Carte VISA Affaires de la Banque Scotia

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1 Carte VISA Affaires de la Banque Sctia CentreSuite Guide d utilisatin pur les crdnnateurs 1

2 TABLE DES MATIÈRES 1.0 INTRODUCTION AVANT-PROPOS DÉROULEMENT HABITUEL CENTRESUITE EXIGENCES TECHNIQUES ACCÉDER À CENTRESUITE POUR LA PREMIÈRE FOIS MOT DE PASSE OUBLIÉ DÉVERROUILLAGE DE L ID UTILISATEUR ET RÉINITIALISATION DU MOT DE PASSE MODIFICATION CARTES DE LA BANQUE SCOTIA DEMANDE DE NOUVELLES CARTES RECHERCHE DE COMPTES DE TITULAIRES DE CARTES MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LES TITULAIRES DE CARTES ANNULATION/FERMETURE D UN COMPTE CARTE CONSULTATION DES OPÉRATIONS CONSULTATION DU SOMMAIRE D UN COMPTE... 7 CONSULTATION D UNE LISTE D OPÉRATIONS SOUTIEN TECHNIQUE

3 1.0 INTRODUCTION Vici le Guide d utilisatin pur les crdnnateurs de la Carte VISA Affaires de la Banque Sctia. Cmme les entreprises snt de plus en plus nmbreuses à utiliser les cartes de crédit et les cartes de paiement pur le règlement de leurs déplacements et de leurs petits achats, il devient nécessaire de truver une façn plus écnmique et pratique de rapprcher les dépenses. La Banque Sctia prpse désrmais à la clientèle des petites entreprises et à la clientèle cmmerciale un util en ligne de gestin des cartes et de prgrammatin de rapprts. Il s agit de CentreSuite. 2.0 AVANT-PROPOS 2.1 DÉROULEMENT HABITUEL Ce guide furnit l infrmatin de base dnt vus avez besin pur cmmencer à utiliser vtre prgramme carte Visa Affaires de la Banque Sctia, y cmpris les étapes à franchir pur que nus puissins émettre vtre carte. Il est imprtant de prendre en nte et de cnserver le cde d identificatin de vtre cntrat de service qui a été furni par la Banque Sctia au crdnnateur du prgramme dans le curriel de bienvenue. Vus devrez également vus assurer que vs crdnnateurs cnnaissent le mt de passe qui a été furni à la Banque Sctia par vtre entreprise sur le frmulaire de désignatin du crdnnateur. Cette infrmatin est exigée à des fins de vérificatin lrsque le crdnnateur principal u un crdinateur secndaire cntacte le Centre de service carte VISA Affaires de la Banque Sctia pur btenir de l aide. Pur que nus puissins émettre vs cartes, un de vs crdnnateurs du prgramme dit uvrir une sessin sur le site Web de CentreSuite pur furnir vs renseignements de titulaire de carte et les sumettre. Les cartes snt envyées à l attentin du crdnnateur principal dans un délai de 7 à 10 jurs uvrables. Les demandes de cartes ainsi que les mdificatins se fnt à partir des ptins Cmptes/Gérer les cmptes de CentreSuite. Le cycle de facturatin va du 16 du mis curant au 15 du mis suivant. Tutes les pératins des titulaires de carte se retruvent dans le cmpte de l entreprise à la fin du cycle de facturatin et les sldes individuels snt ramenés à zér. Une smme est autmatiquement débitée de vtre cmpte d entreprise 21 jurs après la fin d un cycle, sit le 5 de chaque mis u vers cette date, pur les pératins du cycle de facturatin en questin. Tute l infrmatin est dispnible sur le Web et aucun dcument n est prduit sur supprt papier. Un relevé électrnique (frmat PDF) est envyé au crdnnateur de l'entreprise et aux titulaires de cartes le 18 de chaque mis. Ce relevé est transmis à l'adresse électrnique en dssier pur chaque crdnnateur et chaque titulaire. Ce curriel est envyé par la Banque Sctia à partir de l'adresse <Sctiabank@prcard.cm>. Les pératins des titulaires peuvent être cnsultées en ligne sur le site de CentreSuite. Pur savir cmment afficher ces pératins, cnsultez la sectin 4.0, Cnsultatin des pératins. 3

4 3.0 CENTRESUITE 3.1 EXIGENCES TECHNIQUES Les éléments ci-dessus snt nécessaires pur utiliser CentreSuite : Navigateurs Les versins suivantes dnnent le meilleur rendement : Micrsft Internet Explrer 6.0 Micrsft Internet Explrer ACCÉDER À CENTRESUITE POUR LA PREMIÈRE FOIS Ouvrez une sessin CentreSuite à Vus devrez entrer vtre ID utilisateur et vtre mt Vtre cde d identificatin d utilisateur cmmence avec vtre prénm et est suivi des quatre (4) premières lettres de vtre nm de famille; puis des six (6) derniers chiffres du cde d identificatin de vtre cntrat de service (furni par la Banque Sctia dans le curriel de bienvenue). Vtre mt de passe tempraire est Welcme1. Lrsque vus accéderez au site pur la première fis, n vus demandera de remplacer ce mt de passe et d accepter le Cntrat de licence utilisateur final. Afin de prtéger vtre cmpte de cnnexin cntre tute utilisatin frauduleuse, vus devrez également chisir quatre autres questins de sécurité et y répndre. On vus demandera parfis de répndre à une u plusieurs de ces questins dans le cadre de la prcédure de déverruillage/réinitialisatin du mt de passe afin de cnfirmer vtre identité. Chisissez ensuite dans la liste dérulante la langue que vus désirez utiliser. Après avir mdifié vtre mt de passe, vus recevez une cnfirmatin. Cliquez sur Ok pur passer à l étape suivante. Vus avez maintenant accès au site CentreSuite, util de gestin de cartes et d affichage de relevés. 3.3 MOT DE PASSE OUBLIÉ Si vus ubliez vtre mt de passe, vus purrez le réinitialiser en cliquant sur le lien «Vus avez ublié vtre mt de passe». Le système vus demandera alrs d entrer vtre ID utilisateur et de cliquer sur Sumettre. Vus recevrez ensuite un curriel de la Banque Sctia (Sctiabank@prcard.cm) cntenant la questin de sécurité que vus avez créée lrsque vus avez accédé pur la première fis à CentreSuite. 3.4 DÉVERROUILLAGE DE L ID UTILISATEUR ET RÉINITIALISATION DU MOT DE PASSE Après tris tentatives infructueuses de saisie du mt de passe, vtre ID utilisateur est verruillé. Vus puvez le déverruiller et réinitialiser vtre mt de passe en cliquant sur le lien Déverruiller/Réinitialiser vtre mt de passe. Entrez vtre ID utilisateur et cliquez sur Sumettre. Cliquez sur Cntinuer et fermez ensuite le navigateur. Vus recevrez un curriel d avis cntenant un lien qui vus permettra d uvrir une autre sessin CentreSuite à l aide de l ID déverruillé et du mt de passe mdifié. Ce lien demeure actif pendant 24 heures à cmpter de l envi du curriel. Cliquez sur le lien figurant dans le curriel que vus avez reçu. Entrez vtre ID utilisateur et cliquez sur Réinitialiser le mt de passe u Déverruiller le cmpte. Pur cnfirmer vtre identité, vus devrez répndre à une des questins de sécurité que vus avez créées lrsque vus avez accédé à CentreSuite la première fis. Entrez la répnse à cette questin et cliquez sur Cntinuer. Si vus avez chisi l ptin Déverruiller le cmpte, une page de cnfirmatin de déverruillage du cmpte s affichera. Cliquez alrs sur Cntinuer. 4

5 Si vus avez chisi Réinitialiser le mt de passe, une page de réinitialisatin cntenant vtre mt de passe tempraire sera affichée. Ntez ce mt de passe et cliquez ensuite sur Cntinuer. Entrez vtre ID utilisateur et ensuite vtre mt de passe tempraire dans la zne Ancien mt de passe et cliquez sur Cnnexin. Après avir répndu aux questins de sécurité, cliquez sur Cntinuer. Entrez vtre mt de passe tempraire dans la zne Ancien mt Entrez ensuite vtre nuveau mt de passe dans les znes Nuveau mt de passe et Cnfirmer le nuveau mt Dans la zne Indice de rappel, entrez une phrase u expressin qui vus permettra de vus suvenir de ce mt Vus ne puvez pas entrer vtre mt de passe dans cette zne. La phrase u expressin que vus avez entrée vus sera transmise par curriel si vus avez besin d un indice pur vus rappeler de vtre mt Cliquez sur Sumettre. Si vus avez réussi à mdifier vtre mt de passe, une page de cnfirmatin sera affichée. Cliquez sur Ok. 4.0 MODIFICATION CARTES DE LA BANQUE SCOTIA Les ptins Cmptes/Gérer les cmptes snt utilisées pur rechercher des cmptes de titulaires de cartes ainsi que pur créer de nuvelles cartes, mdifier les renseignements sur les titulaires de cartes et annuler des cartes existantes. 4.1 DEMANDE DE NOUVELLES CARTES Ouvrez une sessin à Entrez vtre ID utilisateur et vtre mt Cliquez sur le lien Cmptes de la barre de menus et sélectinnez ensuite Gérer les cmptes. Cliquez sur Ajuter un nuveau cmpte. Une frmule vierge intitulée Gestin d un nuveau cmpte s affiche. Les znes suivantes divent être remplies pur qu une carte puisse être cmmandée : Nm du titulaire de carte : entrez les prénm et nm de famille du titulaire tels qu ils divent apparaître sur la carte. Assurez-vus d insérer un * entre le prénm et le nm, sans aucune espace (par exemple, Jane*De). Nm de l entreprise : entrez le nm de l entreprise tel qu il dit apparaître sur la carte. Adresse 1, Ville, Prvince, Cde pstal : entrez l adresse pstale du titulaire de carte. Adresse électrnique : entrez l adresse de curriel du titulaire. Téléphne (travail) : entrez le numér de téléphne au travail du titulaire. ID d entreprise : Type de carte : sert à indiquer le type de carte (r u argent) et la langue (anglais u français). Date significative : entrez une date significative dnt le titulaire se suviendra facilement. Il peut s agir de n imprte quelle date révlue (et nn d une date à venir), par exemple un anniversaire u la date d entrée en service. La date significative est nécessaire pur que le titulaire puisse activer sa carte. Limite de crédit : entrez la limite de la carte du titulaire. % d avance de fnds : entrez 0 si le titulaire n a pas drit à des avances de fnds. Après avir rempli tutes les znes ci-dessus, cliquez sur Sumettre. La carte est livrée au crdnnateur principal de l entreprise dans les 7 à 10 jurs uvrables qui suivent. 5

6 4.2 RECHERCHE DE COMPTES DE TITULAIRES DE CARTES Ouvrez une sessin CentreSuite à Entrez vtre ID utilisateur et vtre mt Cliquez sur Cmptes dans la barre de menus. Sélectinnez ensuite Gérer les cmptes. btenir la liste de tus les titulaires, laissez la zne Rechercher en blanc. Cliquez sur Aller. Une liste cmplète des titulaires s affiche. Pur exprter ces dnnées dans un fichier en frmat CSV, cliquez sur Exprter tut. Une fenêtre cntextuelle de téléchargement s affiche. Cliquez sur Enregistrer. Une autre fenêtre cntextuelle s affiche vus demandant d indiquer à quel endrit le fichier dit être enregistré. Cliquez sur Enregistrer et ensuite sur Fermer. 4.3 MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LES TITULAIRES DE CARTES Ouvrez une sessin CentreSuite à Entrez vtre ID utilisateur et vtre mt Cliquez sur Cmptes dans la barre de menus. Sélectinnez ensuite Gérer les cmptes. btenir la liste de tus les titulaires, laissez la zne Rechercher en blanc. Cliquez sur Aller. Sus Détails du cmpte, sélectinnez Mdifier. Mdifiez les znes vulues et cliquez ensuite sur Sumettre. Nta : Si un changement a été apprté à l une u l autre des znes suivantes, Nm du titulaire de carte, Nm de l entreprise u Type de carte, une nuvelle carte sera créée et pstée au crdnnateur principal de l entreprise dans les 7 à 10 jurs uvrables qui suivent. Tus les changements snt effectués en temps réel, sauf le purcentage d avance de fnds. Veuillez prévir un délai de traitement de 24 heures. 4.4 ANNULATION/FERMETURE D UN COMPTE CARTE Ouvrez une sessin CentreSuite à Entrez vtre ID utilisateur et vtre mt Cliquez sur Cmptes dans la barre de menus. Sélectinnez ensuite Gérer les cmptes. btenir la liste de tus les titulaires, laissez la zne Rechercher en blanc. Cliquez sur Aller. Sus Détails du cmpte, sélectinnez Mdifier. Mdifiez les znes vulues et cliquez ensuite sur Sumettre. Sus Statut du cmpte, remplacez Ouvert par Fermé-M9. Cliquez sur Sumettre. Nta : Si des prélèvements autmatiques mensuels snt autrisés pur le cmpte du titulaire de carte, il est imprtant de cmmuniquer avec le cmmerçant en questin pur l aviser d annuler ces prélèvements. En effet, l annulatin/la fermeture du cmpte carte n empêche pas les prélèvements autmatiques d être effectués sur le cmpte du titulaire. Après l annulatin u la fermeture d un cmpte carte, la carte crrespndante dit être détruite. Pur déclarer la perte u le vl d une carte, veuillez cmmuniquer avec le Centre de service Carte VISA Affaires de la Banque Sctia au

7 5.0 CONSULTATION DES OPÉRATIONS 5.1 CONSULTATION DU SOMMAIRE D UN COMPTE Ouvrez une sessin CentreSuite à Entrez vtre ID utilisateur et vtre mt Cliquez sur Relevés dans la barre de menus. Sélectinnez ensuite Réviser l activité du cmpte. btenir la liste de tus les titulaires, laissez la zne Rechercher en blanc. Cliquez sur Aller. Sus Résumé du cmpte, cliquez sur l icône renseignements sur le cmpte.. Faites défiler le texte jusqu au bas de la page pur afficher les 5.2 CONSULTATION D UNE LISTE D OPÉRATIONS Ouvrez une sessin CentreSuite à Entrez vtre ID utilisateur et vtre mt Cliquez sur Relevés dans la barre de menus. Sélectinnez ensuite Réviser l activité du cmpte. btenir la liste de tus les titulaires, laissez la zne Rechercher en blanc. Cliquez sur Aller. Sus Afficher les transactins, cliquez sur l icône la liste des pératins.. Faites défiler le texte jusqu au bas de la page pur afficher Pur cnsulter les pératins d un cycle autre que celui en curs, sélectinnez le cycle vulu dans la liste dérulante Cycle de relevé. Les pératins peuvent être téléchargées dans n imprte lequel des frmats suivants : OFX fr MS Mney IIF fr QuickBks texte délimité par virgules texte délimité par tabulatins 6.0 SOUTIEN TECHNIQUE Si vus épruvez des difficultés techniques, veuillez cmmuniquer avec le Centre de service Carte VISA Affaires de la Banque Sctia au Assurez-vus d avir en main le cde d identificatin de vtre cntrat de service ainsi que vtre mt de passe car ns analystes techniques nt besin de ces renseignements aux fins de vérificatin. Le cde d identificatin du cntrat de service a été furni par la Banque Sctia lrs du prcessus initial de dcumentatin du prgramme et d infrmatin par curriel. Le mt de passe a été furni à la Banque Sctia par vtre entreprise sur la frmule Désignatin du crdnnateur. 7