LES INDUSTRIES MANUFACTURIERES EN TUNISIE MONOGRAPHIE MINISTÈRE DE L INDUSTRIE ET DE LA TECHNOLOGIE

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1 MINISTÈRE DE L INDUSTRIE ET DE LA TECHNOLOGIE 2010 AGENCE DE PROMOTION DE L INDUSTRIE ET DE L INNOVATION MONOGRAPHIE LES INDUSTRIES MANUFACTURIERES EN TUNISIE TUNISIE INDUSTRIE

2 SOMMAIRE 1. ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT ENTREPRISES EMPLOIS PARTENARIAT 5 2. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE PRODUCTION VALEUR AJOUTEE 7 3. INVESTISSEMENTS REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 9 4. ECHANGES EXTERIEURS IMPORTATIONS EXPORTATIONS TAUX DE COUVERTURE 13

3 LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES EN TUNISIE 1. ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT 1.1. ENTREPRISES Les industries manufacturières en Tunisie compte entreprises employant 10 personnes et plus. Le secteur «Textiles et Habillement» représente 36% des unités employant 10 personnes et plus. Il est suivi par les industries Agro-alimentaires (18%). Les entreprises totalement exportatrices sont au nombre de unités, soit 48% du tissu industriel. Secteurs NTE* TE* Total Textile et Habillement Agroalimentaire Industries Diverses* Mécanique et Métallurgique Matériaux de Construction, Céramique et Verre Electrique, Electronique et Electroménager Cuir et Chaussures Chimie Industries Manufacturières *Les industries diverses regroupent les branches suivantes: La branche Bois, Liége et Ameublement, La branche Pâte, Papier et Carton, La branche Plastique, La branche Divers. *NTE: non totalement exportatrice. *TE: totalement exportatrice. 3

4 Secteurs Capital 100% Tunisien Capital Mixte Capital 100% Etranger Total Agroalimentaire Textiles et Habillement Industries Diverses Electrique, Electronique et Electroménager Matériaux de Construction, Céramique et Verre Mécanique et Métallurgique Cuir et Chaussures Chimie Industries Manufacturières EMPLOIS Les Industries Manufacturières emploient personnes. Le secteur Textiles et Habillement est le premier générateur de main d oeuvre avec 41% des effectifs des industries manufacturières. Secteurs NTE TE Total % Textiles et Habillement % Agroalimentaire % Electrique, Electronique et Electroménager % Industries Diverses % Mécanique et Métallurgique % Cuir et Chaussures % Matériaux de Construction, Céramique et Verre % Chimie % Industries Manufacturières % 4

5 1.3. PARTENARIAT Les entreprises à participation étrangère sont au nombre de dont sont à capitaux 100 % étrangers et sont totalement exportatrices, soit 85% des entreprises en partenariat. Le secteur qui a connu le plus grand attrait d investisseurs étrangers est toujours le secteur Textiles et Habillement. Il représente 50% du nombre total des entreprises à participation étrangère. Derrière le secteur Textiles et Habillement, viennent les Industries Mécaniques et Electrique avec 20%. Secteurs TE NTE Total Textiles et Habillement Electrique, Electronique et Electroménager Industries Diverses Mécanique et Métallurgique Cuir et Chaussures Agroalimentaire Chimie Matériaux de Construction, Céramique et Verre Industries Manufacturières L analyse du nombre d entreprises à participation étrangère par pays d origine révèle que la France demeure le partenaire prédominant avec 43% du nombre d entreprises à participation étrangère. L Italie vient en seconde position avec 29% suivie de l Allemagne et de la Belgique avec successivement 9% et 7%. 5

6 Secteurs France Italie Allemagne Belgique Autres Total Agroalimentaire Matériaux de Construction, Céramique et Verre Mécanique et Métallurgique Electrique, Electronique et Electroménager Chimie Textiles et Habillement Cuir et Chaussures Industries Diverses Industries Manufacturières *N.B. Une même entreprise peut avoir un ou plusieurs partenaires. 2. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 2.1. PRODUCTION La valeur de la production des industries manufacturières est passée de MTND en 2004 à MTND en 2008, accusant un accroissement annuel moyen de 14 %. Tous les secteurs ont enregistré des hausses de leur production, variant, en moyenne et par an, entre 1% pour le Secteur Textiles et Habillement et 33% pour le secteur des Industrties Chimiques. 6

7 En MTND Secteurs TCAM* Chimie % Electrique, Electronique et Electroménager % Cuir et Chaussures % Mécanique et Métallurgique % Agroalimentaire % Matériaux de Construction, Céramique et Verre % Industries Diverses % Textiles et Habillement % Industries Manufacturières % *TCAM: Taux de Croissance Annuel Moyen Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale 2.2. VALEUR AJOUTEE La valeur ajoutée des industries manufacturières a oscillé entre 2004 et 2008 en passant de MTND à MTND. Le taux de croissance annuel moyen enregistré a été de 6%. En MTND Secteurs TCAM Chimie % Electrique, Electronique et Electroménager % Mécanique et Métallurgique % Agroalimentaire % Matériaux de Construction, Céramique et Verre % Industries Diverses % Cuir et Chaussures % Textile et Habillement % Industries manufacturières % Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale 7

8 Secteurs % Electrique, Electronique et Electroménager 46% Matériaux de Construction, Céramique et Verre 38% Industrie Diverses 36% Textile et Habillement 32% Cuir et Chaussures 30% Mécanique et Métallurgique 28% Agroalimentaire 27% Chimie 19% Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale Secteurs Part du secteur dans Le PIB Agroalimentaire 4,5% Matériaux de Construction, Céramique et Verre 9,2% Mécanique et Electrique 8,2% Chimie 4% Textile, Habillement et Cuir 1,9% Industries Diverses 7,6% Industries Manufacturières 35,4% 3. INVESTISSEMENTS Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale Les investissements réalisés par les industries manufacturières, durant la période , n ont pas cessé d augmenter. Ils sont passés de MTND en 2004 à MTND en 2008, accusant ainsi, une progression annuelle moyenne de 15 %. Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale 8

9 3.1. REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS Durant la période , les secteurs des IAA et des IMCCV ont occupé les premières et deuxièmes positions avec des parts respectives de 21% et de 18%. Le troisième rang revient au secteur des ITH avec 17%. En MTND Secteurs Agroalimentaire Matériaux de Construction, Céramique et Verre Mécanique et Métallurgique Electrique, Electronique et Electroménager Chimie Textiles et Habillement Cuir et Chaussures Industries Diverses Total Industries Manufacturières Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale 3.2. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale En Mars 2009, le nombre des dossiers approuvés dans le cadre du Programme de Mise à Niveau PMN s est élevé à dossiers nécessitant un volume d investissement total de MTND dont 578 MTND ont concerné des investissements immatériels. Le secteur Agroalimentaire, le secteur textile et habilement et le secteur des IMCCV viennent en tête, avec environ 20% des investissements approuvés pour chaque secteur. 9

10 EN MTND Secteur Nombre de dossiers Total Matériels Immatériels Diagnostic IAA ICC ICH ID IMCCV IME ITH Total Source : Bureau de Mise à Niveau-Mars 2009 Source : Bureau de Mise à Niveau-Mars

11 4. ECHANGES EXTERIEURS 4.1. IMPORTATIONS Les importations ont augmenté régulièrement durant la période en passant de MTND en 2004 à MTND en Le taux de croissance annuel moyen des importations a été de 15%. En MTND Secteurs TCAM Agroalimentaire % Mécanique et Métallurgique % Chimie % Industries Diverses % Matériaux de Construction, Céramique et Verre % Cuir et Chaussures % Electrique, Electronique et Electroménager % Textiles et Habillement % Industries Manufacturières % 4.2. EXPORTATIONS Les exportations des Industries Manufacturières ont presque doublé durant la période Elles sont passées de MTND en 2004 à MTND en 2008, soit un taux d accroissement annuel moyen de 16%. 11

12 En MTND Secteurs TCAM Agroalimentaire % Matériaux de Construction, Céramique et Verre % Mécanique et Métallurgique % Electrique, Electronique et Electroménager % Chimie % Textiles et Habillement % Cuir et Chaussures % Industries Diverses % Industries Manufacturières % 12

13 Les industries manufacturières ont été depuis 1972, date de mise en application du code régissant le régime totalement exportateur, le secteur le plus dynamique en matière d exportation. Leur part dans le total des exportations de biens a été autour de 80% sur la période de En MTND Années Industries manufacturières Exportations totales des biens Part 82% 82% 80% 79% 4.3. TAUX DE COUVERTURE Le taux de couverture moyen sur la période pour l industrie manufacturière a été de 82 % en 2004 et 2008 avec un maximum de 85 % en 2005 résultant d une amélioration relative des exportations. En % Secteur Agroalimentaire Matériaux de Construction, Céramique et Verre Mécanique et Métallurgique Electrique Electronique et de l Electroménager Chimie Textiles et Habillement Cuir et Chaussures Industries Diverses Industries manufacturières 82% 85% 81% 77% 82% EN MTND Années Importation Exportation Taux de couverture 82% 85% 81% 77% 82% 13

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