Guide d utilisation de Research Insight

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1 Guide d utilisation de Research Insight Auteur : Abdennabi Khiari Coordonnateur de la salle des marchés Département de finance Faculté d administration Université de Sherbrooke Octobre 2012 Téléphone : (819) # abdennabi.khiari@usherbrooke.ca 0

2 Table des matières Table des matières Introduction Disponibilité Description Données Conditions d'utilisation des ressources électroniques Utilisation de Research Insight... 3 a. Démarrer Research Insight... 3 b. Ouvrir la fenêtre de recherche... 3 c. Choisir une société... 4 d. Trouver des comparables... 5 e. Sélectionner les champs... 6 f. Ouvrir des modèles de rapports existants... 8 g. Recherche de définition h. Portefeuilles (bases de données) de sociétés

3 1. Introduction Ce document vise l initiation des nouveaux utilisateurs au logiciel Research Insight. Ce guide vous montrera comment à partir de Research Insight vous pouvez: rechercher des sociétés comparables (même industrie) télécharger des données financières sur Excel Il s adresse principalement aux utilisateurs de la Salle des marchés de l Université de Sherbrooke. 2. Disponibilité AU CAMPUS PRINCIPAL : le logiciel est disponible sur les différents postes de travail des laboratoires de la Faculté d administration et à la Salle des marchés (LEREF). 3. Description Research Insight (COMPUSTAT) se spécialise dans la collecte, la standardisation et la présentation des données financières corporatives. 4. Données Données financières (incluant des ratios financiers) sur des entreprises américaines ( actives et inactives) et sur sociétés canadiennes ouvertes. 5. Conditions d'utilisation des ressources électroniques L accès à ces ressources électroniques est réservé aux utilisateurs autorisés. Ces personnes comprennent les étudiantes et étudiants inscrits ainsi que le personnel actuel de l Université de Sherbrooke et les membres de son corps professoral. Les utilisateurs autorisés ne peuvent transmettre, diffuser ou rendre disponibles d autre façon à des personnes ou à des entités non autorisées le contenu des ressources faisant l objet d une licence, quel que soit le moyen employé. Il est en outre interdit de recourir à des robots ou à des agents intelligents pour télécharger ou rassembler systématiquement des éléments de ces produits. L utilisation des ressources électroniques de la Salle des marchés et de l Université de Sherbrooke à des fins commerciales est interdite. Nous vous remercions de votre collaboration. 2

4 6. Utilisation de Research Insight a. Démarrer Research Insight Pour démarrer Research Insight : cliquez sur le programme Research Insight b. Ouvrir la fenêtre de recherche cliquez sur Research Assistant 3

5 c. Choisir une société Vous devez tapez le symbole (Ticker) de votre compagnie dans la case Compagnies Pour trouver le symbole d une société il suffit d utiliser le moteur de recherche Look up. Par exemple pour «Royal Bank of Canada» : allez dans Look up choisissez le set $T Canadian tapez «Royal Bank» dans Select Compagnies sélectionnez la société désirée et cliquer sur Paste 4

6 d. Trouver des comparables sélectionnez le groupe de comparables Industy Sector cliquez sur Change Set pour changer l ensemble de sociétés prédéfinis (Initial Set) pour celui du Canada cliquez sur Look up sélectionnez $T Canadian cliquez sur Paste fermer Look up et cliquer sur OK dans Initial Set Après avoir cliqué sur Suivant dans Research Assistant, vous obtenez l ensemble des sociétés canadiennes comparables pour le groupe Industy Sector. Le portefeuille $T contient les sociétés actives et inactives au Canada. Vous pouvez sauvegarder votre résultat de recherche en utilisant Save ou Save as cliquer sur Suivant 5

7 e. Sélectionner les champs sélectionnez Report Assistant cliquez sur Suivant sélectionnez Items vs Compagnies cliquez sur Suivant 6

8 sélectionnez les Items et cliquer sur Add >> cliquez sur Terminer vous obtenez le rapport suivant : 7

9 f. Ouvrir des modèles de rapports existants répétez les étapes précédentes (b), (c) et (d) cliquez sur Open Report choisissez un modèle de rapport 8

10 cliquez sur Terminer Pour la liste de sociétés comparables à Royal Bank of Canada (RY.) vous obtenez, pour le modèle Annual Balance Sheet 11 years, le résultat suivant: Vous pouvez choisir d afficher la même analyse pour chacune des différentes sociétés en cliquant sur son symbole (Ticker) à gauche. 9

11 g. Recherche de définition cliquez sur Look up sélectionnez Items sélectionnez le champ (Item) cliquez sur Definition 10

12 h. Portefeuilles (bases de données) de sociétés $C : Sociétés actives aux Etats-Unis (dollar américain) $T: Sociétés actives et inactives au Canada (dollar canadien) $R : Sociétés inactives aux États-Unies $TR : Sociétés inactives au Canada 11