LA PROXIMITÉ EN FRANCE PARC, SHOPPERS ET PERFORMANCES

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Jean-Michel Croteau
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1 LA PROXIMITÉ EN FRANCE PARC, SHOPPERS ET PERFORMANCES Laurent Zeller 24 Novembre 2015

2 LA PROXIMITÉ DANS LE PAYSAGE DU RETAIL

3 L EUROPE EN RETRAIT SUR LA PROXIMITÉ 14% 20% North America Europe 86% 80% 30% Asia Convenience + Traditionel Autres 35% Latin America 46% Africa/ Middle East 54% 70% 65% Nielsen Retail Measurement Data; Value in USD Adjusted for Inflation Latest 12 Month

4 Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. EN FRANCE LE PARC A FORTEMENT ÉVOLUÉ DEPUIS 15 ANS Hypers avec MP Supers avec MP Supers à dominante Hard Discount MDD Superettes Click & Drive * 2013* 2014* 2015* A partir de 2005, début du recensement des Supérettes (100 m² m²) 4

5 263 créations en 2014 DES NOUVEAUX POINTS DE VENTE NOTAMMENT EN RÉGION PARISIENNE Une croissance dynamique Carte des créations de magasins concepts Proxi TD de m² Le parc en septembre 2015 Le parc en septembre 2004 Source : Nielsen TradeDimensions, Mars

6 ENGOUEMENT DES ENSEIGNES Modernisation des concepts depuis 2010 et des marques muti-formats Magasins recensés par Tradedimensions en intégrant l ensemble des concepts de proximité et les points de vente < 100 m² Un marché innovant avec de nouveaux concepts apparus depuis 2010 Et des magasins de proximité misant sur le snacking Source : Nielsen Trade Dimensions, Septembre

7 LES ENSEIGNES DE PLUS ENGAGÉES DANS UNE IMPLANTATION RURALE OU URBAINE Rural Urbain VIVAL SPAR FRANPRIX PETIT CASINO PROXI CARREFOUR CITY CARREFOUR CONTACT COCCIMARKET LEADER PRICE EXPRESS CARREFOUR EXPRESS UTILE 8 A HUIT CASINO SHOP INTERMARCHE CONTACT U EXPRESS COOP PANIER SYMPA G 20 COCCINELLE EXPRESS SHERPA 1% 5% 24% 31% 17% 33% 13% Répartition du parc du top 20 des enseignes proximité selon leur zone d'implantation 48% 48% 45% 45% 50% 53% 60% 62% 68% 72% 73% 78% 94% 99% 95% 87% 83% 76% 69% 67% 52% 52% 55% 55% 50% 47% 40% 38% 32% 28% 27% 22% 6% Source : Nielsen TradeDimensions, Septembre 2015 (Recensement TradeDimensions de magasins dont les <100 m²) Distinction Urbain/ Rural selon la définition Insee 7

8 Les Dossiers Nielsen 100% Insight! PAR AILLEURS, L OFFRE SPÉCIALISÉE SE MULTIPLIE Et devient de plus en plus accessible Bio freezer center Spécialistes Frais % de la population française qui se trouve à moins de 20mn

9 LE SHOPPER D AUJOURD HUI EST MULTI-CIRCUITS Quasiment tous les français vont en HM/SM. Mais ils sont nombreux à fréquenter d autres circuits en complément, dont la proximité. % shoppers fréquentant au moins 1 fois par mois Supermarché Hypermarché Magasins traditionnels* Super à dominante MDD Marché Magasin de proximité Magasin spécialisé surgelé Supermarché spécialisé frais Drive Epicerie de quartier Magasin bio Vente directe du producteur Sites de vente en ligne % des français fréquentent un HM/SM au moins 1 fois par mois *Magasins traditionnels: primeurs, boucheries, charcuteries, traiteurs, poissonneries, fromagers Les français fréquentent 3.7 circuits par mois et 1.8 par semaine Nielsen Panel Views 9

10 POURQUOI LA PROXIMITÉ DEVIENT UN MOTEUR DE LA CROISSANCE

11 LES CIRCUITS DE COMPLÉMENT SUR LA PRATICITÉ La Proximité axée sur la praticité. Largeur d offre Hypermarchés Drive Proximité Compétitivité prix Praticité, Temps sauvé, Services? Source : Nielsen Shopper Trends Intensité promotionnelle 11

12 Les Dossiers Nielsen 100% Insight! DES SHOPPERS EN RECHERCHE D EFFICACITÉ Faciliter l accès au produit 55% préfèrent faire leurs courses le plus rapidement possible Source Homescan Panel View Circuits Les Français prêts à payer plus pour 57% 54% faire leurs courses plus près de chez eux plus de service pour faciliter leurs courses alimentaires 12

13 Les Dossiers Nielsen 100% Insight! DES ATTENTES SPÉCIFIQUES ET UNE MIXITÉ ENTRE CIRCUITS Faire ses courses près de chez soi Recherche de prix avant tout et de promotions Adeptes du drive et prêts à payer pour 5 profils de shoppers «tout sous le même toit» pour le gain de temps Et recherche de promotions Choix de produits frais et/ou Bio de qualité Attentifs à la provenance des Fruits&légumes 13

14 LE CADDIE PLEIN N EST PLUS LE GRAAL! Focus mission Plein Total France -5% de visites pour la Mission Plein en 2 ans Moins de Français le pratiquent 56.1% % pénétration 53.6% % des visites supplémentaires en magasin sont des missions petites courses ciblées 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% et même les familles s en détournent Poids du caddie 'plein' (tous circuits confondus) dans les dépenses annuelles en GMS Source : Nielsen Homescan Tri Conso Shopper Mission Focus = Mission Plein - Total France Total PGCFLS 14

15 LA POPULATION SENIOR, UNE FORTE FRÉQUENCE DE VISITES EN MAGASIN Part des +65 ans dans la population française Depuis 1990, la population des plus de 65 ans a augmenté de 45%, celle des plus de 75 ans de 53%. Dans le même temps, la population française a augmenté de 13%, le nombre de moins de 20 ans est stable. 84 Nombre moyen de visites en magasin Ticket moyen en MOINS DE 35 ANS DE 35 A 49 ANS DE 50 A 64 ANS + DE 65 ANS Fréquence Somme dépensée par occasion Les plus de 65 ans se distinguent par une forte fréquence de visites en magasin et un plus petit panier, ils fréquentent plus les petites surfaces. Source : Nielsen Homescan 15

16 LES PERFORMANCES

17 Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. EN 2015, LA CROISSANCE VIENT DES «EXTÉRIEURS» Digital/e-commerce et Proximité/Convenience contribuent à 2/3 de la croissance du PGC Value Sales CPG, 08/11/2015 Proximité 7 Mds +7.9% Contribution to CPG growth 08/11/2015 Proximité Drive Hypers Drive 3 Mds GMS +18.3% GMS + Drive + Proximité 102 Milliards 92 Mds +0.4% +0.9% +1.4% 34% 31% 35% Source : Nielsen Full Coverage 17

18 DU RATIONNEL DERRIÈRE CE CHIFFRE DE +8% C est le parc magasins qui crée la croissance. Le CA par magasin se maintient Evol CA Proxi +7.9% dont +0.1% venant de la croissance à parc constant Dont +7.8% venant du solde magasins ouverts/fermés 38% des magasins en baisse de plus de -2% 23% des magasins entre -2% et +2% 39% des magasins en hausse de plus de +2% Nielsen ScanTrack, Nielsen TradeDimensions 18

19 LA PROXIMITÉ, ENCORE 2 FOIS PLUS CONSÉQUENTE QUE LE DRIVE Au total PGC+FLS, la Proximité pèse pour 7.3% du CA en ce début 2015 sur le PGC+FLS Poids valeur (%) des circuits Total PGC+FLS Cumul à date % GMS+Drive+Proxi Chiffre d affaires (Milliards ) des circuits Total PGC+FLS prévision ScanTrack Hypers % 13.0% 3.3% 50.4% Supers (hors Proximité) Proximité 1 Hard Supers Discount à dominante MDD % Drive Source : Nielsen ScanTrack Full Coverage 1: ~80% de couverture CA sous ScanTrack à date 2: ~70% de couverture CA sous ScanTrack à date 19

20 7.3% EN MOYENNE MAIS DE FORTES DISPARITÉS Un circuit dans lequel le rayon Alcools fonctionne particulièrement bien Part de marché valeur (%) du circuit Proximité Par rayon PGC+FLS CAD % GMS+Drive+Proxi PAPIER (5.6% EPICERIE SALEE (7.2%) FRAIS (7.3%) SURGELE SUCRE (8.8%) HYGIENE BEAUTE (3.7%) ALCOOLS (11.1%) ENTRETIEN (5.3%) SURGELE SALE (6.8%) EPICERIE SUCREE (7.5%) SANS ALCOOL (8.2%) Sous performance en Proxi Source : Nielsen ScanTrack Full Coverage MOYENNE PGC+FLS 7.3% Sur performance en Proxi 20

21 18% DU CA VODKAS EN PROXIMITÉ 15% SUR LES BIÈRES A noter que les catégories performantes en Proxi ne le sont pas en Drive. TOP 20 des catégories les plus performantes en Proximité Cumul à date 2015 PDM du circuit Proximité (%) Hypers Indice de performance du circuit (vs moyenne PGC+FLS) Supers (hors Proximité) Proximité Hard Discount Drive PGC+FLS (hors Vin) 7.3% VODKAS 18.1% BIERES 15.3% LAIT FRAIS 15.3% TEQUILA 14.9% BOISSON FRUITS REFRIGERES 14.2% GIN 13.1% CHIPS 12.8% CHARCUTERIE PATISSIERE TRAD 12.3% CONFISERIE SACHET 12.0% SALADE PREEMBALLEE 11.2% WHISKY + BOURBON 10.8% DEBOUCHEUR 10.4% LAIT INDUSTRIEL 10.4% BONBONS 10.2% CREME DE MARRONS 10.1% GLACES DETENTE 10.0% BOISSONS GAZEUSES SANS ALCOOL 9.9% TARTES SALEES SURGELEES 9.8% APERITIFS ANISES 9.7% EME GAMME LS 9.7% Source : Nielsen ScanTrack Full Coverage 21

22 AVEC 8 POINTS DE PART D OFFRE EN PLUS POUR LES MDD EN PROXIMITÉ VS. EN SM 38% de part d assortiment pour les MDD en Proximité. Nettement plus qu en SM (30%). Part d assortiment (%) des MDD par circuit Total PGC+FLS - Cumul à date % 34.6% 24.7% 30.3% 38.0% 42.1% Tous circuits Hypers Supers (hors Proximité) Proximité Hard Supers Discount à Drive dominante MDD Source : Nielsen ScanTrack Full Coverage 22

23 POUR 34% DES VENTES EN PROXIMITÉ Vs. 27.6% en HM. Mais encore plus en Drive (41%) PDM valeur (%) par circuit Total PGC+FLS - Cumul à date TPE (0-2 M ) PME (2-50 M ) ETI ( M ) MDD GRANDS GROUPES (>250 M ) Tous circuits Hypers Supers (hors Proximité) Source : Nielsen ScanTrack Full Coverage Proximité Supers Hard à Discount dominante MDD Drive 23

24 LES CHAMPIONS DE LA PROXIMITÉ : ACTEURS DES BOISSONS + SNACKING SUCRÉ & SALÉ Indice de performance CA en proximité vs GMS. CAM P INBEV HEINEKEN SODEBO BRASSERIES KRONENBOURG HARIBO BELVEDERE LA MARTINIQUAISE LIXIR BARILLA GROUP SMB PEPSICO PERNOD RICARD ANDROS COCA COLA ORANGINA SCHWEPPES MHD FLEURY MICHON MONDELEZ BACARDI MARTINI GENERAL MILLS

25 LES ENJEUX DE LA CROISSANCE EN PROXIMITÉ L assortiment : levier majeur de différenciation Pour les fabricants, défi logistique. Priorisations des visites. Logistique retailers Optimisation parc Nouveaux concepts De nouvelles frontières Drive Piéton Drive d entreprise Home delivery Casiers % Pour l instant à l abri jusqu ici à la surenchère prix et promotion 25

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