Créations et défaillances des entreprises en France

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1 Créations et défaillances des entreprises en France N 5 - Juin 2013 L observatoire des entreprises

2 Objet de l Etude Evolution en France des créations d entreprises jusqu en avril 2013 et des défaillances d entreprises jusqu en mai Sommaire 1. SYNTHESE 2. LES CREATIONS - STATISTIQUES 3. LES DEFAILLANCES - STATISTIQUES Définition et périmètre Créations : Définition : est considéré comme création tout établissement siège ayant déclaré le démarrage de son activité sur la période étudiée, que ce soit dans le cadre d une création nette d activité ou d une reprise d activité. Périmètre étudié : toutes les créations déclarées en France métropolitaine jusqu en avril 2013, toutes formes juridiques et toutes activités confondues. Défaillances : Définition : est considéré comme défaillant tout établissement siège ayant fait l objet d un redressement et/ou d une liquidation judiciaire sur la période étudiée. Périmètre étudié : toutes les défaillances déclarées en France métropolitaine jusqu en mai 2013, toutes formes juridiques et toutes activités confondues. Page 2

3 1. SYNTHESE LES CREATIONS EN AVRIL 2013 En avril 2013, nouvelle érosion de 5,5% des créations d entreprises Evolution des créations d'entreprises depuis 2006 (Volume sur 12 mois glissants) Avec près de immatriculations sur 12 mois glissants, mai 2013 marque un recul de 5,5% par rapport à la même période Depuis le début de l année (de janvier à avril 2013) le recul atteint 11% par rapport aux 4 premiers mois de Les nouveaux entrants ont majoritairement choisi le statut d entreprise individuelle pour exercer leur activité (57%), même si cette forme juridique recule de 3,4% sur un an. En second choix, les sociétés commerciales représentent 28% des immatriculations (-6% sur un an). Pour ce dernier statut, le montant de capitaux investis décroît également. Ainsi, moins de 4% des structures présentent un capital social supérieur à euros, marquant une chute de 10% sur un an. Cette constatation pourrait marquer une moindre prise de risque des associés et/ou des difficultés croissantes de trouver des financements extérieurs lors d une création. Très peu de secteurs épargnés par le recul des créations Sur 12 mois glissants, 4 secteurs représentent à eux seuls près des 2 tiers des créations (62%). Le secteur du BTP reste le premier secteur en nombre de créations (26%). Il marque cependant le pas avec un recul de 9% sur un an, régression importante notée depuis le début de l année. Suivent les Services aux entreprises, Services aux particuliers et Services collectifs cumulant 36% des créations. Le secteur de l Energie poursuit sa lancée avec +23% de créations sur un an. Il est d ailleurs avec celui des Moyens de transports (+5,4%), l un des seuls à progresser sur 12 mois glissants. Pour les autres secteurs, les créations sont en berne. Parmi les plus atones, la Pharmacie continue à décroître (-44%). Les Biens d équipements industriels reculent de près de 11% sur an. Taux de survie : 66% des entreprises créées il y a 7 ans toujours actives aujourd hui Près de 34% des entreprises créées en 2006 ont cessé leur activité en 2013 contre près d 1/4 pour les entreprises créées il y a 3 ans. Les entreprises de la Pharmacie sont jugées plus pérennes avec près de 85% des créations de 2006 toujours actives aujourd hui. A l inverse, le secteur des Télécommunications est nettement plus fragile avec seulement 34% de ses entreprises toujours en activité en Page 3

4 LES DEFAILLANCES EN MAI 2013 Moins de jours ouvrés, moins de défaillances Evolution des déf aillances en France depuis Déc.2006 Avec un nombre de jours ouvrés inférieur à 20, c est sans surprise que le volume des défaillances de mai 2013 est en dessous de la barre symbolique des défaillances (4 382), en régression de 8% par rapport à mai Cette accalmie du mois de mai permet d atténuer la progression des défaillances de l année 2013 par rapport à Ainsi, sur les 5 premiers mois de l année, le nombre de procédures collectives atteint unités, soit en légère progression de 0,3% par rapport à l année dernière. Cependant, suite à un dernier trimestre 2012 difficile, le volume des défaillances sur les 12 derniers mois (de juin 2012 à mai 2013) progresse tout de même de 3% par rapport à la même période l an dernier, soit défaillances. C est la plus forte progression enregistrée sur les 3 dernières années. Près de la moitié des défaillances des 12 derniers mois ont moins de 5 ans d ancienneté. Une alerte est toutefois signalée sur les entreprises plus âgées (Entre 5 et 10 ans) dont l évolution est supérieure à 10% depuis 2 mois. Deux fois plus de grandes entreprises en 2013 La baisse en volume du mois de mai 2013 (-7,5%) ne s est malheureusement pas répercutée sur le nombre d emplois menacés. Face à un nombre de plus en plus important de Grandes Entreprises en difficulté, les défaillances de mai cumulent près de salariés, soit en progression de 23% par rapport à mai Depuis le début de l année, ce sont près de 30 grandes entreprises qui ont fait l objet d une défaillance, soit 2 fois plus qu en Evolution des défaillances & de leur coût (base 100: dec. 2006) mai 2012: déf empl. 343 M d'enc. mai 2013 : déf empl. 403 M d'enc. Sur 12 mois glissants, près de emplois sont Défaillances Encours fournisseurs Emplois menacés ainsi en danger, soit une hausse de 19% par rapport à l année dernière. Les «ardoises» laissées aux fournisseurs et aux banques sont également en hausse (respectivement +4% et +33%), avec des montants sur 12 mois glissants de près de 4,5 milliards d euros pour les fournisseurs et un peu plus de 3 milliards d euros pour les banques. Secteur à surveiller : Produits minéraux et Chimie Sur 12 mois glissants, les secteurs à surveiller sont les Produits minéraux et chimie, les Moyens de transport et les Services aux entreprises avec des progressions respectives de 12%, 11% et 9%. Le secteur des Produits minéraux enregistre également la plus forte évolution sur le seul mois de mai (+30%). Une surveillance est également à signaler sur le secteur des Télécommunications dont le volume de défaillances représente plus de 3% de sa population active. Page 4

5 2. LES CREATIONS STATISTIQUES par famille juridique Famille juridique Volume mensuel avril 2013 Volume 12 derniers mois** Autres formes juridiques ,0% 0,3% ,4% 0,6% Autres personnes morales inscrites au RCS (dont SCI) ,1% 11,9% ,9% 11,8% Groupements de droit privé ,9% 1,7% ,2% 3,3% Entreprises individuelles ,7% 58,0% ,4% 56,6% Sociétés commerciales ,0% 28,1% ,1% 27,7% ENSEMBLE ,8% 100,0% ,5% 100,0% * : Evolution par rapport à la même période l année précédente ** : Volume sur 12 mois glissants De mai 2012 à avril 2013 selon le montant du capital social des créations d'entreprises selon le montant de leur capital social (Volume 12 derniers mois - De mai 2012 à avril 2013) Evolution depuis un an des créations d'entreprises selon le montant de leur capital social (Volume 12 derniers mois - De mai 2012 à avril 2013) -10,0% 4. Supérieur à 50 K 61,2% -8,1% 3. Entre 10 et 50 K 28,5% -4,7% 2. Entre 1 et 10 K 6,3% 3,9% 1. Pas de capital social 2. Entre 1 et 10 K 3. Entre 10 et 50 K 4. Supérieur à 50 K -5,3% 1. Pas de capital social Page 5

6 Les créations par secteur Secteur d activités Volume mensuel avril 2013 Volume 12 derniers mois** Agriculture et Pêche ,3% 3,7% ,0% 2,7% Agroalimentaire ,3% 1,0% ,2% 1,0% Bâtiment et Travaux publics ,4% 26,4% ,1% 25,6% Biens de consommation ,6% 3,1% ,8% 2,7% Biens d'équipement du foyer Biens d'équipement industriels Bois Papier Carton et Imprimerie ,7% 0,9% ,3% 0,8% ,0% 0,9% ,7% 0,8% 373 3,1% 0,8% ,2% 0,8% Distribution ,6% 9,9% ,0% 9,5% Energie ,3% 0,4% ,5% 0,5% Holding 655 6,4% 1,4% ,0% 1,6% Informatique et Electronique ,5% 3,4% ,8% 3,5% Médias et Loisirs ,1% 4,9% ,7% 5,4% Métaux 123 9,6% 0,3% ,3% 0,2% Moyens de transport ,9% 3,4% ,4% 2,8% Pharmacie 38 28,3% 0,1% ,8% 0,1% Produits minéraux et Chimie 67 9,5% 0,1% 684 5,4% 0,1% Services aux entreprises ,4% 14,9% ,0% 14,8% Services aux particuliers ,9% 10,6% ,9% 10,5% Services collectifs ,4% 8,2% ,5% 11,1% Services financiers 638 1,8% 1,4% ,5% 1,3% Télecommunications 49 18,3% 0,1% 595 7,0% 0,1% Textile habillement cuir ,2% 2,6% ,9% 2,3% Transports et Logistique 778 5,6% 1,7% ,3% 1,6% ENSEMBLE ,8% 100,0% ,5% 100,0% * : Evolution par rapport à la même période l année précédente ** : Volume sur 12 mois glissants De mai 2012 à avril 2013 Page 6

7 Les créations par secteur Classements selon le taux de création * Top 5 des secteurs les plus dynamiques 14,6% 13,5% 12,4% 11,4% 11,3% Informatique & Electronique Distribution Moyens de transport Télecommunicat Textile * : Rapport des créations des 12 derniers mois sur le volume des entreprises actives Top 5 des secteurs les moins dynamiques 5,4% 5,0% 2,3% 2,2% 1,5% Services collectifs Produits minéraux et Chimie Agriculture et Pêche Pharmacie Holding * : Rapport des créations des 12 derniers mois sur le volume des entreprises actives Page 7

8 Les créations par région Région Volume mensuel avril 2013 Volume 12 derniers mois** Alsace ,5% 2,4% ,1% 2,6% Aquitaine ,3% 5,9% ,5% 5,6% Auvergne 857 1,4% 1,8% ,8% 1,6% Basse Normandie 830 7,4% 1,8% ,8% 1,7% Bourgogne ,8% 2,1% ,7% 2,1% Bretagne ,3% 4,2% ,1% 4,0% Centre ,8% 3,3% ,4% 3,1% Champagne Ardenne ,4% 1,7% ,7% 1,6% Corse ,9% 0,8% ,3% 0,7% Franche Comté ,5% 1,5% ,5% 1,5% Haute Normandie ,3% 2,0% ,5% 2,0% Ile de France ,0% 23,7% ,3% 24,6% Languedoc Roussillon ,7% 5,2% ,6% 5,2% Limousin 457 9,1% 1,0% ,5% 0,9% Lorraine ,4% 2,6% ,9% 2,8% Midi Pyrénées ,1% 5,0% ,9% 4,8% Nord Pas de Calais ,5% 4,8% ,3% 4,7% Pays de la Loire ,7% 4,5% ,7% 4,5% Picardie ,4% 2,1% ,4% 2,1% Poitou Charentes ,5% 2,5% ,3% 2,4% Provence Alpes Côte d'azur ,0% 10,8% ,0% 10,7% Rhône Alpes ,2% 10,4% ,2% 10,7% ENSEMBLE ,8% 100% ,5% 100% * : Evolution par rapport à la même période l année précédente ** : Volume sur 12 mois glissants De mai 2012 à avril 2013 Page 8

9 Taux de survie* des entreprises créées en 2006, 2008 et 2010 Taux de survie des créations d'entreprises de 2006, 2008 et ,6% 66,7% 69,9% Taux de survie 2006 Taux de survie 2008 Taux de survie 2010 * : Part des entreprises toujours active aujourd hui Classements sectoriels selon le taux survie 2010 Les 5 premiers Taux de survie 2006 Taux de survie 2008 Taux de survie Pharmacie 83,5% 87,3% 92,4% 2 Agriculture et Pêche 77,4% 83,3% 90,6% 3 Holding 75,2% 82,1% 87,7% 1 Les 5 derniers Textile habillement cuir Taux de survie 2006 Taux de survie 2008 Taux de survie ,8% 46,4% 59,8% 2 Télecommunications 35,8% 47,3% 60,5% 3 Distribution 43,6% 49,7% 61,4% 4 Services collectifs 81,5% 84,1% 83,0% 4 Informatique et Electronique 50,5% 57,7% 65,7% 5 Bâtiment et Travaux publics 75,3% 75,8% 82,4% 5 Services aux particuliers 49,2% 57,1% 67,4% Page 9

10 Top 10 des créations du mois selon le montant du capital social Rang Raison sociale Région Secteur Capital Social 1 ALSTOM EOLIENNES SN Pays de la Loire Bâtiment et Travaux publics HDC Bretagne Holding OPCI DELTA LOISIRS EVASION Ile-de-France 4 OPCI LOGIZOLA Ile-de-France 5 ALSTOM GENERATEURS SN Pays de la Loire Bâtiment et Travaux publics Bâtiment et Travaux publics Bâtiment et Travaux publics IPH HOLDING INT Ile-de-France Holding BLACKFIN FINANZEN Ile-de-France Holding ET CAPITAL Pays de la Loire Services financiers GUY TORTIGER PARTICIPATIONS Pays de la Loire Holding UBIQUICK GROUP Rhône-Alpes Services aux entreprises Page 10

11 3. LES DEFAILLANCES STATISTIQUES Selon la famille juridique Famille juridique Volume mensuel mai 2013 Volume 12 derniers mois** Autres formes juridiques 0,00% 16 22,2% 0,0% Autres personnes morales inscrites au RCS (dont SCI) 55 39,6% 1,3% ,1% 2,2% Groupements de droit privé 20 66,7% 0,5% ,7% 1,3% Entreprises individuelles ,3% 20,0% ,8% 21,8% Sociétés commerciales ,9% 78,3% ,1% 74,7% ENSEMBLE ,5% 100,0% ,2% 100,0% * : Evolution par rapport à la même période l année précédente ** : Volume sur 12 mois glissants De juin 2012 à mai 2013 Selon l ancienneté Tranche d ancienneté Volume mensuel mai 2013 Volume 12 derniers mois** Moins de 3 ans ,0% 26,7% ,2% 27,1% Entre 3 et 5 ans 915 8,1% 20,9% ,1% 20,3% Entre 5 et 10 ans ,2% 26,4% ,0% 26,3% Entre 10 et 20 ans 683 8,0% 15,6% ,8% 16,0% Plus de 20 ans 454 0,4% 10,4% ,0% 10,3% N.R. 6 20,0% 0,1% 41 33,9% 0,1% ENSEMBLE ,5% 100% ,2% 100% * : Evolution par rapport à la même période l année précédente ** : Volume sur 12 mois glissants De juin 2012 à mai 2013 Page 11

12 Selon la taille (nombre de salarié) Taille Volume mensuel mai 2013 Volume 12 derniers mois** 0 ou 1 sal ,1% 65,0% ,0% 66,6% 2 à 9 sal ,8% 26,9% ,4% 25,6% 10 à 19 sal ,4% 4,7% ,2% 4,7% 20 à 49 sal ,2% 2,3% ,3% 2,3% 50 à 249 sal. 40 4,8% 0,9% ,1% 0,8% 250 à sal ,0% 0,1% 52 30,0% 0,1% Supérieur à sal. 0,0% 1 0,0% ENSEMBLE ,5% 100% ,2% 100% * : Evolution par rapport à la même période l année précédente ** : Volume sur 12 mois glissants De juin 2012 à mai Evolution du nombre de défaillances par taille d'entreprise (sur 12 mois - base 100 : déc.2006) 53 GE +500% PME -7% TPE -8% TPE PME GE Page 12

13 Les défaillances par secteur Secteur d activités Volume mensuel mai 2013 Volume 12 derniers mois** Agriculture et Pêche 51 38,6% 1,2% ,9% 1,8% Agroalimentaire 128 6,6% 2,9% ,1% 2,9% Bâtiment et Travaux publics ,7% 31,2% ,2% 31,5% Biens de consommation ,7% 3,6% ,8% 3,5% Biens d'équipement du foyer Biens d'équipement industriels Bois Papier Carton et Imprimerie ,1% 2,6% ,3% 2,4% 91 18,2% 2,1% ,4% 2,0% 49 19,5% 1,1% 650 3,1% 1,1% Distribution 327 4,5% 7,5% ,8% 6,9% Energie 8 42,9% 0,2% 120 7,7% 0,2% Holding 61 44,5% 1,4% ,8% 1,7% Informatique et Electronique 98 19,0% 2,2% ,4% 2,0% Médias et Loisirs ,2% 3,0% ,6% 2,5% Métaux 30 26,8% 0,7% 480 0,2% 0,8% Moyens de transport ,1% 3,7% ,5% 4,0% Pharmacie 14 6,7% 0,3% 145 8,8% 0,2% Produits minéraux et Chimie 13 30,0% 0,3% ,0% 0,3% Services aux entreprises ,9% 9,7% ,4% 9,2% Services aux particuliers 729 3,7% 16,6% ,0% 16,4% Services collectifs 85 23,4% 1,9% ,7% 3,0% Services financiers 23 11,5% 0,5% 357 9,4% 0,6% Télécommunications 14 7,7% 0,3% 164 3,5% 0,3% Textile habillement cuir 173 2,4% 3,9% ,2% 3,6% Transports et Logistique ,9% 2,9% ,3% 3,1% ENSEMBLE ,5% 100% ,2% 100% * : Evolution par rapport à la même période l année précédente ** : Volume sur 12 mois glissants De juin 2012 à mai 2013 Page 13

14 Les défaillances par secteur Classements selon le taux de défaillance * Top 5 des secteurs les plus risqués 3,1% 2,4% 2,4% 2,3% 2,0% Télecommunicat Métaux Biens d'équipement du foyer Agroalimentaire Textile habillement cuir * Rapport des défaillances des 12 derniers mois sur le volume des entreprises actives Top 5 des secteurs les moins risqués 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% Services financiers Médias & Loisirs Holding Agriculture & Pêche Services collectifs * : Rapport des défaillances des 12 derniers mois sur le volume des entreprises actives Page 14

15 Les défaillances par région Région Volume mensuel mai 2013 Volume 12 derniers mois** Alsace 71 30,4% 1,6% ,4% 2,6% Aquitaine 237 9,2% 5,4% ,9% 5,4% Auvergne 73 3,9% 1,7% ,0% 1,7% Basse Normandie 70 35,8% 1,6% ,8% 1,9% Bourgogne 83 23,9% 1,9% ,2% 2,4% Bretagne 180 7,2% 4,1% ,6% 4,5% Centre ,1% 3,1% ,0% 3,7% Champagne Ardenne 83 7,8% 1,9% ,6% 1,8% Corse 30 15,4% 0,7% 338 6,6% 0,6% Franche Comté 65 7,1% 1,5% ,0% 1,7% Haute Normandie 102 4,7% 2,3% ,9% 2,5% Ile de France ,1% 20,6% ,2% 18,9% Languedoc Roussillon 267 0,8% 6,1% ,0% 5,8% Limousin 62 6,9% 1,4% 712 3,2% 1,2% Lorraine 96 36,4% 2,2% ,5% 3,4% Midi Pyrénées 215 9,1% 4,9% ,5% 4,6% Nord Pas de Calais 252 6,3% 5,8% ,4% 5,7% Pays de la Loire ,4% 4,7% ,9% 5,1% Picardie ,3% 2,5% ,3% 2,9% Poitou Charentes ,2% 3,0% ,3% 2,7% Provence Alpes Côte d'azur 521 2,4% 11,9% ,8% 10,3% Rhône Alpes 488 9,6% 11,1% ,6% 10,8% ENSEMBLE ,5% 100% ,2% 100% * : Evolution par rapport à la même période l année précédente ** : Volume sur 12 mois glissants De juin 2012 à mai 2013 Page 15

16 Le coût des défaillances Evolution des encours f ournisseurs des entreprises déf aillantes à fin mai Cumul mensuel (en M ) Cumul sur 12 mois glissants (en M ) Evolution des emplois menacés par les défaillances à fin mai Cumul mensuel Cumul sur 12 mois glissants Page 16

17 Top 10 des défaillances du mois selon le montant du dernier chiffre d affaires Rang Raison sociale Région Secteur Dernier CA (en K ) 1 CONTINENTALE NUTRITION Nord-Pas de Calais 2 HUIS CLOS Haute-Normandie 3 MULTITEC Languedoc- Roussillon Agroalimentaire Bâtiment et Travaux publics Bâtiment et Travaux publics SOCIETE DE LIVRAISON ET DE Ile-de-France Transports et Logistique SA A B R F INDUSTRIES Pays de la Loire Moyens de transport PCN AUTOMOBILES Bourgogne Moyens de transport SOFICA DIFFUSION Lorraine Biens d'équipement industriels THEWIX PHARMA FRANCE Alsace Pharmacie CALAIRE CHIMIE Nord-Pas de Calais Produits minéraux et Chimie LABORATOIRES BIOETHIC Ile-de-France Pharmacie Page 17

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