UBS (CH) Property Fund Léman Residential «Foncipars»

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1 Real Estate investment management Pour l'utilisation général UBS (CH) Property Fund Léman Residential «Foncipars» Elvire Massacand Fund Manager, Global Real Estate Switzerland 22 janvier 2015

2 Global Real Estate Switzerland Ecoute du client, transparence et vision à long terme 8 produits de placement indirect dans l'immobilier 5 fonds cotés; UBS «Sima», le plus grand fonds immobilier en Suisse 1 fonds pour les investisseurs qualifié (non-coté) 2 fondations de placement Solutions adaptées au marché et aux clients pour les immeubles et les projets immobiliers Développements, achats / ventes, apports en nature, «James», PPP, etc. Volume de placement: env mrd de CHF 1. environ 63 mrd CHF² dans le monde environ 900 immeubles en Suisse env dans le monde Volume des constructions de près de 350 mio. de CHF par an Portefeuille actuel de nouvelles constructions: env. 800 mio. de CHF 1 Remarque: 1 par ; 2 par

3 Global Real Estate Switzerland Les produits immobiliers Fonds cotés UBS (CH) Property Fund Direct Residential UBS (CH) Property Fund Léman Residential «Foncipars» UBS (CH) Property Fund Swiss Residential «Anfos» UBS (CH) Property Fund Swiss Commercial «Swissreal» UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima» Fonds pour les investisseurs qualifiés UBS (CH) Property Fund Direct Urban Fondations de placement UBS Foundation (AST-IS) Immeubles suisses UBS Foundation (AST-KIS) Immeubles commerciaux suisses Total Portefeuille Change pourcentage annuel (%) AuM (mio CHF) Placements prépondérants Immeubles d'habitation en Suisse alémanique Immeubles d'habitation en Suisse romande Immeubles d'habitation en Suisse alémanique 1'685 1'813 1'882 2'060 2'130 Immeubles commerciaux dans toute la Suisse 1'142 1'291 1'405 1'463 1'542 Immeubles mixtes dans toute la Suisse 5'743 6'360 6'715 7'152 7'273 Immeubles mixtes dans toute la Suisse Immeubles mixtes dans toute la Suisse 1'119 1'269 1'352 1'507 1'643 Immeubles commerciaux dans toute la Suisse '904 12'126 12'979 14'057 14' Remarque: 1 UBS «Sima», UBS «Foncipars», UBS «Swissreal», UBS Direct Residential et UBS Direct Urban par ; UBS «Anfos» par ; AST-IS et AST-KIS par

4 Update - SXI Real Estate Funds Index Données au 31 décembre 2014 Notes: Market capitalisation, weightings and prices based on SIX data. NAV according to the latest company statement, adjusted for the dividends. Mixed means portfolio consists of more than one sector. Region and sector classification as well as Premium and Dividend Yield calculation done by UBS Global Asset Management based on financial year statements. Performance is Total Return based on Factset data. Past performance is no guarantee for future results.

5 UBS (CH) Property Fund Léman Residential «Foncipars» Bref aperçu au 31 décembre 2013 (exercice 2013) Le fonds investit en priorité dans des immeubles d habitations situés exclusivement en Suisse romande, en particulier majoritairement dans les villes de Genève et Lausanne et leurs agglomérations. Année de lancement 1943 Fortune nette du fonds 690 mio. CHF Nombre d'immeubles 126 Valeur vénale 952 mio. CHF Usage Revenus locatifs 61.6 mio. CHF Immeubles d'habitation 70% Taux de perte de loyer 2.2% Immeubles à usage mixte 25% Coefficient d'endettement 17.8% Immeubles à usage commercial 1% Rendement de placement 5.6% Terrains à bâtir / immeubles en construction 4% Performance 1.8% Localisation des biens Canton du Vaud 62% Canton de Genève 28% Canton de Fribourg 6% Canton de Neuchâtel 3% Canton du Valais 1% Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et frais de souscription ou de rachat des parts.

6 UBS (CH) Property Fund Léman Residential «Foncipars» Key Data (exercice 2013) La distribution par part de CHF 2.45 est restée identique à celle de 2012 Croissance de la NAV de 1.7% grâce à un portfolio management actif Performance 1.8% 7.7% 7.9% Rendement de placement 5.6% 5.6% 6.2% Rendement sur distribution 3.1% 3.0% 3.2% Agio 18.3% 21.8% 18.4% Taux de perte de loyer 2.2% 2.5% 2.7% Coefficient d'endettement 17.8% 15.6% 14.3% Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas und indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiuée ne tient pas compte des commissions et frais de souscription ou de rachat des parts.

7 1 1a 62 1a UBS «Foncipars» - Emplacements Excellent Rating d'emplacement avec une majorité des immeubles située dans les villes de Genève et Lausanne Regional allocation Actuals 5% >50% Exposition (en CHF mio.) Localité Nombre VM % du portfolio Property Genève % Lausanne % Total % Investments: Source: UBS Fund Management Switzerland AG, Switzerland December 2013 Remarks: Market Value (MV) construction projects incl. land

8 UBS (CH) Property Fund Léman Residential «Foncipars» Evolution de la valeur de marché depuis 1943, date de la fondation Boudry Baconnière Lausanne Dapples /Harpes 1 Genève M. Duboule Renens Silo Gland Eikenott Lausanne Pontaise 41 Genève Beaumont Remarque: Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et frais de souscription ou de rachat des parts.

9 Comparaison entre UBS «Foncipars» et son Benchmark Performance indexée en CHF déc. 09 juin 10 déc. 10 juin 11 déc. 11 juin 12 déc. 12 juin 13 déc. 13 juin 14 déc. 14 UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» SXI Real Estate Funds (TR) Performance en % au Name Ø p.a. 5 ans YTD 5 ans Foncipars 5.6% 7.9% 7.7% 1.8% 16.6% 45.7% 7.8% BM 5.7% 6.8% 6.3% -2.8% 15.0% 34.2% 6.1% Source: UBS Global Asset Management; par 31 décembre 2014 Remarque: Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et frais de souscription ou de rachat des parts. 8

10 UBS «Foncipars» Investment Pipeline Etat au mois de janvier 2015 Emission pour un volume d'env. CHF 170 Mio. prévue pour fin avril/ début mai 2015 Type d'immeuble Lieu Adresse Nature du projet Total Volume en mio. CHF Finalisation Immeuble d'habitation Vevey Collet 2, Collège 2 Assainissement intérieur, agrandissement 12 T Immeuble d'habitation Morges Grosse-Pierre 11, 13 Assainissement intérieur 10 T Immeuble d'habitation Sion Matze Immeuble de remplacement 53 T Immeuble d'habitation Payerne Les Rives de la Broye Nouvelle construction 43 T Immeuble d'habitation Lausanne Echelettes 2-12, 9,11 Assainissement total, 26 T agrandissement Immeuble d'habitation Genf Calas 12, 14, 16 Assainissement total, surélévation 27 T Total 171 9

11 Investissement dans le portefeuille existant exemple de création de valeur: Lausanne, Cour 69, 71, 71bis Assainissement total + transformation des combles Avant assainissement Pendant, vue du balcon Après assainissement Faits et Chiffres: immeuble résidentiel avec 27 appartements m² de surfaces commerciales Année de construction 1932 volume d'investissement d'env. CHF 6.7 Mio. augmentation de la NAV loyers avant assainissement: CHF 168.-/m² (< 10% quantile) loyers après assainissement (*directives Ldtr) : CHF 251.-/m²*; CHF 330.-/m² durée du blocage: 5 ans*, 10 ans* Activités: assainissement habité intérieur et extérieur / transformation des combles et du RC (terminé en 2014) façades, installations techniques, cuisines, sanitaires agrandissement des balcons, toit, ascenseurs améliorations énergétiques 6 nouveaux appartements (dont 2 de remplacement) réduction des surfaces commerciales à 350m² Source: UBS Global Asset Management, Global Real Estate

12 Investissement dans le portefeuille existant exemple de création de valeur: Lausanne, Echelettes 9-11, 2-12 Assainissement total + aménagement des combles Avant assainissement Après assainissement Faits et Chiffres: 2 immeubles résidentiels avec 94 appartements année de construction 1905 volume d'investissement d'env. CHF 26 Mio. augmentation de la NAV loyers avant assainissement: CHF 175.-/m² (< 10% quantile) loyers après assainissement (*directives Ldtr) : CHF 241.-/m²*; CHF 330.-/m² durée du blocage: 5 ans* Activités: assainissement habité intérieur et extérieur / aménagement des combles 3 étapes jusqu'en 2017 ( 1ère étape terminée en 2014) façades, installations techniques, cuisines, sanitaires balcons, toits, ascenseurs améliorations énergétiques 17 nouveaux appartements (soit 111 appartements après assainissement) Source: UBS Global Asset Management, Global Real Estate

13 Investissement dans le portefeuille existant exemple de création de valeur: Vevey, Collège 2, Collet 1 Assainissement intérieur + transformation des combles Avant assainissement Après assainissement Faits et Chiffres: immeubles résidentiels avec 73 appartements année de construction 1968 volume d'investissement d'env. CHF 12 Mio. augmentation de la NAV loyers avant assainissement: CHF 158.-/m² (< 10% quantile) loyers après assainissement (*directives Ldtr) : CHF 213.-/m²*; CHF 261.-/m²* Activités: assainissement habité intérieur désamiantage et transformation des combles 2 étapes (1ère étape terminée en 2013) installations techniques, cuisines, sanitaires toits, ascenseurs 9 nouveaux appartements (remplacement) après assainissement 70 appartements durée du blocage: 5 ans* Source: UBS Global Asset Management, Global Real Estate

14 Matze, Sion avant démolition Année de construction appartements, 1'700 m² surfaces commerciales (surface totale de 8'000 m²) Sion, ville de habitants Source: UBS Global Asset Management, Global Real Estate

15 Matze, Sion Nouvelle construction de remplacement Etat au mois de janvier 2015 Faits et Chiffres: volume d'investissement d'env. CHF 54 Mio. 120 appartements, 3000 m² de surfaces commerciales, 175 places de parc (surface totale de m²) revenu locatif d'env. CHF 3.0 Mio. réception: 1er trimestre 2017 Source: UBS Global Asset Management, Global Real Estate

16 UBS «Foncipars» les arguments en faveur Produit Le plus ancien fonds immobilier suisse encore actif Performance moyenne sur 10 ans de 8.1% p.a. ( ). Rendement de placement et de distribution attractifs Produit Portefeuille résidentiel attractif avec une forte concentration sur les deux principaux centres, Genève, Lausanne, et leur agglomération (60% du portefeuille se situe dans ces deux villes). Rendements stables issus du portefeuille avec un risque de vacant limité Potentiel de revenus et de valorisation importants exploitables à travers les assainissements et les densifications Croissance et rajeunissement grâce à l'acquisition de nouveaux projets de construction Produit 70 années d expérience avec des solutions immobilières innovantes Gestion orientée vers la clientèle, transparente et innovatrice Des équipes expérimentées et multidisciplinaires Gestion active du portefeuille Source: UBS Global Asset Management, Global Real Estate

17 UBS «Swissreal» Investment Pipeline Etat au mois de janvier 2015 Emission pour un volume d'env. CHF 124 Mio. prévue pour fin avril/ début mai 2015 Type d'immeuble Lieu Adresse Nature du projet Total Volume en mio. CHF Finalisation Immeuble commercial Baar Baarermattstrasse Acquisition 22 T Immeuble commercial Villars-sur-Glâne Rue du Centre Acquisition 36 T Habitation et commercial Zürich Rautistrasse Assainissement & surélévation 14 T Immeuble commercial Basel Hotel 2 Assainissement & transformation Habitation et commercial Lausanne La Sallaz Nouvelle construction & assainissement Total T T

18 UBS «Swissreal» - les arguments en faveur Produit Fonds immobilier suisse coté avec détention indirecte des immeubles Liquidité à travers une capitalisation boursière élevée et de petites coupures Rendement de placement et de distribution attractifs Portfolio Des immeubles commerciaux attractifs dans toute la suisse Rendements stables issus du portefeuille Croissance à travers l'acquisition de nouveaux projets et d'immeubles Potentiel de croissance interne à travers les assainissements et les densifications Management 70 années d expérience avec des solutions immobilières innovantes Gestion orientée vers la clientèle, transparente et innovatrice Des équipes expérimentées et multidisciplinaires Gestion active du portefeuille 17

19 Source d information UBS Real Estate Funds (http://www.ubs.com/realestate-switzerland) Pour l utilisation illustrativ 18

20 Disclaimer Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds immobilier UBS de droit suisse. Les prospectus, les prospectus simplifiés, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'ubs SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'ubs Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Emission actuellement suspendue. Achat et vente de parts en Bourse. Seuls les institutions du 2e pilier et du pilier 3a domiciliées en Suisse et exonérées d impôt et les fonds de bienfaisance patronaux sont autorisés à investir dans les groupes de placement de la Fondation UBS pour l investissement du patrimoine d institutions de prévoyance (selon la LPP). Avant d investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l achat ou à la vente de titres ou d instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d un instrument ou d un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d objectifs de placement spécifiques ou futurs, d une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Ce document contient des hypothèses qui constituent des anticipations et qui comprennent, de manière non exclusive, des hypothèses relatives au développement futur de nos affaires. Si ces anticipations représentent notre appréciation et nos prévisions relatives au développement futur de nos affaires, un certain nombre de risques, d incertitudes et d autres facteurs importants pourraient faire en sorte que l évolution et les résultats réels diffèrent matériellement de nos attentes. Source pour toutes les données et graphiques (en l absence d indication contraire): UBS Global Asset Management UBS Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'ubs. Tous droits réservés. 20

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