprises déclarant une mauvaise trésorerie Une activité de pêche en baisse continue et des difficultés persistantes chez les transformateurs et négociants Une filière sous tensions La filière connait depuis quelques années des difficultés qui se matérialisent par des défaillances d entreprises et des restructurations largement relayées par la presse, à l exemple fin 2013 du sauvetage de Aquanord, entreprise d élevage de bars et de dorades située à Gravelines. Plus globalement, on observe depuis dix ans un recul de l activité de pêche des ports de la Côte d Opale : -40% en volume pour Boulogne/Mer et -2 pour Dunkerque. Cette baisse n est toutefois pas une exception, elle s observe partout en France avec une baisse de 19% pour la Bretagne et la Manche. Elle est toutefois plus prononcée pour les ports du Nord de la France. Evolution des ventes déclarées en halle à marée (indice base en 2003) Quelles sont vos priorités en termes de développement? Maîtrise des coûts de production 8 Partenariat Efficacité énergétique 40% 48% 1 E-commerce 67% 2 10% Développement commercial 29% 68% Croissance 49% 2 2 International 47% 3 20% Innovation 26% 47% 27% 0% 20% 40% 60% 80% % Pas important Assez important Très important Des difficultés importantes Nord Manche Bretagne Sud Méditerranée Source : FranceAgrimer Les entreprises adaptent leurs stratégies Malgré ce contexte, l activité halieutique a progressé avec un renforcement du secteur de la transformation et un accroissement des importations par d autres voies que la mer. Les entreprises se sont adaptées et ont ajusté leurs stratégies. Ainsi, 57% des entreprises de la filière ont formalisé une stratégie. Celle-ci passe par la maitrise des coûts de production pour 8 des répondants à notre enquête mais aussi par le développement commercial (68%). La faible part du chiffre d affaires à l export (10%) se comprend mieux à la lecture de ces priorités puisque 47% des répondants ne le jugent pas important pour leur développement. 2 Par ailleurs, les entreprises signalent des difficultés importantes. La faiblesse de la demande de la part des consommateurs apparait comme la principale difficulté et constitue de fait un frein au développement, auquel s ajoutent les coûts des matières premières (et de l énergie) et les besoins de trésorerie. On observe effectivement une augmentation continue des prix des produits de la pêche que les entreprises ont du mal à répercuter sur le prix de vente final. Dans quel domaine votre entreprise rencontre-t-elle des difficultés? Besoin de trésorerie 9% Pb de recrutement Autres Coût énergie Frais fixes 1% Modif délais de paiement 8% Marges 9% Baisse du CA 1 Coût des matières premières Marché difficile 6% 4% Difficultés crédit bancaire Défaillance clients Coût production Assurances crédit client

3 La demande des consommateurs pour les produits halieutiques reste soutenue mais elle est axée sur des prix bas, et elle évolue (exemple du développement des produits apéritifs à base de produits de la mer). Les transformateurs doivent s adapter rapidement dans un environnement très concurrentiel sous peine de se faire très vite distancer. Le Port de Boulogne-sur-Mer est le 1er port français pour la pêche débarquée. L activité en criée en 2013 a baissé de 9% à tonnes pour un chiffre d affaire de 66,1 M (-1). Le port connait une baisse continue de son activité pêche. Depuis 2000, l activité a baissé de 40% en volume et 30% en valeur. Plusieurs explications sont apportées : réduction du volume de poisson pêché suite aux quotas de pêche instaurés par l Union européenne, concurrence des ports bretons Evolution de l activité pêche du Port de Boulogne-sur-Mer (Indice base en 2000) Volume A Dunkerque, la baisse est un peu moins forte (-2) mais tout aussi réelle et dans des volumes moins importants mais plus volatiles (1 300 tonnes en 2013, pour 6,6 M de chiffre d affaires). Investir et innover pour se démarquer Dans un marché en croissance et changeant en permanence, il est indispensable de continuer à investir. En région Nord-Pas de Calais, 5 des entreprises de la filière ont prévu des investissements dans les prochains mois. Pour moitié, ces investissements porteront sur du matériel. L autofinancement est privilégié par 4 des répondants. Comment pensez-vous financer ces investissements? Crédit bail Valeur Source :CCI Côte d Opale Conjoncture defavorable Si NON, pourquoi ne pas investir? Manque de visibilité 21% 24% Charges trop élevées 1 Quant aux entreprises de la filière qui n investissent pas, elles considèrent que leurs équipements sont déjà adaptés (4) ou qu elles viennent d investir (14%). Les difficultés pour trouver un financement n apparaissent pas comme un frein à l investissement. Plus généralement, elles portent sur la trésorerie qui est très tendue depuis plusieurs trimestres dans de nombreuses entreprises. Seule une reprise franche de la demande pourrait améliorer la situation. Au regard de l environnement très concurrentiel et des mutations fortes dans les comportements de consommation, l innovation est indispensable. Trois-quarts des entreprises la jugent comme un levier de développement important. L innovation Avez-vous des projets de R&D? 39% Investissements déjà réalisés Equipements déjà adaptés Des évolutions technologiques impacteront-elles votre métier dans les3 ans à venir? 0% 20% 40% 60% 80% % Oui Non L innovation est même une nécessité : 41% des entreprises de la filière estiment que des évolutions technologiques vont modifier leurs métiers dans les années à venir et elles sont 9 à même considérer que l adaptation des équipements est incontournable ou à étudier. Enfin, 38% ont des projets de R&D qu elles souhaitent mener avec le pôle de compétitivité Aquimer, BPI France ou la Communauté d agglomération du Boulonnais (CAB). 1 Aides publiques Ouverture capital Crédit 27% 44% Autofinancement 3 5 des entreprises vont investir dans les prochains mois.

4 Des recrutements prévus En 2014, 1/3 des entreprises de la filière prévoient de recruter, plutôt sur des postes de commerciaux. Ces recrutements seront difficiles pour un tiers d entre elles, mais 46% espèrent les contourner par la formation, et notamment via la formation continue. 4 profils d entreprises identifiés De toutes ces caractéristiques, il est possible de définir 4 profils d entreprises halieutiques. Les ressources humaines Envisagez-vous de recourir à la formation continue en 2014? Avez-vous mis en place un plan de formation? Avez-vous mis en place une gestion prévisionnelle emplois et compétences (GPEC)? Avez-vous dans votre établissement des difficultés de recrutement? Envisagez-vous de recruter en 2014? 0% 50% % Non Oui 46% des entreprises n ont pas de véritable stratégie. Ces entreprises de transformation agissent comme de simples unités de production et ne semblent pas se soucier de développement commercial, d innovation, de R&D ou même des évolutions technologiques. Elles ne rejettent pas tous ces outils mais elles les laissent être pilotés par leur siège social installé ailleurs. La formation est un outil important qui est utilisé par une entreprise sur deux et le plus souvent pour intégrer de nouvelles compétences et innovations. Parmi les entreprises qui n ont pas recours à la formation, l absence de besoin et le manque de temps sont les principaux motifs. Pourquoi les entreprises ont-elles recours à la formation continue? Renforcement du personnel Promotion interne 16% 16% 17% 8% 4 Intégration de nouvelles compétences, innovation, diversification 37% des entreprises de la filière ont une stratégie offensive de croissance par un développement commercial et grâce à des équipements déjà bien adaptés. Il s agit plutôt d entreprises du négoce qui travaillent souvent seules. 8% sont bien positionnées à l international et savent chercher des partenariats. Ils s agit des plus grandes entreprises souvent dans les plats préparés. 9% sont très vigilantes sur leurs coûts de production, sont ouvertes aux partenariats et à l international. Il s agit surtout d entreprises d entreposage. Formations obligatoires Croissance entreprise Source : CCI de région Nord de France Pourquoi les entreprises n ont-elles pas recours à la formation continue? Au vu de cette typologie, les perspectives sont plutôt moroses car il y a peu d établissements capables de pousser la filière vers une dynamique de développement vertueuse. Pas d'offre adaptée Difficultés à évaluer les besoins aux besoins Manque de temps pour les salariés Manque de motivation des salariés Mise en oeuvre d un plan de formation important les années précédentes 21% 1 Turn over 5 Absence de besoin Source : CCI de région Nord de France 1/3 des entreprises ont prévu de recruter en

5 ENJEUX DE LA FILière Une consommation contrainte par la hausse des prix et une conjoncture difficile Un secteur des produits de la mer en restructuration Depuis 2012, le secteur des produits de la mer a connu en Europe plusieurs restructurations : fusion de Marine Harvest et Morpol, Alfesca et Luc Berri, Labeyrie Fine Food et Bakkavör. En France, le nombre d établissements a baissé de 11% et la taille moyenne des entreprises a augmenté. Ces restructurations n ont cependant pas affecté la croissance de l activité Evolution du chiffre d affaires des transformateurs et des négociants en produits de la mer en France (base indice en 2005) particulier des matières premières. Evolution de la consommation et des prix des produits transformés en France - (base indice en 2005) e 2014p Transformateurs des produits de la mer Négociants Source : INSEE Consommation de produits de la mer transformés Prix des produits transformés Source : INSEE Une filière halieutique régionale en souffrance Le chiffre d affaires de la filière a augmenté régulièrement depuis 2005 : +4 pour les transformateurs mais seulement +6% pour les négociants. On constate que les négociants ont davantage de difficultés à répercuter les hausses des prix, contrairement aux industriels qui ajoutent de la valeur au produit. Une consommation qui n évolue plus Côté client, la consommation française de produits de la mer a augmenté de depuis 2005, mais elle a connu un coup d arrêt depuis mi-2011, avec une réorientation des achats vers le poisson frais transformé (notamment le saumon). Les ventes aux établissements de restauration sont aussi en chute, ces derniers étant délaissés par les consommateurs avec le prolongement de la crise. La filière régionale s insère dans un contexte changeant où : les négociants souffrent plus que les autres, trop d entreprises manquent de vision stratégique au niveau local, l innovation et l international ne sont pas assez mis en pratique bien que compris comme essentiels, certaines entreprises auraient de grands bénéfices à tirer d une coopération beaucoup plus importante avec leur environnement direct. Ce constat conduit à s interroger sur la capacité de la filière à poursuivre sa croissance dans un environnement de plus en plus concurrentiel où d autres acteurs ont su mieux s ajuster, plus vite et ensemble. Malgré la faiblesse des ventes, les prix restent orientés à la hausse en 2013, une augmentation plutôt contenue pour les produits non transformés (+0,7%), mais plus forte pour les produits transformés (+3,), supérieure à la hausse moyenne des produits alimentaires. En effet, la hausse des prix est poussée par la hausse des coûts, en 5

6 Les établissements de plus de 20 salariés de la filière halieutique en région ARMEMENT (2) BOULONNAIS CONDITIONNEMENT (10) CONSERVERIE (1) CALAISIS MONTREUILLOIS CUISSON DE CREVETTES (2) ECORAGE (1) Kilomètres SAINT-OMER DUNKERQUOIS FLANDRE-LYS BETHUNE-BRUAY ARTOIS-TERNOIS LENS-HENIN FILETAGE ET PRESTA. DE SERVICE (1) MAREYAGE, FILETAGE (18) NÉGOCE (8) SALAGE, SAURISSAGE (5) TRANSPORT (6) LILLE-ROUBAIX- TOURCOING DOUAISIS CAMBRESIS VALENCIENNOIS SAMBRE-AVESNOIS TRANSF. ET CONSERV. POISSON (2) VALORISATION DES CO-PRODUITS (2) ENTREPOSAGE, CONGÉLATION (3) FABRICATION PLATS CUISINÉS (6) LE PORTEL zoom sur le boulonnais CAPÉCURE HORIZON ÉCO : PUBLICATION ÉCONOMIQUE DE LA CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE - 299, BD DE LEEDS - CS LILLE CEDEX - T DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : JB TIVOLLE - ISSN IMPRESSION DIRECTE CERTIFIÉE IMPRIM VERT EX - DÉPÔT LÉGAL SEPTEMBRE 2014 Source : cartographie CCIde région Nord de France à partir de l Annuaire des Produits de la Mer 2014 (CCI Côte d Opale, Conseil régional Nord-Pas de Calais). Contacts : Pascal LABARRE T Tapio POTEAU T Note méthodologique : Cette étude a été réalisée par la CCI de région Nord de France et la CCI Côte d Opale. La méthode d analyse est basée sur l utilisation de données INSEE, URSSAF, Douanes, France AgriMer et l envoi d une enquête auprès des 211 entreprises de la filière en janvier % des entreprises de la filière ont répondu à l enquête. Le périmètre de la filière est celui décrit dans l annuaire de la filière produits de la mer, publié en mai 2014 par la CCI Côte d Opale, le Conseil régional Nord-Pas de Calais et le Port de Boulogne/Mer. Retrouvez toutes nos études sur CCI de région Nord de France 299 Bd de Leeds - CS LILLE cedex