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1 Faites grimper vos actifs de manière innovante et performante

2 2011 Objectif : 1 milliard d euros d encours sous gestion Création de la gamme Rivoli Finance dédiée aux investisseurs institutionnels et individuels. Lancement de Rivoli Capital, fonds mixte international flexible intervenant sur les actions, les taux et les devises. 300 millions d euros d encours sous gestion Ouverture du capital de Rivoli Fund Management aux salariés de la société Lancement de Rivoli Equity Fund Lancement de Rivoli Long Short Bond Fund et de Rivoli Conservative Fund Les fondateurs reprennent la participation du CIC Création de Rivoli Fund Management à l initiative de ses fondateurs Thaddée TYL et Vincent GLEYZE, en partenariat avec la Banque Transatlantique (groupe CIC). UNE SOLIDE EXPERTISE Innovation et solidité Depuis 1996, Rivoli Fund Management développe un savoir-faire unique dans le domaine de la gestion quantitative pour le compte d investisseurs institutionnels français et internationaux. Société de gestion indépendante dotée d une équipe de 15 professionnels des marchés financiers dont 7 personnes dédiées à la Recherche, Rivoli Fund Management travaille en permanence à l élaboration, la mise en place et le suivi de systèmes d analyse de marché pour répondre à l exigence croissante des investisseurs. La culture de l entrepreneuriat est un des fondements de la société : le capital de la société est aujourd hui entièrement détenu par les associés fondateurs et les collaborateurs. Cette volonté d association représente l assurance d un engagement solide et pérenne des collaborateurs. L indépendance capitalistique et la structure à taille humaine de la société permettent à ses gérants de disposer d une forte réactivité aux fluctuations du marché dans leurs process de gestion. En 12 ans d existence, ils ont ainsi développé une méthodologie robuste de gestion d actifs, fondement de la pérennité de l entreprise. La gestion positive Notre expérience des marchés financiers conjuguée aux performances de nos fonds nous a conduit à lancer en septembre 2008 une gamme de fonds à vocation générale dédiée aux investisseurs institutionnels français et aux particuliers : Rivoli Finance. Cette gamme reprend le style de gestion que nous avons conçu et développé avec notre équipe de Recherche. Rivoli Finance met en œuvre un concept de «gestion positive», reposant sur l analyse quantitative des marchés financiers, dont l objectif est de réaliser une performance positive supérieure au taux monétaire, quelle que soit l orientation de ces marchés à la hausse ou à la baisse. La gestion quantitative de Rivoli Fund Management est une gestion active, flexible et réactive, qui représente un véritable complément à la gestion classique.

3 Gestion quantitative nos convictions En matière de gestion quantitative, nos convictions ont fait leurs preuves. Nous savons que l attente de rentabilité des investisseurs est forte dans le cadre d une gestion misant sur un objectif de performance absolue. C est pourquoi notre style de gestion apporte à l investisseur une diversification de son portefeuille tout en lui permettant de limiter ses risques. La gamme Rivoli Finance devient ainsi un complément indispensable à la gestion classique. Notre gestion, fondée sur un modèle statistique propriétaire d analyse des données du passé, repose sur 4 piliers : Risque contrôlé Le contrôle du risque est central dans la gestion de Rivoli Finance. Le niveau de volatilité est défini ex ante. Il est ensuite alloué entre les différents moteurs de performance, c est-à-dire les classes d actifs et les stratégies. Le risque est également contrôlé ex post de façon à réconcilier le niveau de risque fixé au départ avec celui qui sera effectivement observé. L objectif est, finalement, d obtenir un niveau de risque constant pour l investisseur. A cette analyse du risque des marchés s ajoute une analyse approfondie des risques de liquidité. Stratégies complémentaires Nous mettons en œuvre des stratégies différentes et complémentaires, de manière à offrir à l investisseur les meilleurs couples rendements/risques. Parmi les stratégies classiquement utilisées figurent notamment les stratégies d arbitrages et les stratégies directionnelles. Les stratégies d arbitrages sont destinées à exploiter les anomalies de comportement entre marchés financiers : elles ont généralement une exposition dite «neutre» aux marchés et cherchent à produire des rendements stables et peu volatils. Les stratégies directionnelles ont pour objectif de profiter des grandes tendances ou mouvements qui se dégagent des marchés financiers à court ou long terme. Notre approche est fondée sur une forte réactivité aux conditions de marché. C est la raison pour laquelle nous mettons également en œuvre des stratégies de «retour à la moyenne» dites encore stratégies «contrarian», afin d exploiter les marchés sans tendance avérée. Nos choix sont mis en œuvre de manière systématique, c est-à-dire sans intervention humaine, excluant de fait toute gestion discrétionnaire et toute dimension émotionnelle et psychologique dans l allocation d actifs de nos fonds. Risque contrôlé Diversification stratégies complémentaires Trading électronique Diversification La diversification des actifs investis est au cœur du processus de décision de Rivoli Finance. Cette approche nous conduit à sélectionner des actifs financiers pour leur très grande liquidité et leur souplesse d utilisation. Nous pouvons intervenir, avec une logique statistique de répartition des risques, sur une large palette de marchés financiers (actions, taux, changes, devises ) et excluons tout investissement sur des produits exposés au risque de crédit. trading électronique Nous avons conçu et mettons en œuvre des algorithmes de trading électronique, c est-à-dire des systèmes permettant une passation automatique des ordres sur les différentes classes d actifs retenues pour nos investissements.

4 Intérêt de la gestion quantitative dans un portefeuille La gestion quantitative apporte à l investisseur une diversification de son portefeuille tout en lui permettant de limiter ses risques. Ainsi, lorsque la part de performance absolue dans le portefeuille augmente, les performances s additionnent. En revanche, grâce à la diversification, le risque global du portefeuille diminue tandis que le rendement augmente. L intérêt de la performance absolue dans un portefeuille Rivoli Finance : l expertise pour tous les investisseurs L expertise de Rivoli Fund Management en gestion quantitative est désormais accessible aux investisseurs institutionnels et privés, à travers une nouvelle gamme : Rivoli Finance. Elle est composée de 4 Fonds Communs de Placement à vocation générale : un fonds Mixte International Flexible, un fonds Obligations Internationales, un fonds Monétaire Dynamique, un fonds Actions Européennes. Rendement du portefeuille 11% 10% COMPOSITION DU PORTEFEUILLE 100 % Gestion quantitative Les atouts de la gamme 9% 8% 7% 6% 5% Risque le plus faible pour la meilleure performance COMPOSITION DU PORTEFEUILLE 30 % Gestion quantitative 70 % Gestion classique COMPOSITION DU PORTEFEUILLE 100 % Gestion classique Zone d'allocations sous-efficientes Zone d'allocations efficientes 4% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% Risque (volatilité annualisée) Zone d'allocations sous-efficientes une liquidité quotidienne pour les investisseurs, des fonds éligibles aux contrats d assurance-vie, des fonds à performance absolue, une complémentarité de produits pour une grande souplesse, une diversification des stratégies, une décorrélation des performances par rapport aux marchés financiers, un process de gestion fondé sur une maîtrise et un contrôle permanent des risques, un complément à d autres styles de gestion.

5 Rivoli Capital Une approche innovante de la gestion mixte Rivoli Capital est un fonds mixte international flexible en euros investi en actions, taux et devises pour répondre aux besoins d une gestion patrimoniale performante et décorrélée des marchés. La stratégie du fonds repose sur des techniques de gestion capables de profiter de toutes les configurations de marché grâce à des approches de gestion complémentaires sur une large palette de marchés. Trois analyses distinctes sont mises en œuvre : L analyse court terme, très réactive, destinée à exploiter les retournements brutaux des marchés, L analyse long terme destinée à capter les mouvements de fond des Parts I : FR Parts P : FR (UCITS III) Euro Date de création : 10 Avril ans Volatilité cible : 7 % Quotidienne Rivoli Equity Fund Un fonds actions pour un objectif de performance absolue Rivoli Equity Fund est un fonds action qui prend des positions acheteuses ou vendeuses sur les marchés d actions d Europe, Royaume-Uni inclus. Rivoli Equity Fund utilise plusieurs styles de gestion quantitative issus de notre activité de Recherche. Certains styles sont basés uniquement sur les caractéristiques statistiques de l évolution relative des prix des actions, d autres utilisent également les ratios habituels d analyse fondamentale pour prendre des positions. L exposition nette de Rivoli Equity Fund aux marchés actions est faible, ce qui en fait un outil idéal de diversification. Le niveau de risque de Rivoli Equity Fund en fait un fonds à risque modéré. FR (UCITS III) Euro Date de création : 6 Octobre ans Volatilité cible : 8 % Quotidienne marchés, à la hausse ou à la baisse, L analyse d opportunités d arbitrages afin d exploiter les anomalies de comportement de ces marchés. Rivoli Long Short Bond Fund Une source de performance et de diversification pour votre portefeuille obligataire Rivoli Long Short Bond Fund est un fonds d obligations internationales qui intervient sur les principaux marchés de taux d intérêt mondiaux. La gestion quantitative du fonds permet de tirer parti des mouvements de taux et des déformations de courbes de taux. Véritable source de diversification, Rivoli Long Short Bond Fund permet aux parts I : FR Parts P : FR (UCITS III) euro Date de création : 5 Décembre 2001 Volatilité plafond : 8 % 2 à 3 ans Quotidienne Rivoli Conservative Fund Une performance absolue à profil modéré pour la gestion de trésorerie Rivoli Conservative Fund est le fonds monétaire 90/10 de la gamme. La majeure partie des actifs est investie en fonds monétaires faisant l objet d une due diligence approfondie et d un suivi quotidien. Le solde est investi dans les fonds de Rivoli Fund Management pour constituer la partie dynamique du fonds. Avec Rivoli Conservative Fund, nous offrons aux investisseurs FR euro Date de création : 20 Novembre 2001 Pas de risque de crédit 6 mois à 1 an quotidienne investisseurs institutionnels et privés de dynamiser la poche obligataire de leur portefeuille. l opportunité de profiter de la gestion de Rivoli Fund Management dans un cadre à risque modéré. L objectif de Rivoli Conservative Fund est de réaliser une performance supérieure au taux monétaire et de préserver le capital à un horizon de 6 mois.

6 Rivoli Finance : Un track record explicite Notre approche de la gestion quantitative permet à nos fonds d afficher des performances reconnues dans leurs catégories. Rivoli Long Short Bond Fund Noté 5 étoiles par Morningstar Rivoli Conservative Fund Noté 5 étoiles par Morningstar RIVOLI EQUITY FUND Une décorrélation historique pour des performances positives Rivoli Capital Un nouveau fonds innovant à vocation patrimoniale Des partenaires solides Conservation : Caceis Dépositaire : Caceis Banque Valorisateur : Caceis Fastnet Commissaire aux comptes : Cabinet Sellam Comment souscrire Tous les fonds de la gamme Rivoli Finance offrent une liquidité quotidienne. Votre banque ou intermédiaire financier est habilité à passer vos ordres de souscription et de rachat. Nos fonds sont également accessibles via certaines plateformes partenaires. Notre équipe commerciale est à votre disposition : Ronan Lalande : Responsable institutionnels et clientèle privée Téléphone : Laurent Hirsch : Responsable clientèle internationale Téléphone : Pablo Chiodi : Responsable clientèle internationale Téléphone : Retrouvez sur notre site - Les rapports mensuels - Les prospectus complets et simplifiés des fonds - L historique des valeurs liquidatives - La liste des plateformes partenaires

7 RIVOLI FUND MANAGEMENT est une Société par actions simplifiée au capital de euros, dont le siège social est à Paris 16 ème, 6 avenue Kléber, immatriculée au RCS Paris sous le n Paris B RIVOLI FUND MANAGEMENT est une société de gestion de portefeuille agréée par l AMF en date du 29/10/1998 sous le n GP LA SOURIS QUI COLLE AU TAPIS - 04/ RIVOLI FINANCE : PARIS B CREDITS PHOTOS : Daniel Sainthorant, Cyril Hou, Photocreate, Alexkz, Michel Forest, Galyna Andrushko, Philippe Devanne

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