Perspectives du marché immobilier

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Gaston Delorme
il y a 7 ans
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1 Perspectives du marché immobilier CONFÉRENCE SUR LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L HABITATION QUÉBEC Marie-Élaine Denis Analyste de marché Québec, le 20 février 2014 Marché de l habitation : notre savoir à votre service

Marie-Élaine Denis Analyste de marché Québec, le 20

2 Les fondamentaux L accession à la propriété et le profil des acheteurs Le point sur les investisseurs Les marchés : Locatif Revente Neuf

3 ÉCONOMIE Les moteurs de l emploi subiront-ils une baisse de régime?

4 Les investissements : un moteur pour l emploi Dépenses en immobilisation Région administrative Variation (milliards $) (%) Capitale-Nationale Montréal Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec

Variation (milliards $) (%) Capitale-Nationale 24 35 + 46

5 Emploi (Milliers) 440 Après une stagnation, l emploi reprendra une légère progression Emploi total p 2015p ,0 % +1,0 % 360 Source : Statistique Canada p : prévisions SCHL

total 420 400 2014p 2015p 380 +1,0 % +1,0 %

6 DÉMOGRAPHIE Québec, une région toujours attrayante?

7 La région de Québec est de plus en plus attrayante pour les immigrants Part (%) du solde migratoire international / solde migratoire total 30 % 50 % 54 % Source : Statistique Canada

8 La région conservera son attrait Bilan migratoire total Solde migratoire (milliers) p 2015p 3 +2,4 % +1,9 % p 2015p Source : Statistique Canada p : prévisions SCHL

2015p 3 +2,4 % +1,9 % 2 2005 2007 2009 2011 2013p

9 ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ ET PROFIL DES ACHETEURS Que nous révèlent les chiffres?

10 L accession à la propriété a augmenté plus rapidement chez les jeunes Taux de ménages propriétaires (%) ,6 59,7 41,4 46,9 10,5 14,2 Moins de 25 ans 25 à 34 ans Total des ménages Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, données pour la RMR de Québec

14,2 Moins de 25 ans 25 à 34 ans Total des ménages Source : Statistique

11 Près de 40 % des acheteurs ont entre 25 et 34 ans Part (%) des acheteurs en fonction des groupes d âge, à 64 9 % % 25-7 % 45 à % Acheteurs 25 à % 35 à % Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, données pour la RMR de Québec

25-7 % 45 à 54 16 % Acheteurs 25 à 34 39 % 35 à 44 22 % Source :

12 Copropriété : un acheteur sur trois a entre 25 et 34 ans Part (%) des acheteurs de copropriétés en fonction des groupes d âge, % 25-6 % En 2006 : 25 à 34 = 1 acheteur sur 5 55 à % Acheteurs copropriété 25 à % 45 à % 35 à % Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, données pour la RMR de Québec

acheteur sur 5 55 à 64 13 % Acheteurs copropriété 25 à 34 33 % 45 à 54 17 % 35 à 44 18 %

13 Les personnes vivant seules, une clientèle importante pour la copropriété 44 % des acheteurs de copropriétés sont des personnes vivant seules 32 % sont des couples sans enfant Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, données pour la RMR de Québec

vivant seules 32 % sont des couples sans enfant Source :

14 Acheteurs de copropriétés : des revenus moins élevés, comparativement aux autres acheteurs Revenu 1 ($) des acheteurs en fonction des groupes d âge, 2010 Copropriété Unifamiliale et autres Moins de 25 ans 25 à à à à à Revenu médian avant impôts des acheteurs (ménages) Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, données pour la RMR de Québec

34 35 à 44 45 à 54 55 à 64 65 à 74 0 20 000 40 000 60 000 80 000 1 Revenu médian avant impôts des

15 Achat d une copropriété : une charge hypothécaire équivalente à l unifamiliale Calculs de la charge hypothécaire en fonction de différentes hypothèses, 2010 Acheteurs Charge hypothécaire 1 (% du revenu 2 ) Copropriété 20 Unifamiliale 20 1 Calculs SCHL basés sur l achat d une propriété au prix médian, mise de fond de 5 %, taux d intérêt hypothécaire affiché cinq ans fixe, période d amortissement de 25 ans 2 Revenu médian avant impôts des acheteurs (ménages) Sources : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, données pour la RMR de Québec, FCIQ par le système Centris

au prix médian, mise de fond de 5 %, taux d intérêt hypothécaire affiché cinq ans fixe, période d amortissement de 25 ans 2 Revenu médian avant

16 COPROPRIÉTÉ Le point sur les investisseurs

17 Les «reventes rapides», une situation plutôt stable Reventes (%) de copropriétés à l intérieur de 6 et 12 mois mois 1,4 1,1 12 mois 5,0 5,0 1 Transactions de copropriétés et reventes subséquentes, transactions réalisées entre janvier et décembre 2011 et entre janvier et août 2012, RMR de Québec Source : JLR, calculs SCHL

Transactions de copropriétés et reventes subséquentes, transactions réalisées entre

18 La copropriété offerte en location : un phénomène qui a pris de l ampleur Part (%) des copropriétés offertes en location 2013 Taux d inoccupation : 5,9 % Loyer moyen 1 : 980 $ Loyer moyen des copropriétés de deux chambres Source : SCHL

Taux d inoccupation : 5,9 % Loyer moyen 1 : 980 $ 9 10 6 2011

19 La présence «d investisseurs», un aperçu global 16 % des propriétaires n occupent pas leur copropriété de façon permanente Certains secteurs se démarquent : Basse-Ville 22 % Haute-Ville 21 % Source : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire, 2012, calculs SCHL

démarquent : Basse-Ville 22 % Haute-Ville 21 % Source : Ministère des

20 MARCHÉ LOCATIF Une demande toujours au rendez-vous?

21 Locataires : des revenus moins élevés Revenu médian avant impôts des ménages locataires et propriétaires, et ratio coûts d habitation 1 /revenu, % des locataires : personnes seules Revenu médian ($) Coûts d habitation /revenu (%) Locataires Propriétaires Coûts d'habitation médians pour les logements privés occupés par un locataire. Ceux-ci comprennent tous les frais de logement payés chaque mois par les ménages qui sont locataires de leur logement. Le loyer brut comprend, s'il y a lieu, le loyer mensuel ainsi que les frais d'électricité, de chauffage et de services municipaux. Coûts d'habitation pour les logements privés occupés par leur propriétaire. Ceux-ci comprennent tous les frais de logement payés chaque mois par les ménages qui sont propriétaires de leur logement. Les principales dépenses de propriété comprennent, s'il y a lieu, le paiement de l'hypothèque, les frais d'électricité, de chauffage, d'eau et de services municipaux, l'impôt foncier et les frais de copropriété. Source : Statistique Canada, Recensement de 2011, données pour la RMR de Québec

22 Le taux d inoccupation est plus élevé pour les logements haut de gamme Taux d inoccupation (%), appartements de deux chambres, octobre ,5 1,8 2,6 2,6 $600-$699 $700-$799 $800-$999 $1,000+ Source : SCHL

23 L offre de logements locatifs a augmenté Mises en chantier de logements locatifs traditionnels Source : SCHL

24 Le marché s est légèrement détendu Taux d inoccupation (%) 1,5 1,2 0,6 0,6 0,8 1,6 2,0 2,3 2014p 2015p + 2,5 % + 2,8 % Source : SCHL

25 MARCHÉ DE LA REVENTE Les acheteurs auront-ils l avantage?

26 Ventes Centris Ventes : un rythme d activité plus faible Ventes Centris, DDA Source : FCIQ par le système Centris 1 Données désaisonnalisées et annualisées par la SCHL

27 Inscriptions courantes Les inscriptions sont à la hausse Inscriptions courantes Centris, données désaisonnalisées Copropriété: + 23 % Unifamiliale : + 13 % Source : FCIQ par le système Centris, données désaisonnalisées par la SCHL

28 Les conditions de marché ont changé... Inscriptions courantes / ventes, données Centris Marché à l avantage des acheteurs Conditions équilibrées Marché à l avantage des vendeurs Unifamiliale Source : FCIQ par le système Centris * Moyenne des quatre derniers trimestres

29 Les conditions de marché ont changé... Inscriptions courantes / ventes, données Centris Marché à l avantage des acheteurs Conditions équilibrées Marché à l avantage des vendeurs Unifamiliale Plex Source : FCIQ par le système Centris * Moyenne des quatre derniers trimestres

30 Les conditions de marché ont changé... Inscriptions courantes / ventes, données Centris Marché à l avantage des acheteurs Conditions équilibrées Marché à l avantage des vendeurs Copropriété Unifamiliale Plex Source : FCIQ par le système Centris * Moyenne des quatre derniers trimestres

31 Copropriété : un marché «acheteur» pour toutes les gammes de prix Inscriptions courantes / ventes, copropriétés, données Centris Gamme de prix Inscriptions courantes / ventes Moins de 150 K$ K$ K$ K$ K$ et plus 25 Source : FCIQ par le système Centris, cumul des trois premiers trimestres 2013

32 Copropriétés : les prix tendent à diminuer Variation sur an du prix médian 1 des copropriétés, données Centris 7% 3% 1% T1 T2 T3 T4-4% 1 Prix médian trimestriel, 2013 et variation sur un an Source : FCIQ par le système Centris

33 Les croissances de prix s atténueront Variation du prix moyen résidentiel Centris 11% 12% 9% 6% 7% 4% 5% 4% 2014p 2015p +2 % +2 % Source : FCIQ par le système Centris

34 Le marché de la revente connaîtra un niveau d activité plus soutenu en 2014 et en 2015 Transactions Centris % p 2015p + 4 % + 5 % Source : FCIQ par Centris p : prévisions SCHL

35 MARCHÉ DU NEUF La copropriété continuera-t-elle d orienter la tendance?

36 Maison individuelle : la baisse se poursuit Mises en chantier (milliers) 3000 Mises en chantier de logements individuels Source : SCHL

37 Maison jumelée et en rangée : l activité a diminué Mises en chantier (milliers) 1200 Mises en chantier de maisons jumelées et en rangée Source : SCHL

38 Logements locatifs : l activité globale ralentit... Mises en chantier de logements locatifs 2013 Variation sur un an (%) Total logements locatifs Excluant les résidences pour personnes âgées Source : SCHL

39 Mises en chantier Copropriété : le marché entame une période d ajustement Mises en chantier de copropriétés % Source : SCHL

40 Copropriétés : une période d ajustement qui commence à se faire sentir Unités en construction Unités achevées et non écoulées Décembre 2013 Variation sur un an (%) Source : SCHL

41 Mises en chantier (milliers) 7 Marché du neuf : des reculs moins prononcé attendus en 2014 et en 2015 Mises en chantier % p 2015p % -10 % Source : SCHL

42 LES POINTS DE REPÈRE Emploi Démographie Investisseurs Locatif Revente Neuf Une faible progression La région demeure attrayante Un marché à surveiller Une stabilité Un rythme un peu plus soutenu Un recul est attendu

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