Fonctionnalités principales par métiers.

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1 Fonctionnalités principales par métiers

2 Table des matières 1. VENTES MARKETING SERVICE CLIENTS... 6 Contact & Mentions légales...7 EXANERGY CRM PRINCIPALES FONCTIONNALITES Page 2

3 1. VENTES Direction commerciale PRINCIPALES FONCTIONNALITES Automatisation des étapes du processus de vente, Tableau de bord (pipeline des ventes, Top 5 des meilleures opportunités, ), Rapports prédéfinis, Gestion du catalogue de produits (références, tarifs, remises, ) avec : o Gestion des taux de TVA sur le référentiel Produit,* o Paramétrage de différentes taxes,* o Aide à la validation d une Facture (Reste à payer, ),* o Exonération TVA pour un Compte.* Définition, suivi des objectifs de ventes (par équipe ou par commercial), Traçabilité et archivage complet des historiques des ventes, Accès aux agendas des commerciaux, Géolocalisation des rendez-vous des collaborateurs Affectation et partage des tâches des commerciaux, Attribution d enregistrements à une équipe ou à 1 collaborateur, Suivi de l activité commerciale en temps réel (opportunités commerciales, commandes, factures, contrats, ), Commercial Base d information commerciale centralisée, Vue 360 du Client,* Fiche détaillée des entités (compte, contact, piste commerciale, devis, produit, commande, facture, réclamation, rendez-vous),* Rationalisation de la gestion de l opportunité, Archivage et historisation de l ensemble des activités liées aux opportunités, Tableau de bord, Rapports prédéfinis, Suivi des objectifs commerciaux, Gestion des activités quotidiennes (tâche, appel téléphonique, , rendez-vous) Gestion des rendez-vous : o Aide à la saisie d adresse,* o Géolocalisation des rendez-vous, o Géolocalisation des proximités de rendez-vous*. Gestion des devis : o Génération et personnalisation de devis au format PDF,* EXANERGY CRM PRINCIPALES FONCTIONNALITES Page 3

4 o Envoi par mail de Devis PDF*. o Historisation des devis Fonctionnalité de création rapide de comptes, contacts, opportunités, pistes commerciales, Accès à la documentation commerciale, Formulaire de veille concurrentielle, Commercial en déplacement Tableau de bord, Possibilités d épingler au tableau de bord les entités les plus importantes, Accès rapide aux activités, comptes, contacts, prospects et opportunités, Saisie rapide des données des clients en quelques clics, Gestion des activités (appels téléphoniques, mails, tâches, alertes), Contacter par téléphone ou par mail ses comptes, contacts et pistes commerciales, Suivi visuel de l'avancement des indicateurs de performance clés avec les tableaux, Accès aux vues personnalisées, Matériel : Tout terminal mobile type smartphone ou tablette EXANERGY CRM PRINCIPALES FONCTIONNALITES Page 4

5 2. MARKETING Direction marketing Centralisation des données sur une interface unique, Définition de plans marketing, Définition et suivi des objectifs Marketing, Tableau de bord, Rapports prédéfinis, Suivi et analyse des réponses de campagne, Gestion du budget annuel des différents types de Campagnes*, Responsable marketing Base d information commerciale et marketing unique, Vue 360 du client *, Centralisation et enrichissement structurés de la base, Gestion de listes marketing, Création et gestion de campagnes multicanal, Création de campagnes simplifiées, Création de modèles de campagnes, Génération de campagnes dont le thème est «Enquête de satisfaction»*, Création de réponse de campagne, Gestion des activités quotidiennes (tâche, appel téléphonique, , rendez-vous), Importations de données, Détections des doublons, Tableau de bord, Rapports prédéfinis, Suivi des pistes commerciales, Moteur de recherche multicritères, Accès à la documentation commerciale, EXANERGY CRM PRINCIPALES FONCTIONNALITES Page 5

6 3. SERVICE CLIENTS Responsable du Service Client Centralisation des données sur une interface unique, Tableau de bord, Exécution de rapports, Gestion dynamique des services d intervention, Paramétrage de workflows pour génération d alertes prédéfinies*, Gestion des contrats service, Gestion du catalogue de produits (références, tarifs, remises, ), Affectation et partage des tâches, Conseiller ou téléconseiller Base d information centralisée, Vue à 360 du client*, Création de réclamations, Fonctionnalité de création rapide d une réclamation, Processus complet de suivi d une réclamation, Fonctionnalité de recherche des cas similaires, Affectation automatique d un incident à une file d attente selon son type*, Gestion des activités de service : o Création d activités de service, o Planification des rendez-vous de service quotidiens, hebdomadaires, mensuels, o Planification des activités de services pour une variété de ressource, o Recherche de conflit de planification. Géolocalisation des rendez-vous de service, Enquête de satisfaction automatiquement ouverte à clôture d une réclamation client*, Tableau de bord, Rapports prédéfinis, Base de connaissances EXANERGY CRM PRINCIPALES FONCTIONNALITES Page 6

7 Contact & Mentions légales Contact commercial Pour toute demande d information complémentaire, contactez-nous au ou par mail à l adresse suivante contact@exanergycrm.fr. Mentions légales Ce document est fourni «en l'état». Les informations et les opinions exprimées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. Certains exemples mentionnés dans ce document ne sont fournis qu'à titre indicatif et sont fictifs. Toute ressemblance ou similitude avec des éléments réels est purement fortuite et involontaire. Ce document ne vous concède aucun droit de propriété intellectuelle portant sur la solution EXANERGY CRM et les produits Microsoft sur lesquels elle est construite. Vous pouvez copier et utiliser ce document à titre de référence pour un usage interne. EXANERGY CRM PRINCIPALES FONCTIONNALITES Page 7