Bilan 2010 de l électroménager

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1 Bilan 2010 de l électroménager 11 Février 2011 Ordre du jour LE GROS ÉLECTROMÉNAGERÉ LE PETIT ÉLECTROMÉNAGER LA DISTRIBUTION CONCLUSION FRÉDÉRIC LOQUIN GÉRARD SALOMMEZ BENOIT LEHUT JEAN JACQUES BLANC 1

2 GEM : Evolution du marché en 2010 FRÉDÉRIC LOQUIN PRÉSIDENT DE LA COMMISSION GEM Les chiffres clés du parc GEM 100% de Français qui possédaient au moins un appareil de gros électroménager en millions D appareils de gros électroménager possédés en France en ,6 appareils de gros électroménager possédés en moyenne par foyer 2

3 177 millions de gros appareils électroménagers dans les foyers français 6,6 appareils de GEM en moyenne par foyer 47% 57% % : part des ménages français équipés de l appareil 53% 96% 85% 44% 55% 31% 4% 99% 60% Source : TNS Sofrès 2009 Les chiffres clés : les raisons d achat Source : TNS Sofrès

4 Contexte 2010 AUTOMOBILE : Effets prime à la casse + bonus/malus ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC : Passage à la TNT : 8.5 millions de téléviseurs vendus > + 13% en vol / 1% en valeur MEUBLES : Après une année 2009 en recul, redressement en 2010 Progression enseignes Jeune habitat et cuisinistes IMMOBILIER Nombre de logement commencés = +1% à fin nov. sur 12 mois CONSOMMATION : Gains de pouvoir d achat modérés / Un taux d épargne élevé (épargne de précaution) Erosion des prix moyens Part croissance des soldes & promotions I. Evolution du Marché Français du Gros électroménager +5.5% En 000 unités Source GIFAM 4

5 Evolution du Marché Français du Gros électroménager Evolution du Marché Français des Gros Appareils Ménagers 5,2 3,5 3,2 2,2 2,2 1,7 0,1 0,3 1, ,4 2,2 Source : en valeur GEM : Evolution du CA trimestriel 10% 8% 8% 6% 6% 4% 2% 0% 2% 0% 2% En pourcentage 4% 6% 8% 10% 4% 4% 8% 8% 2009 T T T T T T T T4 valeur : base 100 =

6 Evolution des ventes GEM (indice volume & valeur Année 2002 = 100) indice volume indice valeur Des prix de vente à la baisse 6

7 Evolution des prix moyens de l électroménager En source GfK Evolution des prix moyens Froid REFRIGERATEURS Congélateurs En source GfK 7

8 Evolution des prix moyens Lavage LAVE VAISSELLE LAVE LINGE SECHE LINGE En source GfK Evolution des prix moyens Cuisson FOURS CUISINIERES 443 TABLES 324 HOTTES MICRO ONDES En source GfK 8

9 Les différents marchés du GEM Les incontournables 58% des ventes En milliers d'unités Lave Linge % Réfrigérateurs pose libre % micro ondes pose libre Congélateurs 735 Cuisinières % +2.1% = En milliers d unités source Gifam 9

10 Des produits plus exposés 11% des ventes En milliers d'unités Lave vaiselle pose libre % Sèche Linge % En milliers d unités source Gifam L encastrable 31 % des ventes Tables % En milliers d'unités Hottes aspirantes Fours électriques % +9.3% Lave vaisselle intégrable % Réfrigérateurs é intégrables % Micro ondes intégrables 185 = En milliers d unités source Gifam 10

11 Des produits toujours plus performants Innovation et froid domestique RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS VENTES PAR CLASSE ÉNERGÉTIQUE ,4 72,9 66,6 58,5 53,7 En pourcentage ,7 31,0 21,8 22,1 8,8 5,0 2,5 1,8 1, ,6 B / C et Autres A A + & A Prix moyen A A A 385 Source GfK en quantité 11

12 Innovation et froid domestique CONGÉLATEURS ARMOIRE VENTES PAR CLASSE ÉNERGÉTIQUE 60 53,7 54 En pourcentage ,9 46,0 41,3 36, ,4 30,7 27,3 25,7 21,1 20,8 11,3 10,0 4,3 5 1,0 2,1 2, B / C / autres A A + A Prix moyen A A A 298 B 242 Source GfK en quantité Innovation et lavage LAVE LINGE VENTES PAR CLASSE ÉNERGÉTIQUE ,5 65,8 60,2 59,6 54,7 entage En pource ,0 33,9 26,8 19,5 9,0 7,4 6,0 4,5 4, ,1 B / C / Autres A A Prix moyen A A 360 Source GfK en quantité 12

13 Innovation et lavage LAVE LINGE CAPACITÉ ET ESSORAGE Capacité en kg 8 9 kg 10% >9 kg 4% Année kg 22% 6 7 kg 25% <6 kg 39% Source GfK en quantité Innovation et lavage LAVE LINGE CAPACITÉ ET ESSORAGE Essorage en nombre de tours minutes % <900 6% Année % % % % % Source GfK en quantité 13

14 Innovation et lavage LAVE VAISSELLE VENTES PAR CLASSE ÉNERGÉTIQUE En pourcentag e 97, ,8 98,6 98,2 92, , B et autres A > A 2010 Prix moyen A A 453 Source GfK en quantité Innovation et lavage SÈCHE LINGE VENTES PAR CLASSE ÉNERGÉTIQUE En pourcentag ge ,7 56,0 36,8 30, ,9 4,9 0,1 0,1 0,5 2,4 2, Autres C B A 2010 Prix moyen A 911 B 462 C 283 Source GfK en quantité 14

15 CONCLUSION PEM : Evolution du marché en 2010 GÉRARD SALOMMEZ PRÉSIDENT DE LA COMMISSION PEM 15

16 Evolution du Marché Français du Petit électroménager 9,6 6,0 4,3 3,3 5,0 3,0 2,1 0,9 1,6 0, ,8 Source : Gifam - en valeur -8,1 Source : Gifam - en valeur Aspirateurs traineaux 5 Quelques résultats Aspirateurs balais 48 Centrales vapeur 4 Expresso 9 Café portionné 4 Kitchen machine 40 Hachoirs 45 Tondeuses à barbe et finition Dentaire % évolution en valeur 16

17 Quelques résultats 18 Centrifugeuses 42 Machines à pain % évolution en valeur Les chiffres clés du parc PEM 98.6% de Français qui possédaient au moins un appareil de petit électroménager en millions D appareils de petit électroménager possédés en France en appareils de petit électroménager possédés en moyenne par foyer Équipement des ménages français en petit électroménager 17

18 Les chiffres clés : les raisons d achat Source : TNS Sofrès 2008 PRIX MOYEN : 59 * PROPORTION D ACHAT CADEAU : 29%** *Source GfK **Source TNS Sofres

19 Le cadeau : la cuisine (préparation culinaire, petit déjeuner, cuisson) En % Top ten des achats cadeaux Appareils à dosettes ou capsules Couteaux, trancheuses électriques Cuiseurs vapeur électriques Appareils de bien être Machines expresso et combinés Machines à pain Bouilloires électriques Robots multi-fonctions Friteuses électriques Grille viande, barbecues électriques Équipement des ménages français en petit électroménager en 2008 > b. Les achats récents Base : appareils de chaque catégorie de produits 34 Kitchen machine + 40% par an depuis 2005 (volume) 19

20 Tendances conso Salons Emissions TV Livres Presse, magazines Cours de cuisine Blogs, sites Internet 97% des Français font ou ont dans leur foyer quelqu'un qui fait de la cuisine «fait maison». 20

21 Design Design 21

22 Communication SPOTS TV CO BRANDING PARTENARIAT Conclusion JEAN JACQUES BLANC PRÉSIDENT 22

23 Evolution du Marché Français de l électroménager Evolution du Marché Français des Appareils Electroménagers 42 4,2 3,1 2,5 2,8 2,9 2,6 1,7 0,5 0, ,9 1,6 Source : en valeur 23