PHMEV, vers une évolution du parcours de soin du patient? Thought Leadership Stéphane Sclison. Octobre 2015

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1 PHMEV, vers une évolution du parcours de soin du patient? Thought Leadership Stéphane Sclison Octobre

2 PHMEV : Prescriptions Hospitalières de Médicaments Exécutées en Ville. Définition - prescriptions de sorties (séjours hospitaliers) - prescriptions (patient ambulatoire, des consultations externes ) 2

3 Agenda Evolution des PHMEV Les acteurs hospitaliers contributeurs Les aires thérapeutiques contributrices Le comportement de prescriptions : focus substitution générique Les économies potentielles 3

4 Millions Actes Les PHMEV : 10% des actes délivrés en ville et une évolution constante Evolution en 2014 : +3.4% ,6% +3,4% ,7% -2,0% décembre 2013 janvier 2014 février 2014 mars 2014 avril 2014 mai 2014 juin 2014 juillet 2014 août 2014 septembre 2014 octobre 2014 novembre 2014 décembre 2014 Hôpital Libéral Croissance Hôpital Croissance Libéral Source: SDM Spé CMA Décembre

5 Le contexte Croissance de l origine hospitalière des délivrances en ville: UCD* : +3,2% CAPFHT** : +4,1% Actes : +3,4% Perte de vitesse de l origine libérale des délivrances en ville: UCD* : -3,4% CAPFHT** : -0,4% Actes : -2,0% 7 *UCD : Unités communes de dispensation soit par exemple le nombre de comprimés pour une forme orale solide **CA-PFHT : Chiffre d affaires en Prix Fabricant Hors Taxes

6 Hypothèses Les causes possibles d une évolution régulière Recours plus important aux unités d urgence: - Personnes âgées, polymédiquées, - Coûts et délais d attentes plus courts pour des consultations de spécialistes. - Couverture santé (CMU) - Prise en charge des patients en ALD - Séjours en ambulatoires favorisés par la loi et gestion des coûts en milieu hospitalier - Augmentation des prises en charge à domicile et hospitalisation au domicile des patients - Augmentation des diagnostics et dépistages de maladie - Mouvement des médicaments précédemment réservés à l usage strictement hospitalier 8

7 Durée moyenne de séjour hospitalier Ce seul indicateur n est pas en ligne avec l évolution des PHMEV Source : OCDE 9

8 La piste des urgences Un recours aux urgences massif et souvent pour des soins légers < 15 ans (26 % des passages) > 65 ans (19 % des passages) 89 % sont couverts par l assurance maladie 7 % n ont pas d assurance complémentaire 1/ solution rapide (27%), 2/examens complémentaires (23%), 3/ proximité (22%), 4/ consultation spécialisée (12%) passages aux urgences sur une journée 3/4 des patients rentrent chez eux 1 er traumatologie (36 %), 2 ème gastroentérologie (11 %), 3 ème cardiovasculaire (9%), 4 ème ORL, 5 ème pneumologie (8%) Drees. Enquête nationale sur les structures des urgences hospitalières, juin octobre

9 La piste de l hospitalisation à domicile Une croissance faible qui ne pourrait expliquer qu une partie de la progression de certaines clases thérapeutiques Alors qu entre 2005 et 2009, le taux de recours à l hospitalisation à domicile (HAD) avait eu une progression à 2 chiffres par an, cette dernière a nettement ralenti, passant à un chiffre par an. Ainsi, la progression entre 2006 et 2007 était de 35 % alors qu elle n est que de 3 % en Pour améliorer cette tendance, une des pistes principales est l innovation technologique et surtout organisationnelle. Point presse du Dr Elisabeth Hubert, présidente de la FNEHAD (Fédération nationale des établissements d hospitalisation à domicile) 11

10 La piste de l ALD (Affections de Longue Durée) Elles ne peuvent expliquer qu en partie le phénomène Les ALD ont certainement un poids important dans les PHMEV, mais la diversité des classes thérapeutiques faisant la croissance des PHMEV (voir plus loin) montre une origine beaucoup banale en termes de profils de patient. 12

11 La piste de l attente pour rendez-vous Une dégradation de la situation qui peut orienter le patient vers le secteur hospitalier Source : IFOP / JALMA 13

12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 UCD La piste de la réserve hospitalière : impact d une sortie sur les PHMEV Le Cas Zytiga : le basculement en ville n enlève pas au prescripteur hospitalier son rôle prépondérant PHMEV LIBERAUX HOPITAL Source : SDM / Hospipharma 14

13 Agenda Evolution des PHMEV Les acteurs hospitaliers contributeurs Les aires thérapeutiques contributrices Le comportement de prescriptions : focus substitution générique Les économies potentielles 15

14 Les centres hospitaliers sont les plus grands contributeurs à la croissance des PHMEV Les centres hospitaliers et CHRU représentent 64% des PHMEV Croissance en Actes Répartition des PHMEV en Actes +9% CH Specialises 6% Centres Oncologie 2% +7% Cliniques 9% Centres Hospitaliers 33% +5% +3% +3% Autres catégories 20% +0% CHRU 31% Centres Hospitaliers CHRU Autres catégories Cliniques CH Specialises Centres Oncologie Source: SDM Spé CMA Décembre 2014 Centres Hospitaliers Autres catégories CH Specialises CHRU Cliniques Centres Oncologie 16

15 Les centres hospitaliers sont les plus grands contributeurs à la croissance des PHMEV Les centres hospitaliers contribuent à hauteur de 43% de la croissance Contribution à la croissance en Actes +0,1% +0,2% +0,8% +0,1% +4% +1,0% +1,7% contribution à la croissance au Cumul Mobile Annuel à décembre 2014 Centres Hospitaliers CHRU Autres catégories Cliniques CH Specialises Centres Oncologie Source: SDM Spé CMA Décembre

16 Agenda Evolution des PHMEV Les acteurs hospitaliers contributeurs Les aires thérapeutiques contributrices Le comportement de prescriptions : focus substitution générique Les économies potentielles 20

17 Top ATC 3 contributrices à l augmentation des PHMEV Focus méthodologie Sélection des ATC 3 ayant une évolution (+) Calcul de la contribution à la croissance Tri sur delta en valeur absolue SDM spé Actes & UCD Calcul statistique : corrélation des délivrances sous prescriptions (actes & UCD), décalage d une, deux ou trois périodes 21

18 Top ATC 3 contributrices à l augmentation des PHMEV - Actes 40 ATC 3 contribuent 80% de l évolution des PMHEV Rang Code Libellé 1 N02B NON NARCOTIQUES ET ANTIPYRETIQUES 2 A02B ANTIULCEREUX 3 N06A ANTIDEPRESSEURS ET NORMOTHYMIQUES 4 N05C TRANQUILLISANTS 5 D08A ANTISEPTIQUE ET DESINFECTANT 6 N05A ANTIPSYCHOTIQUES 7 B01C INHIBITEURS DE L'AGREGATION PLAQUETTAIRE 8 S01E MYOTIQUES ET ANTIGLAUCOMATEUX 9 N03A ANTIEPILEPTIQUE 10 H02A CORTICOSTEROIDES A USAGE SYSTEMIQUE NON ASSOCIES 11 J01C PENICILLINES A LARGE SPECTRE 12 A06A LAXATIF 13 C07A BETABLOQUANTS NON ASSOCIES 14 R06A ANTIHISTAMINIQUE SYSTEMIQUE 15 M01A ANTIRHUMATISMAUX NON STEROIDIENS 16 T01A ANGIO-UROGRAPHIE BASSE OSMOLARITE 17 R03A BETA 2 STIMULANTS 18 B01B HEPARINES 19 A11C VITAMINES A ET D, ASSOCIATIONS DES DEUX INCLUSES 20 A03A ANTISPASMODIQUES ET ANTICHOLINERGIQUES NON ASSOCIES 21 N01B ANESTHESIQUES LOCAUX 22 L04X AUT IMMUNOSUPPRESSEURS Rang Code Libellé 23 G04C MEDICAMENTS POUR L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE 24 T01E PRODUITS POUR IRM 25 N02A NARCOTIQUES 26 C03A DIURETIQUE 27 B01F INHIBIT DIRECTS FACT XA 28 A10C INSULINES HUMAINES ET ANALOGUES 29 H03A PREPARATIONS THYROIDIENNES 30 L02B ANTIHORMONES CYTOSTATIQUES 31 N04A ANTIPARKINSONIEN 32 B03X AUTRES PRODUITS ANTI-ANEMIQUES, ACIDE FOLIQUE ET ACIDE FOLINIQUE INCLUS 33 M01C ANTIRHUMATISMAUX SPECIFIQUES 34 R03F ASSOCIATIONS DE BETA 2 STIMULANTS ET DE CORTICOIDES 35 M02A ANTIRHUMATISMAL TOPIQUE 36 S01G ANTI-ALLERGIQUES, DECONGESTIONNANTS, ANTISEPTIQUES OCULAIRES 37 D07A CORTICOIDES A USAGE TOPIQUE NON ASSOCIES 38 L04B PRODUITS ANTI TNF 39 R03G ANTICHOLINERGIQUES SEULS ET ASSOCIES AUX BETA 2 STIMULANTS 40 A01A PREPARATIONS STOMATOLOGIQUES Source: SDM Spé CMA Décembre

19 Top ATC 3 contributrices à l augmentation des PHMEV - Actes 40 ATC 3 contribuent 80% de l évolution des PMHEV dont beaucoup de classes de primary care segment Code Libellé Psy/neurologie Digestif Vitamines & minéraux Rhumatologie 23 N06A N05A N05C N03A N04A A02B A06A A03A A01A B03X A11C M01A M02A M01C ANTIDEPRESSEURS ET NORMOTHYMIQUES ANTIPSYCHOTIQUES TRANQUILLISANTS ANTIEPILEPTIQUE ANTIPARKINSONIEN ANTIULCEREUX LAXATIF ANTISPASMODIQUES ET ANTICHOLINERGIQUES NON ASSOCIES PREPARATIONS STOMATOLOGIQUES AUTRES PRODUITS ANTI-ANEMIQUES, ACIDE FOLIQUE ET ACIDE FOLINIQUE INCLUS VITAMINES A ET D, ASSOCIATIONS DES DEUX INCLUSES ANTIRHUMATISMAUX NON STEROIDIENS ANTIRHUMATISMAL TOPIQUE ANTIRHUMATISMAUX SPECIFIQUES Anti infectieux J01C PENICILLINES A LARGE SPECTRE Cardiologie Respiration B01C B01B B01F C07A C03A R06A R03F R03A S01G R03G Source: SDM Spé CMA Décembre 2014 INHIBITEURS DE L'AGREGATION PLAQUETTAIRE HEPARINES INHIBIT DIRECTS FACT XA BETABLOQUANTS NON ASSOCIES DIURETIQUE ANTIHISTAMINIQUE SYSTEMIQUE ASSOCIATIONS DE BETA 2 STIMULANTS ET DE CORTICOIDES BETA 2 STIMULANTS ANTI-ALLERGIQUES, DECONGESTIONNANTS, ANTISEPTIQUES OCULAIRES ANTICHOLINERGIQUES SEULS ET ASSOCIES AUX BETA 2 STIMULANTS segment Code Libellé Dispositifs médicaux Oncologie Allergie Douleur Dermatologie T01E T01A L04X L02B L04B H02A N02B N01B N02A D07A D08A PRODUITS POUR IRM ANGIO-UROGRAPHIE BASSE OSMOLARITE AUT IMMUNOSUPPRESSEURS ANTIHORMONES CYTOSTATIQUES PRODUITS ANTI TNF CORTICOSTEROIDES A USAGE SYSTEMIQUE NON ASSOCIES NON NARCOTIQUES ET ANTIPYRETIQUES ANESTHESIQUES LOCAUX NARCOTIQUES CORTICOIDES A USAGE TOPIQUE NON ASSOCIES ANTISEPTIQUE ET DESINFECTANT Soins des yeux S01E MYOTIQUES ET ANTIGLAUCOMATEUX HBP G04C MEDICAMENTS POUR L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE Diabète A10C INSULINES HUMAINES ET ANALOGUES Hormones H03A PREPARATIONS THYROIDIENNES

20 Les centres hospitaliers et CHRU sont les plus grands contributeurs à la croissance des PHMEV suivant la même tendance que le marché total Les centres hospitaliers et CHRU représentent 61% des PHMEV 40 ATC 3 Croissance en Actes Répartition des PHMEV en Actes +10% CH Specialises; 8% Centres Oncologie; 2% +8% Cliniques; 9% Centres Hospitaliers; 32% +6% +5% +4% Autres catégories; 20% +2% CHRU; 29% Centres Hospitaliers Autres catégories CH Specialises Source: SDM Spé CMA Décembre 2014 CHRU Cliniques Centres Oncologie Centres Hospitaliers CHRU Autres catégories Cliniques CH Specialises Centres Oncologie 24

21 Les centres hospitaliers et CHRU sont les plus grands contributeurs à la croissance des PHMEV sélection 40 ATC 3 Les centres hospitaliers contribuent à 39,5% de la croissance totale 40 ATC 3 Contribution à la croissance en Actes +0,1% +0,3% +0,9% +0,4% +5% +1,4% +2,0% Centres Hospitaliers CHRU Autres catégories Cliniques CH Specialises Centres Oncologie Source: SDM Spé CMA Décembre

22 Croissance des Actes des Hôpitaux Les segments oncologie, dispositifs et classes N05A, B01B ont plus de 30% de leurs prescriptions réalisées par les hôpitaux N02B, A02B, D08A et A11C sont plus fortement prescrites par les médecins libéraux 40 ATC 3 14% T01E L04B 12% 10% 8% T01A 6% 4,6% N02B B01B L04X 4% N05A 26 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 18,4% Poids de l Hôpital dans les prescriptions en Actes Taille des bulles, taille du marché en nombre d Actes Source: SDM Spé CMA Décembre 2014 Classe B1F exclue, inhibiteurs directs du facteur XA, classe des anticoagulants Moyenne des top ATC 3 sur la France

23 Impact de l activité hospitalière sur le secteur libéral L activité hospitalière, mesurée à un impact direct sur le secteur libéral mais de façon différée Association maximale : impact des actes d origine hospitalière au mois m sur actes des libéraux au mois m+2 M M+2 Coefficient de corrélation = -0,48 (p<0,05) Cette association ainsi que la nature des classes thérapeutiques en forte évolution dans les prescriptions d origine hospitalière vont dans le sens d une implication plus grande de l hôpital dans des parcours de soin auparavant centrés sur les médecins libéraux 27

24 Agenda Evolution des PHMEV Les acteurs hospitaliers contributeurs Les aires thérapeutiques contributrices Le comportement de prescriptions : focus substitution générique Les économies potentielles 28

25 Les marchés oncologie, SNC, Rhumatologie ont des taux des prescriptions substituables différents selon l origine de la prescription Comparaison taux de substitution et taux de prescriptions substituables en UCD 40 ATC 3 Taux de substitution Taux de prescription substituable Taux de substitution Taux de prescription substituable ATC3 Hôpital Ville Hôpital Ville ATC3 Hôpital Ville Hôpital Ville N02B 89,2% 86,8% 23,5% 17,5% A02B 87,6% 84,8% 95,3% 98,6% N06A 80,0% 75,2% 68,0% 80,8% N05C 83,8% 78,1% 57,9% 62,5% D08A 5,2% 11,8% 10,5% 9,1% N05A 85,9% 84,7% 41,6% 48,3% B01C 80,9% 76,0% 15,9% 18,9% S01E 5,6% 8,5% 32,3% 24,5% N03A 36,4% 44,9% 54,1% 52,7% H02A 76,3% 83,7% 83,9% 89,4% J01C 95,5% 95,3% 100,0% 100,0% A06A 58,8% 60,1% 76,6% 72,5% C07A 86,2% 85,4% 94,8% 94,4% R06A 79,3% 77,3% 69,0% 80,9% M01A 80,4% 76,1% 84,3% 73,0% T01A 0,6% 0,2% 8,9% 9,9% R03A 71,8% 68,7% 55,8% 15,5% B01B A11C A03A 42,9% 49,6% 20,7% 31,0% N01B 21,2% 25,9% 47,4% 28,7% L04X 19,7% 33,8% 44,0% 73,3% G04C 82,7% 85,6% 44,9% 40,0% T01E N02A 9,8% 16,4% 8,4% 11,3% C03A 84,4% 87,2% 86,8% 86,1% B01F A10C H03A 4,1% 5,0% 92,1% 93,5% L02B 72,1% 68,5% 87,2% 94,2% N04A 20,0% 26,9% 35,1% 55,9% B03X 77,3% 79,4% 69,2% 73,1% M01C 13,2% 9,6% 16,2% 24,6% R03F M02A 82,1% 83,4% 56,2% 57,8% S01G 82,7% 76,9% 50,8% 55,0% D07A 60,8% 53,6% 35,4% 17,0% L04B R03G 91,2% 89,7% 44,5% 12,6% A01A 98,9% 99,3% 40,9% 36,7% 29 Différence > 5 pts Pas d information Source: SDM Spé CMA Décembre 2014

26 Δ Taux de prescription substituable (Hôpital vs Ville) D07A, R03A font exemple de modèles en terme de substitution et prescription substituable à l hôpital Des efforts restent à faire à l hôpital sur la L04X 40 ATC 3 50,0% Hopital Px répertoire Forte Faible substitution 40,0% R03A Hôpital+++: Fort taux de substitution et taux de prescription substituable 30,0% R03G 20,0% N01B D07A 10,0% 0,0% -10,0% N03A H02A S01E M01A A01A D08A G04C A06A N02B J01C C07A C03A M02A B01C N02A T01A A02B S01G H03A B03X L02B N05C N05A M01C A03A R06A N06A -20,0% -30,0% L04X N04A A01A Ville +++: -40,0% Hôpital: PX répertoire fort -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% Fort Taux génériques 10,0% fort taux générique Faible PX au répertoire Source: SDM Spé CMA Décembre 2014 sur la base de données en UCD ΔTaux de substitution (Hôpital vs Ville 30

27 Agenda Evolution des PHMEV Les acteurs hospitaliers contributeurs Les aires thérapeutiques contributrices Le comportement de prescriptions : focus substitution générique Les économies potentielles 31

28 294 millions d économies potentielles 2 éléments indispensables : Taux de prescription dans le répertoire et taux de génériques 4 Hors répertoire Total Marché 1 3 Princeps Répertoire Tx prescription dans répertoire Tx prescription dans répertoire 2 Génériques Tx prescription de génériques Tx prescription de génériques Ville Hôpital 32

29 Millions (Prix public) L04X : 1 er poste des dépenses avec 37% des économies potentielles en valeur Top 5 ATC 3 représentent 89% des économies potentielles L04X 108, L02B 71, millions d économies potentielles J05B 57, N05A; 13, J05C; 12, Economies potentielles en 36

30 Millions (Prix public) Les économies potentielles seraient générées par l augmentation des prescriptions dans le répertoire Economie potentielle de 294 millions soit 1,55 fois l évolution des PMHEV entre 2013 et Millions N05A 25, N05A 13,53 L04X 108,24 L04X 134, L02B 71,77 J05B 57,17 L02B 77,01 J05B 59, Economie potentielle en Générique Princeps Répertoire Hors Répertoire 37

31 Efficience comparable des génériques des prescriptions issues de l Hôpital et des Libéraux -25,7% -24,0% -24,7% -24,5% 2,176 2,175 0,781 0,781 1,616 1,653 0,588 0,589 Prescription issue de l'hôpital XELODA Prescription issue des Libéraux Prescription issue de l'hôpital SEROPLEX Prescription issue des Libéraux 38

32 Conclusion Effet prix et effet volume soutiennent la croissance des délivrances issues des prescriptions hospitalières Actes : Augmentation de +5% des actes hospitaliers Stabilisation de la diminution des actes des libéraux -2% Valeurs: Effet prix soutient la croissance des délivrances issues de prescriptions Hospitalières +4.1%: (+0.2 pts vs +0.9 pts) effet de coût par rapport aux prescriptions des libéraux? Croissance négative du CA (PFHT) des délivrances en ville issues des prescriptions libérales : - 0.4%( avec une tendance de regain de croissance +0.9 pts) Volume : Effet volume moins important pour les délivrance issues de prescriptions libérales (croissance toujours négative, -3.4%, mais une tendance vers la hausse +1.6 pts de croissance depuis décembre 2013). Effet volume important pour les délivrances issues de prescriptions hospitalières (croissance positive, +3.2%, mais une tendance à la baisse avec -2.2 pts de croissance) 42

33 Conclusion Des leviers d efficience 294 millions d d économies potentielles par un meilleur taus de prescription dans le répertoire. Top 5 des ATC 3 représentent 89% des économies potentielles. La classe L04X (Autres immunosuppresseurs) représente à elle seule 38% des économies. 43