Comité Palmipèdes à Foie Gras

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1 Comité Palmipèdes à Foie Gras ituation du marché 13 novembre 212 Montreuil 1

2 Le marché français du foie gras en 212 Un repli des abattages français de canards gras Avec une baisse des exportations de foie gras congelé et transformé, les exportations françaises de foie gras reculent de plus de 6 % en volume au cours des trois premiers trimestres 212 (- 6 % en 211). Mais avec un nouveau repli des importations de foie gras frais, le solde des échanges français en volume est stable par rapport à 211 n valeur, avec un recul plus marqué des exportations par rapport à celui des importations, l excédent français se dégrade cependant de 2,5 millions d euros sur 9 mois Les achats des ménages de foie gras en France sont relativement stables, malgré des prix en hausse 2

3 Le coût des matières premières de l aliment ne cesse de grimper Indice IAVI coût matières premières de l aliment canard gras - Formule moindre coût (lissage sur 3 mois) oct , % janv , janv-6 mai-6 sept-6 janv-7 mai-7 sept-7 janv-8 mai-8 sept-8 janv-9 mai-9 sept-9 janv-1 mai-1 sept-1 janv-11 mai-11 sept-11 janv-12 mai-12 sept-12 Base 1 : janvier 26 ource : FranceAgriMer d après IAVI

4 n 211, la production française de foie gras a retrouvé son niveau record de 27 Production française de foie gras de canard et d oie par région (* données semi-définitives) AL FI GRA : (+ 1,7 %, ) dt foie gras de canard : dt foie gras d oie : 479 Autres Bretagne % Poitou-Charentes % Pays de la Loire Midi-Pyrénées Aquitaine 89% de la production française % * ource : FranceAgriMer d après P 4

5 Un repli des abattages français de canards gras en 212 Abattages contrôlés mensuels CVJA de canards gras en France 14, 13, 1 C 12, 11, 1, tec + 2,9 % (+ 4 tec) Prévisions 212 CIFG (enquête prévisionnelle auprès des principaux abattoirs - actualisation septembre 212) - 2 % en têtes - 3 % en poids de foie gras Cumul 9 mois 212 9, Volume : 99 tec - 2,3 % (- 2 4 tec) 8, êtes : 26,3 millions -1,5 % (- 395 têtes) Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août ept ct ov Déc ource : FranceAgriMer d après P 5

6 ur la période «creuse» de l année, les exportations françaises de foie gras sont en baisse par rapport à 211, les volumes importés sont également en repli changes mensuels français de foie gras xportations françaises de foie gras Importations françaises de foie gras Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août ept ct ov Déc Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août ept ct ov Déc 21 xport U xport Pays iers 21 Import U xport U xport Pays iers 211 Import U xport U xport Pays iers 212 Import U 27 ource : FranceAgriMer d après Douanes 6

7 Une nouvelle baisse des exportations françaises de foie gras en 212 XPRAI françaises de foie gras cru et transformé , % Cumul 9 mois 212 AL FI GRA : (- 6,6 %) ,5 % - 15, % - 12,1 % 11 9M 211 dt prép. & cons. : 1 21 (- 8,9 %) dt foie gras congelé : 78 (- 13,3 %) dt foie gras frais : 645 (+ 7,8 %) 9M 212 Un repli des exportations de préparations et conserves (spagne - 1,5 %, - 74 ) Une nouvelle baisse des ventes de foie gras congelé, après celle de 211 Mais un redressement des ventes de foie gras frais, en repli depuis 28 Frais Congelé Préparations et conserves ource : FranceAgriMer d après Douanes 7

8 Les exportations de foie gras de canard congelé se replient à nouveau sur l U et les Pays iers xportations françaises de foie gras de canard congelé U spagne Belgique Royaume-Uni Luxembourg Pays iers Japon Cumul 9 mois 212 AL : % (- 179 ) U 27 : - 7 % (- 21 ) Baisse des ventes sur l spagne (- 1 %, - 23 ) et le R-Uni (- 54 %, - 12 ) Pays iers : - 33% (- 157 ) Hong-Kong uisse 5 ingapour M 211 9M 212 ource : FranceAgriMer d après Douanes 8

9 Les exportations de foie gras de canard frais se stabilisent sur l U et repartent à la hausse vers les Pays iers xportations françaises de foie gras de canard frais M 211 9M 212 U 27 spagne Belgique Luxembourg Royaume-Uni Pays iers uisse Japon Hong-Kong Cumul 9 mois 212 AL : % (+ 54 ) U 27 : + 1 % (+ 3 ) des ventes stables sur l spagne (+,3 %) Pays iers : + 21 % (+51 ) croissance vers l Asie (Japon) et les mirats ource : FranceAgriMer d après Douanes 9

10 Un repli des volumes importés IMPRAI françaises de foie gras cru et transformé Cumul 9 mois AL FI GRA : (- 6,1 %) dt prép. & cons. : 19 (- 77,4 %) dt foie gras congelé : 1 75 (+ 4,1 %) dt foie gras frais : 929 (- 16,2 %) ,4 % + 15,3 % - 13,2 % 11 9M 211 9M 212 Foie gras de canard congelé : une nouvelle hausse en provenance de Bulgarie (+ 1 %, + 15 ) Foie gras d oie congelé : poursuite du repli des achats en provenance de Hongrie (- 3 %, - 1 ) Foie gras de canard frais : nouveau repli en provenance de Bulgarie (- 22 %, ) après celui de 211 (- 187 ) Foie gras d oie frais : Hongrie + 1 % Frais Congelé Préparations et conserves ource : FranceAgriMer d après Douanes 1

11 Malgré une réduction du déficit en frais, le creusement du déficit en congelé et le léger repli de l excédent en foie gras transformé ne permettent pas de redresser le solde des échanges français de foie gras changes français de foie gras cru et transformé - n volume M 211 9M 212 XPRAI IMPRAI LD olde Prép. & Cons. olde FG frais olde FG congelé ource : FranceAgriMer d après Douanes 11

12 n valeur, la balance commerciale française reste positive, mais l excédent se contracte changes français de foie gras cru et transformé - n valeur M I L L I M 211 9M 212-1,4 M - 2,5 M + 2,2 M - 3,2 M XPRAI IMPRAI LD olde Prép. & Cons. olde FG frais olde FG congelé ource : FranceAgriMer d après Douanes 12

13 Les achats des ménages de foie gras sont relativement stables, malgré des prix en hausse volution 9 mois 212 / 9 mois 211 des achats des ménages de foie gras en France Variation des volumes achetés par les ménages Variation du prix moyen d'achat Prix moyen 212 ( /kg) AL FI GRA -,1% + 8,3% 42,28 3,8 % * I + 2,6% + 22,9% 58,72 96,1 % * CAARD -,4% + 8,2% 41,66 28,9 % CRU + 1,9% + 14,2% 3,25 71, % PRÊ A CMMR -,2% + 7,% 47,19 33,7 % mi-cuit - 1,3% + 9,8% 5,7 3,8 % conserve + 8,1% + 13,8% 41,7 * tructure des volumes -14% -12% -1% -8% -6% -4% -2% +% +2% +4% +6% +8% +1% +12% +14% +16% +18% +2% +22% +24% +26% +28% 13 ource : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel

14 Les achats des ménages de magret progressent fortement (+ 7,7 %) par rapport à l ensemble volaille et élaborés frais (+ 1,4 %) Achats des ménages français de magret de canard Quantités achetées Prix moyen d'achat , Périodes de 4 semaines / K G 16, 15, 14, 13, 12, 11, Périodes de 4 semaines Cumul 1 périodes 212 / 211 (fin au 7 oct) : + 7,7 % Cumul 1 périodes 212 / 211 : Prix moyen 14,1 /kg + 3, % 211 / 21 (cumul 13 périodes) : +,7 % 211 / 21 : Prix moyen 7,48 /kg +,1 % ource : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 14